亿华通:国泰君安关于亿华通首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于北京亿华通科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规范性文件的要求，对亿华通首次公开发行部分限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447号），亿华通获准公开发行人民币普通股（A股）股票 17630523股，并于 2020年 8月 10日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 70500000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 55201810股，无流通限制及限售安排的股票数量为 15298190 股。公司首次公开发行网下配售的 848228 股已于 2021年 2月 10日起上市流通。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股、战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 12个月，该部分限售股股东数量合计 47名，对应限售股份数量为 29611764 股。其中，首次公开发行部分限售股份数量为28832880股，股东数量为 46名；战略配售股票 778884股，股东数量为 1名。
上述股份将于 2021年 8月 10日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
根据公司 2020年度股东大会的授权，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项。2021 年 7 月 9 日，中国证监会出具《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2357号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司该次向特定对象发行股票 850991股，截至本核查意见签署日，上述新增股份登记手续仍在办理中，公司总股本尚未发生变更，仍为 70500000股。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时，本次上市流通的相关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：
（一） 关于股份锁定期的承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
如本企业/本人违反上述承诺出售股份的，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给公司。
（二） 持股及减持意向的承诺
1、股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）关于持股及减持意向的承诺如下：
（1）减持股份条件及股数本单位将严格遵守亿华通首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书等
公开披露文件中载明的股份锁定承诺，在股份锁定期内不减持亿华通股票。
在不违反证券监管机构关于股份减持相关规定及本承诺有关条件的前提下，本单位计划于限售期满后1年内减持所持有的全部亿华通股份，即2857200股。
（2）减持股份程序及方式本单位在股份锁定期满后的股份减持程序将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和上海证券交易所的有关规定执行。减持方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。
（3）减持股份的价格
本单位减持所持有亿华通股份的价格不低于亿华通首发上市的发行价格，若在减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价格做相应调整。
（4）减持股份的信息披露
本单位减持所持有的公司股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（5） 其他
本单位如未履行上述减持意向的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；本单位因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。
2、股东北京水木长风股权投资中心（有限合伙）关于持股及减持意向的承诺如下：
（1） 减持股份条件及股数本单位将严格遵守亿华通首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书等
公开披露文件中载明的股份锁定承诺，在股份锁定期内不减持亿华通股票。
在不违反证券监管机构关于股份减持相关规定及本承诺有关条件的前提下，本单位计划于限售期满后1年内减持所持有的全部亿华通股份，即2099200股。
（2）减持股份程序及方式本单位在股份锁定期满后的股份减持程序将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和上海证券交易所的有关规定执行。减持方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。
（3）减持股份的价格
本单位减持所持有亿华通股份的价格不低于亿华通首发上市的发行价格，若在减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价格做相应调整。
（4）减持股份的信息披露
本单位减持所持有的公司股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（5）其他
本单位如未履行上述减持意向的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；本单位因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。
3、股东南宁水木愿景创业投资中心（有限合伙）关于持股及减持意向的承诺如下：
（1）减持股份条件及股数本单位将严格遵守亿华通首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书等
公开披露文件中载明的股份锁定承诺，在股份锁定期内不减持亿华通股票。
在不违反证券监管机构关于股份减持相关规定的前提下本单位拟于限售期
满后 2 年内每年减持所持发行人股份数不超过上市时本单位持有发行人总股份
的 50%，即 727334股。
（2）减持股份程序及方式本单位在股份锁定期满后的股份减持程序将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和上海证券交易所的有关规定执行。减持方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。
（3）减持股份的价格
本单位减持所持有亿华通股份的价格不低于亿华通首发上市的发行价格，若在减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价格做相应调整。
（4）减持股份的信息披露
本单位减持所持有的公司股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（5）其他
本单位如未履行上述减持意向的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；本单位因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。
4、股东西藏康瑞盈实实业有限公司关于持股及减持意向的承诺如下：
