杭氧股份:关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2021-072杭州制氧机集团股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）第七届董
事会第二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换
公司债券的相关议案，公开发行可转换公司债券事项已经杭州市国有资本投资运营有限公司《关于杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》批准。
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，结合公司实际情况，公司于 2021 年 8 月 3 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》，本次调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订事项无需再提交股东大会审议。
本次调整系由于阳煤太化 55200Nm3/h 空分装置收购项目的标的资产交割进程延后，后续实施进度存在较大不确定性，为不影响本次公开发行可转换公司债券方案的继续推进和其他募投项目的建设进度，经公司审慎评估，决定将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从 180000 万元调减为 120000 万元，扣除阳煤资产收购项目中原先拟使用的 44043 万元募集资金，同时调减补充流动资金金额至 35450万元，原方案中其他条款不变。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、本次公开发行可转换公司债券方案调整具体内容
1、发行规模调整前：
根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币 18 亿元，具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后
根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币 12 亿元，具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2、募集资金用途调整前：
本次发行募集资金总额不超过 180000 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元拟使用募集资金
项目名称 实施主体 项目总投资投入
吕梁杭氧气体有限公司 50000Nm3/h
吕梁气体公司 25906 23900空分项目
衢州杭氧东港气体有限公司 12000Nm3/h 空分装置及液体后备系统项目（一 衢州东港气体公司 9500 8000期 3800Nm3/h）
黄石杭氧气体有限公司 25000Nm3
黄石气体公司 29800 27800
/h+35000Nm3/h 空分项目广东杭氧气体有限公司空分供气首期
广东气体公司 14000 11200建设项目
济源杭氧国泰气体有限公司 40000Nm
济源国泰气体公司 30021 13650
3/h（氧）空分设备建设项目
阳煤太化公司 55200Nm3/h 空分装置
太原气体公司 45043 44043收购项目
补充流动资金 公司 51407 51407
合计 205677 180000
调整后：
本次发行募集资金总额不超过 120000 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元拟使用募集资
项目名称 实施主体 项目总投资金投入
吕梁杭氧气体有限公司 50000Nm3/h 空分项
吕梁气体公司 25906 23900目
衢州杭氧东港气体有限公司 12000Nm3/h 空分装置及液体后备系统项目（一期 3800Nm 东港气体公司 9500 80003/h）
黄 石 杭 氧 气 体 有 限 公 司 25000Nm 3
黄石气体公司 29800 27800
/h+35000Nm3/h 空分项目广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项
广东气体公司 14000 11200目
济源杭氧国泰气体有限公司 40000Nm3 /h 济源国泰气体公
30021 13650
（氧）空分设备建设项目 司
补充流动资金 公司 35450 35450
合计 144677 120000
二、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订情况
修订章节 修订说明修订了本次可转债发行总额
二、本次发行概况 修订了本次可转债募集资金总额及募投项目金额
更新了财务数据，将报告期由2017 年、2018 年、2019 年和公开发行可转换 三、财务会计信息及管理层讨论分析
2020 年 1-9 月更新为 2018 年、公司债券预案
2019 年、2020 年和 2021 年 1-3 月修订了本次可转债募集资金总额
四、本次公开发行的募集资金用途及募投项目金额
五、公司利润分配政策的制定和执行情 更新了最近三年公司利润分配情
况 况修订了本次可转债募集资金总额
一、本次募集资金使用计划及募投项目金额
更新报告期财务数据，修订募集公开发行可转换 二、募集资金投资项目的必要性分析资金投资项目公司债券募集资
金运用的可行性 修订五个募投项目的实施方式及
分析报告 衢州东港气体项目备案信息，更三、本次公开发行可转债募集资金投资
新吕梁气体项目、广东气体项项目的具体情况
目、济源气体项目用地情况，更新济源气体项目的环评意见
修订章节 修订说明调减补充流动资金金额
调整募集资金总额、预测发行完一、本次发行摊薄即期回报对主要财务
成时间、预测转股价，调整对主指标的影响要财务指标的测算结果
关于公开发行可 更新了财务数据，将报告期由转换公司债券摊 2017 年、2018 年、2019 年和薄即期回报、填 三、本次公开发行可转债的必要性和合 2020 年 1-9 月更新为 2018 年、
补措施及相关主 理性 2019 年、2020 年和 2021 年 1-3 月体承诺 将阳煤太化空分资产收购项目募投项目中删除五、公司应对本次公开发行可转债摊薄 更新公司《未来三年股东回报规即期回报采取的措施 划》特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会2021年8月3日