博雅生物：关于收到国务院国资委《关于华润医药控股有限公司收购博雅生物制药集团股份有限公司有关事项的批复》的公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2021-073博雅生物制药集团股份有限公司
关于收到国务院国资委《关于华润医药控股有限公司收购博雅生物制药集团股份有限公司有关事项的批复》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述1、2020年 9月 30日，华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”“收购人”）与博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”“博雅生物”）的控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）签署了
《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司之投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）、《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）、《关于博雅生物制药集团股份有限公司的表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”）等与收购博雅生物控制权（以下简称“本次交易”）相关的交易文件；同日，公司与华润医药控股签署了《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。2021 年 5 月 7 日，华润医药控股与高特佳集团签署了《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司之投资框架协议的补充协议》及《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司之股份转让协议的补充协议》，经协商一致，双方对协议转让公司股份价格等部分事项进行了调整。
根据上述交易文件，高特佳集团拟向华润医药控股转让其合计持有的公司69331978股股份，占公司总股本的 16%（以下简称“标的股份”），股份转让价格为 33.33 元/股，总价款为 2310834826.74 元。同时，高特佳集团于前述股份转让完成后将其所直接持有的博雅生物全部剩余股份（不含高特佳集团通过其控股子公司深圳市融华投资有限公司持有的公司 1400434股股票）的表决权委托给华润医药控股行使（表决权委托的股份数量为 57049640 股，占公司总股本的 13.17%）。此外，公司拟向华润医药控股发行股票，华润医药控股拟通过全额认购公司向其发行的股份（以下简称“本次发行”）取得公司控制权。
交易文件的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2021年 1月 15日，华润医药控股收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2021〕18 号）。公司披露了《关于华润医药控股有限公司收到国家市场监督管理总局的公告》（公告编号：2021-009）。
二、本次交易的进展情况2021 年 7 月 6 日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具《关于华润医药控股有限公司收购博雅生物制药集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2021〕301号）。
根据上述批复文件，国务院国资委原则同意华润医药控股通过受让高特佳集团所持博雅生物 69331978 股股份、接受表决权委托并全额认购博雅生物向特定对象发行的股份等方式取得博雅生物控制权的整体方案。
三、其他相关说明及风险提示1、截至本公告日，《投资框架协议》《股份转让协议》及其补充协议的生效条件已全部满足，华润医药控股及高特佳集团将按照上述文件的约定尽快办理标的股份过户手续；
2、《表决权委托协议》及《股份认购协议》的部分生效条件已满足，公司将继续关注上述协议的相关进展情况；
3、截至本公告日，高特佳集团持有的公司部分股份处于质押状态，办理协议转让股份还需通过深圳证券交易所合规性确认、并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让登记过户相关手续，标的股份过户手续的实施及完成时间存在一定不确定性；
4、在标的股份转让完成后，表决权委托随即发生法律效力，华润医药控股将持有公司 69331978 股股票，并合计拥有公司 126381618 股股票（占本次发行前公司总股本的比例为 29.17%）的表决权，为公司第一大股东；
5、本次发行尚需深圳证券交易所审核通过且中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性；
6、公司将继续关注相关进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件《关于华润医药控股有限公司收购博雅生物制药集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2021〕301号）。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董 事 会
2021年 7月 6 日