中科星图:中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告

中信建投证券股份有限公司
关于中科星图股份有限公司
2021 年半年度持续督导跟踪报告
2020 年 7 月 8 日，中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”、“公司”）在上海证券交易所科创板上市。根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中科星图的保荐机构，对中科星图进行持续督导，持续督导期为2020 年 7 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日。
2021 年上半年度，中信建投证券对中科星图的持续督导工作情况总结如下：
一、持续督导工作情况
序号 工作内容 持续督导情况保荐机构已建立健全并有效执行了
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针1 持续督导制度，并制定了相应的工对具体的持续督导工作制定相应的工作计划作计划
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开保荐机构已与中科星图签订《持续始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双2 督导协议》，该协议明确了双方在方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券持续督导期间的权利和义务交易所备案
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法2021 年上半年度中科星图在持续督
违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海3 导期间未发生按有关规定须保荐机
证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后构公开发表声明的违法违规情况在指定媒体上公告
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当2021 年上半年度中科星图在持续督自发现之日起五个工作日内向上海证券交易
4 导期间未发生违法违规或违背承诺所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人等事项
出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等
保荐机构通过日常沟通、定期或不通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 定期回访等方式，了解中科星图经5
查等方式开展持续督导工作 营情况，对中科星图开展持续督导工作
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 在持续督导期间，保荐机构督导中6 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 科星图及其董事、监事、高级管理发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履 人员遵守法律、法规、部门规章和行其所做出的各项承诺 上海证券交易所发布的业务规则及
其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺督导上市公司建立健全并有效执行公司治理保荐机构督促中科星图依照相关规制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事7 定健全完善公司治理制度，并严格会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的执行公司治理制度行为规范等
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， 保荐机构对中科星图的内控制度的包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 设计、实施和有效性进行了核查，8 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、 中科星图的内控制度符合相关法规对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司 要求并得到了有效执行，能够保证的控制等重大经营决策的程序与规则等 公司的规范运行督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并 保荐机构督促中科星图严格执行信9 有充分理由确信上市公司向上海证券交易所 息披露制度，审阅信息披露文件及提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重 其他相关文件大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信 保荐机构对中科星图的信息披露文
10 息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司 件进行了审阅，不存在应及时向上履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有 海证券交易所报告的情况关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政 2021 年上半年度，中科星图及其控11 处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证 股股东、实际控制人、董事、监事、券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完 高级管理人员未发生该等事项善内部控制制度，采取措施予以纠正持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等2021 年上半年度，中科星图及其控履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际12 股股东、实际控制人不存在未履行控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券承诺的情况交易所报告
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存2021 年上半年度，经保荐机构核查，在应披露未披露的重大事项或与披露的信息
13 中科星图不存在应及时向上海证券
与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或交易所报告的情况
予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告
14 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明 2021 年上半年度，中科星图未发生并限期改正，同时向上海证券交易所报告： 相关情况
