2021-06-21时报财富资讯（星期一）

2021-06-21时报财富资讯（星期一）发布于 2021-06-20 21:54:01

【资讯导读】
>华为“零碳中国行2021南昌”大会24日举行、推进能源数字化
>国产新一代隐身战斗机歼-20列装、产业链景气度持续彰显
>塞力医疗：战略投资国际首创治疗性降压疫苗联合开发项目
>创世纪：手机市场需求订单正在逐步释放

【主编视角】
>A股下跌中继续分化、第三大半导体值得关注的点
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过去一周，A股下跌并继续分化。上证指数周初连跌三日，周五最低跌至3503点后反弹，全周跌1.8%，连跌三周。创业板指周三单日跌4.18%，后两日连续反弹，全周跌1.8%。两市日均成交9584亿元，较前周减少290亿元。北上资金全周净卖出50亿元，结束连续9周净买入。从板块看，电子、军工和通信涨幅居前，钢铁、采掘和建材跌幅居前。
本期谈下炒作第三代半导体时值得关注的点。第一是把握正确逻辑，多数分析认为我国发展第三代半导体主要原因是“与发达国家差距没有一、二代半导体明显”，因此追赶更具优势。事实上，美国在2002年就启动了氮化镓功率半导体推动计划。美国Cree等三家公司更是占据全球碳化硅70%以上市场份额。欧洲英飞凌、意法半导体也建立了完整碳化硅全产业链，这种优势比第二代半导体更加明显。因此，真正符合上述逻辑的其实是第三代半导体中的超宽禁带半导体，包括金刚石、氧化镓等。第二是关注拥有完整产业链公司，发展第三代半导体很重要的一个原因是不受EUV光刻机等高端设备限制。因此，是否拥有成熟、完整产业链非常重要，无疑将是政策发力的重点领域。

【今日头条】
>华为“零碳中国行2021南昌”大会24日举行、推进能源数字化
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据华为官网消息，由江西省能源局指导，华为和江西省能源研究会联合主办的“零碳中国行2021南昌”大会将于6月24日在南昌举办。大会以“能源数字化，助力碳中和”为主题，探讨能源产业的发展趋势和未来机遇，能源数字化的技术创新和应用实践。
对中国来说，碳中和“30/60”目标将是未来40年最大、最确定的趋势之一，这必然会是一场广泛而深刻的经济社会变革，它既意味着能源生产、能源消费的革命，也是一次各行各业全面升级换代的机会。数字化转型为行业赋能主要体现在增收、降本、提效三个方面，根据IEA《数字化和能源》预测，数字技术的大规模应用将使油气生产成本减少10%-20%，使全球油气技术可采储量提高5%。行业大趋势下，一众公司纷纷加入能源行业数字化转型浪潮，华为作为行业领军企业之一，率先成立数字能源子公司，赋能能源行业数字化转型，相关合作公司有望迎来快速发展机遇。
中来股份（300393）与华为联合发布家庭24h绿电及行业绿电产品，推动数字能源在分布式光伏市场的发展。
佳力图（603912）主要系为数据中心等精密环境提供温控、节能设备及一体化解决方案，公司为华为提供数据中心温控节能设备。

【投资聚焦】
>国产新一代隐身战斗机歼-20列装、产业链景气度持续彰显
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据新华社报道，中国空军18日发布关于列装多支部队的国产新一代隐身战斗机歼-20信息。空军歼-20战机不断列阵“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队，实战实训逐步展开，飞行人才稳步成长。目前歼20的列装空间仍还很大，必然会带来十四五歼20的快速上量。
券商报告认为，先进战机是航空装备中增速最快的细分板块，考虑到先进战机需求迫切程度和正处于爬坡上量阶段，其需求是几倍的强需求驱动。随着新一代高新机型的加速列装，军机产业链将继续保持高景气度，行业增速有望达到20%以上。2020年受益量的提升产业链多数公司已经表现出可观的高增速，十四五期间先进战机需求量的爆发仍是核心驱动，产业链景气度持续彰显。
相关公司有望持续在业绩端持续超预期，可关注航发动力（600893）、爱乐达（300696）、中航高科（600862）等。

【独家参考】
>塞力医疗：战略投资国际首创治疗性降压疫苗联合开发项目
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据塞力医疗（603716）官微消息，公司战略投资国际首创治疗性降压疫苗联合开发项目签约仪式举行，项目总体目标是在开展Qβ噬菌体类病毒颗粒载体制备和ATR001短肽合成、偶联工艺开发等专项技术开发服务的基础上，提交HJY-ATRQβ-001项目临床试验申请，获得NMPA注册受理号，最终实现治疗性高血压疫苗的全球性0-1的突破性进展。“HJY-ATRQβ-001治疗性降压疫苗”是华中科技大学附属协和医院心内科二级教授、博士生导师廖玉华教授团队原创研究的生物一类候选新药，利用疫苗来诱导和增强抗体特定的免疫反应，以达到有效控制病情的目的。与传统化学药物相比，治疗性降压疫苗1～3个月注射一次，其效力持续时间更长，能够长期平稳有效地降压，这一优势将显著改善高血压治疗的依从性和控制率。治疗性降压疫苗发明人廖玉华教授，是武汉华纪元生物科技开发有限公司创始人、首席科学家，据天眼查，赛力医疗持有华纪元生物29.9993%的股权。

