联创电子:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2021—081债券代码：112684 债券简称：18联创债债券代码：128101 债券简称：联创转债联创电子科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84 号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、“本公司”）向社会公开发行面值总额人民币 3 亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民 币 300000000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币294141509.44元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 3 月 20 日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大华验字[2020]000092号)。
截止2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入294323124.20元，本年度使用募集资金 20127952.50元。募集资金存放期间的利息净收入231080.83元。截止2021年6月30日，募集资金余额为人民币49466.07元。
（二）2020年非公开发行募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)118867915 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.01 元，于 2020 年 11 月 3 日共募集人民币1070999914.15 元，扣除与发行有关的费用人民币 12895532.76 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 1058104381.39元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 11 月 4 日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普
通股（A 股）118867915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。
公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 563477446.86 元，本年度使用募集资金 142496845.72 元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 197456671.96 元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为297170262.57 元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金300000000.00元，募集资金存放期间的利息净收入 2829737.43 元。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第二十一次会议审议修订。
（一）募集资金监管协议签订情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议签订和履行情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020 年 3 月，本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行开设了募集资金专项账户；2020 年 4 月，本公司子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行
开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
2、2020年非公开发行募集资金三方监管协议签订和履行情况根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020 年 11 月，本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户；2020 年 11 月，本公司子公司江西联创在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2021 年 7 月，本公司、子公司江西联创与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金三方监管协议》补充协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
（二）截至 2021 年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国建设银行股份有
限公司南昌东湖支行 36050152015000000949 85200000.00 0 活期中国工商银行股份有
限公司南昌高新支行 1502209529300072370 210000000.00 26.15 活期中国建设银行股份有
限公司南昌东湖支行 36050152015000001021 49439.92 活期
合 计 295200000.00 49466.07
注：联创电子本期发行可转换债券募集资金为人民币300000000.00元，兴业证券股份有限公司已于2020年3月20日将扣除相关保荐承销费人民币4800000.00元后的余款人民币
295200000.00元汇入联创电子募集资金专户，其中建行南昌东湖支行85200000.00元，工行南昌高新支行210000000.00元。
2、2020年非公开发行募集资金金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国建设银行股份有限公司
36050152015000001235 193747952.34 活期南昌东湖支行中国银行股份有限公司南昌
191749548472 3708633.57 活期市青湖支行中国建设银行股份有限公司
36050152015000001236 1062602914.75 50.71 活期南昌东湖支行中国工商银行股份有限公司
1502209529300111793 0 活期南昌高新支行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国光大银行股份有限公司
50100188000949042 24.08 活期南昌顺外路支行兴业银行股份有限公司南昌
502070100100095516 11.26 活期桃苑支行
合 计 1062602914.75 197456671.96
注：联创电子本期非公开发行募集资金为人民币 1070999914.15 元，第一创业证券承销保荐有限责任公司已于 2020 年 11 月 3 日将扣除相关保荐承销费人民币 8396999.40
元后的余款人民币 1062602914.75 元汇入联创电子募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司拟将非公开发行原计划投入“年产2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388104381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及 600万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。
本公司于 2021 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事
会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已于 2021年 7 月 5 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。
变更后的募集资金使用计划如下：
序 项目总投资 变更前募集资金拟 变更后募集资金拟
项目名称 实施主体号 （元） 投资金额（元） 投资金额（元）
年产2.6亿颗高江西联创电
1 端手机镜头产业 1247361000 388104381.39 0子有限公司化项目年产2400万颗智
能汽车光学镜头 江西联创电
2 1027164200 300000000.00 688104381.39
