兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2021-053湖北兴发化工集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2018年 2月非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕40号）核准，公司 2018年2月向社会非公开发行人民币普通股（A股）105263157股，发行价格为每股人民币 13.30元，募集资金总额为 1399999988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计 31785262.92
元后实际募集资金净额为 1368214725.18 元。中勤万信会计师事务所于 2018年 2月 6日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信
验字〔2018〕第 0015 号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金1371999988.34元（已扣除承销保荐费用 27999999.76元）。
（二）2019年 12月非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1395 号）核准，公司 2019年 12月向社会非公开发行人民币普通股（A股）98360653股，发行价格为每股人民币 9.15 元，募集资金总额为 899999974.95 元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计 29549791.83
元后实际募集资金净额为 870450183.12 元。中勤万信会计师事务所于2019 年 12 月 4 日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字
〔2019〕第 0070 号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金881199974.95元（包含中介机构费用及其他发行费用 10749791.83元）。
（三）2020年 11月非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1959 号）核准，公司 2020年 11月向社会非公开发行人民币普通股（A股）88000000股，发行价格为每股人民币 9.01 元，募集资金总额为 792880000.00 元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计 17984720.00
元后实际募集资金净额为 774895280.00 元。中勤万信会计师事务所于2019 年 12 月 4 日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字
〔2020〕第 0060 号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金777815280.00元（包含与此次发行有关的发行费用 1985015.85元）。
二、募集资金管理情况
公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告与监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
（一）2018年 2月非公开发行股票募集资金管理情况2018 年 2 月 23 日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）分别与募集资金专户存储银行中国工商银行兴山支行、湖北银行宜昌分行、中国农业银行兴山支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）
中国工商银行兴山支行 1807071129200081580 671999988.34湖北兴发化工集
中国农业银行兴山支行 17355101040009398 400000000.00团股份有限公司
湖北银行宜昌支行 110100120100014515 300000000.00
注：上述募集资金金额已扣除承销和保荐费用。
2018 年 3 月 5 日，宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）和长江证券分别与募集资金专户存储银行中国工商银行宜都支行、中国农业银行宜都支行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）
宜都兴发化工有 中国工商银行宜都支行 1807016129020180473 600000000.00
限公司 中国农业银行宜都市支行 17337601040002981 400000000.00
截至 2021年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
户名 开户行 账号 账户余额（元）
湖北银行宜昌分行 110100120100014515 315102.89湖北兴发化工集
中国工商银行兴山支行 1807071129200081580 189938.89团股份有限公司
中国农业银行兴山县支行 17355101040009398 87532.01
宜都兴发化工有 中国工商银行宜都支行 1807016129020180473
251213.13
限公司 中国农业银行宜都市支行 17337601040002981 7777911.86
合 计 8621698.78
（二）2019年 12月非公开发行股票募集资金管理情况2019年 12月 11日，公司、独立财务顾问天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）分别与中国银行三峡分行、民生银行武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。并在中国银行三峡分行下属分支机构西陵支行、民生银行武汉分行下属分支机构宜昌分行开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）
湖北兴发化工集 民生银行宜昌分行 631612287 450000000.00
团股份有限公司 中国银行西陵支行 567777752002 431199974.95
注：上述募集资金金额已扣除承销保荐费用，募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行相关的其他发行费用。
2019年 12月 17日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“湖北兴瑞”）、天风证券分别与工商银行猇亭支行、建设银行兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）
湖北兴瑞硅材料 中国工商银行三峡猇亭支行 1807051029200147553 350000000.00
有限公司 中国建设银行兴山支行 42250133860100000674 150000000.00
截至 2021年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
户名 开户行 账号 账户余额（元）
湖北兴发化工集 中国银行三峡分行西陵支行 567777752002 46184.96
团股份有限公司 民生银行宜昌分行营业部 631612287 52660.30
湖北兴瑞硅材料 中国工商银行三峡猇亭支行 1807051029200147553 25186743.43
有限公司 中国建设银行兴山支行 42250133860100000674 23102418.56
合 计 48388007.25
（三）2020年 11月非公开发行股票募集资金管理情况2020年 11月 20日，公司、保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）与中国农业银行兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）湖北兴发化工集
中国农业银行兴山县支行 17355101040012541 777815280.00团股份有限公司
注：募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行有关的发行费用。
2020年 12月 10日，公司、湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）、华英证券与中国工商银行伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）湖北兴福电子材料
中国工商银行伍家岗支行 1807007229000111329 62000000.00有限公司
截至 2021年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
户名 开户行 账号 账户余额（元）湖北兴发化工集
中国农业银行兴山县支行 17355101040012541 216173.53团股份有限公司湖北兴福电子材
中国工商银行伍家岗支行 1807007229000111329 7178.32料有限公司
合计 223351.85
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1.公司 2018 年 2月非公开发行股票募集资金投资项目的主要内容为：
（1）拟用 100000 万元增资宜都兴发并新建 300 万吨/年低品位胶磷矿选