>创世纪：手机市场需求订单正在逐步释放
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创世纪（300083）近日在接受投资者调研时表示，公司传统3C业务中手机市场需求订单正在逐步释放；平板、PC、Watch等市场需求景气度较高，订单释放情况较好。另一方面，公司积极拓展通用型钻攻机应用，主要涉及无人机、电子烟、VR/AR硬件、智能家居、新能源汽车等相关零部件的金属加工，成为公司3C业务订单的重要补充。通用业务订单2021年第一季度出货量超2020年全年出货量的一半，二季度延续一季度的景气度。通预计全年通用产品订单及交付将实现较大幅度增长。公司与国家制造业基金在多个方面分别开展了交流和论证，并取得了部分积极成果。

【财经要闻】
>国常会通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》。
>多地部署全面了解育龄妇女及生育意愿，有单位已展开问卷调查。
>央行主管报纸：没有根据的所谓流动性预测可以休矣。
>半导体ETF份额遭遇大幅赎回，流出资金超百亿。
>运动户外与大家电、3C数码成今年天猫618成交增速最快的品类。
>中汽协：预计今年国内乘用车增速约10%，新能源车销量超200万辆。
>香港特首林郑月娥：香港正密锣紧鼓地跟进“跨境理财通”的准备工作。

【公告淘金】
安井食品（603345）拟7.17亿元收购新宏业食品71%股权。此次投资是公司对上游原料淡水鱼糜产业及速冻调味小龙虾菜肴制品的布局。
润邦股份（002483）实控人拟变更为广州市人民政府。
中核钛白（002145）上半年预计盈利6.13亿元-7.35亿元，同比增长150%-200%。
特锐德（300001）子公司特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者。
中环股份（002129）拟2.8亿元-3.3亿元回购股份，本次回购股份的价格为不超过42.00元/股(含)。
众兴菌业（002772）拟收购圣窖酒业100%股权。
格力电器（000651）拟推第一期员工持股计划，董明珠拟认购股数上限为3000万股。

【热点数据】
>90家公司接受机构调研、天赐材料最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（6月11日至6月18日）两市约90家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对78家公司进行调研，即86.67%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研55家，位列其后；阳光私募机构调研37家，排名第三。机构调研榜单中，共有15家公司获20家以上机构扎堆调研。天赐材料最受关注，参与调研的机构达到332家；TCL科技被214家机构调研，榜单中排名第二；永太科技、金龙鱼等分别被160家、73家机构调研。机构调研次数来看，永太科技机构调研最为密集，共获机构4次调研。海尔生物、弘亚数控等机构调研也较为密集，均被机构调研2次。
20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有3只，楚江新材近5日净流入资金0.30亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有广电运通、弘亚数控等，净流入资金分别为750.74万元、505.25万元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有6只，涨幅居前的有科蓝软件、弘亚数控、广电运通等，涨幅为36.46%、12.48%、6.52%；下跌的有6只，跌幅居前的有申昊科技、金龙鱼、永太科技等，跌幅为13.37%、7.70%、2.85%。机构扎堆股中，公布半年报业绩预告的共有4只，业绩预告类型来看，预增有3只，预盈有1只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是楚江新材，预计净利润中值为2.45亿元，同比增幅为301.00%。

【龙虎榜看台】
>资金流入有机硅、汽车整车等板块
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周五，沪深两市横盘震荡。截止收盘，沪指跌0.01%报3525.10点，深成指涨0.77%报14583.67点，创业板指涨1.59%报3239.23点。两市共计成交10102亿元，较上个交易日增加1182亿元。盘面上，有机硅、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前；鸿蒙概念、煤炭开采加工、磷化工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：润禾材料获1游资买入，买入净额为6524.95万元；捷成股份获1游资和1机构买入，买入净额为1.81亿元；台基股份获1机构和1游资买入，买入净额为6931.28万元；三峡能源获3游资和1机构买入，买入净额为4.72亿元；精达股份获2机构和1游资买入，买入净额为9593.31万元；财达证券获1游资买入，买入净额为1.90亿元。

【一周回顾】
上周市场小幅下跌。沪指周跌幅为1.80%，深成指周跌幅为1.47%，创业板指周跌幅为1.80%。
上周时报财富资讯推的独家参考金卡智能（300349）当日涨停；芯片概念股新莱应材（300260）3日最大涨幅为11%。

【新股申购】
雷尔伟：申购代码301016，发行价格13.75元/股，发行市盈率15.06倍。可比公司：今创集团（603680）。
漱玉平民：申购代码301017，发行价格8.86元/股，发行市盈率16.60倍。可比公司：一心堂（002727）。
威高骨科：申购代码787161，发行价格36.22元/股，发行市盈率26.88倍。可比公司：凯利泰（300326）。
利元亨：申购代码787499，发行价格38.85元/股，发行市盈率27.44倍。可比公司：先导智能（300450）。
节能发债：申购代码783016，评级AA+，转股价值92.84。