博雅生物：2018年年度报告摘要（更新后）

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-032一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
非标准审计意见提示：□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：√ 适用 □ 不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2018 年末总股本 433324863 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 64998729.45 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
因公司正在实施股份回购，截至本公告披露日，公司已回购 7026300 股，以扣减回购专用账户中的股份数后的股本426298563 股为基准，根据分红总额不变的原则，每 10 股派发现金股利 1.5247 元（含税）。如公司在实施利润分配方案之前，回购专用账户股份数量发生变化，则分红的股本基数将发生变化，届时将根据分红总额不变的原则，调整分红比例。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：□ 适用 √ 不适用二、公司基本情况
1、公司简介股票简称 博雅生物 股票代码 300294
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 范一沁 彭冬克
办公地址 江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号 江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号
传真 0794-8237323 0794-8237323
电话 0794-8264398 0794-8264398
电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务报告期内，公司始终围绕“世界级血液制品企业、中国制药企业标杆”的发展战略，坚持以血液制品为主导的原则，在保障血液制品业务稳定发展的同时，积极发展非血液制品业务，实现血液制品业务、非血液制品业务协同发展。
报告期内，公司业务主要涉及血液制品业务、天安药业的糖尿病用药业务、新百药业的生化类用药业务以及复大医药经销业务，各业务简介如下：
1、血液制品业务公司主要从事血液制品的研发、生产和销售。血液制品按照功能和结构的不同可分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等三大类产品。白蛋白是血浆中含量最多的蛋白，也是目前国内用量最大的血液制品，广泛用于肿瘤、肝病、糖尿病的治疗；
免疫球蛋白主要指血液中原有的免疫球蛋白和接受特异免疫原刺激产生的特异性免疫球蛋白，多用于免疫性疾病的治疗，传染性疾病的被动免疫和治疗等；凝血因子在血液中含量最少，凝血因子类产品主要用于止血，提取难度较大，目前国内只有部分企业能从血浆中提取、生产凝血因子类产品。
公司主要产品有白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子 3 大类，是全国白蛋白、静注人免疫球蛋白规格最全的生产企业之一，同时也是全国少数的三类产品齐全的企业之一。
公司主要产品及应用领域和功能如下：
分 类 品种 应用领域和功能
血浆中含量最多的蛋白质，约占血浆蛋白的60%；具有调节血浆渗透压、运输、解毒和营养供给功能；适用于癌症化疗或放疗患者、低蛋白血症、烧伤、失血创伤引起的休白蛋白 人血白蛋白克，肝病、糖尿病患者，可用于心肺分流术、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。
预防麻疹和传染性肝炎，若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的人免疫球蛋白疗效。
使用时有较好的大剂量静脉注射耐受性，临床适应症较多。适于原发性免疫球蛋白缺静注人免疫球蛋白
乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。
免疫球蛋白
冻干静注人免疫球蛋白 适于原发性免疫球蛋白缺乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。
乙肝人免疫球蛋白 主要用于乙肝的被动免疫、治疗和肝移植等。
狂犬病人免疫球蛋白 主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤、抓伤患者的被动免疫和治疗。
主要用于先天性或获得性纤维蛋白原缺乏症、弥散性血管内凝血；产后大出血和因大凝血因子 人纤维蛋白原
手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
2、天安药业的糖尿病用药业务天安药业系一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业，致力于糖尿病及其并发症药物的开发、研究和生产，是国内糖尿病药物专业化制药企业。目前生产的“天安牌”系列糖尿病产品有：安多美（格列美脲片）、安多明（羟苯磺酸钙胶囊）、安多可(盐酸二甲双胍肠溶片)、安多健(盐酸吡格列酮分散片)等十多个品种药物。天安药业的主要产品及应用领域和功能如下：
品 种 应用领域和功能
可改善胰岛素敏感性，表现在空腹血糖水平和胰岛素水平的下降。用于Ⅱ型糖尿病饮食和运动盐酸二甲双胍片/肠溶片治疗失败，肥胖者，尤其适用磺脲类药物不能控制高血糖时。
适用于Ⅱ型糖尿病（非胰岛素依赖性糖尿病，NIDDM）患者，可与饮食控制和体育锻炼联合以盐酸吡格列酮分散片
改善和控制血糖，也可与磺脲、二甲双胍或胰岛素合用。
格列美脲片 适用于控制饮食、运动疗法及减轻体重均不能充分控制血糖的Ⅱ型糖尿病。
