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这一概念下半年可能会爆炒,逻辑和钢铁板块非常像!

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    2017-9-25 09:09
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    发表于 2017-9-13 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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      市场走的比较沉闷,量能萎缩比较明显。锂电池板块尾盘再度拉升,新能源汽车短期内热度尚存,可能近期会向乙醇汽油方向蔓延。但还是像此前说的,新能源汽车板块短期内难以掀起再大的波澜了,这一板块不管是预期还是仓位上,都已经达到了一个阶段性的高点,内部可能会有高点,但是很难说引领大盘继续向上了。

      当前指数从技术上看是沪指酝酿第二波,而中小创将迎来一波调整的节奏。今天白酒板块大涨,实际上就是行情再度回到漂亮50板块的一个迹象。如果指数想要继续上行,那么就必须要有新的有号召力的板块和概念引领大盘继续向上,农业供给侧改革在下半年有望担起这个重任。

      随着今年进入下半年,每年年底都要热炒的农业板块当前需要重视起来,而今年特别的地方在于今年有着农业供给侧的主题,这一主题的炒作逻辑与今年钢铁行业的炒作逻辑十分相似:


      1、粮食供需存在结构性矛盾。虽然粮食产量连创新高,但是有许多无效供给。(中国虽然是钢产量大国,但是低端钢铁产能过剩)


      2、政策托市扭曲价格。(钢铁行业每年有政府的大量补贴,行业内存在大量僵尸企业)


      3、成本上升和效率低下,我国农业生产成本快速上升,其中土地成本和人工成本上升是主要原因。与美国相比,我国粮食种植成本明显较高。(我国钢铁行业产能效率低,存在很多地条钢)


      农业供给侧改革和今年整体的炒作路径非常相似,很有希望在今年迎来爆炒。


      在板块的炒作路径上,微操盘自媒体认为要沿着三个方向去思考:


        1)  去库存(玉米去库存):中粮生化。

        2)  提高生产效率:种子:登海种业、隆平高科、敦煌种业;复合肥:金正大、史丹利、新洋丰。农药:长青股份、辉丰股份、利民股份。机械:新研股份、星光农机、吉峰农机、一拖股份、中联重科、隆鑫通用。   

       3)土地流转:北大荒、亚盛集团、象屿股份

      A股有着非常明显的板块季节效应,每年年底热炒农业板块是惯例。不管是土地流转还是农业集约化的形式,本质都是吃年底的政策面消息。领先市场埋伏其中,等待相关利好开始不断曝光,然后果断离场,才是正途。

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