新力金融:安徽新力金融股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2021-035安徽新力金融股份有限公司
关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽德润融
资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）拟通过增资扩股方式，引进合肥高新建设投资集团公司（以下简称“高新集团”）作为战略投资者增资入股，增资金额为 1 亿元。
●本次增资完成后，德润租赁的注册资本将由 750000000 元增至816666667 元，公司的持股比例由 60.75%变更为 55.79%，德润租赁仍为公司控股子公司。
●本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。
一、增资情况概述
（一）基本情况
为进一步增强资本实力，提高资源整合能力，德润租赁拟通过增资扩股方式引进战略投资者高新集团，公司放弃对德润租赁增资所享有的优先认购权。增资完成后，德润租赁的注册资本将由 750000000 元增至 816666667 元，公司的持股比例由 60.75%变更为 55.79%，德润租赁仍为公司控股子公司，新引入的战略投资者持股比例为 8.16%。
（二）审批程序2021 年 6 月 3 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。因公司 2020 年度每股收益绝对值为 0.02 元，低于 0.05 元/股，根据《上海证券交易所股票上市规则》，此次增资扩股事宜豁免提交股东大会审议。
二、增资方情况单位名称：合肥高新建设投资集团公司企业类型：全民所有制统一社会信用代码：91340100719989649Y主要经营场所：合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼成立日期：1991 年 4 月 30日营业期限：1991 年 4 月 30日到 2041 年 4月 30 日经营范围：房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，开发、生产、经营高新技术产品，市政基础设施和配套服务设施的开发、建设，国有土地开发、整理，商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。
股权结构：高新集团为合肥高新技术产业开发区管理委员会全资子公司。
三、标的方情况
（一）基本情况
名称：安徽德润融资租赁股份有限公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）统一社会信用代码：913400000680743562住所：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路 800 号创新产业园一期A2-615
法定代表人：孟庆立成立日期：2013 年 5 月 6 日营业期限：长期经营范围：许可经营项目：融资租赁业务，二、三类医疗器械销售。一般经营项目：经营性租赁业务；租赁物残值的处理；租赁信息咨询及资信调查；租赁担保；转让租赁；信用担保；项目投资及管理、咨询；财务咨询。
（二）主要财务数据
单位：万元项 目 2020 年 12 月 31 日（已经审计） 2021 年 3月 31 日（未经审计）
总资产 287120.31 270492.48
净资产 148036.69 133095.50
项 目 2020 年度（已经审计） 2021 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入 28134.01 6274.77
净利润 12863.75 2656.07
注：上表中净资产为德润租赁合并净资产，2021 年一季度末较上年末净资产下降的主要原因为一季度德润租赁收购其下属子公司德润融资租赁（深圳）有限公司部分少数股东40%股权后（《关于控股子公司收购下属公司少数股东股权完成工商变更登记的公告》，公告编号：临 2021-001），合并抵消并减少了部分少数股东权益；合并归属于母公司净资产2020 年末金额为 117876.18 万元，2021 年 3 月末金额为 121273.55万元。
（三）增资前后股权结构情况
单位：股增资前 增资后
股东名称 所持股份数 持股比例（%） 所持股份数 持股比例（%）
安徽新力金融股份有限公司 455625000 60.75 455625000 55.79
安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司 91500000 12.20 91500000 11.20
安徽蓝海投资控股集团有限公司 84375000 11.25 84375000 10.33
安徽辉隆集团瑞丰化肥有限公司 60000000 8.00 60000000 7.35
安徽新力科创集团有限公司 21937500 2.93 21937500 2.69天津润鑫机械设备合伙企业（有限合14062500 1.88 14062500 1.72
伙）
凌文权 13125000 1.75 13125000 1.61
安徽安腾投资管理有限公司 6562500 0.88 6562500 0.80
安徽卓嘉投资管理有限公司 2812500 0.38 2812500 0.34
合肥高新建设投资集团公司 - - 66666667 8.16
合 计 750000000 100.00 816666667 100.00
注：持股比例涉及四舍五入，存在尾差。
四、拟签署的增资扩股协议主要内容截至本公告披露日，增资扩股协议尚未正式签署，拟签署的协议主要内容如下：
（一）增资用途本次高新集团拟增资资金全部用于与德润租赁主营业务相关的事项。
（二）增资方式与增资价格
高新集团拟出资人民币 1 亿元对德润租赁进行增资，由高新集团与德润租赁共同选择并委托中介机构进行审计评估，评估基准日为 2020 年 6月 30 日。德润租赁目前股本为 7.5 亿股，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（XYZH/2020HFA20339）及广东信德资产评估与房地产土地估价有限公
司出具的评估报告（信评报字第评 Z2010111097 号），经友好协商，拟确定的增资价格为每股 1.50 元。
（三）交割
交割应在协议签署后的 10 个工作日内实施(即“交割日”)；高新集团应在
协议签订后 10 个工作日内将增资款汇入德润租赁指定的银行账户；交易双方应
在交割日后 30 个工作日内完成本次增资的工商变更登记手续。
五、增资扩股对公司的影响本次增资完成后，公司持有德润租赁 55.79%股权，德润租赁仍为公司控股子公司，不会导致合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害中小投资者利益的情况，符合公司的战略发展需要。本次增资扩股暨引入战略投资者将增加德润租赁的注册资本和营运资金，预期能够与战略投资者产生业务和资源协同，增强公司整体资本实力，提升公司长期盈利能力。
六、风险提示本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。本次交易尚需履行德润租赁股东大会审议程序及高新集团审批程序，同时需要向地方金融监督管理部门备案。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2021年 6 月 4 日