矿及深加工项目；（2）拟用 40000 万元偿还银行贷款。经公司八届三十二次董事会审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后，公司已使用100000 万元募集资金增资宜都兴发（截至 2021 年 6 月 30 日已投入90680.64万元新建 300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目，使用闲置资金暂时补充流动资金 10000 万元）。公司已于 2018 年按照约定使用募集资金偿还银行贷款，本报告期内未有偿还银行贷款支出。
报告期内，使用募集资金 1446.73万元，截至 2021年 6月 30日，募集资金余额为10862.17万元，其中募集资金专项账户余额为862.17万元，另有暂时补充公司流动资金的募集资金 10000 万元尚未归还至专项账户。
详见附表 1：2018年 2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2.公司2019年12月非公开发行股票募集资金投资项目的主要内容为：
（1）拟用 50000万元增资湖北兴瑞，其中 35000万元用于“有机硅技术改造升级项目”建设，15000 万元用于“10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目”建设；（2）拟用 37000万元偿还银行贷款。（3）拟用 45.02万元补充公司流动资金。经公司九届十七次董事会审议通过《关于公司使用募集资金增资全资子公司的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后，公司已使用 50000万元募集资金增资湖北兴瑞（截至 2021年 6月 30日已投入 34999.62万元新建有机硅技术改造升级项目，投入 10226.21 万元新建 10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目），偿还银行贷款 37000万元，补充公司流动资金 45.02万元。公司已于 2019年按照约定使用募集资金偿还银行贷款，本报告期内未有偿还银行贷款支出。
报告期内使用募集资金 3367.14万元，截至 2021年 6月 30日，募集资金专项账户余额为 4838.80万元。详见附表 2：2019年 12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
3.公司2020年11月非公开发行股票募集资金投资项目的主要内容为：
（1）拟用 6200 万元增资兴福电子并使用 47597.03 万元对兴福电子提供借款，其中 42000 万元用于“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”建设，11797.03 万元用于“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”建
设；（2）拟用 23786 万元偿还银行贷款。经公司九届二十五次董事会审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公司已使用 6200 万元募集资金增资兴福电子（截至 2021 年 6 月 30日已投入 3978.53 万元新建 6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目，投入 2225.27 万元建设 3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目），偿还银行贷款 23786万元。
报告期内使用募集资金 3632.84万元，截至 2021年 6月 30日，募集资金余额为 47522.34 万元，其中募集资金专项账户余额为 22.34 万元，另有暂时补充公司流动资金的募集资金 47500 万元尚未归还至专项账户。
详见附表 3：2020年 11月非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1.公司2018年2月非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。
根据公司2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，公司2018年度使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为 26957.54 万元。
本报告期内无募投项目先期投入置换情况。
2.公司 2019 年 12 月非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。
根据公司于 2019 年 12 月 13 日召开的九届十七次董事会决议，公司2019 年度使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自
筹资金 64399.43万元。本报告期内无募投项目先期投入置换情况。
3.公司 2020 年 11 月非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。
根据公司 2020 年 11 月 25 日召开的九届二十五次董事会决议，公司2020 年度使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为 2570.37万元；本报告期内无募投项目先期投入置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.公司2018年2月非公开发行股票募集资金之闲置募集资金补充流动资金情况。
根据公司 2020年 2月 28日召开得九届十九次董事会决议，公司拟在决议通过之日起 12 个月内使用不超过 20000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021年 2月 22日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 20000 万元提前归还至募集资金专用账户。2021 年 2 月25日，公司召开九届二十六次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过 10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至 2021年 6月30日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为 10000万元。
2.公司 2019 年 12 月非公开发行股票募集资金之闲置募集资金补充流动资金情况。
根据公司 2019年 12月 13日召开的九届十七次董事会决议，公司拟在决议通过之日起 12 个月内使用不超过 10000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020年 12月 10日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10000 万元全部归还至募集资金专用账户。截至 2021 年6月 30日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
3.公司 2020 年 11 月非公开发行股票募集资金之闲置募集资金补充流动资金情况。
根据公司 2020年 11月 25日召开的九届二十五次董事会决议，公司拟在决议通过之日起 12 个月内使用不超过 40000 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金；公司于 2021年 2月 25日召开九届二十六次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过 7500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为 47500万元。
（四）节余募集资金使用情况报告期内，公司 2018年 2月非公开发行股票募集资金、2019年 12月非公开发行股票募集资金以及 2020 年 11 月非公开发行股票募集资金均不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内无变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情况。
附表 1：2018年 2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表附表 2：2019年 12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表附表 3：2020年 11月非公开发行股票募集资金使用情况对照表湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2021年 8月 3日
附表1：
2018年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 136821.47 本年度投入募集资金总额 1446.73
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 127480.64
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达到项目可行目，含部 诺投资总额 资总额 承诺投入 入金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 预定可使 本年度 是否达性是否发
分 变 更 金额 (2) 与承诺投入 （%） 用状态日 实现的 到预计生重大变（如有） (1) 金额的差额 (4)=(2)/( 期 效益 效益化
