华录百纳：2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京华录百纳影视股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
的要求，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的“募集资金存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间1、2012 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称 2012 年公开发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]2157 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2012 年 2 月 9日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票15000000 股，发行价为每股人民币 45.00 元。截至 2012 年 2 月 6 日，本公司共募集资金675000000.00 元，扣除发行费用 44320000.00 元后，募集资金净额为 630680000.00 元，其中超募资金 378680000.00 元。上述募集资金净额已经中天运会计师事务所有限公司审验并出具了中天运[2012]验字第 90001 号《验资报告》验证。
2、2014 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2014 年非公开发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1039 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2014 年 10 月21 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 42012448 股，发行价为每股人民币 19.28 元。截至 2014 年 10 月 23 日，募集资金 809999997.44 元，扣除发行费用13000000.00 元后，募集资金净额为 796999997.44 元。上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中天运[2014]验字第 90035 号《验资报告》验证。
上述两次募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已注销，详见公司于 2015 年 11月 4 日披露了《北京华录百纳影视股份有限公司前次募集资金使用的报告》的相关内容。
本报告期募集资金存放与使用情况不包括上述两次募集资金。
3、2016年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称2016年非公开发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103922495 股，每股发行价格为人民币 21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2190686194.60 元，扣除发行费用 18577018.93 元后，实际募集资金净额为人民币 2172109175.67 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9 月 21 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第90089 号《验资报告》。
4、2020 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称 2020 年向特定对象发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）共计 101522842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。此次募集资金总额为人民币 399999997.48 元，扣除发行费用 5856153.62 元后，实际募集资金净额为人民币 394143843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 18 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了致同验字第 110C001019 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额
1、以前年度已使用金额截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 2016 年非公开发行股票的募集资金累计投入募投项目 152089.32 万元，尚未使用的金额为 77566.25 万元（其中募集资金 65121.60 万元，专户存储累计利息扣除手续费 12444.65 万元）；2020 年向特定对象发行股票的募集资金累计投入募投项目 0 万元，尚未使用的金额为 39415.70 万元（其中募集资金 39414.38 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1.32 万元）。
2、本报告期使用金额及期末余额
（1）截至2021年6月30日，公司2016年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如下：
单位：元项目 金额
2021 年 1 月 1 日募集资金金额 775662512.05
减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额 78651361.60减：本期综艺节目制作项目募集资金使用金额 -减：本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额 28518540.00减：本期体育赛事运营项目募集资金使用金额 -加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 8407165.97尚未使用的募集资金余额 676899776.42
（2）截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用及期末
余额如下：
单位：元项目 金额
2021 年 1 月 1 日募集资金金额 394157017.19
减：本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额 -减：本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额 83843693.15加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 1032349.00尚未使用的募集资金余额 311345673.04
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《北京华录百纳影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经股东大会审议通过。
公司对 2016 年非公开发行股票募集资金开具了 2 个募集资金专户。2016 年 9 月 29日，根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及控股子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司、喀什蓝色火焰文化传媒有限公司作为共同的一方与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及控股子公司东阳华录百纳影视有限公司、喀什华录百纳影视有限公司、华录百纳影视（天津）有限公司、广东蓝色火焰文化传媒有限公司作为共同的一方与中信建投、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因在募集资金使用过程中，经公司董事会、股东大会审议通过变更部分募集资金项目实施主体的相关议案，公司及变更后的项目实施主体公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行及中信建投签署了相关募集资金三方监管协议补充协议。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任华录百纳 2020年向特定对象发行股票的保荐机构，公司原保荐机构中信建投未完成的对公司 2016 年非公开发行股票募集资金的持续督导工作将由现保荐机构中信证券承接完成。中信建投、公司分别与募集资金专户银行北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》，在原协议和原协议之补充协议项下的权利义务终止。公司及实施 2016 年募集资金投资项目的控股子公司、中信证券分别与专户银行中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司对 2020 年向特定对象发行股票募集资金开设了 2 个募集资金专户，截至 2020 年12 月 31 日，募集资金已到位。公司、中信证券分别与广东华兴银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司、北京百纳京华文化传媒有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
专户银行名称 银行账号 存放余额（元） 存储方式
271683278.43 活期
北京银行股份有限公司 2000*******************