适用于微血管病、静脉曲张综合症、与微循环障碍伴发静脉功能不全、静脉剥离和静脉硬化法羟苯磺酸钙胶囊的治疗。
3、新百药业的生化类用药业务新百药业专注于生化领域药品的研究开发，是全国最早一批重点投建的制药企业。经过多年发展，新百药业逐步形成了“以生化制药为主、以化学药为辅；以注射剂为主，其他剂型为辅；以多肽类药物为主、其他类药品为辅”的发展格局。新百药业涉及骨科、肝炎、妇科及免疫调节等多个用药领域，产品结构完整、规格种类齐全。其主要产品及用途如下：
品 种 应用领域和功能
复方骨肽注射液 适用于治疗风湿、类风湿性关节炎、骨质增生、骨折。
适用于引产、催产、产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血；胎盘储备功能（催产素激缩宫素注射液惹试验）。
适用于防治血栓形成或栓塞性疾病（如心肌梗死、血栓性静脉炎、肺栓塞等）；各种原因引起的弥漫性肝素钠注射液 血管内凝血(DIC)；也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理。
4、复大医药经销业务复大医药系一家位于广东省的血液制品经销商。广东省是全国最大的血液制品市场之一，复大医药是广东地区重要的血液制品经销商，是国际血液制品企业 Grifols（基立福）的主要代理商，同时是华兰生物、远大蜀阳等国内血液制品企业的主要经销商。
（二）主要业绩驱动因素报告期内，公司主营业务收入及利润均保持稳定增长，主要由以下因素驱动：
1、内外挖潜，保障血浆供应。公司深入挖掘现有浆站的采浆潜力，原料血浆供应量持续提升，保障了血液制品业务稳步增长。2018 年采集原料血浆约 350 吨，比上年同期增长 10.49%。
2、深耕市场，提升营销能力。公司及各业务板块成员企业，根据市场环境的变化，积极布局营销网络，扎实做好营销服务，努力提升产品营销能力，公司及成员企业主要产品的市场占有率得到有效提升。
3、工艺优化，提升生产效益。公司及成员企业持续在确保产品质量的前提下，，开展生产工艺创新优化工作，提高生产效率，促进企业增效。
（三）未来发展报告期内，公司确立了“世界级血液制品企业、中国制药企业标杆”的战略目标，坚持“传递爱与生命”的使命，应生命之需，行健康之道，始终如一，竭尽所能为人类提供优质的医疗产品和服务。近年来，公司规模不断扩大，综合竞争力不断增强，凭借成员企业在相关药物领域的独特优势，拓展糖尿病及其并发症药物、骨科、肠道、高端抗感染药物业务，发挥整体品牌优势，打造受人尊重的医药产业集团。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否单位：人民币元项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入 2387519494.86 1390387859.28 71.72% 881893694.04
归属于上市公司股东的净利润 469174808.30 356588468.22 31.57% 272041808.98归属于上市公司股东的扣除非经
443721904.02 337284755.83 31.56% 268417433.76常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 34902726.47 -23816154.13 246.55% 198756138.54
基本每股收益（元/股） 1.11 0.89 24.72% 1.02
稀释每股收益（元/股） 1.11 0.89 24.72% 1.02
加权平均净资产收益率 14.44% 15.80% 减少 1.36 个百分点 13.74%
项目 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末
资产总额 5073150178.05 3669635080.76 38.25% 2419482434.17
归属于上市公司股东的净资产 3704659616.36 2425746385.35 52.72% 2093396641.90
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 478793297.47 585485192.63 583482337.86 739758666.90
归属于上市公司股东的净利润 72528210.28 118435019.68 95401739.03 182809839.31归属于上市公司股东的扣除非经
64310267.42 114809078.38 96943321.15 167659237.07常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -13071386.44 87020627.78 -7868585.52 -31177929.35
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股年度报告披露年度报告披露
报告期末表决 日前一个月末
报告期末普通 日前一个月末
14187 14011 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0
股股东总数 普通股股东总
股股东总数 优先股股东总数数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市高特佳投资集团 境内非国有法
30.95% 134121412 质押 121551785
有限公司 人
上海高特佳懿康投资合 境内非国有法
7.66% 33191488
伙企业（有限合伙） 人
江西新兴生物科技发展 境内非国有法
6.91% 29942412 质押 12990000
有限公司 人长安国际信托股份有限
公司－长安信托－长安 其他 3.06% 13272860
投资 662 号证券投资集
合资金信托计划
徐建新 境内自然人 2.93% 12699360 质押 3090000
抚州嘉颐投资合伙企业 境内非国有法
2.47% 10714286 质押 10714286（有限合伙） 人
中意资管－招商银行－
中意资产－招商银行－
其他 2.08% 8997099 8997099