（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业
意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公
司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日
内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造2021 年上半年度，中科星图不存在15 假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、需要专项现场检查的情形监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利
益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项
二、 保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况无。
三、 风险因素
（一）行业风险根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标 纲要》，数字经济、智慧城市、智慧农业、卫星互联网产业快速发展，空天数据产业化应用持续深入，以及数字地球智慧孪生领域应用逐步深化，陆续有卫星厂商、基础设施商、地理信息应用开发商以及互联网厂商从行业上、中、下游向全链路发展，带来行业竞争加剧的风险。
此外，商业航天快速发展，遥感卫星数量增加，通讯卫星增加，上游数据供给丰富稳定，虽然国家制订了一系列政策法规鼓励空天数据产业化应用，但是存在政策不稳定的风险，如果相关政策对行业发展支持力度减弱、政策执行延后、某些领域在政策执行方面存在偏差，则公司的经营与业绩将会受到一定影响。
（二）经营管理风险
1、“数字地球”产品的市场拓展风险近年来，国家在民用航天和商业航天等多个方向的较快发展，使得数字地球行业呈现出广阔的市场前景和发展空间，随着潜在的大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的巨型企业涉足数字地球领域，将会导致行业内竞争对手数量迅速增加，并将进一步加剧该领域的竞争。
目前，公司正在将 GEOVIS 数字地球广泛推广到农业、气象、应急、交通等政府各个行业以及石油、电力、交通、建筑等众多企业应用。如果公司未来在激烈的市场竞争中不能及时根据市场需求，持续为客户提供高质量、高水平的产品和服务，将可能对公司“数字地球”产品的市场拓展和经营业绩造成不利影响。
2、内部管理风险随着公司业务的不断扩展，特别是本次募集资金到位后公司的经营规模将迅速扩大，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，这就对公司在统筹规划、生产组织、内部管理、技术保障、项目研发和商务支持等方面提出更高的要求，满足这些要求需要相应的管理水平。因此，如果公司管理层不能随着公司的发展步伐同步建立起适应公司业务发展所需的运作机制并有效运行，将可能影响公司的经营效率、业绩水平，从而影响公司的长远发展。
3、人力资源风险公司属于软件和信息技术服务业，主营业务是面向政府、企业以及特种领域用户提供软件销售与数据服务、技术开发与服务、一体机产品，以及系统集成。
作为知识和技术密集型企业，优秀的人才是影响公司未来发展的关键因素。报告期内，随着公司业务规模的快速扩张，对公司人员整体素质提出了更高的要求，公司不断通过外部招聘、内部培养等方式积累技术骨干及营销、管理等方面的专业人员，并通过员工持股的方式保证人员的稳定性。随着公司业务不断发展壮大，人力资源短缺的问题将更加突出，倘若公司不能持续引进、培养合适和足够的员工，或公司现有核心人员流失，将会对公司经营产生不利影响。
（三）宏观环境风险
1、行业政策风险在“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要（以下简称“纲要”）中，多次涉及与航天相关的内容，包括空间基础设施体系、星际探测、新一代重型运载火箭和重复使用航天运输系统、探月工程四期、北斗产业化应用等重大航天工程或航天科技发展应用方向。从国家政策和规划来看，数字地球行业将迎来新的发展机会。但公司客户中政府、特种领域用户比重较高，可能存在因具体政策不确定带来的项目推迟或取消的风险。
2、新冠疫情风险伴随着新冠疫情特别的反复冲击，对未来宏观经济国际经济环境的影响存在较大具有不确定性，各国虽有常态化防控的措施，但疫情存在的反扑风险，可能会导致造成部分业务进程延迟，客户无法按时签署合同或付款 可能对公司生产经营带来不确定性。
四、重大违规事项
2021 年上半年度，公司不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
2021 年上半年度，公司主要财务数据如下所示：
单位：元本期比上年同期增
主要会计数据 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月减（%）
营业收入 330647009.78 156663755.25 111.06归属于上市公司股
16766393.17 -6754159.36 不适用东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1419835.49 -8906585.72 不适用损益的净利润经营活动产生的现
-144973840.18 -92537498.01 不适用金流量净额本期末比上年同期
2021 年 6 月末 2020 年末
末增减（%）归属于上市公司股
1218454900.22 1237778872.86 -1.56东的净资产
总资产 1622966590.74 1689417147.63 -3.93
2021 年上半年度，公司主要财务指标如下表所示：
本期比上年同期增
主要财务指标 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月减（%）基本每股收益（元0.08 -0.04 不适用
／股）稀释每股收益（元0.08 -0.04 不适用
／股）扣除非经常性损益
后的基本每 0.01 -0.05 不适用
股收益（元／股）
加权平均净资产收 1.34 -2.36 不适用益率（%）扣除非经常性损益后的加权平
0.11 -3.12 不适用均净资产收益率
（%）研发投入占营业收
16.33 20.94 减少 4.61 个百分点
入的比例（%）
2021 年上半年度，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：
公司实现营业收入 330647009.78 元，同比增长 111.06%，归属于母公司所有者的净利润 16766393.17 元，同比大幅增长主要系报告期内公司在手订单充足，累计在执行项目较同期增加；另外通过加大市场投入、进一步拓展数字地球民用行业和区域应用，市场占有率逐步提升，最终实现营业收入和净利润的增长。
经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要系公司业务规模不断扩大，研发投入增加、人员成本增加、采购规模扩大所致。
