上纬新材:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材料科技股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上纬新材料科技股份有限公司
2021年半年度持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责上纬新材上市后的持续督导工作，并出具2021年半年度持续督导跟踪报告。
一、 持续督导工作情况序
工作内容 持续督导情况号
建立健全并有效执行持续督导工作制度，保荐机构已建立健全并有效执行了持续督
1 并针对具体的持续督导工作制定相应的工导制度，并制定了相应的工作计划作计划
根据中国证监会相关规定，在持续督导工保荐机构已与上纬新材签订《保荐协议》，作开始前，与上市公司或相关当事人签署2 该协议明确了双方在持续督导期间的权利
持续督导协议，明确双方在持续督导期间和义务，并报上海证券交易所备案的权利义务，并报上海证券交易所备案保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职3 访、现场检查等方式，了解上纬新材业务情调查等方式开展持续督导工作况，对上纬新材开展了持续督导工作持续督导期间，按照有关规定对上市公司2021年半年度持续督导期间，上纬新材在违法违规事项公开发表声明的，应于披露4 持续督导期间未发生按有关规定需保荐机
前向上海证券交易所报告，并经上海证券构公开发表声明的违法违规情况交易所审核后在指定媒体上公告
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现2021年半年度持续督导期间，上纬新材在或应当发现之日起五个工作日内向上海证
5 持续督导期间未发生违法违规或违背承诺
券交易所报告，报告内容包括上市公司或等事项
相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等2021年半年度持续督导期间，保荐机构督督导上市公司及其董事、监事、高级管理人导上纬新材及其董事、监事、高级管理人员员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交6 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易易所发布的业务规则及其他规范性文件，所发布的业务规则及其他规范性文件，切并切实履行其所做出的各项承诺实履行其所做出的各项承诺
督导上市公司建立健全并有效执行公司治 保荐机构督促上纬新材依照相关规定健全理制度，包括但不限于股东大会、董事会、完善公司治理制度，并严格执行公司治理7
监事会议事规则以及董事、监事和高级管 制度，督导董事、监事、高级管理人员遵守理人员的行为规范等 行为规范督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 保荐机构对上纬新材的内控制度的设计、制度和内部审计制度，以及募集资金使用、实施和有效性进行了核查，上纬新材的内8
关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 控制度符合相关法规要求并得到了有效执易、对子公司的控制等重大经营决策的程 行，能够保证公司的规范运行序与规则等督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文保荐机构督促上纬新材严格执行信息披露9 件，并有充分理由确信上市公司向上海证制度，审阅信息披露文件及其他相关文件券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏对上市公司的信息披露文件及向中国证监
会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报保荐机构对上纬新材的信息披露文件进行告；对上市公司的信息披露文件未进行事
10 了审阅，不存在应及时向上海证券交易所前审阅的，应在上市公司履行信息披露义报告的情况
务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会2021年半年度持续督导期间，上纬新材及行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者11 其控股股东、实际控制人、董事、监事、高被上海证券交易所出具监管关注函的情级管理人员未发生该等事项况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正
持续关注上市公司及控股股东、实际控制2021年半年度持续督导期间，上纬新材及人等履行承诺的情况，上市公司及控股股12 其控股股东、实际控制人不存在未履行承东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时诺的情况向上海证券交易所报告
