08.18板块利好及个股！

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

【财经要闻】
中央财经委员会第十次会议强调，在高质量发展中促进共同富裕，统筹做好重大金融风险防范化解工作。

《关键信息基础设施安全保护条例》公布，自2021年9月1日起施行。
扎实抓好农业防灾减灾和秋粮生产工作。
国家发改委：粮价不会因河南暴雨大幅上涨。
特斯拉上海超级工厂国产化率将达约90%。
人口与计划生育法修正草案今提请审议，拟作出积极生育支持措施。
市场监管总局就《禁止网络不正当竞争行为规定》征求意见。

行业利好：

网络安全迎来利好！
《关键信息基础设施安全保护条例》出台，国家对关键信息基础设施实行重点保护，采取措施，监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏。关键信息基础设施实行重点保护，预计保护等级不会低于三级。将为市场带来的安全投入规模将达到百亿级。
概念股：深信服（300454）绿盟科技（300369）任子行300311、同有科技300302

实景三维迎来利好！
实景三维中国为代表的地理信息是支撑新时期数字中国建设的基础性、关键性数据资源。《实景三维中国建设技术大纲（2021版）》建设目标为：构建“分布存储、逻辑集中、时序更新、共享应用”的实景三维中国，为数字中国建设提供统一的空间基底。开展实景三维中国建设，是“十四五”时期基础测绘转型升级发展的重要任务之一，我国将在“十四五”期间大力推进实景三维中国建设。GIS行业从二维到三维全面升级，行业迎来关键上升期。
概念股：超图软件（300036）正元地信（688509）北斗星通002151

干细胞行业迎来利好
干细胞治疗已经成为了现代医疗的新趋势。为规范和引导人源性干细胞产品的药学研究，社会公开征求意见，进一步规范和指导干细胞产品的药学研发和申报，促进干细胞产业发展。
点评：。在新冠疫情之下，干细胞治疗表现出了更加广泛的应用前景。广泛的干细胞新药研发活动推动了干细胞市场的发展，同样也会促进干细胞新药的问世。
概念股：开能健康（300272）九芝堂（000989）中源协和 300238冠昊生物

OLED面板迎来利好
LG显示日前宣布将扩充中小尺寸OLED面板的产能。LG显示在大尺寸OLED面板方面优势明显，中小尺寸OLED也进入苹果供货商行列。LG显示大手笔投资加持下，未来市场份额望迎来提升。随着技术的成熟化发展，OLED面板已进入加速渗透期。OLED面板在平板、电脑等大中尺寸领域的出货量也有望在2021年突破千万片，年增速高达124%。OLED面板的加速渗透将催化对上游OLED材料的需求，随着LG显示等大厂加大投资，产业链供应商受益。
概念股：万润股份（002643）瑞联新材（688550）万顺新村300057

个股公告：

瑞可达：为客户提供不同场景的综合储能连接系统解决方案

寒锐钴业（300618）上半年净利3.56亿元，同比增长474%。
合盛硅业（603260）上半年净利23.7亿元，同比增长428%。
晶丰明源（688368）上半年净利3亿元，同比增长3457%。
新洋丰（000902）拟投建年产20万吨磷酸铁及上游配套项目。
航锦科技（000818）高纯氢气充装站成功验收正式量产，稳定生产后预计带来年均1亿元营收。
韦尔股份（603501）拟对全资子公司豪威传感器增资不超过人民币20亿元。
中国巨石（600176）上半年净利同比增241%，拟投建年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线。
厦门钨业（600549）拟挂牌转让厦门滕王阁房地产公司60%股权。此次股权转让目的在于集中公司资源，专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务的发展。
国机重装（601399）拟以1.4亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过5.11元/股。
新洋丰拟投建磷酸铁项目

聚灿光电半年报拟送转

楚天科技：高性能预充式注射器机器人检测系统发布

研报精选：

政策推动光伏发展，打开行业成长天花板。全球光伏处于高景气时 期，全球能源结构不断向新能源转型，中国制定“双碳目标”，世 界各国先后多次制定政策促进光伏产业发展，增强光伏产业长期发 展确定性。随着光伏发电成本逐渐下降，光伏发电性价比不断凸 显，全球光伏发电量在总发电量中的占比将从2018年的2.4%提高到 2050年的24%水平，届时全球能源供给将全面开启“太阳能时 代”，光伏行业打开长期成长天花板。

 光伏胶膜是光伏组件的重要组成，决定组件关键性能。在光伏行业 产业链中，光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的 关键材料。由于光伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件 的运营寿命通常要求在25年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开始 黄变、龟裂，电池易失效报废，所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总 成本中的的占比不高，却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性 因素。

 全球光伏新增装机量持续提升，拉动胶膜需求高增。根据CPIA， 预计2021年国内光伏新增装机量超过55GW，而根据国家统计局， 今年上半年光伏新增装机量为13.01GW，因此，随着光伏产业链各 环节价格在年中出现拐点，预计今年下半年光伏装机需求强烈。 CPIA预计明年光伏新增装机量有望达到225GW，光伏行业的快速 发展将带动组件出货量的持续高增及胶膜的需求上涨。

 光伏胶膜国产替代明显，龙头企业扩产巩固优势。全球光伏维持高 景气，胶膜原料供不应求，价格维持高位，胶膜原料扩产周期长， 供需趋紧格局将至少延续到今年四季度。光伏胶膜龙头企业营运能 力强，融资渠道较为畅通，营运资金充足能够优化采购成本，提升 盈利能力。随着下游组件企业需求持续旺盛，主要胶膜企业纷纷扩 产，保持国产替代趋势，龙头企业优势稳固。  投资建议：随着光伏行业快速发展，组件企业大幅扩产，对胶膜的 需求将不断提升，龙头企业竞争格局好，将受益于行业的高速发 展，持续扩产、快速成长的技术创新二线企业也将持续受益，建议 关注胶膜龙头福斯特，及海优新材、深圳燃气和赛伍技术。

 风险提示：全球宏观经济下滑风险；全球光伏新增装机量未达预期 风险；光伏胶膜原材料价格大幅上涨风险；双玻组件渗透率提升不 及预期风险等。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！