08.06板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重点关注的板块

重要消息

国台办回应美国务院批准对台军售：坚决反对。
工信部：推动制造业数字化、网络化、智能化发展。
国家电影局：低风险地区电影院上座率不得高于75%，中高风险地区电影院暂不开放。
教育部：充分考虑延期返校学生的需要。
广东：优化完善“深港通”等金融市场互联互通安排，适时研究扩展至“南向通”。
美国汽车制造商：拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。
中芯国际：2021年第二季度营收13.4亿美元，同比增加43.2%。
汽车芯片短缺加剧，南北丰田部分产线停产。
上海小学期末不再考英语，禁止全区范围的学科统考统测。

丙烯酸价格持续上行，同比涨超110%

德尔塔变异株并没有导致新冠病毒生物学特性发生颠覆性改变，现有疫苗仍然有良好的预防和保护作用。
广东省印发金融改革发展“十四五”规划，提出优化完善深港通、债券通等金融市场互联互通安排，适时研究扩展至“南向通”。
配方奶粉营销是影响孕产妇选择母乳喂养的一大原因，需要加强规范。

板块利好

新能源车再迎利好
在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。美国或将加速加入电动车赛道。随着后续政策的落地，对产业链相关需求将进一步释放，国内相关公司望受益。
概念股：金力永磁（300748） 天汽模（002510）000700模塑科技 603348文灿股份

军工海防再迎利好
中国海军进行了一次舰载电磁炮试射，将16公斤的炮弹加速到了每秒2000米的高速，打出了270公里的射程。中国的舰载电磁炮距离真正大规模列装已经近在咫尺。中国军工创造世界奇迹，中国电磁炮将直接颠覆海战规则。
概念股：航天发展（000547）中国动力（600482）600416 湘电股份

rcs再迎利好
我国5G消息标准体系已基本完成，基础设施建设火热进行，终端技术准备充分，从孕育期进入到了发展期。目前5G消息应用试点覆盖了政务、金融、互联网、交通物流、医疗民生、教育、农商、工业、文娱、创新等众多行业。业内预计，随着5G消息生态建设的进一步提速，5G消息全面商用正加速推进。。
概念股：天源迪科（300047）彩讯股份（300634）神州泰岳300002

固态电池研发再迎利好
2022年初开始量产这种电池，已将电池的能量容量提高了100倍，体积能效提高了12倍以上，以满足战略合作伙伴的需求。锂金属固态电池包含30个子电芯，采用锂金属和专有打印陶瓷隔膜。
概念股：美联新材（300586）金冠股份（300510）300317 珈伟新能

个股公告

九洲集团：自持已并网运营的风、光、生物质项目同比增长近三倍

美达股份：控股股东、实控人拟变更 股票复牌

赣锋锂业（002460）拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目。
星云股份（300648）5月12日至今与宁德时代方面签订采购订单金额达2.96亿元。占公司2020年度主营业务收入的51.72%。
璞泰来（603659）上半年净利7.75亿元，同比增长294%。
福耀玻璃（600660）上半年净利17.69亿元，同比增长84%。
鞍重股份（002667）公司与强强投资等各方签署股权收购意向意向协议，拟以自有资金收购江西同安不低于51%股权，江西同安持有江西鼎兴矿业70%股权，持有江西兴锂49%股权。
湘潭电化（002125）新增一条年产1万吨高纯硫酸镍(固体)生产线。
山东黄金（600547）拟46.67亿元收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权。

攀钢钒钛：筹划收购西昌钒制品100%股权

越秀金控：不超23亿港币增持中信证券股份

国投电力：长电投资累计增持公司1%股份

申能股份：长江电力方面增持公司1%股份

中报预增：

福耀玻璃半年报：净利润同比增长83.54%

恒通股份：上半年净利润同比增长214%

思维列控：上半年净利润同比增长49.79%

凯美特气：上半年净利润同比增长88.14%

山东海化：上半年同比扭亏为盈 拟10派1.1元

科思科技：上半年净利润同比增长77.81%

中船汉光：上半年净利润同比增长13.82%

嘉化能源：上半年净利润同比增长28.47%

安井食品：上半年净利3.48亿元 同比增34%

仙鹤股份：上半年净利6.09亿元 同比增116%

璞泰来：上半年净利7.75亿元 同比增294%

科达利半年报：净利润同比增长367%

利空

佰奥智能：达晨创丰拟减持公司不超6%股份

广博股份：股东拟减持公司1.98%股份

宝馨科技：朱永福拟减持公司不超2%股份

江淮汽车：股东拟减持公司不超2%股份

新股申购

能辉科技：申购代码301046，发行价格8.34元/股，发行市盈率14.61倍。
壹石通：申购代码787733，发行价格15.49元/股，发行市盈率91.93倍。
富瀚发债：申购代码370613，评级A+，转股价值105.63。

研报精选

 环保指标持续升级，预示船舶能量系统革命趋势出现：综合电力推进 系统 从行业发展来看，对于机械设备污染物排放的环保指标，往往会随着机械 设备性能的提升而不断趋严，汽车、航空业均已得到验证。从船舶行业具 体政策来看，国际海事组织（IMO）新标准于 2020 年强制生效，中国作为 IMO 成员国，“限硫”步伐明显提速。我们认为，近期趋严的船舶环保标准 在对企业提出更高技术要求的同时，也为对应行业带来了扩容机会。从价 格看，排放标准越高，满足其要求的产品越昂贵，动力系统的造价也会越高。 从具体发展路径看，船舶行业将围绕传统动力升级/动力系统替代两大方向 进行产业扩容。一方面，对传统的蒸汽动力、燃气动力等进行系统升级，以 满足环保指标。另一方面，通过船舶综合电力系统进行动力切换，最终达到 排放要求。我们认为，后者相对于前者经济效益更高且无需根据环保指标 的变化重复更新，在长期看将成为船舶能量系统革命大趋势。

 综合电力推进系统市场集中度高，揭示头部企业享受千亿产业空间 从市场格局来看，综合电力推进市场具有集中度高的特点。目前国际上供 应商以瑞典 ABB 集团、通用电气、西门子等为代表，占据全球 80%以上的 市场份额。中国船舶综合电力推进系统国产企业也呈现高集中度特点，以 湘电股份、中国动力、中船重工第七一二研究所为主。 目前国内 2018 年该市场规模仅为 18.90 亿元，处于行业发展初期。军用船 舶空间测算：经测算，2020-2030 年我国军舰平均每年造价 129.6 亿美元对 应 900.72 亿人民币，对应每年舰船动力系统总采购规模约为 180.14 亿元。 民用船舶空间测算：根据测算，民用市场综合电力推进产值或将具备约 35 倍增长空间，未来年产值增量约 669.7 亿元。

 核心标的推荐： 我们预计，军、民用舰船能量体系将因电子化革命与环保指标升级而向电能 体系转变，对于种大型船舶预计将以“混动“模式，以电能驱动但保留燃油 机。小型水面舰艇预计将开启纯电动时代。核心标的 湘电股份、中国动力 短期中大型民用船因环保指标升级或将带动传统动力的小型升级换代。关注 -中国动力

风险提示：1. 船舶行业发展不及预期；2. 主要原材料价格波动风险；3. 汇 率波动风险；4. 订单按期交付风险。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！