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与 2021年半年度持续督导期间，经保荐机构13 披露的信息与事实不符的，及时督促上市 核查，不存在应及时向上海证券交易所报公司如实披露或予以澄清；上市公司不予 告的情况
披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告
发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人
员出具的专业意见可能存在虚假记载、误 2021年半年度持续督导期间，上纬新材未14
导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其 发生前述情况
他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》
第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）
公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日15日内进行专项现场核查：（一）存2021年半年度持续督导期间，上纬新材不15 在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实存在需要专项现场检查的情形
际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大
违规担保；（四）资金往来或者现金流存在
重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项
持续关注上市公司建立募集资金专户存储 2021年半年度持续督导期间，上纬新材已16 制度与执行情况、募集资金使用情况、投资 建立募集资金专户存储制度，募集资金按项目的实施等承诺事项。 照计划使用。
二、 保荐机构对公司信息披露审阅的情况申万宏源承销保荐持续督导人员对公司2021年上半年度的信息披露文件进
行了事先或事后审阅，包括董事会和监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告、股东名册和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
经核查，保荐机构认为，上纬新材严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、 保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
（一）发现的问题
2021年度1-6月，公司实现营业收入100798.01万元，上年同期为71343.65万元，较上年同期增长41.29%，市场销售情况较好，产品销售不存在重大不利变化；
实现归属于上市公司股东的净利润-262.01万元，上年同期为4603.91万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-316.94万元，上年同期为4958.46万元。
公司2021年度上半年经营业绩大幅下滑主要系原材料环氧树脂的采购价格
处于高位所致，根据卓创资讯数据显示，2021年4月环氧树脂市场价格单日最高升至39700元/吨的平均价，截至2021年6月30日环氧树脂市场价格为26050元/吨的平均价，市场价格总体处于高位震荡。作为公司生产所需的主要原材料，环氧树脂的市场价格在2020年四季度呈快速上升态势，导致原材料采购单价涨幅较大，进而导致了公司采购额增加、生产成本上升，同时公司未能将原材料价格上涨的影响全部且及时的传导给下游客户，公司平均单位售价增幅不及平均单位成本增幅致主要产品毛利率相比上年同期较大幅度下降，进而导致净利润下降的主要原因。
综上，公司2021年半年度经营业绩亏损的情况主要是由于原材料基础环氧树脂的价格自2020年四季度起大幅上涨，发行人虽已积极与客户协商提高销售价格，并于2021年3月进行了批量调整，但因价格传导存在时间滞后性和价格传导的不完全性，2021年一季度平均销售价格的上涨远不及同期原材料平均采购价格的上涨，公司经营受到了较大影响，毛利率大幅下滑，并出现了亏损。截至2021年二季度上述情况已经得到了有效控制，公司二季度营业收入、净利润均较一季度实现增长。同时，公司已积极采取多种措施改善原材料价格波动的影响，截至2021年半年度末执行情况良好。
若未来原材料价格持续或短期内大幅单向上涨，因销售价格调整的滞后性和不完全性，仍有可能影响公司盈利能力，叠加2021年风电抢装潮后新增风电装机容量大幅下滑的影响，公司存在2021年度经营业绩下滑甚至亏损的风险。
（二）整改情况
