国投资本:国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-027转债代码：110073 转债简称：国投转债国投资本股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司可转债累计有人民币 420000 元转换为公司 A股股份，公司于 6月 18日进行分红及资本公积转增股本事项，2 月 1 日至 6 月 17 日累计转股数量为 25759 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0006%，6月 18日至 6月 30日累计转股数量为 2525股，占可转债转股前公司已发行股份总额(按转增比例调整后)的 0.00004%。
? 截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未换股的可转债金额为人民币7999580000 元，占可转债发行总量的 99.9948%。
一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.25元/股。公司于2021年6月18日派发现金红利，同时以资本公积转增股本，转股价格由15.25元/股调整为9.90元/股，即目前转股价格为9.90元/股。
二、可转债本次转股情况自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司可转债累计有人民币420000 元转换为公司 A 股股份，公司于 6 月 18 日进行分红及资本公积转增股本事项，2月 1日至 6月 17日累计转股数量为 25759股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0006%，6 月 18 日至 6 月 30 日累计转股数量为 2525 股，占可转债转股前公司已发行股份总额(按转增比例调整后)的 0.00004%。其中，自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司可转债有人民币 104000 元转换为公司 A股股份，4月 1日至 6月 17日转股数量为 5149股 6月 18日至6月 30 日转股数量为 2525股。
三、股本变动情况单位：股变动前 转增股本上市 变动后
期间可转债 期间可转股份类别 （2021年 3月 日（2021年 6 （2021年 6月转股 债转股31日） 月 21日） 30日）有限售条件流通股无限售条
4227150337 6462 6425277652 1212 6425278864件流通股
总股本 4227150337 6425277652 6425278864
注：1.2021年3月31日至2021年6月21日期间转股数6462股，其中含股权登记日后转股数1313股。
2. 2021年6月21日总股本中包含送转股数2198120853股。
四、其他联系部门：证券事务部（董办）联系电话：010-83325163电子邮箱：600061@sdic.com.cn联系地址：北京市西城区阜成门北大街 2号楼国投金融大厦邮政编码：100034特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2021 年 7月 1日