北方国际:前次募集资金使用情况报告

北方国际合作股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监发行字[2019]1444号文核准，于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57821.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 含原股东放弃优先配售部分 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足57821.00万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。截 2019年10月30日，本公司共募集资金57821.00万元，扣除发行费用364.43万元 其中含保荐费254.40万元 后，募集资金净额为57456.57万元。上述募集资金净额已经同会计师事务所 特殊普通合伙 验证，并于2019年10月30日出具了 同验字
(2019)第110ZC0177号《验资报告》。
本公司设立了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议 范本 》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截 2021年5月31日，募集资金具体存放情况如下 单位 元存储方
开户银行 银行账号 初始存放金额 截 日余额 账户状态式兴业银行股份
有限公司北京 321560100100053490 575666000.00 92365.73 活期 正常鲁谷支行
注1 实际募集资金人民币57821.00万元，扣除中信建投证券股份有限公司承销及保荐等费用人民币254.40万元 含税 后，余额人民币57566.60万元汇入募集资金专户。
注2 截 日余额为92365.73元，系利息收入余额。
二、前次募集资金的实际使用情况
一 前次募集资金使用情况对照说明
截 2021年5月31日，本公司已累计使用募集资金57509.35万元，其中收购克罗地亚能源项目股份公司 以下简称“项目公司” 76%股份使用募集资金25404.00
万元 增资项目公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”使用募集资金15383.55万元 向项目公司提供借款，用于建设“塞尼156MW风电项目”使用募集资金16721.80万元。
前次募集资金使用情况，见附件1 前次募集资金使用情况对照表。
二 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况本公司原定以增资方式将募集资金32417.00万元投入项目公司用于建设“塞尼156MW风电项目”，2019年实际出资15383.55万元。受新冠肺炎疫情影响，持股24%的外方股东继续进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，本公司决定将剩余募集资金实施方式改为向项目公司提供借款。
2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议，本公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款，借款金额为2215.48万欧元。因第一次以库纳币注资受汇率折算影响产生的结余，暂存在项目公司银行账户的41.62万欧元，本次实际支付2173.86万欧元，包括使用募集资金16721.80万元、募集资金利息71.97万元 二者折欧元合计2130.90万欧元 ，自有资金42.96万欧元。本次借款利率为6%，免息期 2021年6月30日，2021年7月1日起 2026年6月30日，每半年付息一次，2026年7月1日 2031年6月30日，每半年等本金还本付息。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
一 前次募集资金投资项目置换情况2019年12月3日，本公司七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40787.55万元，和以自有资金支付发行费用57.25万元，合计置换40844.80万元 独立董事一 发表了同意意见。 同会计师事务所 特殊普通合伙 对该事项进行了专项审核，并出具了 同专字(2019)第110ZC7428号《募集资金置换专项审核报告》。
五、临时闲置募集资金情况本公司不存在临时使用闲置募集资金情况。
六、尚未使用募集资金情况
截 2021年5月31日，本公司2019年募集资金已经使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
截 2021年5月31日，本公司持有项目公司76%股权，处于绝对控股地位，公司能够控制项目公司。
截 目前，“塞尼156MW风电项目”设计工作已完成，项目设备采购及发运已完成，送出线路工程已完工，全场土建施工基本完成。项目共需完成风机吊装39台套，目前已完成17台套，工程建设形象进度为87%。项目计划总投资1.79亿欧元，已投资约1.42亿欧元。该项目预计于2021年9月底前进入试运行阶段。
八、募集资金投资项目实现效益的计算口径及方法是否一本公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径和计算方法不存在不一问题。
九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较本公司将前次募集资金实际使用情况于本公司年度已披露的定期报告和其
他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。
附件1 前次募集资金使用情况对照表北方国际合作股份有限公司董事会
二○二一年八月十一日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元已累计投入募集资金总额 57509.35
募集资金总额： 57509.35各年度使用募集资金总额： 57509.352019年度： 40787.55变更用途的募集资金总额： 16721.802020年度：
变更用途的募集资金总额比例 29.08% 2021年度： 16721.80投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可募集前资金
募集前资金承 募集后承诺 实际投资金 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 使用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
诺投资金额 投资金额 额 投资金额 额 投资金额的差 或截止日项目额
额 完工程度
收购克罗地亚能源项目股份公司76% 收购克罗地亚能源项目股份公司76%
1 25404.00 25404.00 25404.00 25404.00 25404.00 25404.00 不适用
股份 股份
增资克罗地亚能源项目股份公司，用 增资克罗地亚能源项目股份公司，2 “ ” “ ” 32417.00 15383.55 15383.55 32417.00 15383.55 15383.55 不适用于建设塞尼156MW风电项目 用于建设塞尼156MW风电项目向克罗地亚能源项目股份公司提供向克罗地亚能源项目股份公司提供借
3 “ ” 借款，用于建设“塞尼156MW风电项 16669.02 16793.77 16669.02 16793.77 124.75 2021年9月款，用于建设塞尼156MW风电项目目”
合计 — 57821.00 57456.57 57581.32 57821.00 57456.57 57581.32 124.75
注1：本公司共募集资金57821.00万元，扣除自有资金支付且后续已置换的发行费用311.65万元后，募集资金余额为57509.35万元。
注2：本公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司用于建设“塞尼156MW风电项目”，2019年实际出资15383.55万元。受新冠肺炎疫情影响，持股24%的外方股东继续进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议，本公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款。变更用途的募集资金总额为16721.80万元，其中包括募集资金净额中的16669.02万元，以及自有资金支付且后续不再进行募集资金置换的发行费用52.78万元。
注3：募集前承诺金额与募集后承诺金额的差异，系发行费用364.43万元。
注4：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金孽生的利息71.97万元，以及自有资金支付且后续不再进行募集资金置换的发行费用52.78万元。
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：