南山控股：关于控股子公司发行中期票据的结果公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2021-060深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于控股子公司发行中期票据的结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2020 年 8月 3日和 8 月 19日召开第六届董事会第二次会议和 2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请发行中期票据和永续中票的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、满足资金需求，公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超
过人民币 5 亿元的中期票据和总额不超过人民币 10 亿元的永续中票。
详细内容请见公司于 2020 年 8 月 4 日和 8 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2020 年 10 月，宝湾物流收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN1145号、中市协注[2020]MTN1146 号），同意接受宝湾物流中期票据和永续中票注册。
近日，宝湾物流成功发行了宝湾物流控股有限公司 2021 年度第二期中期票据（次级永续中票），发行额度为 7 亿元，具体发行结果公告如下：
发行要素
债券全称 宝湾物流控股有限公司 简称 21 宝湾物流 MTN002
2021 年度第二期中期票据
代码 102101351 期限 2+N 年
起息日 2021 年 07 月 22日 兑付日 2099 年 12 月 31日
基础发行金额 3 亿元 发行金额上限 10 亿元
实际发行金额 7 亿元 发行利率 5.30%
(2021 年 7 月 22 日 SHIBOR
3M+290 BP)
发行价格 100 元/百元 首次行权日 2023 年 7 月 22 日申购情况
合规申购家数 7 家 合规申购金额 10.55亿元
最高申购价位 5.50% 最低申购价位 4.90%
有效申购家数 7 家 有效申购金额 7.25亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 江苏银行股份有限公司
本期发行的相关文件请详见上海清算所（www.shclearing.com）。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日