东方盛虹:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-103债券代码：127030 债券简称：盛虹转债债券代码：114578 债券简称：19盛虹 G1江苏东方盛虹股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8月 23日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，就2021年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年 9 月非公开发行绿色公司债券（第一期）经深圳证券交易所（深证函〔2019〕296 号）《关于江苏东方盛虹股份有限公司 2019年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的核准，核准公司非公开发行债券不超过 30.00亿元。公司本次非公开发行债券采用分期发行方式，公司于 2019年 9月 30日成功发行“江苏东方盛虹股份有限公司 2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（19盛虹 G1，代码：114578）”（以下简称“绿色公司债券”），募集资金总额为人民币 10.00 亿元，发行期限 3 年，扣除各项发行费用人民币 600.00万元后，实际募集资金净额为人民币 9.94亿元。
2019年 9月非公开发行绿色公司债券（第一期），募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）盛虹炼化一体化项目中的炼油装置建设。发行日当日，公司实际募集资金净额共计 99400.00万元已全部到达盛虹炼化并入账。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币105.21万元。本公司报告期内使用募集资金人民币 0.09万元，累计使用募集资金人民币 99503.76 万元，公司募集资金尚未使用金额为人民币 1.45 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。
（二）2020 年 6 月非公开发行股票经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕655 号）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020年 6月 16日非公开发行人民币普通股（A股）股票 805810644股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 4.48元，共募集资金总额人民币 3610031685.12元，扣除各项发行费用人民币 27793240.13 元（不含增值税进项税额人民币1667594.41元）后，实际募集资金净额为人民币 3582238444.99元。上述募集资金已于 2020年 6月 23日全部到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZA15074号《验资报告》验证确认。
2020 年 6 月非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司盛虹炼化一体化项目的建设。公司实际募集资金净额共计 358223.84 万元，扣除募集资金发行费用增值税进项税支出人民币 166.76万元后为 358057.09万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致），已全部到达盛虹炼化并入账。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币418.33 万元。本公司报告期内使用募集资金人民币 35.21 万元，累计使用募集资金人民币 358642.14 万元（其中：募集资金发行费用增值税进项税支出人民币 166.76 万元），公司募集资金尚未使用金额为人民币 0.00 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。盛虹炼化于 2021年 6月对用于存放非公开发行募集资金的四个银行账号已全部销户。
（三）2021 年 3 月公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）同意，公司获准公开发行面值总额 50 亿元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 500000万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 497250.00万元。
2021 年 3 月公开发行可转换公司债券，募集资金扣除发行费用后拟用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司盛虹炼化一体化项目的建设及偿还银行贷款。发行日当日，公司实际募集资金净额共计 497250.00 万元，当日全部到达并入账，其中 350000.00 万元用于盛虹炼化一体化项目建设资金已于当日划转至盛虹炼化账户。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币721.87万元。本公司报告期内使用募集资金人民币 367327.94万元，累计使用募集资金人民币 367327.94 万元，公司募集资金尚未使用金额为人民币130643.96万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》制定情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益， 确保资金使用安全， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（2020年 2月 28日修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》）
等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于 2019 年 6月 18日召开 2019年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏东方盛虹股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司于 2020 年 7 月 30 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过《江苏东方盛虹股份有限公司关于修订的议案》。
（二）《募集资金管理制度》执行情况
1、募集资金专户设立情况根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行绿色公司债券募集资金实行专户存储，并连同债券受托管理人东吴证券股份有限公司于 2019 年9 月 30 日分别与募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司吴江支行、上海银行股份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司盛泽支行、苏州银行股份有限公司吴江支行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。
