渤海租赁：关于主体及债券信用评级发生变化的公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2021-048债券代码：112723 债券简称：18渤金01债券代码：112765 债券简称：18渤金02债券代码：112771 债券简称：18渤金03债券代码：112783 债券简称：18渤金04债券代码：112810 债券简称：18渤租05渤海租赁股份有限公司关于主体及债券信用评级发生变化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 30 日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）收到联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）出具的《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券 2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕5700号），联合资信决定将公司主体长期信用等级调整为 A-，将公司发行的“18 渤金 01”“18 渤金02”“18 渤金 03”“18 渤金 04”“18 渤租 05”债券信用等级均调整为 A-，评级展望调整为“负面”；现将有关情况公告如下：
一、评级变化的基本情况㈠债券名称、简称和代码债券名称：渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）、渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）、渤海租赁股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）；
债券简称：“18 渤金 01”；“18 渤金 02”；“18 渤金 03”；“18 渤金 04”；“18渤租 05”；
债券代码：112723、112765、112771、112783、112810。
㈡进行评级调整的评级机构的名称：联合资信评估股份有限公司㈢评级调整的时间：2021年 6月 30日㈣前次评级结论：
根据联合资信 2021年 6月 16日出具的《关于下调渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合〔2021〕4397号），公司主体长期信用等级为 A+，评级展望为“负面”；公司公开发行的“18渤金 01”“18渤金 02”“18渤金 03”“18渤金 04”“18渤租 05”的债券信用等级均为 A+。㈤调整后的具体信用级别：
公司主体长期信用等级调整为 A-，评级展望调整为“负面”；公司发行的“18渤金 01”“18 渤金 02”“18 渤金 03”“18 渤金 04”“18 渤租 05”信用等级均调整为 A-。
㈥评级机构进行评级调整的原因：境外子公司竞争力强，具备强大的海外业务综合竞争力。同时，新冠肺炎疫情对公司主营业务造成了较大影响；受限资产占比较大，资产质量下滑；公司偿债压力大，流动性风险高，持续经营能力存在重大不确定性；控股股东破产重整。
二、影响分析及应对措施㈠此次评级调整预计会对公司融资能力产生一定影响。
㈡公司相关债券自 2020 年 6 月 22 日起仅限符合有关规定的专业机构投资者买入，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司债券相关安排的公告》（2020-050 号公告）。此次评级调整不会对债券投资者适当性管理造成影响。
㈢公司相关债券自复牌之日起将由同时采取集中竞价交易和协议大宗交易
方式调整为仅采取协议大宗交易方式，具体内容详见公司于 2021年 6月 17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于主体、债券信用评级发生变化及债券上市期间调整交易机制的公告》
（2021-041号公告）。
㈣此次评级调整的应对措施
1.2020年以来，因新冠疫情突发及扩散，对全球航空业造成较大负面冲击，受下游航空公司风险因素传导，公司生产经营受到较大影响。公司将积极通过申请存量债务展续期、降低融资成本；加强精细化管理水平，加强境内子公司经营性回款；以及境外子公司分红等方式，多措并举补充公司流动性，全力处理到期的债务。
2.公司控股股东海航资本及其关联方海航集团已被债权人向海南省高级人
民法院申请重整，目前重整工作正在海航集团联合工作组的统筹下有序进行，海航资本及海航集团重整可能会对公司股权结构等产生影响。公司将严格按照《上市规则》等有关规定，及时跟进并披露控股股东及其关联方重整事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2021年 6月 30日