飞凯材料：关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-084债券代码：123078 债券简称：飞凯转债上海飞凯光电材料股份有限公司
关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11月 26 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.56 元/股。
2、2021 年第二季度，共有 48078 张“飞凯转债”完成转股（票面金额共计人民币 4807800 元），合计转成 308938 股“飞凯材料”股票（股票代码 300398）。3、截至 2021 年 6 月 30 日，公司剩余可转换公司债券张数为 8155331 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 815533100 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况1、可转债发行情况经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 2020 年第 11
次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]2299 号”文同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币8.25 亿元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、可转债上市情况经深交所同意，公司 8.25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
3、可转债转股情况根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定以及《上海飞凯光电材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，公司本次发行的可转债自 2021 年 6 月 3 日起可转换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延），初始转股价格为 19.34 元/股。
4、可转债回售情况公司于 2021 年 1月 25 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 8 日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售 46591 张，本次回售完成后剩余“飞凯转债”张数为8203409 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于飞凯转债回售结果的公告》（公告编号：2021-024）。
5、可转债转股价格修正、调整情况及最新转股价格
（1）可转债转股价格修正情况公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“飞凯转债”的转股价格由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 3 月 24 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-042）。
（2）可转债转股价格调整情况公司于 2021 年 5 月 28 日实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原 15.62 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 31日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。
（3）最新转股价格
截至本公告披露之日，“飞凯转债”的最新转股价格为 15.56 元/股二、可转债转股及股份变动情况2021 年第二季度，公司可转债因转股减少 48078 张，因转股减少的可转债票面金额为 4807800 元，转换成公司股票的数量为 308938 股。截至 2021 年 6月 30 日，公司剩余可转债张数为 8155331 张，剩余可转债票面总额为815533100 元，未转换比例为 99.4139%。
公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后本次增减变
股份性质 （2021年 6月 2日） （2021年 6月 30日）
动数量（股）数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/7821246 1.52 7821246 1.52非流通股
1、高管锁定股 4051956 0.79 4051956 0.782、股权激励限售股 3769290 0.73 3769290 0.73二、无限售条件流通股 508036772 98.48 308938 508345710 98.48三、总股本 515858018 100.00 308938 516166956 100.00注：合计数与各加数之和在尾数上存在差异的，系四舍五入造成。
三、其他事项投资者如需了解“飞凯转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 11 月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-50322662。
四、备查文件1、截至 2021 年 6 月 2 日中国结算深圳分公司出具的“飞凯材料”股本结构表；
2、截至 2021 年 6 月 30 日中国结算深圳分公司出具的“飞凯材料”、“飞凯转债”股本结构表。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日