截至2021年半年度末，公司2021年二季度营业收入较一季度环比增长34.51%，二季度归属于上市公司股东的净利润较一季度增长了2654.41万元，扣除非经常性损益后归属于股东的净利润增长了2601.15万元，销售毛利率由一季度的3.83%增长至二季度的10.62%，经营业绩有所好转，主要是因为主要原材料环氧树脂的采购价格在二季度有所回落，同时公司积极与客户协商提高销售价格并于2021年3月执行了销售价格的批量调整，二季度的经营业绩指标较一季度已经有所好转。
保荐机构已通过以下方式履行持续督导职责：1）及时向上市公司了解原材料市场价格波动情况及原材料采购情况，督促上市公司提供相关信息；2）督促上市公司在相关重大事项和重大风险进一步扩大时及时告知保荐机构；3）督促上市公司及时履行原材料价格和供应情况相关的信息披露义务；4）督促上市公司进一步相关整改措施控制原材料价格波动；5）针对公司原材料价格波动风险
尚未企稳前，保荐机构在上市公司披露2021年一季度、半年度报告等定期报告时同步发表了核查意见报告并披露；5）提请上市公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益，提请投资者特别关注上述事项引致的相关风险。
四、 重大风险事项
公司面临的风险因素主要如下：
1、产品更新换代较快带来的产品开发风险在下游产品不断提出更高技术要求的前提下，公司需要对客户需求进行持续跟踪研究并开发对应的新产品。如果相关技术发生重大变革，使得客户减少或限制对公司产品的需求，将影响公司产品技术开发。公司面临技术与产品开发的风险，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向或程度的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发并实现产业化，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响。
2、核心技术失密风险公司核心技术对公司控制生产成本、改善产品性能和质量以及保持公司市场竞争力至关重要。如果因个别人员保管不善、工作疏漏、外界窃取等原因导致公司核心技术失密，可能导致公司竞争力减弱，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。
3、核心技术人员流失的风险核心技术人员对公司持续科技创新及客户技术支持服务至关重要。如果公司无法保留和吸引优秀人才，或者公司优秀人才加盟竞争对手或成立竞争公司，可能会导致公司的客户、技术流失，进而对公司的发展前景产生不利影响。
4、风电叶片材料业务不能保持高速增长的风险受益于2020年陆上风电“抢装潮”，公司的风电叶片用材料营业收入规模在2020年度也实现了高速增长，较2019年度的增幅为92.37%。根据新能源发展目标及低碳转型的政策支持，风电行业持续向好，公司风电业务的经营业绩增长长期来看具有可持续性。但由于2020年国内风电市场装机容量增幅较大，2021年如果国内风电市场不能继续保持如此高速增幅，或公司业务拓展未达预期，则可能增加2021年收入保持高速增长不确定的风险。
5、原材料价格波动风险公司产品的主要原料为基础环氧树脂、甲基丙烯酸、苯乙烯等基础化工原料，受石油等基础原料价格、市场供需关系、环保、安全生产政策的影响，会呈现不同程度的波动。
2020 年四季度起，基础环氧树脂市场价格呈现大幅波动的行情，对公司毛利率产生较大负面影响。以 2019 年为基准，在其他因素不变的情况下，假设上述主要原材料采购均价上升 5%，主营业务成本将增加 3.63%，其中风电叶片用材料受基础环氧树脂价格波动影响最大。
截至2021年6月30日，公司主要原材料基础环氧树脂的市场平均价格为26050元/吨，较2021年4月的单日最高平均价格39700元/吨有所下降，但仍未能弥补公司一季度亏损的缺口，公司2021年上半年度净利润为-262.01万元。如果未来主要原材料价格继续大幅上涨或者持续保持高位，且公司的应对措施不能有效实行，则可能导致公司主营业务成本进一步上升，进而对公司的盈利能力产生不利影响。
6、市场竞争风险公司主要产品为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料和新型复合材料。
2018 年度至 2021 年 1-6 月，公司的环保高性能耐腐蚀材料销售收入分别为69165.65 万元、55122.82 万元、51526.81 万元和 32934.69 万元。公司环保高性能耐腐蚀材料同行业主要竞争对手包括波林-雷可德、英力士、AOC 力联思、昭和等国外综合型化工产品制造商，也有华昌聚合物等具有一定规模和实力的国内竞争对手。与主要竞争对手相比，公司在业务收入规模、产品覆盖范围、品牌知名度等方面还存在一定差距。