中关村海淀园支行 93000000.00 结构性存款
中国民生银行股份有限 6981***** 312216497.99 活期公司北京分行
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：
专户银行名称 银行账号 存放余额（元） 存储方式
广东华兴银行股份有限 8018*********** 295139926.05 活期公司广州天河路支行
兴业银行股份有限公司 3930************** 16205746.99 活期佛山勒流支行
三、本年度募集资金的实际使用情况本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《2021 年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表》，附件 2《2021 年半年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 3
《2021 年半年度“2016 年非公开发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表》。本报告期内，2020 年向特定对象发行股票的募集资金用途未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1《2021 年半年度“2016 年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表》
附件 2《2021 年半年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表》附件 3《2021 年半年度“2016 年非公开发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表》北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日
附件 1 2021 年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元募集资金总额 217210.92
本报告期投入募集资金总额 10716.99
报告期内变更用途的募集资金总额 37485.11
累计变更用途的募集资金总额 235594.87
已累计投入募集资金总额 162806.31
累计变更用途的募集资金总额比例 108.46%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年投入金 本半年度实 是否达到
项目(含部 计投入金额 进度(%)(3)＝ 定可使用状 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 额 现的效益 预计效益
分变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化承诺投资项目
影视剧内容制作 是 59327.73 124493.56 7865.14 73847.10 59.32% - -934.75 不适用 否
媒介资源集中采购 是 29227.73 31766.65 2851.85 28008.51 88.17% - -255.90 不适用 否
体育赛事运营 是 49327.73 12322.80 - 12322.80 100.00% - 不适用 否
-
综艺节目制作 是 79327.73 48627.91 - 48627.91 100.00% - 不适用 否
-
承诺投资项目小计 - 217210.92 217210.92 10716.99 162806.31 - - -1190.65 — —未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 部分影视剧项目收益不达预期；媒介资源采购招商不达预期。
（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2016 年 10 月 12 日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投募集资金投资项目先入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募期投入及置换情况
集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 782363659.10元。
用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况报告期内，影视剧内容制作项目下电视剧《双生花》的募集资金结余共计 666.39 万元，原因系节约制作成本所致；体育赛事运营项项目实施出现募集资 目的募集资金结余共计 4.93 万元，原因系资金安排统筹调整所致。经公司第四届董事会第二十次会议及 2021 年第二次临时股东大金结余的金额及原因 会审议通过将上述结余募集资金投入电视剧《梦幻人生》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的公告》（公告编号：2021-053）。
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。
用途及去向募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无情况
附件 2 2021 年半年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元募集资金总额 39414.38
本报告期投入募集资金总额 8384.37
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 8384.37
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年投入金 本半年度实 是否达到
项目(含部 计投入金额 进度(%)(3)＝ 定可使用状 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 额 现的效益 预计效益
分变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化承诺投资项目
电视剧及网络剧制作 否 29414.38 29414.38 - 不适用 否
户外媒介资源采购 否 10000.00 10000.00 8384.37 8384.37 83.84% - -508.71 不适用 否
承诺投资项目小计 - 39414.38 39414.38 8384.37 8384.37 - - -508.71 — —未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 媒介资源采购招商不达预期。
（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2021 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投募集资金投资项目先项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为期投入及置换情况
人民币 83843693.15 元。
用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
用途及去向募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无情况
附件 3 2021 年半年度“2016年非公开发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目 本报告期 截至期末实 项目达到预 是否达 变更后的项目可
变更后的 截至期末投资进度 本报告期实现
对应的原承诺项目 拟投入募集 实际投入 际累计投入 定可使用状 到预计 行性是否发生重
项目 （%）(3)=(2)/(1) 的效益
资金总额（1） 金额 金额(2) 态日期 效益 大变化
影视剧内影视剧内容制作、媒介资源124493.56 7865.14 73847.1 59.32% -934.75 不适用 否
容制作 集中采购、体育赛事运营媒介资源
媒介资源集中采购 31766.65 2851.85 28008.51 88.17% -255.9集中采购体育赛事
体育赛事运营 12322.8 12322.8 100.00% 不适用 否运营
合计 -- 168583.01 10716.99 114178.41 -- -- -1190.65 -- --
2021 年 5 月 27日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议以及 2021 年 6月 16 日召开 2021 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意变更部分募集资金用途的事项。同意变更“影视内容制作”子项目电影《牵手之后》、变更原因、决策程序及信息披露情况《浮生若梦》的实施主体；变更“媒介资源采购”尚未使用的部分募集资金、“影视内容制作”中电视剧《旁观者》、说明（分具体项目） 《从明天起》尚未使用的募集资金共计 32881.02 万元的用途，用于投资 “影视内容制作”电视剧《绛龙吟》、《回眸形同陌路》、《山水静》、《彼岸》、《那个爱笑的人》、《太阳照常升起》、《梦幻人生》、《追光》；将电视剧项目《双生花》和体育赛事运营的节余募集资金共计 671.32 万元投入电视剧《梦幻人生》。相关公告详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的公告》（公告编号：2021-053）。
未达到计划进度或预计收益的情况和部分影视剧项目收益不达预期；媒介资源采购招商不达预期。
原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用。
情况说明