兴森科技:前次募集资金使用情况报告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金的数额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1327 号文核准，公司于 2020年 7月 23日公开发行了总额为 268900000.00元的可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 2689000 张，期限为 5 年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币 6280084.91 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 262619915.09 元。上述募集资金总额 268900000.00 元扣除保荐及承销费 5000000.00 元（不含税）后余额为 263900000.00 元，主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 7 月 29 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了众会字（2020）第 6672号《验证报告》。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 6 月 30 日止，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 备注
国家开发银行深圳市分行 44301560045335430000 263900000.00 35216.14 -中国工商银行广州经济技术
3602005729200885389 0.00 24222931.76 -开发区支行
合计 263900000.00 24258147.90
截止 2021年 6月 30日，公司尚未使用募集资金账户余额为 24258147.90元（含利息）。
2020 年 9 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为加快募投项目实施进度，充分发挥募集资金效益，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金运用计划，公司拟向全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司以现金形式增资 262738670.09 元人民币（含利息），用于可转债募投项目“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板”。增资款分两次由募集资金专户国家开发银行深圳市分行转入广州兴森快捷电路科技有限公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行：2020年9 月 29日转入金额 112738670.09 元；2020年 10月 13日转入金额 150000000.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
详见附件 1
（二）前次募集资金投资项目变更情况公司募集资金投资项目未出现变更情形。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司于 2020 年 9 月 28 日第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币6868.36 万元（含 6740.35 万元募投项目投入、128.01 万元发行费）置换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用。2020 年 10 月 10 日，公司将 6868.36 万元从募集资金账户中置换出。
（四）闲置募集资金情况说明2020 年 9 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 12000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。截至 2021年 6月 30日，公司已使用 12000万元闲置募集资金用于补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明详见附件 2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的披露的有关内容不存在差异。
六、附件
附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》
附件 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日
附件 1：前次募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券）
单位：人民币万元募集资金总额：26261.99 已累计使用募集资金总额：11888.35变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
2020年度：8126.86变更用途的募集资金总额比例：- 2021年度 1-6月：3761.49投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
募集前承诺 实际投资金额与募 可使用状态日
募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 集后承诺投资金额 期（或截止日项投资金额 额（注 2） 投资金额 投资金额 额（注 3）（注 1） 的差额（注 4） 目完工程度）广州兴森快捷电广州兴森快捷电路科技有限公司路科技有限公司
1 二期工程建设项二期工程建设项 26261.99 26261.99 11888.35 26261.99 26261.99 11888.35 14373.64 2020年底
目——刚性电路目——刚性电路
板项目 板项目
合计 26261.99 26261.99 11888.35 26261.99 26261.99 11888.35 14373.64 -
注 1：根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，募集资金总额为 26890.00 万元，扣除发行费实际募集净额 26261.99 万元，用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目。
注 2：截止 2021 年 6 月 30日实际投资金额 11888.35万元中 6740.35 万元系公司以自筹资金预先投入金额，由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字
（2020）第 7273 号《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》进行鉴证。
注 3：实际投资金额 11888.35 万元与募集资金专户实际余额 2425.81 万元之和小于实际募集净额 26261.99 万元，主要系公司暂时补充流动性资金 12000.00万及其产生的利息 52.39 万和手续费 0.23 万所致，详见“二、前次募集资金的实际使用情况·（四）闲置募集资金情况说明”。
注 4：截至 2021 年 6 月 30日，项目已初始投产，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 14373.64 万元将用于支付设备尾款、购置设备、支付项目流动资金。
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券）
单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年一期实际效益
截止日 是否达到序 项目累计产 （达产后年利 2021年项目名称 2020 年 2019年 2018年 累计实现效益 预计效益号 能利用率 润总额） 1-6月广州兴森快捷电路科技有限公司
1 二期工程建设项 不适用 10912.95 445.13 -2424.82 不适用 不适用 -1979.68 不适用
目——刚性电路板项目
说明：截止 2021年 6月 30日募投项目尚处于初始投产阶段未全部建成达产。