扬杰科技：东方证券承销保荐有限公司关于扬杰科技关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

东方证券承销保荐有限公司
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对扬杰科技向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、向特定对象发行股票情况概要经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2938 号）同意，扬州扬杰电子科技股份有限公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）40283216 股，发行价格为人民币 37.00 元/股，募集资金总额为人民币 1490478992.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 14618757.76 元后，实际募集资金净额为人民币 1475860234.24 元。本次向特定对象发行的股票已于 2021 年 1 月 28 日上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的 11 名股东为：九泰基金管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金、红塔红土基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、郭伟松。上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺为：在本次发行过程中认购的公司股票自新增股份上市之日（2021 年 1 月 28 日）起 6 个月内不得转让。
2、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 7 月 28 日（星期三）。
2、本次申请限售股份解禁数量为 40283216 股，占公司股本总数的 7.86%。
本次实际可上市流通数量为 40283216 股，占公司股份总额的 7.86%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 11 名，涉及证券账户总数为 24 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除 本次实际可
序 所持限售
发行对象 证券账户名称 限售数量 上市流通数量
号 股份总数（股）
（股） （股）中信银行股份有
限公司－九泰锐
益定增灵活配置 1621622 1621622 1621622混合型证券投资基金招商证券股份有
九泰基金 限公司－九泰泰
1 管理有限 富定增主题灵活 378378 378378 378378
公司 配置混合型证券投资基金广发证券股份有
限公司－九泰锐
和 18个月定期开 270270 270270 270270放混合型证券投资基金中国国有
企业结构 中国国有企业结
2 调整基金 构调整基金股份 10810808 10810808 10810808
股份有限 有限公司公司
北京时代 北京时代复兴投
3 复兴投资 资管理有限公司 2801621 2801621 2801621
管理有限 －时代复兴磐石
公司-时 六号私募证券投
代复兴磐 资基金石六号私募证券投资基金
红塔红土基金－
红塔红土 爽银财富－高定
4 基金管理 V2－红塔红土中 2027027 2027027 2027027
有限公司 冀 1号单一资产管理计划
财通基金－龙马资本定增优选一号私募股权基金
405405 405405 405405
－财通基金天禧
定增 22号单一资产管理计划
财通基金－壹海明珠定增壹号私募股权投资基金
－财通基金壹海 158108 158108 158108
明珠玉泉 1015号单一资产管理计划
财通基金－兴银成长动力壹号私募股权投资基金
财通基金 621621 621621 621621
－财通基金兴银
5 管理有限成长动力壹号单公司一资产管理计划
财通基金－来涛
－财通基金玉泉
54054 54054 54054定增1388号单一资产管理计划
财通基金－浙江来益投资有限公
司－财通基金君 486486 486486 486486享佳熙单一资产管理计划
财通基金－陶静
怡－财通基金安
135135 135135 135135吉102号单一资产管理计划
财通基金－潘旭
54054 54054 54054
虹－财通基金韶夏1号单一资产管理计划中国光大银行股
份有限公司－财
通量化价值优选 40541 40541 40541灵活配置混合型证券投资基金
财通基金－工商
银行－财通基金
西湖大学定增量 27027 27027 27027化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－东源投资财富26号私募证券投资基金
37838 37838 37838
－财通基金天禧东源1号单一资产管理计划中国工商银行股
份有限公司－财
通内需增长12个 540541 540541 540541月定期开放混合型证券投资基金
财通基金－首创证券股份有限公
司－财通基金汇 27027 27027 27027通1号单一资产管理计划
银河资本－浙商银河资本
银行－银河资本
6 资产管理 2027027 2027027 2027027
－鑫鑫一号集合有限公司资产管理计划中信证券中信证券股份
7 股份有限 2837837 2837837 2837837有限公司公司招商证券招商证券股份
8 股份有限 4054054 4054054 4054054有限公司公司中国银河中国银河证券
9 证券股份 5540540 5540540 5540540股份有限公司有限公司东兴证券东兴证券股份
10 股份有限 4054054 4054054 4054054有限公司公司
11 郭伟松 郭伟松 1272141 1272141 1272141
合计 40283216 40283216 40283216
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
解除限售前 本次变动数量 本次变动后股份性质
股份数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件的流通
41481510 8.10% -40283216 1198294 0.23%
股/非流通股
二、无限售条件流通
470918599 91.90% +40283216 511201815 99.77%股
股份总数 512400109 100.00% 0 512400109 100.00%
注：1、部分数据尾数偏差因小数点四舍五入所致；
2、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
五、保荐机构核查意见经核查，截至本核查意见披露日，保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4、东方投行对扬杰科技本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
崔志强 邵荻帆东方证券承销保荐有限公司
年 月 日