07.29板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

国常会部署进一步改革完善中央财政科研经费管理，给予科研人员更大经费管理自主权。
教育部启动中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治。
沪、深交易所：暂免注册地在河南省的上市公司2021年相关费用。
上期所：推进铬铁、钢材期权等品种研发上市。
中汽协：上半年汽车制造业营收超4.2万亿元，同比增长28%。

国家能源局：1-6月全国光伏发电量同比增长23.4%。
7月南方稀土四度上调产品挂牌价。
华为OLED驱动IC将于明年量产。

中国煤炭工业协会最新发布《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》显示，下半年煤炭供应将进一步增加，但局部地区供应仍有可能出现紧张的情况
证监会核准高盛高华证券通过子公司从事另类投资业务。

行业利好：

航母产业链迎来利好！
“科幻”船舶所配备的重要设备包括动力系统、推进系统、智能系统、调查作业支持系统等均由七〇四所设计制造，核心技术自主可控。智能化、无人化科技浪潮席卷全球，已成为第四次工业革命的重要引擎。性能优秀、功能多样的智能化母船，还能在海洋防灾减灾、海底精细测绘、海洋环境监测、海上风电场维护中发挥重要作用。还可通过传感器、卫星通信、互联网等技术手段，实现开阔水域自主航行功能、辅助离靠泊功能、远程监视和遥控功能、机舱设备状态监测、趋势趋势分析、故障诊断功能，可让船舶运行更加安全、环保、经济和高效。

概念股：中国船舶（600150）中船应急（300527）600685中船防务

云计算产业链迎来机遇
我国云计算市场将继续保持快速发展态势，2020年，全球云计算市场增速放缓至13.1%，市场规模为2083亿美元。展望“十四五”，伴随着经济回暖，全球云计算市场增长率将出现反弹，到2025年市场规模将超过6000亿美元，预计“十四五”末市场规模将突破10000亿元。全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200 EFLOPS，高性能算力占比达到10%。随着云计算的不断发展，作为云计算重要的基础设施的数据中心相关产业链也将进入了发展的快车道，市场龙头有望充分受益，标的方面概念股：光环新网（300383）、宝信软件（600845）300249 依米康 300520科大国创

新冠疫苗迎来利好！
雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。雾化吸入只需要使用1/5剂肌肉注射用的剂量，细胞免疫反应水平就可以与1剂肌肉注射相当。肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。雾化吸入还能够显著提高已经注射疫苗人群的多重免疫效果，抵御新冠病毒的变异，适用于大规模人群推广使用。
概念股：鱼跃医疗（002223）维力医疗（603309）300318 博晖创新康希诺（688185）

钠离子电池迎来利好
钠离子电池作为业界公认的下一代电化学储能技术，钠离子电池凭借成本低、安全性能高、低温性能好、循环寿命长等特点，可广泛应用于低速电动车、家庭储能、可再生能源接入、5G通讯基站、数据中心等大规模储能装置。钠离子电池在资源丰富度、成本方面优势明显，未来几年随着技术走向成熟、产业链逐步完善，有望在储能等领域实现商业化应用
概念股：欣旺达（300207）浙江医药（600216）300438鹏辉能源 600312平高电气

个股公告：

容大感光：公司光刻胶产品在国内属于领先水平

东鹏饮料（605499）上半年净利同比增长53%，拟10派15元。
嘉寓股份（300117）中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖等项目，金额占2020年营收的75%。
鲁西化工（000830）上半年实现营业收入144.71亿元，同比增长94.73%；净利润26.32亿元，同比增长1064.17%。
保龄宝（002286）年产1.3万吨赤藓糖醇扩建项目达产。
中鼎股份（000887）子公司安徽特思通成为理想汽车X03项目汽车热管理系统总成产品的独家供应商。此次项目生命周期为4年，生命周期总金额约11.24亿元。
欣旺达（300207）携吉利集团、浙江吉润共设合资公司，专注配套生产HEV动力电池包。

高测股份签订光伏切割设备销售合同

鼎龙股份：CMP抛光垫一期产能使用率逐步上升

新股申购：

久祺股份：申购代码300994，发行价格11.90元/股，发行市盈率16.44倍。
金百泽：申购代码301041，发行价格7.31元/股，发行市盈率15.32倍。
圣泉集团：申购代码707589，发行价格24.01元/股，发行市盈率22.99倍。

研报精选：

军工板块具备中长期配置价值，重点选择： 1）航空装备：主机厂重点推荐中航沈飞，航发动力市场预期低也值得重点 关注。配套重点推荐西部超导、三角防务、江航装备、中航机电、中航高 科、爱乐达、利君股份等。 2）导弹：优选航天领域产品业务占比高、业绩弹性大标的，重点推荐航天 电器、新雷能，关注盟升电子。 3）信息化/军工电子：重点推荐中航光电、振华科技、鸿远电子、紫光国 微等。信息化建设也是十四五装备升级重中之重，关注七一二等。 4）军民融合领域：航空发动机、大飞机、北斗导航、卫星互联网、新材料、 半导体等均值得长期关注，重点关注睿创微纳等。

风险提示：武器备采购进度不达预期；军品价格降价

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！