长方集团:国信证券关于长方集团终止募投项目并永久补流的核查意见

国信证券股份有限公司
关于深圳市长方集团股份有限公司
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深
圳市长方集团股份有限公司（以下简称“长方集团”、“公司”）本次非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对长方集团终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项
进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]249 号”文核准，公司向安信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司两名特定对象非公开发行10000.00 万股股份，发行价格为 7.60 元/股。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《验资报告》（大华验字[2016]第 000339 号）。经审验，截至 2016 年 4 月 27 日止，发行人本次实际已发行人民币普通股（A 股）100000000 股，每股 7.60 元，募集资金总额 760000000 元，扣除总发行费用 7311320.76 元，实际募集资金净额为人民币 752688679.24 元，其中注册资本人民币 100000000 元，资本溢价人民币652688679.24 元。
二、募投项目概况及拟终止募投项目的情况
单位：万元调整后 募集户 项目投资项目
投资总额 累计投入 剩余资金
以 PPP 模式为主的照明节能服务项目 20034.56 12211.53 7823.03
永久补充流动资金项目 21000.00 21000.00 0
长方集团购买康铭盛股权项目 24400.00 24400.00 0
长方集团长方大楼建设项目 9834.31 5543.96 4290.35
小计 75268.87 63155.49 12113.38其中，“以 PPP 模式为主的照明节能服务项目”已经公司于 2021 年 4 月 26日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议及 2021 年 5月 21日召开的 2020 年年度股东大会审议通过终止实施该项目，项目资金余额为7823.03 万元。“永久补充流动资金项目”及“长方集团购买康铭盛股权项目”已实施完毕。
三、本次拟终止的募集资金投资项目及终止原因本次拟终止的募集资金投资项目为“长方集团长方大楼建设项目”（以下简称“长方大楼项目”），截至目前，公司以募集资金投入 5543.96 万元，项目资金余额为 4290.35 万元。长方大楼主体已于 2020 年 12 月 25 日通过了竣工验收，已达到可使用状态。
因长方大楼项目建设历时较长，随着近几年 LED行业的发展变化及公司新的战略规划，公司经营环境已发生变化，原规划的长方大楼具体使用安排已不适应公司实际经营状况。随着公司战略调整，公司产品也将会随之调整，故公司决定终止该项目，不再进行长方大楼项目中原规划的实验设备采购安装、办公室实验室装修等未投入的配套建设事项的投入。
目前该项目尚有工程质保金等款项应付 8224497.04 元，募投项目终止后发生支付义务时由公司自有资金支付。
四、剩余募集资金永久补流的情况
鉴于公司 2016 年非公开发行股份募集资金投资项目均已经实施完毕或终止，公司决定将上述非公开发行股份募集资金投资项目的剩余资金 14562.49 万元
（含暂时补充流动资金的 12000 万元，与项目剩余资金的差异原因为利息收入、理财收益，实际金额应以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。公司承诺，在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审批程序公司本次终止部分募集资金投资项目事项已经公司第四届董事会第十三次
会议、第四届监事会第九次会议审议通过。 公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。
六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：
公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事
项已经公司董事会、 监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上所述，保荐人同意将终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项提交公司股东大会审议。
(以下无正文)【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长方集团股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
之签字盖章页】
保荐代表人：
王尚令 陈夏楠国信证券股份有限公司
年 月 日