(3)=(2)-(1) 1)增资宜都兴发化工有限公司
并新建300万吨 100000.0 100000.0
不适用 100000.00 1446.73 90680.64 -9319.36 90.68% 不适用 不适用 不适用 否
/年低品位胶磷 0 0矿选矿及深加工项目
偿还银行贷款 不适用 36821.47 36821.47 36821.47 0 36800.00 -21.47 99.94% 不适用 不适用 不适用 否
136821.4 136821.4
合计 不适用 136821.47 1446.73 127480.64 -9340.83 93.17% 不适用 不适用 不适用 否
7 7未达到计划进度原因无（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变 无化的情况说明根据中勤万信会计师事务所出具的勤信鉴证[2018]第0008号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专募集资金投资项目先期投入项说明的鉴证报告》审核，截至2018年2月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币26957.54万元。2018年2及置换情况月28日，公司召开八届三十二次董事会，决定以本次募集资金置换预先已投入非公开发行股票募投项目的自筹资金26957.54万元。
根据公司2020年2月28日召开得九届十九次董事会决议，公司拟在决议通过之日起12个月内继续使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年2月22日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20000万元提前归还至募集资金专用账户。2021年用闲置募集资金暂时补充流
2月 25日，公司召开九届二十六次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过 10000动资金情况
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年6月30日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为10000万元。
募集资金结余的金额及形成无原因
募集资金其他使用情况 无
注：本表中“本年度投入金额”为2021年上半年资金账户实际支付金额。
附表2：
2019年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 87045.02 本年度投入募集资金总额 3484.38
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 82388.09
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末 截至期末累计投入 截至期末 项目达 项目可目，含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 累计投入 金额与承诺投入金 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是变更（如 (1) 金额 额的差额 （%） 可使用 实现的 到预计 否发生
有） (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/ 状态日 效益 效益 重大变
(1) 期 化有机硅技术改
不适用 52000.00 35000.00 35000.00 0 34999.62 -0.38 100.00% 不适用 不适用 不适用 否造升级项目
10 万吨/年特
种硅橡胶及硅 不适用 24000.00 15000.00 15000.00 3367.14 10226.21 -4773.79 68.17% 不适用 不适用 不适用 否油改扩建项目
偿还银行贷款 不适用 72000.00 37000.00 37000.00 0 37000.00 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 否补充上市公司
不适用 2000.00 45.02 45.02 0 45.02 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 否流动资金
合计 不适用 150000.00 87045.02 87045.02 3367.14 82270.85 -4774.14 94.52% 不适用 不适用 不适用 否未达到计划进度原因无（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的 无情况说明根据中勤万信会计师事务所出具的勤信鉴证[2019]第0074号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的募集资金投资项目先期投入鉴证报告》，截至2019年12月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的实际投资金额为人民币64399.43万元。2019及置换情况
年12月13日，公司召开九届十七次董事会，决定以本次募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金64399.43万元。
根据公司 2019年 12月 13日召开的九届十七次董事会决议，公司拟在决议通过之日起 12个月内使用不超过 10000万元闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金资金。截至 2020年 12月 10日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10000万元全部归还至募集资金专用账户。截至 2021年 6月暂时补充流动资金情况30日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
募集资金结余的金额及形成无原因
募集资金其他使用情况 无
注：本表中“本年度投入金额”为2021年上半年资金账户实际支付金额。
附表3：
2020年11月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 77583.03 本年度投入募集资金总额 3632.84
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 29989.80
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累计投 截至期末累计 截至期末 项目达项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 入金额 投入金额与承 投入进度 到预定 项目可行本年度 是否达
含部分 (1) (2) 诺投入金额的 （%） 可使用 性是否发
实现的 到预计
变 更 差额 (4)=(2)/ 状态日 生重大变
效益 效益
（ 如 (3)=(2)-(1) (1) 期 化有）
6 万吨/年芯片用超
高纯电子级化学品 不适用 14000.00 11797.03 11797.03 3395.66 3978.53 -7818.50 33.72% 不适用 不适用 不适用 否项目
3 万吨/年电子级磷
不适用 48000.00 42000.00 42000.00 237.18 2225.27 -39774.73 5.30% 不适用 不适用 不适用 否酸技术改造项目
偿还银行贷款 不适用 26000.00 23786.00 23786.00 0 23786.00 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 不适用 88000.00 77583.03 77583.03 3632.84 29989.80 -47593.23 38.65% 不适用 不适用 不适用 否未达到计划进度原因无（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化 无的情况说明根据中勤万信会计师事务所出具的勤信鉴字[2020]第0056号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴募集资金投资项目证报告》，截至2020年11月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币2570.37万元。根据公司2020年11月25日召开的先期投入及置换情况
九届二十五次董事会决议，公司2020年度使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金为2570.37万元。
根据公司2020年 11月 25日召开的九届二十五次董事会决议，公司拟在决议通过之日起12个月内使用不超过 40000万元闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金 资金；公司于2021年2月25日召开九届二十六次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过暂时补充流动资金情况 7500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。截至 2021年 6月 30日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为 47500万元。
募集资金结余的金额及形成原无因
募集资金其他使用情况 无
注：本表中“本年度投入金额”为2021年上半年资金账户实际支付金额。