（1） 减持股份条件及股数本单位将严格遵守亿华通首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书等
公开披露文件中载明的股份锁定承诺，在股份锁定期内不减持亿华通股票。
本单位计划在锁定期满后两年内减持本单位于亿华通上市时所持有的全部股份，即 2799378股。
（2）减持股份程序及方式本单位在股份锁定期满后的股份减持程序将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和上海证券交易所的有关规定执行。减持方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。
（3）减持股份的价格
在本单位承诺的持股锁定期满后两年内，减持发行人股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的规定。
（4）减持股份的信息披露
本单位减持所持有的公司股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（5）其他
本单位如未履行上述减持意向的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；本单位因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 29611764股
1、本次上市流通的战略配售股份数量为 778884股，限售期为 12个月。亿华通确认本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 28832880股， 为首次公开发行限售股，限售期为 12个月。
（二）本次限售股上市流通日期为 2021年 8月 10日；
（三）首发限售股上市流通明细清单
单位：股序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市 剩余限售持有人名称
号 数量 司总股本比例 流通数量 股数量北京水木扬帆创业投资中心
1 2857200 4.05% 2857200 0（有限合伙）
2 西藏康瑞盈实实业有限公司 2799378 3.97% 2799378 0
3 东旭光电科技股份有限公司 2564104 3.64% 2564104 0北京水木长风股权投资中心
4 2099200 2.98% 2099200 0（有限合伙）
5 国创高科实业集团有限公司 1710572 2.43% 1710572 0
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市 剩余限售持有人名称
号 数量 司总股本比例 流通数量 股数量北京水木国鼎投资管理有限
6 公司－南宁水木愿景创业投 1454668 2.06% 1038000 416668
资中心（有限合伙）
7 清华大学教育基金会 1300000 1.84% 1300000 0共青城万事达投资管理合伙
8 1282052 1.82% 1282052 0企业（有限合伙）重庆清研股权投资基金管理中心（有限合伙）－重庆清
9 1167200 1.66% 1167200 0研华业股权投资基金合伙企业（有限合伙）深圳光大优选投资基金企业
10 1025642 1.45% 1025642 0（有限合伙）北京新鼎荣盛资本管理有限
11 公司－苏州新鼎啃哥投资合 1006634 1.43% 735800 270834
伙企业（有限合伙）苏州琨玉前程投资管理有限
12 公司－苏州琨玉金舵新兴产 798000 1.13% 798000 0
业投资企业（有限合伙）宁波梅山保税港区森田艾瑞
13 770000 1.09% 770000 0
投资合伙企业（有限合伙）
国泰君安证券资管－南京银
行－国泰君安君享科创板亿
14 778884 1.10% 778884 0
华通 1号战略配售集合资产管理计划
广深联合（深圳）股权投资
15 686000 0.97% 686000 0
基金合伙企业（有限合伙）深圳沣瑞鼎兴股权投资基金
16 684230 0.97% 684230 0
合伙企业（有限合伙）北京水木展程投资中心（有17 601400 0.85% 601400 0限合伙）
18 周一聪 600000 0.85% 600000 0北京新鼎荣盛资本管理有限
公司－宁波梅山保税港区新
19 564200 0.80% 564200 0和鼎维投资管理合伙企业（有限合伙）新余福沃汇创投资管理有限
20 公司－新余福沃新能源投资 510000 0.72% 510000 0
管理中心（有限合伙）上海曼路投资管理合伙企业
21 466400 0.66% 466400 0（有限合伙）
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市 剩余限售持有人名称
号 数量 司总股本比例 流通数量 股数量重庆南方工业股权投资基金
管理有限公司－重庆南方工
22 462928 0.66% 462928 0业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
23 浙江康盛股份有限公司 427644 0.61% 427644 0苏州泰中合融投资中心（有24 394000 0.56% 394000 0限合伙）
25 臧小勤 354000 0.50% 354000 0
26 万景照 310042 0.44% 310042 0天津天创盈鑫创业投资合伙
27 256000 0.36% 256000 0企业（有限合伙）
28 耿春凤 254000 0.36% 254000 0
29 戴威 222222 0.32% 222222 0
30 万荣 220000 0.31% 220000 0宁波保税区海月投资管理合
31 220000 0.31% 220000 0
伙企业（有限合伙）
32 史建男 216666 0.31% 216666 0
33 郭克珩 200000 0.28% 200000 0
34 姜皓 190000 0.27% 190000 0山东安格朗汽车部件有限公
35 160000 0.23% 160000 0司
君盛资本管理（深圳）有限
36 公司－深圳君盛源石投资企 159000 0.23% 159000 0业（有限合伙）
37 北京汇力兴业投资有限公司 120000 0.17% 120000 0
38 曾良银 100000 0.14% 100000 0
39 白智勇 100000 0.14% 100000 0
40 王丽亚 91000 0.13% 91000 0北京东升科技企业加速器有
41 80000 0.11% 80000 0限公司
大平成（苏州）投资有限公
42 20000 0.03% 20000 0司天津天创鼎鑫创业投资管理
43 12000 0.02% 12000 0
合伙企业（有限合伙）
44 张莉 1000 0.00% 1000 0
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市 剩余限售持有人名称
号 数量 司总股本比例 流通数量 股数量
45 于壮成 1000 0.00% 1000 0
46 杨晓勇 1000 0.00% 1000 0
47 何伟杰 1000 0.00% 1000 0
合计 30299266 42.98% 29611764 687502
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售类型 本次上市流通数量(股) 限售期(月)
1 战略配售股份 778884 12
2 首发限售股 28832880 12
合计 29611764 -
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，亿华通上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对亿华通本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
明亚飞 杨 扬国泰君安证券股份有限公司
年 月 日