乐普医疗：关于投资苏州博思美医疗科技有限公司的公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2021-087乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于投资苏州博思美医疗科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 7 月 14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资苏州博思美医疗科技有限公司》的议案。公司拟以人民币 23729.6190 万元通过股权受让和增资方式投资苏州博思美医疗科技有限公司（以下简称：博思美）68.4318%的股权，实现控股。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。该事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
一、交易标的基本情况
1、交易标的概况公司名称：苏州博思美医疗科技有限公司公司类型：有限责任公司住 所：苏州高新区锦峰路 8 号 15 号楼 101 室法定代表人：揭良栋注册资本：人民币 2761.8192 万元成立日期：2016 年 01 月 18 日经营范围：齿科技术专业领域的技术开发、技术咨询、自有技术转让，计算机软件的技术研发、自有技术转让、技术服务，商务信息咨询，计算机软件和辅助设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。生产、销售医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、交易标的主营业务博思美是一家提供牙齿畸形矫正解决方案与定制生产隐形矫治器的高科技公司。为满足不同人群的需求，博思美推出了适用于成人的“Bonsmile 隐形正畸系列”和“iBeatuy 隐形正畸系列”，以及针对儿童错颌畸形的“iFree 儿牙早矫系列”，建立了覆盖全年龄段全周期的隐形矫治产品线。
“iFree 儿牙早矫系列”是博思美联合国内顶尖口腔正畸学教授研发的“地包天”超早期快速隐形矫治系统，该技术突破了儿童早期矫治中矫治固位难、在上颌骨前牵引发育阶段同时对上下牙进行三维调整移动的两大技术瓶颈，可覆盖4-15 岁儿童早期矫治所有的病例解决方案。“iFree 儿牙早矫系列”已申请 8 项专利，填补了国内该领域的技术空白，具有巨大的市场潜力。
3、交易标的法律尽职调查情况北京市中伦律师事务所对博思美进行了法律尽职调查，认为公司本次投资博思美不存在重大法律障碍。
4、交易标的审计情况具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对博思美进行了全面审计，出具了信会师报字[2021]第 ZG11710 号审计报告。根据《审计报告》，博思美主要财务数据如下表：
单位：元项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 29138535.89 30257459.53
总负债 6541115.09 5364093.57
所有者权益 22597420.80 24893365.96
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 2429893.20 8411450.15
净利润 -2295945.16 -9617526.33
二、交易对方基本情况
1、萍乡博智达投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：揭良栋统一社会信用代码：91360302MA36WF2A8M公司类型：有限合伙企业成立日期：2017 年 10 月 26 日注册地址： 江西省萍乡市安源区白源街经贸大厦 1262 号经营范围：投资管理，投资咨询，商务信息咨询，齿科技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，计算机软件的技术研发、技术转让、技术服务，计算机软件及辅助设备销售，自营和代理商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
2、萍乡博奥投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：揭良栋统一社会信用代码：91360302MA36WF5053公司类型：有限合伙企业成立日期：2017 年 10 月 26 日注册地址： 江西省萍乡市安源区白源街经贸大厦 1262 号经营范围： 投资管理，投资咨询，商务信息咨询，齿科技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，计算机软件的技术研发、技术转让、技术服务，计算机软件及辅助设备销售，自营和代理商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
3、苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：苏州兰涛投资管理有限公司统一社会信用代码：91320581MA1P759B0H公司类型：有限合伙企业成立日期：2017 年 6 月 15 日注册地址： 常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 5 幢经营范围： 医疗项目的投资及管理；企业管理；企业管理咨询；投资咨询（除金融、证券）。
上述交易对方与公司不存在关联关系，所涉交易事项不构成关联交易。
三、投资方案
经与博思美股东充分沟通，各方达成如下交易方案：公司拟通过收购博思美股东萍乡博智达投资管理合伙企业（有限合伙）、萍乡博奥投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州盛涛医疗投资合伙企业（有限合伙）持有的博思美部分股权，并进一步对博思美进行现金增资的方式，合计投资 23729.6190 万元持有博思美68.4318%股权，实现控股。
四、交易定价依据
1、本次投资以国内外同行业市场价值作为定价基础。
2、资金来源：本次投资资金全部使用公司自有资金。
五、交易对公司的影响
牙颌畸形是继龋病、牙周病之后口腔的第三大疾病，根据 2017 年 9 月发布
的《第四次全国口腔健康流行性病学调查报告》显示，中国错颌畸形发病率达到70%以上，儿牙畸形发病率在 80%。牙颌畸形影响牙齿健康和口腔功能，“颜值经济”唤醒护牙需求，口腔正畸行业未来发展潜力巨大。
口腔正畸兼具医疗治疗和医疗消费双重属性，相较于传统的托槽矫治，无托槽隐形矫治在舒适度、美观度、卫生健康、治疗周期等方面优势明显，将更受消费者青睐。2020 年我国 310 万正畸案例中，隐形正畸的渗透率仅为 11%，随着全科牙科医生使用率的提升以及产品线的丰富，隐形正畸行业正处于黄金发展阶段。
公司通过控股博思美进入口腔正畸领域，是公司积极拓展医疗消费领域的战略性投资，此次投资能够充实公司类消费医疗产品线，是公司实施培育和发展类消费器械、健康产品产业发展战略迈出的坚实一步。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○二一年七月十五日