随着下游市场需求的不断扩大、行业自身的持续技术进步，复合材料用树脂面临着良好的行业发展机遇，现有市场参与者扩大产能及新投资者的进入将可能使市场竞争加剧，如果竞争对手开发出更具有竞争力的产品、提供更好的价格或服务，且公司不能抓住行业发展机遇、准确把握行业发展趋势或正确应对市场竞争状况出现的变化，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响，存在市场占有率进一步下降的风险。
7、安全生产风险公司部分原材料属于危险化学品，危险化学品的运输、储存、使用过程中可能因操作不当造成人员伤亡、财产损失等安全生产事故。为避免安全生产事故的发生，公司采取了多项措施，制定了《安全生产、消防、职业健康、环境保护责任制度》，定期进行安全生产教育培训，定期对车间、仓库、设备进行安全检查，明确各级领导、职能部门和职工的安全生产、消防、职业健康职责，做到责任全面落实。但由于可能受到突发环境变化影响，以及化工企业部分生产环节需人工操作，公司仍存在发生安全生产事故的潜在风险。如发生安全生产事故，公司将可能面临行政处罚、停产整改等监管措施，进而将对公司正常生产经营造成不利影响。
8、环保政策风险公司高度重视安全生产、环境保护问题，以确保自身安全生产制度健全、设备运维规范、生产管理科学有效，未发现重大安全隐患，水电气等配套设施完备，并持续加强内部管理和安全教育培训等。
如果在未来生产经营过程中，有关政府部门对化工行业企业安全生产实施更为严格的监管措施，公司仍可能存在因不可抗力、政府监管政策等原因而造成被迫停止生产或关闭部分生产设施的可能，如发生停产、限产的情况，将可能对公司生产经营业绩造成不利影响。
9、毛利率波动的风险2021年1-6月，公司综合毛利率为7.73%，其中主要产品风电叶片用材料毛利率为4.82%、环保高性能耐腐蚀材料毛利率为10.47%。公司生产所需的主要原材料为基础环氧树脂、甲基丙烯酸、苯乙烯等基础化工原料，受石油等基础原料价格、市场供需关系、环保、安全生产政策的影响，会呈现不同程度的波动。若原材料价格出现较大幅度上涨，且公司未能将原材料价格上涨压力快速转移到下游客户，公司毛利率将面临下降风险，进而对公司整体业绩带来不利影响。
10、发行人经营业绩下滑甚至亏损的风险公司主要原材料价格自2020年四季度起大幅上涨，公司虽已积极与客户协商提高销售价格，并于2021年3月对出货价格进行了批量调整，但因价格传导存在时间滞后性和价格传导的不完全性，2021年1-6月平均销售价格的上涨远不及同期原材料平均采购价格的上涨，公司经营受到了较大影响，毛利率大幅下滑，并出现了亏损。根据卓创资讯数据显示，2021年4月环氧树脂市场价格单日最高升至39700元/吨的平均价，2021年6月30日环氧树脂市场价格为26050元/吨的平均价，2021年7月30日环氧树脂市场价格为31500元/吨的平均价，市场价格总体处于高位震荡。若原材料价格持续或短期内大幅单向上涨，因销售价格调整的滞后性和不完全性，仍有可能影响公司盈利能力，叠加2021年风电抢装潮后新增风电装机容量大幅下滑的影响，公司存在2021年度经营业绩下滑甚至亏损的风险。
11、应收账款收款风险截至2021年6月30日，公司应收账款账面价值为70992.57万元，占流动资产的比例为40.52%，占比较高。未来若整体及行业环境发生重大不利变化或公司客户自身经营情况恶化，将可能导致公司无法按期、足额收回货款，将对公司的经营业绩带来不利影响。
12、经营现金净流量为负数的风险2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-9894.36 万元。经营现金净流量出现负数的主要原因为系公司销售存在一定期限的销售结算周期且
销售结算周期长于采购结算周期，公司销售商品、提供劳务收到的现金滞后于收入确认，亦晚于购买商品、接受劳务支付的现金，存在期间不匹配，随着业务规模的扩张，经营现金流会出现短期的资金缺口。
若未来公司经营规模进一步大幅度扩张；且不能延长供应商信用期或增加票
据方式结算方式、多渠道筹措资金等，则可能导致营运资金紧张，进而对公司的持续经营产生不利影响。
13、存货管理风险在寄库销售模式下，公司根据客户需求将货物发往客户指定的仓库，公司与客户根据确认的使用数量按照约定价格结算货款。截至2021年6月30日，发出商品的账面价值为1318.28万元。根据合同约定，寄库存货将由买方或第三方仓库管理方保管，但若双方对保管责任的界定不一致或者遇不可抗力导致的风险，公司寄库销售商品将面临减值的风险。
14、汇率波动风险公司部分出口商品和部分进口原材料使用美元结算，另外公司存在上纬兴业、上纬马来西亚和上纬香港等境外主体。2021年1-6月，受人民币汇率水平变化的影响，公司汇兑收益的金额为-440.54万元。随着生产、销售规模的扩大，公司外汇结算量将继续增大。如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价格和产品销售价格仍将直接受到影响，进而可能对经营业绩造成不利影响。
五、 重大违规事项
2021年半年度持续督导期间，公司不存在重大违规事项。
六、 主要财务指标的变动原因及合理性
