江山股份:江山股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2021—036南通江山农药化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”、“公司”、“上市公司”）于2021年4月26日收到上海证券交易所下发的《关于对南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0357号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，本公司及相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行了认真的核查和落实，并对预案进行了相应的修改，修改的主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况补充披露了本次发行股份购买资产的股票
三/（一）发行股份的价格及定
发行价格根据上市公司 2020 年度利润分价原则配方案调整情况
三/（七）股份锁定期安排 更新了本次交易对方的锁定期安排八、本次交易已履行和尚需履 补充披露了“（三）关于本次交易是否涉行的决策审批程序 及外资审批或备案的说明”补充披露了南通产控关于不存在增持或处
九、上市公司股东对本次重组重大事项提示 置上市公司股份的计划和不存在改变上市的原则性意见公司控制权的意图的承诺修改披露了本次交易对方关于股份锁定的
十一、本次交易相关各方作出承诺；补充披露了张华先生、Lei Wang 女的重要承诺士以及福华科技关于股份锁定的承诺补充披露了福华科技在本次交易前持有的
十二、本次重组对中小投资者 上市公司股份的锁定期安排，以及张华及权益保护的安排 Lei Wang 就维持上市公司控制权稳定所作出承诺
一/（三）交易标的权属风险 更新了标的公司股权质押情况
重大风险提示 一/（十）因标的公司为关联方 补充披露了标的公司为控股股东提供担保
提供担保未及时解除而致使本 的情形的相关风险
预案章节 章节内容 修订情况次交易终止的风险
一/（十一）本次交易将导致上补充披露了本次交易将导致上市公司合并市公司合并范围内负债和担保范围内负债和担保规模大幅增加的风险规模大幅增加的风险补充披露了新冠疫情可能对标的公司业绩
二/（四）外贸环境变动风险造成不利影响的风险
一/（一）/4、江山股份前期受
补充披露了《资产委托经营管理合同》履托管理福华通达为本次交易奠行的具体情况定良好基础补充披露了本次发行股份购买资产的股票
第一节 本次 二/（二）/1、发行股份的价格 发行价格根据上市公司 2020 年度利润分
交易概况 及定价原则 配方案调整情况
二/（二）/7、股份锁定期安排 更新了本次交易对方的锁定期安排
四/（三）关于本次交易是否涉 补充披露了“（三）关于本次交易是否涉及外资审批或备案的说明 及外资审批或备案的说明”
二、公司控股股东及实际控制更新了上市公司主要股东情况
第二节 上市 人
公司基本情况 五、最近三年主营业务发展情更新了上市公司最近三年营业收入情况况补充披露了张华夫妇与本次交易对方的一
三、交易对方之间的关联关系致行动关系和关联关系情况
第三节 交易 四、关于福华集团、嘉丰国际 补充披露了“四、关于福华集团、嘉丰国对方基本情况 及其一致行动人符合《上市公 际及其一致行动人符合《上市公司收购管司收购管理办法》规定的收购 理办法》规定的收购上市公司的资格的说上市公司的资格的说明 明”补充披露了标的公司注册资本实际缴纳情
一、基本情况况补充披露了“（二）标的公司业绩波动的合理性说明”、“（三）标的公司前五大客户及供应商情况”、“（四）标的公司外销业务的相关说明”、“（五）标的公司经营活动产生的现金流量较大幅度波动
五、主要财务数据的合理性说明”、“（六）标的公司资产
第四节 标的 负债率较高的原因及合理性，偿债能力及公司基本情况 流动性分析”、“（七）关于本次交易是否有利于改善上市公司财务状况，是否符合重组相关规定的说明”六、关于标的公司股权质押的 补充披露了“六、关于标的公司股权质押具体原因、资金用途以及解质 的具体原因、资金用途以及解质押安排等押安排等情况说明 情况说明”
七、福华集团于预案披露前转补充披露了“七、福华集团于预案披露前让标的公司部分股权的相关说转让标的公司部分股权的相关说明”明补充披露了本次发行股份购买资产的股票
一/（一）发行股份的价格及定
第六节 发行 发行价格根据上市公司 2020 年度利润分价原则
股份情况 配方案调整情况
一/（七）股份锁定期安排 更新了本次交易对方的锁定期安排
预案章节 章节内容 修订情况
第七节 本次
二、本次交易对上市公司主营 补充披露了本次交易完成后公司对标的资交易对上市公
业务的影响 产协同和整合的具体计划和措施安排司的影响
一/（三）关于本次交易是否涉 补充披露了“七、福华集团于预案披露前及外资审批或备案的说明 转让标的公司部分股权的相关说明”
二/（一）/3、交易标的权属风更新了标的公司股权质押情况险
二/（一）/10、因标的公司为关
第八节 本次 补充披露了标的公司为控股股东提供担保联方提供担保未及时解除而致
交易的报批事 的情形的相关风险使本次交易终止的风险项和风险提示
/（一）/11、本次交易将导致上补充披露了本次交易将导致上市公司合并市公司合并范围内负债和担保范围内负债和担保规模大幅增加的风险规模大幅增加的风险
二/（二）/4、外贸环境变动风 补充披露了新冠疫情可能对标的公司业绩
险 造成不利影响的风险补充披露了福华科技在本次交易前持有的
上市公司股份的锁定期安排，以及张华及
二/（一）关于股份锁定的安排
Lei Wang 就维持上市公司控制权稳定所作出承诺补充披露了南通产控关于不存在增持或处
四、上市公司股东对本次重组
第九节 其他 置上市公司股份的计划和不存在改变上市的原则性意见
重要事项 公司控制权的意图的承诺七、本次交易完成后，上市公 补充披露了“七、本次交易完成后，上市司与实际控制人及其关联企业 公司与实际控制人及其关联企业之间不存之间不存在同业竞争 在同业竞争”八、标的公司与交易对方之间 补充披露了“八、标的公司与交易对方之的资金往来及担保情况 间的资金往来及担保情况”特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司
2021 年 6 月 2 日