万讯自控：以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告

以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告
深圳万讯自控股份有限公司
容诚专字[2021]518Z0335 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明中国北京市西城区阜成门外大街22号1幢
外经贸大厦901-22至901-26，100037
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
RSM China CPA LLP
Tel：+86 010-66001391关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2021]518Z0335 号
深圳万讯自控股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯自控公司）管理层
编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供万讯自控公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及
支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为万讯自控公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的
自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是万讯自控公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是对万讯自控公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
THE P OWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING1
RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.中国北京市西城区阜成门外大街22号1幢
外经贸大厦901-22至901-26，100037
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
RSM China CPA LLP
Tel：+86 010-66001391四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，后附的万讯自控公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了万讯自控公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
THE P OWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING2
RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.中国北京市西城区阜成门外大街22号1幢
外经贸大厦901-22至901-26，100037
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
RSM China CPA LLP
Tel：+86 010-66001391（此页为万讯自控公司容诚专字[2021]518Z0335 号以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2021 年 6 月 21 日
THE P OWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING
RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.深圳万讯自控股份有限公司 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明深圳万讯自控股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，将深圳万讯自控股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]662 号文《关于核准深圳万讯自控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。截至 2021 年 4 月 14 日止，本公司可转换公司债券募集资金总额为 245721200.00 元，扣除不含税的发行费用 7111661.85元，实际募集资金净额为人民币 238609538.15 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0027 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况本公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及 2021 年 6 月21 日公司第四届董事会第二十七次会议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》决议披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
金额单位：人民币元序 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金投资项目 备案审批情况
号 募集资金 募集资金
1 智能仪器仪表研发及产业化项目 139270000.00 134158338.15 深南山发改备案【2020】0578 号
川投资备【2020-510112-34-03-490388】
2 燃气截止阀研发及扩产项目 33451200.00 33451200.00
JXQB-0461 号
3 补充流动资金项目 73000000.00 71000000.00
合计 245721200.00 238609538.15
深圳万讯自控股份有限公司 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
上述项目的投资总额为 32355.60 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 5 月 29 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 449.05 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元序 号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1 智能仪器仪表研发及产业化项目 1367999.94
2 燃气截止阀研发及扩产项目 3122480.82
合计 4490480.76
四、自筹资金预先支付发行费用情况本次募集资金各项发行费用合计人民币7111661.85元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为1895351.05元（不含增值税），本次拟用募集资金置换金额已支付发行费用金额为人民币1895351.05元（不含增值税），具体情况如下：
序 号 项目名称 不含税金额（元） 说明
1 承销费用及保荐费 500000.00
2 律师费 518867.92
3 资信评级费 235849.06
4 信息披露费 537735.85
5 发行手续及材料制作费 102898.22
合计 1895351.05深圳万讯自控股份有限公司
2021 年 6 月 21 日