截至 2021年 6月 30日，《募集资金三方监管协议》执行情况良好。
根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2020 年 6 月分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司盛泽支行、中国农业银行股份有限公司东方丝绸市场支行、中国银行股份有限公司盛泽支行、中国建设银行股份有限公司盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至 2021年 6月 30日，用于存放非公开发行股票募集资金的四个银行账号已全部销户，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各募集资金专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司及其全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）、控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司分别开立募集资金专项账户，并连同保荐机构华泰联合证券股份有限公司于2021 年 3 月分别与公司募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司盛泽
支行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行；石化产业募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司苏州吴江支行；盛虹炼化募集资金专户所在银行中国工商银行
股份有限公司盛泽支行、中国农业银行股份有限公司东方丝绸市场支行、中国银行股份有限公司盛泽支行、中国建设银行股份有限公司港口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及其全资子公司石化产业、控股孙公司盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》执行情况良好。
2、募集资金专户存储情况截至 2021年 6月 30日，公司及其全资子公司石化产业、控股孙公司盛虹炼化募集资金存放专户的余额如下：
（1）公司 2019年非公开发行绿色公司债券募集资金存放专户的余额：
单位：人民币元户名 开户银行名称 银行账号 账户类别 募集资金余额盛虹炼化（连云 中国光大银行股份有限公 3712018800024454专户 3135.09
港）有限公司 司吴江支行 1盛虹炼化（连云 上海银行股份有限公司苏03003971324 专户 4803.19
港）有限公司 州吴江支行盛虹炼化（连云 江苏苏州农村商业银行股 0706678141120102专户 7.44
港）有限公司 份有限公司盛泽支行 122405盛虹炼化（连云 苏州银行股份有限公司吴51545300000756 专户 6136.56
港）有限公司 江支行盛虹炼化（连云 江苏银行股份有限公司盛 3039018800019033专户 421.48
港）有限公司 泽支行 3
合计 14503.76
（2）公司 2020年非公开发行股票募集资金存放专户的余额：
单位：人民币元户名 开户银行名称 银行账号 账户类别 募集资金余额
盛虹炼化（连云港） 中国工商银行股份有限公 1102022129001488
专户 0.00
有限公司 司盛泽支行 039
盛虹炼化（连云港） 中国农业银行股份有限公 1054560104003548
专户 0.00
有限公司 司东方丝绸市场支行 4
盛虹炼化（连云港） 中国银行股份有限公司盛
513174824463 专户 0.00
有限公司 泽支行
盛虹炼化（连云港） 中国建设银行股份有限公 3225019976380000
专户 0.00
有限公司 司盛泽支行 1635
合计 0.00
[注]截至 2021 年 6月 30日，用于存放非公开发行股票募集资金的四个银行账号已全部销户，其中中行盛泽支行尾号 4463专户销户时 0.66 元余额转入盛虹炼化基本户：工行连云港分行 1107010019200334079。
（3）公司 2021年 3月公开发行可转换公司债券募集资金存放专户的余额：
单位：人民币元户名 开户银行名称 银行账号 账户类别 募集资金余额
江苏东方盛虹股 中国建设银行股份有限 322501997638000
专户 14840.01
份有限公司 公司盛泽支行 01849
江苏东方盛虹股 招商银行股份有限公司
512902919410405 专户 32376.67
份有限公司 苏州吴江支行
江苏东方盛虹股 江苏银行股份有限公司
30390188000217138 专户 3888.89
份有限公司 苏州盛泽支行
江苏东方盛虹股 光大银行股份有限公司
37120180802308022 专户 1285867.98
份有限公司 吴江支行
江苏盛虹石化产 招商银行股份有限公司
512909157910102 专户 0.00
业发展有限公司 苏州吴江支行盛虹炼化（连云 中国工商银行股份有限 110202212900151562专户 478905194.95
港）有限公司 公司盛泽支行 8盛虹炼化（连云 中国农业银行股份有限10545601040036995 专户 369986216.09
港）有限公司 公司东方丝绸市场支行盛虹炼化（连云 中国银行股份有限公司492375898982 专户 230582382.48
港）有限公司 盛泽支行盛虹炼化（连云 中国建设银行股份有限 320501659036000020专户 225628810.78
港）有限公司 公司港口支行 39
合计 1306439577.85
三、募集资金的实际使用情况
公司前次募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，详见附表 1
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向待投入项目使用。
（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 25 日
附表 1：
2019年 9月非公开发行绿色公司债券（第一期）募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司 2021年半年度单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额 99400.00 0.09总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金 99503.76
累计变更用途的募集资金总额 0总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项 募集资金 本年度投 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 调整后投 截至期末投资进度（%） 本年度实