及600万颗影像 子有限公司模组产业化项目联创电子科
3 补充流动资金 技股份有限 600000000 370000000.00 370000000.00公司
合计 2874525200 1058104381.39 1058104381.39
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
联创电子科技股份有限公司董事会二零二一年八月二十四日附表一2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
（2021年1月1日至6月30日）
编制单位：联创电子科技股份有限公司金额单位：人民币元募集资金总额 294141509.44 本年度投入募集资金总额
20127952.50报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 294323124.20累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投 项目可行
项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 资进度 性是否发
定可使用状 实现的 到预计
向 （含部分 资总额 (1) 额 入金额(2) （%）(3)＝ 生重大变
态日期 效益 效益
变更） (2)/(1) 化承诺投资项目年产6000万颗高端智能手机
否 210000000.00 210000000.00 20127952.50 210176148.07 100.00% 2021/12/31 0 否 否镜头产业化项目
补充流动资金 否 84141509.44 84141509.44 84146976.13 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 294141509.44 294141509.44 20127952.50 294323124.20超募资金投向无
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -超募资金投向小计
合计 294141509.44 294141509.44 20127952.50 294323124.20未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投 不适用项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余募集资金项目处于建设期。
的金额及原因尚未使用的募集资金用途及无去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。
附表二2020年非公开发行股票募集资金使用情况表
（2021年1月1日至6月30日）
编制单位：联创电子科技股份有限公司金额单位：人民币元募集资金总额 1058104381.39 本年度投入募集资金总额 142496845.72
报告期内变更用途的募集资金总额 388104381.39
累计变更用途的募集资金总额 388104381.39 已累计投入募集资金总额 563477446.86
累计变更用途的募集资金总额比例 36.68%
是否已变 截至期末投 项目达到 本年 项目可行是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺投资 截至期末累计投 资进度 预定可使 度实 性是否发
调整后投资总额(1) 本年度投入金额 到预计
金投向 （含部分 总额 入金额(2) （%）(3)＝ 用状态日 现的 生重大变效益
变更） (2)/(1) 期 效益 化承诺投资项目
年产2.6亿颗高端手机镜
是 388104381.39 - 不适用 否
头产业化项目 - - -年产2400万颗智能汽车2022年12
光学镜头及600万颗影像 是 300000000.00 688104381.39 142496845.72 193475654.54 28.12% - 不适用 否月31日模组产业化项目
补充流动资金 否 370000000.00 370000000.00 3 7 0 001792.32 1 0 0 . 00% - 不适用 否
承诺投资项目小计 1058104381.39 1058104381.39 142496845.72 563477446.86超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
…超募资金投向小计
合计 1058104381.39 1058104381.39 142496845.72 563477446.86未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388104381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。由于“年产2.6亿颗高端手机镜头募集资金投资项目实施产业化项目”中预付购置款的机器设备及预付装修款的生产场地皆可供“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”所用，为方式调整情况
加快车载项目的实施进程，本次拟将“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中的机器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。
募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况公司于2020年12月7日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金最高额度不超过30000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司充流动资金情况
董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户项目实施出现募集资金募集资金项目处于建设期结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用完毕的募集资金继续用于年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。
附表三变更募集资金投资项目情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司金额单位：人民币元变更后的项
变更后项目拟投入 截至期末投资
对应的原承诺 本年度实际投入 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 募集资金总额 进度（%）
项目 金额 计投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益 否发生重大
（1） (3)=(2)/(1)变化
年产2400万颗智能汽车 年产2.6亿颗高
光学镜头及600万颗影 端手机镜头产 688104381.39 142496845.72 193475654.54 28.12% 2022年12月31日 - 不适用 否
像模组产业化项目 业化项目
合计 - 688104381.39 142496845.72 193475654.54 - - - -目前，随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能网联汽车产业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》，可以预见未来汽车的智能驾驶程度将不断提升，并有望在2025年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用，这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，公司在综合考虑市场环境等因素情况后，决定加快发展车载光学镜头项目，快速扩充车载镜头产能。根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司拟将非公开发行原计划投入 “年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）金388104381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”。公司于2021年6月16日召开的第七届董事会第二十五次会
议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已于2021年7月5日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无