综上，公司 2021 年上半年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。
六、核心竞争力的变化情况
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、高效稳定的数据获取能力和数据处理优势公司建立并持续投入 GEOVIS 数字地球数据工程中心，建立了高效、稳定的数据获取渠道，有效保障高分数据获取的高时效性和可持续性；同时，进一步拓展了商业卫星的合作渠道，进一步增强了数据获取的效率、降低了数据获取的成本。
此外，数据工程中心基于公司自主研发的 GEOVIS iFactory 空天大数据智能处理软件构建并行化数据处理系统，有效提高了遥感卫星数据生产处理效率，减少了数据处理的人力成本投入，大大提升了公司的运营效率。
2、丰富的行业案例及专业的业务理解能力公司基于长期在特种领域市场的项目沉淀和积累，积累了丰富的面向作训、仿真、筹划、推演等方面的行业案例和专业的业务理解能力；随着数字地球在民用行业的推广和应用，GEOVIS 数字地球除在特种领域、市政、交通、气象海洋等领域形成大量行业案例外，且形成良好的用户反馈外，在农业、林业、安全应急、商业航天等方向也形成了一定的行业拓展优势。
3、专业的技术团队与强大的研发能力公司坚持以技术创新为引领，公司在北京、西安设立数字地球研究院，公司打造了一只以中青年高学历人才为核心的强大科研团队，团队成员以硕士以上学历为主。公司借助中科院得天独厚的人才优势和机制，形成了以高端引进、持续培训、股权激励和文化传承为核心的人力资源管理体系，在大数据技术、云计算及高性能计算、人工智能、空天大数据处理、空天大数据应用等方面拥有众多高端技术人才，在不同的技术方向具有丰富的研发经验和创新能力。
4、完善的质量管理体系公司基于 GJB5000A 和 ISO9001 建立了质量管理体系，并持续稳定运行。
2021 年通过“信息系统建设和服务能力评估体系”目前国内最高级别——优秀
级（CS4 级）认证。该体系主要是从战略管理、业务运营、基础保障、改进创新
等 4 个方面，对企业在信息系统建设和对外提供信息系统服务的能力进行综合评估与考量这是中科星图在高等级资质领域获得的又一重要成果。获得 CS4 级认证，代表企业的战略、经营、人才、技术、管理和创新等综合能力达到了优秀水平，具有示范性作用。目前公司已成功通过信息安全管理体系 ISO27001、信息技术服务管理体系 ISO20000、软件企业成熟度 CMMI3 等信息系统与服务领域的资质认证，做到了软件开发和系统集成的紧密结合，以此支撑系统集成业务。
上述公司的核心竞争力在 2021 年上半年度未发生不利变化。
七、研发支出变化及研发进展
为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司持续进行研发投入。2021 年上半年度，公司研发投入 5398.23 万元，较 2020 年上半年度增加 64.57%，研发投入占营业收入比例达到 16.33%，主要系公司持续加大研发投入，研发人员数量增加，人工成本增长，无形资产摊销增加所致。
2021 年上半年度，公司主要在研项目进展顺利，技术水平达到国内领先或国际先进水平。2021 年上半年度，公司研制的 GEOVIS 6 第六代数字地球，突破了空天大数据海量存储、快速引接、弹性计算、智能解译、高效渲染等多项关键核心技术，融合“北斗+高分”的空间基础设施能力，融合传统三维时空数据模型与北斗网格数据模型技术，研制新一代时空数据库及时空大数据服务双引擎，构建“北斗为体、高分为象”的时空参考框架，形成新一代数字地球时空大数据底座；基于统一时空框架融合技术、高分卫星遥感智能处理与解译技术、虚实结合的全场景大数据可视化技术等，构建了数字孪生地球底层架构，正在研制以“北斗为体、高分为象”的 GEOVIS 6 第六代数字地球系统，打造自主可控、时空统一、虚实相生的数字孪生地球平台，基础平台研制新一代的时空数据库，提供一
系列的数据类型、函数、运算符和存储过程，用于对数字地球应用中涉及到海量、多源、异构、时空数据进行高效的存储、索引、查询和分析计算。构建面向开发者的 vDrag 拖拽式数字地球低代码开发平台，助力生态伙伴快速搭建数字地球应用；扩展基于游戏引擎的 GEOVIS iReal 视景仿真引擎，为数字孪生地球带来身临其境、更具交互性、真实感、沉浸感的三维体验。在应用软件平台中逐步扩展北斗应用，北斗系统提供高精度动态精度、导航、定位、授时能力，高分提供地表要素表达、空间信息感知，增强高分与北斗融合应用实践与示范，进一步升级构建了 GEOVIS 气象数字地球软件、GEOVIS 洞察者应用软件，有效推进了数字地球在民用市场及商业航天方向的布局；构建了全新的在线服务平台，提供数字地球看世界的全新服务模式。
2021 年上半年度，围绕大数据与可视化、人工智能、云计算与高性能计算、空天大数据处理、空天大数据应用、北斗数据引接及应用等方向新增申请专利44 项，其中发明专利 5 项；新增授权专利 24 项，其中发明专利 7 项；新增软件著作权 32 项。公司目前拥有授权专利 105 项，其中发明专利 59 项，软件著作权629 项。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
截至 2021 年 6 月 30 日，中科星图的募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 800684014.83
减：累计使用募集资金金额 376571683.63其中：以前年度投入金额 303251551.74本年度投入金额 73320131.89
等于：尚未使用的募集资金金额 424112331.20加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 9727061.34其中：以前年度金额 6406509.37本年度金额 3320551.97
减：销户转出金额 93488.79等于：募集资金账户余额 433745903.75说明：销户转出金额 93488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
截至 2021 年 6 月 30 日，中科星图募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
截至 2021 年6 月 30日，公司控股股东中科九度直接持有公司股票 69153082股。公司实际控制人中科院空天院未直接持有公司股份，中科院空天院实际控制中科九度，且星图群英与中科院空天院构成一致行动关系，中科院空天院通过中科九度和星图群英可实际拥有发行人表决权的股票 113375342 股。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股票。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在减持、质押、冻结情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司 2021年半年度持续督导跟踪报告》签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭瑛英 曾 诚中信建投证券股份有限公司
年 月 日