超图软件：关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

关于北京超图软件股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
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一、关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募 1-2集资金投资项目的鉴证报告
二、关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募 1-3集资金投资项目的专项说明
三、事务所执业资质证明关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
中汇会鉴[2021]6446号
北京超图软件股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的北京超图软件股份有限公司（以下简称超图软件公司）管理层编制的《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供超图软件公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任超图软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的要求编制《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超图软件公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，超图软件公司管理层编制的《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)《、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了超图软件公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：赵亦飞中国·杭州 中国注册会计师：刘成龙报告日期：2021 年 8 月 5 日关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证
监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2330 号文同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 3444.2619 万股，发行价为每股人民币 21.00元，共计募集资金 723294999.00元，扣除尚未支付的承销和保荐费用 6462264.15元(不含税)后的募集资金为 716832734.85元，已由主承销商华龙证券股份有限公司于 2021年 7月 20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师验资及相关服务费用、法律顾问费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1902405.63 元(不含税)后，公司本次募集资金净额为714930329.22 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]6238号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况本公司《北京超图软件股份有限公司 2020年创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元项目名称 总投资额 拟投入募集资金额
SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产
24201.87 23799.58业化项目
自然资源信息化产品研发及产业化项目 21507.85 17640.34
智慧城市操作系统研发及产业化项目 11821.27 9889.58
项目名称 总投资额 拟投入募集资金额
补充流动资金 21000.00 21000.00
合 计 78530.99 72329.50
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止 2021年 8月 4日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 17528.93万元，具体情况如下：
单位：人民币万元项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的比例(%) 拟置换金额
SuperMap GIS 11 基础软件
24201.87 5815.08 24.03 5815.08升级研发与产业化项目自然资源信息化产品研发及
21507.85 9875.97 45.92 9875.97产业化项目智慧城市操作系统研发及产
11821.27 1837.88 15.55 1837.88业化项目
补充流动资金 21000.00
合 计 78530.99 17528.93 22.32 17528.93
四、自筹资金已支付发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 8364669.78 元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 1902405.63元(不含税)，公司拟置换金额为 1902405.63元，具体情况如下：
单位：人民币元项目名称 以自筹资金已支付金额 拟置换金额
承销及保荐费用 707547.18 707547.18
会计师费用 471698.11 471698.11
律师费用 566037.74 566037.74
材料制作费用及其他费用 157122.60 157122.60
合 计 1902405.63 1902405.63
五、募集资金置换先期投入的实施情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见后方可实施。
北京超图软件股份有限公司
2021 年 8 月 5 日