机构观点直播室—主播：93入市

美国加息靴子落地，并预计在2017年将加息3次，消息面偏空，但预计影响有限，国内A股自有其运行规律。国内成品油价上调，多次油价上调叠加为相关品类上市公司经营带来的中长期收入实质性改善，另外关注市场油改题材的热度，预期石油、化工类板块在目前市场调整弱势中仍有机会出现投资亮点。

银行、中国石油、中国石化走弱，带动市场延续寻底之路，盘中涨跌不定的市场氛围下，依然不适合新建股票仓位，适合对手中自调整以来已经出现较大跌幅的个股进行逢低吸纳的T+0差价滚动操作。

国泰君安认为国企改革百舸争流。国企改革布局逐步清晰，组合拳助力国企改革排头兵加速向地域范围与改革深度上二维扩张，释放企业增长活力。关注央企改革、地方国改等概念板块。

根据医保目录药品调整方案，2016年年底前完成医保目录调整，时间节点临近，国产新药和高端仿制药调入概率大。投资主线上，建议继续关注估值合理的中药和医药商业、存在国企改革预期的相关标的。

债市去杠杆引发踩踏行情，国债期货盘中多次跌停，近期金融市场经历“股债汇”三杀，将加重损伤投资者对当前行情的信心恢复。

由于保监会对险资入市的调控因素，权重、蓝筹股持续萎靡，预计仍将持续一段时间，这将在一定程度上制约指数的反弹空间，但调整较充分的小市值个股有望重新活跃，关注市场行情节奏对目标板块个股进行逢低吸纳。

临近年底，农业板块有望迎来政策利好。一年一度的中央农村工作会议即将召开，部署下一年的农村工作。根据以往政策发布脉络，业内人士预期2017年一号文件的核心要点将聚焦农业方面，农产品价格、种业改革、土地改革等领域将成为关注重点。

银行、保险板块、中国石油、中国石化个股经过2天的下跌修复，目前下跌趋势暂缓，依据近期调整板块轮动的节奏，须提防连续2天反弹的中小市值类个股的回调可能性，对这类个股宜作逢高减持，降低持仓风险。

今日，大盘60日线下方震荡，延续大跌之后的横盘态势。盘面上，权重股走弱而题材股活跃，市场八二现象初显；消息上，上交所严查游资炒作。今日三江购物在内的多只妖股停牌，或将影像开盘；技术上，股指大跌之后采取横盘整理，并进一步跌破60日均线支撑，成交量依旧低迷，还有回调可能。今日创业板强势表现，但从成交上看，也仅是超跌反弹，加上多只牛股以及妖股的回落的停牌，预计下周还有探底大概率。

“农业供给侧改革主要有两方面，一个是传统产业的转型升级，这块的定位分类会更加细化。”国务院参事刘志仁对记者表示，转型升级最终是为了实现农业发展的质量和效益。过去发展农业总是重视效益，但未来要强调质量放在第一位。“供给侧改革的另一方面是积极更快地培育新业态，包括乡村旅游、生态农业、农村电商等。”刘志仁说。《规划》中也提出发展农业新型业态。包括加快发展农产品电子商务，要求到“十三五”末农产品网上零售额占农业总产值比重达到8%。