08.24板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

易纲：加大信贷对重点领域和薄弱环节的支持，使资金更多流向中小微企业等主体。
工信部部长肖亚庆：要抢抓智能化发展的新机遇，加快数字化发展。
中钢协：8月中旬钢材社会库存1192万吨，环比增加1万吨。
7月底我国境内共有基金管理公司137家，净值合计23.54万亿元。
上海市储能产业发展专委会揭牌，为储能技术研发和应用提供平台。

国办：依法加强从事证券业务的会计师事务所监管，对财务造假进行精准打击。
工信部：1-7月规模以上电子信息制造业增加值同比增18.7%。
农业农村部：将会同有关部门印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》；将会同有关部门稳定生猪生产基础保障政策。
国家长江办正编制《“十四五”长江经济带发展实施方案》。进出口银行加大对长三角地区金融支持。

行业利好：

石墨烯再迎利好！
早在去年10月份，中科院就自主研发完成了8英寸石墨烯晶圆。石墨烯成为下一代新型半导体材料，将碳基芯片定义为下一个芯片时代的主流。不管是性能或者是尺寸，都处国际顶尖水准。碳元素稳定、易导电、耐高温，易于成型和机械加工的特性，决定了碳基芯片的制造完全可绕开复杂的EUV光刻设备，石墨烯晶圆这一物质实现碳基芯片的量产，一旦实现这个目标，中国就能在芯片领域获得全新的地位，从被动接受者摇身一变为规则制定者。
概念股：德尔未来（002631）宝泰隆（601011）600516方大碳素

氢燃料电池车再迎利好
新能源车与燃料电池车均是能源转型重要发展方向。国内新能源车在乘用车领域已逐渐形成完备的产业链与技术，未来有望持续普及。但在商用车领域，新能源车仍然面临续航较短、充电时间长等使用经济性痛点，在京津冀氢燃料电池汽车示范城市群，被财政部、工信部等五部委联合批准为首批示范城市群。在4年示范期间，五部委将对入围的城市群按照目标完成情况，通过“以奖代补”的方式给予奖励。未来随着技术加速追赶，燃料电池行业将迎来更大发展空间。
概念股：冰轮环境（000811）京城股份600860 、富瑞特装（300228）

Wi-Fi芯片迎接利好
Wi-Fi是物联网最重要的连接方式之一，将优先受益于物联网的发展。Wi-Fi MCU从家电应用向非家电应用加速渗透，包括灯、门锁、个人穿戴产品等。Wi-Fi 6的多用户MIMO技术极大改善了多个终端并发的通信速率问题，扩大了单个路由器的可连接终端数量。Wi-Fi和其他网络芯片订单的强劲增长，订单可见性将延续到2022年第一季度。笔记本和路由器应用的需求将在2022年上升。
概念股：晶晨股份（688099）博通集成（603068）002465 海格通信

超级电容迎来利好
超级电容寿命长、安全、原材料来源广泛，如果能将其能量密度继续提高，降低成本，它在储能领域的应用就会更加广泛。超级电容运用的领域非常广泛，可作为电动汽车的启停能量回收，也可作为重型机械的功率辅助，还可作为物联网里面的时钟电源。
概念股：通业科技（300960）新筑股份（002480）泰尔股份002347 铜峰电子600237

个股公告：

天津普林拟投资智能工厂项目

华自科技中标4.48亿元蜂巢能源锂电设备项目

华宏科技（002645）上半年净利润2.57亿元，同比增长240.65%。
尤安设计（300983）上半年实现净利润1.44亿元，同比增长25.37%，拟10派12元。
晶澳科技（002459）拟定增募资不超50亿元，用于异质结电池的中试生产项目等。
东南网架（002135）与杭州市萧山区衙前镇人民政府签订了《光伏发电战略合作协议》，双方围绕光伏发电综合建设开展工作，建立战略合作关系。
罗平锌电（002114）拟2.84亿元投资新建富锌油菜三产融合发展项目。
天津普林（002134）拟9.7亿元建设两条生产PCB板的生产线。
天赐材料（002709）拟超31亿元投建两项锂电材料项目。
超频三（300647）拟5亿元投建散热工业园及国产化计算机生产基地。
汇川技术（300124）拟近17亿元投建工业电机及高压变频器项目。
晶澳科技（002459）拟定增募资不超50亿，用于年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目
维信诺（002387）（合肥）G6全柔AMOLED生产线实现量产交付。
业绩预升

天赐材料（002709）预计前三季度盈利同比增长170%-208%。

三丰智能（300276）半年度净利润5704.59万元，同比增长57.42%。

复星医药（600196）上半年净利同比增45%，拟转让天津药业25%股权。本次转让价款总额为人民币14.33亿元。

海南矿业（601969）拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目，上半年净利同比增2976%。
山西焦化（600740）上半年净利13.75亿元，同比增206%。
尤安设计（300983）半年报拟10派12元。

新股申购：

张小泉：申购代码301055，发行价格6.90元/股，发行市盈率14.98倍。

研报精选：

种子法修正草案拟建立实质性派生品种制度，该制度对育种创新提出更高要求，行业同质化育种严 重的现状有望大幅改善，预计未来新审定品种数量将显著下滑，头部研发实力强的企业或最为受益。

自 2021 年下半 年以来，农业农村部持续加强种业知识产权保护措施，为“打好种业翻身仗”奠定良好基础，种业或迎新一轮政策红利。

种业将迎来周期与成长逻辑共振行情。从周期来看，粮价景气上行，种业作为后周期，未来 2 年都处于业绩的释放 通道当中；我国玉米种子供需结构改善，亦有望迎来库存周期反转。此外，转基因的加速落地将给行业带来一场彻底的 品种换代，头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段，因此我们说行业将迎来周期与成长共振。

投资建议：自上 而下板块性重点推荐。在供给侧头部种企生存环境大幅改善的大背景下，以及粮食价格上涨带来的周期反转与转基因落 地带来的成长政策红利共同驱动下，预计种子行业将迎来新一轮跃升期，推荐隆平高科、登海种业，受益标的荃银高科、 大北农。

风险提示： 恶劣天气带来的不确定性风险，不可控的动物疫情引发的潜在风险，转基因落地推进不及预期风险。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！