九洲集团：关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2021-098债券代码：123030 债券简称：九洲转债债券代码：123089 债券简称：九洲转2哈尔滨九洲集团股份有限公司关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
九洲转债（债券代码：123030）转股期为 2020 年 2月 27 日至 2025 年 8 月19日；最新有效的转股价格为 5.65 元/股。
九洲转 2（债券代码：123089）转股期为 2021 年 6月 25日至 2026 年 12 月20日；最新有效的转股价格为 8.00 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
化情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）九洲转债
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317 号”文核准，哈尔滨九洲集团股份有限公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 308 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 3.08 亿元。
本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即 2019 年 8 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足3.08 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所“深证上[2019]546 号”文同意，公司 3.08 亿元可转换公司债券于 2019 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转债”，债券代码“123030”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“九洲转债”转股期自可转债发行结束之日（2019 年 8月 26日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 2月 27 日至 2025 年 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 5.70 元/股，调整后转股价格为 5.65 元/股（生效日期 2020 年7月 24 日）。
（二）九洲转 2
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311 号”文同意注册，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2020 年 12月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.00 亿元。
本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即 2020 年 12 月 18 日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 5.00 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 1月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转 2”，债券代码 123089。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“九洲转 2”转股期限自发行结束之日（2020 年 12月 25 日）起满六个月后的第一个
交易日（2021 年 6 月 25 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 12月 20日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），转股价格为 8.00 元/股。
二、可转债股及股份变动情况
（一）九洲转债
2021 年第二季度，九洲转债因转股减少 971.00 张，转股数量为 17172.00股。截至 2021 年 6 月 30日，九洲转债尚有 966030.00张，剩余可转债金额为96603000.00 元。
（二）九洲转 2
2021 年第二季度，九洲转 2因转股减少 3073.00 张，转股数量为 38408.00股。截至 2021 年 6 月 30日，九洲转债尚有 4996927.00 张，剩余可转债金额为 499692700.00 元。
（三）公司股份变动情况表：
本次变动前 本次变动后本次变动
股份性质 2021年3月31日 2021年 6月 30日
股份数量（股） 比例（%） 股份数量 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条94515227.00 24.85 22500.00 94537727.00 24.85件流通股
高 管 锁 定
94515227.00 24.85 22500.00 94537727.00 24.85股
首 发 前 限
0 0 0 0 0售股
二、无限售条 件 流 通 285913434.00 75.15 33080.00 285946514.00 75.15股
三、总股本 380428661.00 100 55580.00 380484241.00 100三、其他投资者如需了解“九洲转债”、“九洲转 2”的相关条款，请查询巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 8月 16 日公司刊登的《哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、2020年 12 月 17 日刊登的《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，可通过下列方式咨询：
咨询部门：哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部咨询电话：0451-58771318电子信箱：stock@jze.com.cn四、备查文件1、截至 2021年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“九洲集团”股本结构表；
2、截至 2021年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“九洲转债”股本结构表。
3、截至 2021年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“九洲转 2”股本结构表。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日