小商品城:关于拟收购浙江海尔网络科技有限公司100%股权的补充公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2021-034浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于拟收购浙江海尔网络科技有限公司
100%股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月16 日在上海证券交易所网站披露了《关于拟收购浙江海尔网络科技有限公司100%股权的公告》（临 2021-033），公司拟与海尔集团（青岛）金融控股有限公司（以下简称“海尔金控”）签订《股权转让协议》，约定公司以 44930 万元收购其持有的浙江海尔网络科技有限公司（以下简称“海尔网络”）100%股权。
为便于投资者进一步了解相关情况，现就本次交易事项补充说明如下：
一、关于交易定价的说明公司通过公开信息查询的关于第三方支付的交易案例共 28 家，其中包含第三方支付-互联网支付业务企业交易案例 19 家，不包含互联网支付的共 9家，具体情况如下表一、表二：
表一：互联网支付业务企业交易案例序 标的公 交易 收购比
时间 收购方 业务类型及范围
号 司 金额 例
上海付 互联网支付、预付卡、银 236551 2020/1/1 拼多多 26.82%
费通 行卡收单 万
上海东 互联网支付（全国）、预 416802 2020/1/1 携程 100.00%
方汇融 付卡发行与受理（上海市） 万元
海澜之家 瀚银信 互联网支付、移动电话支 超5亿3 2018/5/1 64.16%
（600398） 息 付（全国） 元互联网支付（全国）、移动电话支付（全国）、固迅付信 2.475
4 2018/5/1 盒子科技 定电话支付（全国）、银 22.50%息 亿元行卡收单（江苏、浙江、山东、福建、天津）20.96
5 2018/1/1 中国创新支付 有赞 51.00%
互联网支付（全国）预付 亿港
（08083.HK） 卡发行与受理（仅限北京、 元上海、浙江、广东、辽宁）6 2017/12/1 滴滴出行 一九付 互联网支付（全国） 3 亿元 100.00%
互联网支付（全国）、移动电话支付（全国）、在易建科技 10.57
7 2017/10/1 国付宝 续展时增加预付卡发行与 45.00%
（831608） 亿元
受理（海南省、陕西省、云南省、湖南省、北京市）互联网支付（全国）、预7.2 亿8 2017/6/1 国美金融科技 银盈通 付卡发行与受理（仅限北 100.00%元京、山西、云南、贵州）仁东控股 广东合 互联网支付、移动电话支 14 亿10 2016/11/1 90.00%
（002647） 利 付、银行卡收单（全国） 元用友网络 畅捷通 互联网支付、银行卡收单 2.9611 2016/10/1 85.00%
（600588） 支付 （全国） 亿元唯品会 浙江贝
12 2016/10/1 互联网支付（全国） 4 亿元 100.00%（VIPS.N） 付
互联网支付（全国）、移美团点评-W 13.5
13 2016/9/1 钱袋宝 动电话支付（全国）、银 100.00%
（3690.HK） 亿元
行卡收单（全国）
美的集团 神州通 互联网支付（全国）、移14 2016/8/1 3 亿元 50.00%
（000333） 付 动电话支付（全国）海联金汇 联动优 互联网支付、移动电话支 30.3916 2016/8/1 91.56%
（002537） 势 付、银行卡收单 亿元
讯联智 互联网支付、移动电话支 3.82517 2016/6/1 证通股份 90.00%
付 付、数字电视支付 亿元互联网支付（全国）、移石基信息 动电话支付（全国）、固 1.5 亿18 2016/5/1 讯付通 19.60%
（002153） 定电话支付（全国）、银 元行卡收单（全国）
捷付睿 互联网支付、移动电话支19 2016/2/1 小米科技 6 亿元 65.00%
通 付、银行卡收单注：2017 年滴滴收购高鸿股份(000851)全资子公司北京一九付支付科技有限公司(持有互联网支付牌照)其被收购时最近一期净资产为 7381.77 万元评估价值 26210 万元，评估增值率为 255.06%，最终收购价格为 3 亿元。
表二：非互联网支付的相关案例序 标的公 收购比
时间 收购方 业务类型及范围 交易金额
号 司 例
无牌照、提供第 4.02 亿元1 2018/9/1 新力金融（600318） 手付通 99.9%
三方支付软件 （预案）银行卡收单（全 7.38 亿元2 2018/9/1 铭朋信息 卡友支付 100.0%
国） （预案）银行卡收单（全3 2017/11/1 新国都（300130） 嘉联支付 7.1 亿元 100.0%
国）银行卡收单（全4 2017/9/1 亚联发展（002316） 上海即富 9.45 亿元 81.1%
国）银行卡收单（山5 2017/8/1 赫美集团（002356） 易联支付 1.29 亿元 100.0%
西省）银行卡收单业务
6 2017 年 4 月 易联汇华 广东信汇 1.3 亿元 60.0%（广东省）银行卡收单（全7 2016 年 12 月 银嘉金融 上海德硕 6 亿元 100.0%
国）预付卡的发行与
8 2016 年 10 月 新华金控 国华汇银 0.7 亿元 100.0%受理（北京市）银行卡收单（全9 2016 年 10 月 新大陆（000997） 国通星驿 4.08 亿元 60.0%
国）
通过对上述案例分析，非互联网支付的交易案例与本次收购的标的企业在业务模式上不可比，而包含互联网支付的 19 家交易案例对应的标的公司的全部股权价值在 3亿至 33.19 亿元（表一中第十六家公司，海联金控以 30.39 亿元收购联动优势 91.56%的股份，对应联动优势全部股权价值为 33.19 亿元），其中 14家交易案例对应的标的公司的全部股权价值在 5亿元以上。公司认为本次收购事项 4.49 亿元的交易定价公允合理。
二、关于交易标的其他应收款的说明海尔网络 2020 年末其他应收款为 7668.09 万元，主要为关联方业务收入形成其他应收款 6541 万元、各类保证金 196.35 万元及日常业务经营产生的其他应收款 930.74 万元。
（一）关联方业务收入形成其他应收款关联方业务收入形成其他应收款主要为海尔金控全资子公司青岛海尔创业
投资有限责任公司 4791 万元、海尔金控同一实控人控股之孙公司博莹信息科技（上海）有限公司 1750 万元。根据《股权转让协议》，关联方业务收入形成其他应收款 6541 万元应于第二期交割前完成清理。
（二）各类保证金及日常业务经营产生的其他应收款截止本次交易工商变更登记完成之日前的各类保证金及日常业务经营产生
的其他应收款，海尔网络应在本次交易第三期交割日后 2个月内清收完毕，无法清收完毕的由海尔金控原价受让。
除上述情况外，海尔网络不存在被股东资金占用的情况。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日