目（含部分变 承诺投资 入 计投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重募资金投向 资总额(1) (3)＝(2)/(1) 现的效益
更） 总额 金额 (2) 态日期 效益 大变化承诺投资项目盛虹炼化一体化项
否 99400.00 99400.00 0.09 99503.76 100.10% 2021年 12月 不适用 不适用 否目的炼油装置建设
承诺投资项目小计 否 99400.00 99400.00 0.09 99503.76 100.10% 2021年 12月 不适用 不适用 否超募资金投向
归还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 否 99400.00 99400.00 0.09 99503.76 100.10% 2021年 12月 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 待投入项目使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]截至 2021年 6月 30 日，盛虹炼化一体化项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 103.76万元，系该项目预算与实际支付数的差异，项目实际支付金额超出项目预算金额 103.76万元，资金来源为该项目募集资金专户累计收到的银行存款利息收入及扣除银行手续费后的净额。至 2021年 6月 30日，2019年 9月非公开发行绿色公司债券
（第一期）募集资金存放专户的余额 1.45万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。附表 1：
2020 年 6月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司 2021年半年度单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额 358223.84 35.21总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金 358642.14
累计变更用途的募集资金总额 0总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项 本年度投 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 截至期末投资进度（%）
目（含部分变 入 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重募资金投向 诺投资总额 总额(1) (3)＝(2)/(1)
更） 金额 (2) 态日期 效益 效益 大变化承诺投资项目盛虹炼化一体化项
否 358223.84 358223.84 35.21 358642.14 100.12%【注】 2021年 12月 不适用 不适用 否目的炼油装置建设
承诺投资项目小计 否 358223.84 358223.84 35.21 358642.14 100.12% 2021年 12月 不适用 不适用 否超募资金投向
归还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 否 358223.84 358223.84 35.21 358642.14 100.12% 2021年 12月 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]截至 2021年 6月 30 日，盛虹炼化一体化项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 418.30万元，系该项目预算与实际支付数的差异，项目实际支付金额超出项目预算金额 418.30万元，资金来源为该项目募集资金专户累计收到的银行存款利息收入及扣除银行手续费后的净额。
附表 1：
2021年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司 2021年半年度单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额 497250.00 367327.94总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金 367327.94
累计变更用途的募集资金总额 0总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投入
目（含部分变 计投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额
更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化承诺投资项目盛虹炼化一体化项
否 350000.00 350000.00 220205.89 220205.89 62.92% 2021年 12月 不适用 不适用 否目的炼油装置建设
偿还银行贷款 否 147250.00 147250.00 147122.05 147122.05 99.91% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 否 497250.00 497250.00 367327.94 367327.94 73.87% 2021年 12月 不适用 不适用 否超募资金投向
归还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 否 497250.00 497250.00 367327.94 367327.94 73.87% 2021年 12月 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司以自有资金先期投入项目 109077.91万元，使用募集资金置换，截止 2021年 6月 30日，已置换完募集资金投资项目先期投入及置换情况毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 待投入项目使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]截至 2021年 6月 30日， 2021年 3月公开发行可转换公司债券募集资金存放专户的余额 130643.96万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司 2021年半年度单位： 人民币元本年度实 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可行
变更后的项 对应的原 变更后项目拟投入募集资金 本年度实 是否达到
际投入金 累计投入金额 进度（%） 可使用状态日 性是否发生重大变
目 承诺项目 总额(1) 现的效益 预计效益
额 (2) (3)=(2)/(1) 期 化不适用合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。