定增精选 87 号资产管理产品光大兴陇信托有限责任
公司－光大信托·博雅稳 其他 1.97% 8534800新集合资金信托计划
北信瑞丰基金－渤海银
行－北信瑞丰基金宏瑞 2 其他 1.86% 8061915 8061915号资产管理计划
南昌市大正初元投资有 境内非国有法
1.84% 7984647 质押 7800000
限公司 人
1、深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东；上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）与高特佳集团为一致行动人。
2、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）为公司董事长廖昕晰及其妻子薛南女士上述股东关联关系或一致行动的说明 共同出资成立的合伙企业；廖昕晰持有南昌市大正初元投资有限公司 60%股权。
3、公司董事徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司 50%股权。4、光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·博雅稳新集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划。
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是药品生物制品业报告期内，围绕发展战略，公司董事会和管理层强化精细管理，细化经营目标，确保各项生产经营活动有序开展，为公司持续发展奠定基础，通过全体员工的努力，良好的完成全年经营指标。2018 年，公司实现营业总收入 2387519494.86 元，较上年同期增长 71.72%；实现营业利润 564536074.49 元，较上年同期增长 31.48%；归属于上市公司股东的净利润为469174808.30 元，较上年同期增长 31.57%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期
产品名称 营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 增减
人血白蛋白 299683720.25 97026722.83 67.62% 20.82% 13.59% 上升 2.06 个百分点
复大医药经销业务-
299000229.71 253787574.95 15.12% 572.81% 577.04% 下降 0.53 个百分点人血白蛋白
人纤维蛋白原 294386770.86 89088668.24 69.74% 28.40% 28.31% 上升 0.02 个百分点
复方骨肽注射液 288365699.96 20989014.39 92.72% 94.22% 12.26% 上升 5.31 个百分点
复大医药经销业务 2017 年（上年同期）以 2017 年 11 月-12 月的数据为基准，故营业收入及营业利润增长幅度较大。
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用报告期内，经公司第六届董事会第十六次会议审议，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报。本次变更后，公司执行财政部的相关规定，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、为拓宽公司的营销渠道资源，强化市场推广和营销网络建设，公司于 2017 年 11 月收购广东复大医药有限公司 82%股权，并于 2018 年 1 月 17 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过《关于增资广东复大医药有限公司的议案》，增资后，公司持有复大医药 75%股权。
2、报告期内，为优化公司股权架构，公司以总计 6000.00 万元受让以下浆站的少数股东权益，其情况如下：
浆站名称 少数权益股东名称 受让比例 受让价格（万元）
邻水浆站 抚州市君越咨询服务有限公司 20% 1200.00
丰城浆站 北京新横山投资管理有限公司 20% 1200.00
信丰浆站 北京新横山投资管理有限公司 20% 1200.00
于都浆站 北京镨悦融投资有限公司 20% 1200.00
都昌浆站 北京镨悦融投资有限公司 20% 1200.00
截至报告期末，已完成上述浆站的股权变更手续。完成变更后，公司均直接持有上述浆站的 100%股权。
3、为进一步确立对天安药业的绝对控股权，2018 年 8 月，公司与天安药业股东吕克健签署了《股份转让协议》，公司以 3481.5060 万元受让吕克健持有的天安药业 6.325%股权。受让后，公司通过直接和间接共计持有天安药业 89.6810%股权，更有利于对天安药业的战略、人员、资产、文化等方面的整合，实现与博雅生物协同发展。
4、报告期内，公司出资 500 万元成立全资子公司抚州博信医药科技发展有限公司。经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议，通过《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》，公司及全资子公司抚州博信医药科技发展有限公司合计使用 10000.00 万元自有资金与高特佳集团子公司北京高特佳资产管理有限公司及其他方，共同设立合伙企业。博雅生物出资 9900.00 万元，子公司抚州博信出资 100.00 万元。2018 年11 月，经天津高特佳海河懿福健康产业投资合伙企业（有限合伙）各合伙人友好协商并一致同意，博雅生物及全资子公司博信医药退出该投资基金，并签订了《退伙协议》。详见 2018 年 11 月 28 日披露的《关于从投资基金退伙的公告》。
5、南京新瑞医药科技开发有限公司原系新百药业子公司，主营新药、生物医药技术的研制、开发与技术转让及咨询服务。为梳理股权资产，2018 年 6 月，南京新瑞医药科技开发有限公司已被注销，对公司无影响。