华兴源创:华兴源创：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2021-028苏州华兴源创科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
预案相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日
召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2021 年 6 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据主管机关对公司募投项目的备案情况，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，2021 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，现对关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的修订情况说明如下：
一、《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况
序号 章节 主要修订情况
1 公司声明 根据股东大会召开及审议情况更新表述。
根据主管机关对公司募投项目的备案情况，调整部分2 二、本次发行概况 募投项目名称，本次调整前后，各募投项目的建设内容、投资总额及拟投入募集资金金额均未发生变更。
序号 章节 主要修订情况
四、本次向不特定对象发 根据主管机关对公司募投项目的备案情况，调整部分3 行可转换公司债券的募集 募投项目名称，本次调整前后，各募投项目的建设内资金运用计划 容、投资总额及拟投入募集资金金额均未发生变更。
二、《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况
序号 章节 主要修订情况
根据主管机关对公司募投项目的备案情况，调整部分一、本次募集资金的使用1 募投项目名称，本次调整前后，各募投项目的建设内计划
容、投资总额及拟投入募集资金金额均未发生变更。
1、更新部分募投项目获得募投项目备案的情况；
三、本次募集资金投资项 2、根据主管机关对公司募投项目的备案情况，调整部2
目的具体情况 分募投项目名称，本次调整前后，各募投项目的建设内容、投资总额及拟投入募集资金金额均未发生变更。
四、本次募集资金对公司 根据主管机关对公司募投项目的备案情况，调整部分3 经营管理和财务状况的影 募投项目名称，本次调整前后，各募投项目的建设内响 容、投资总额及拟投入募集资金金额均未发生变更。
三、《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》修订情况
序号 章节 主要修订情况
第三节 本次发行定价的
更新了 2021 年第一次临时股东大会的召开及审议情
1 原则、依据、方法和程序况。
的合理性
根据主管机关对公司募投项目的备案情况，调整部分
第四节 本次发行方式的
2 募投项目名称，本次调整前后，各募投项目的建设内可行性
容、投资总额及拟投入募集资金金额均未发生变更。
第五节 本次发行方案的 更新了 2021 年第一次临时股东大会的召开及审议情3
公平性、合理性 况。
四、《苏州华兴源创科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况
序号 章节 主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回根据公司第二届董事会第三次会议的召开日期，更新1 报对公司主要财务指标的了对本次可转换公司债券的转股价格的假设。
影响
根据主管机关对公司募投项目的备案情况，调整部分四、本次募集资金投资项2 募投项目名称，本次调整前后，各募投项目的建设内目与公司现有业务的关系
容、投资总额及拟投入募集资金金额均未发生变更。
八、关于本次发行摊薄即更新了 2021 年第一次临时股东大会的召开及审议情
3 期回报的填补措施及承诺况。
事项的审议程序特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日