中洲控股：2021-37号关于实施2020年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2021-37号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于实施 2020 年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度权益分派方案实施完成后，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格由不低于 13.81 元/股调整为不低于 13.76 元/股，发行股票数量由不超过 254236060股调整为不超过 255159883股。
根据公司第七届董事会第三十一次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》，公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过 10名特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即人民币 14.51元/股，本次非公开发行的股票数量不超过 379048931股（含本数），拟募集资金总额为 550000万元。公司于 2016年 6月 20日实施 2015年度权益分派，经除息调整后，公司本次非公开发行 A股股票的发行价格不低于 14.31元/股，发行数量不超过 384346610股（含本数）。
根据公司 2016 年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》的授权以及经公司第七届董事会第三十七次
会议审议通过的《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司本次非公开发行 A股股票募集资金总额调整为不超过 351100 万元（含本数），本次非公开发行的股票数量调整为不超过 245352900 股（含本数）。
公司于 2017年 6月 22日实施 2016年度权益分派，经除息调整后，公司本次非公开发行 A股股票调整为发行价格不低于 14.23元/股，发行数量不超过246732255股（含本数）。
公司于 2018年 6月 22日实施 2017年度权益分派，经除息调整后，公司本次非公开发行 A股股票调整为发行价格不低于 14.03元/股，发行数量不超过250249465股（含本数）。
公司于 2019年 6月 13日实施 2018年度权益分派，经除息调整后，公司本次非公开发行 A股股票调整为发行价格不低于 13.93元/股，发行数量不超过252045944股（含本数）。
公司于 2020年 7月 9日实施 2019年度权益分派，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票调整为发行价格不低于 13.81元/股，发行数量不超过 254236060股（含本数）。
公司第九届董事会第四次会议和 2020年度股东大会审议通过了《关于 2020年度利润分配及分红预案的议案》，2020年度利润分配方案为：以公司年末总股本 664831139股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计共派现金 33241556.95元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
根据公司 2020年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
一、发行底价的调整2020年度权益分派方案实施后，本次发行底价调整为 13.76元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=13.81 元/股-0.05 元/股=13.76
元/股
二、发行数量的调整2020 年度权益分派方案实施后，根据本次拟募集资金总额，本次发行数量调整为不超过 255159883股（含本数）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额/调整后的发行底价=3511000000 元/13.76元/股=255159883 股（调整后的发行数量上限*发行底价不超过拟募集资金总额，因此此处最后一位不实行四舍五入）。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十四日