2021年度半年度，公司主要财务数据如下：
单位：万元本期比上年同期
主要财务数据 2021 年度 1-6 月 上年同期增减（%）
营业收入 100798.01 71343.65 41.29归属于上市公司股东的净
-262.01 4603.91 -105.69利润归属于上市公司股东的扣
-316.94 4958.46 -106.39除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
-9894.36 -2051.20 -382.37净额本期末比上年末
主要财务数据 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日增减（%）归属于上市公司股东的净
103528.28 106454.14 -2.75资产
总资产 202400.37 198794.22 1.81
2021年半年度，公司主要财务指标如下：
2021 年度 1-6 本期比上年同期增
主要财务指标 上年同期
月 减（%）
基本每股收益（元/股） -0.01 0.13 -107.69
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.13 -107.69扣除非经常性损益后的基本
-0.01 0.14 -107.14
每股收益（元/股）加权平均净资产收益率
-0.25 5.19 减少 5.44 个百分点
（%）扣除非经常性损益后的加权
-0.3 5.59 减少 5.89 个百分点
平均净资产收益率（%）研发投入占营业收入的比例
1.4 1.84 减少 0.44 个百分点
（%）
上述主要财务指标的变动原因如下：
1、公司营业收入较上期同期增加41.29%，主要是因为2020年上半年处于疫情爆发期，公司营业收入处于阶段低点，2021年1-6月公司营业收入稳定增长；
2、公司归属于上市公司股东的净利润较上期同期减少105.69%，基本每股收益较上期减少107.69%，主要原因为原材料价格居高不下，销售价格调整幅度小于成本涨幅，导致公司产品毛利率下降，利润率被压缩；
3、经营活动产生的现金流量净额较上期同期减少382.37%，主要原因为原材料价格持续上涨，采购原材料相关的现金流出增加。
七、 核心竞争力的变化情况
公司核心竞争力优势包括研发优势、产品优势、行业地位优势、先进营销服务优势，具体情况如下：
（1）研发优势
①公司拥有深厚的技术沉淀。公司的业务渊源始于1992年，创始人在台湾创立公司初期即从事高性能树脂产品的研发、生产和销售，2000年进入上海办厂继续深耕在高性能树脂产品领域的布局。公司产品属于精细化工领域内的精细化专用树脂产品，对性能要求极高，主要适用于各种极端耐腐蚀应用场景。目前公司已完成乙烯基酯树脂系列、特种不饱和聚酯树脂系列、风电叶片用灌注树脂系列、风电叶片用手糊树脂系列、风电叶片用胶粘剂系列、轨道交通用安全材料系列、环境友好型树脂系列、预浸料用环氧树脂、拉挤工艺用环氧树脂等不同系列高性能树脂产品的研发及产业化生产。公司始终将研发重点聚焦在产品和技术创新上，并持续研发创新产品或改进产品以满足下游行业客户的需求，将客户面临的具体技术挑战转化成产品和可行的工艺解决方案，为客户提供从产品销售、问题解决方案及售后技术支持等全方位一体化服务。公司已经形成了有自主知识产权的核心技术，并应用于产业化生产。公司研发的风电叶片专用拉挤树脂及预浸料树脂生产的产品成功进入了国内及国际大型风电叶片厂的供应链体系，并应用于国内及丹麦的风电叶片生产，提升了风电叶片的整体性能及我国风电叶片制造行业核心竞争力。该产品获得了国内、外风电整机厂认证，推动我国风电产业发展，实现走出国门迈向国际的战略目标。
②拥有相适应的研发能力。为实现持续稳定发展，公司高度重视科技创新和研发能力的提升。公司拥有经DNV和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的标准实验室，并拥有相适应的关键研发设备，是国内少数具有标准实验室的企业，标准实验室提供的精准、快速检测能力是公司持续不断开展新产品、新材料研发的有力后盾和基石，能够为持续的研发和技术产品创新提供保障。
③工艺技术成熟稳定，拥有自主知识产权。公司自成立以来始终坚持以自有技术建立自有品牌为目标，通过提供定制化的产品、全方位的技术服务与种类齐全的产品满足客户不同场合的需求。公司通过自主开发掌握了行业内领先的工艺技术和配方技术，并通过持续不断的改进，保证了工艺的成熟稳定及产品性能的持续优化、研发和制造水平的不断提高以及产品质量稳定性的持续提升。公司通过完善的知识产权布局保护核心技术，持续创新并更新知识产权库，实现产品和技术的差异化，为公司开发新产品和开拓新业务创造了有利条件。
（2）产品优势
公司专注于高性能工业防蚀及高强度轻量化复合材料树脂的研发和生产，拥有完整的产品线。
在环保高性能耐腐蚀材料和新型复合材料领域，公司通过多年来在产品、技术积累的基础上，已经将产品品类拓展至轻量化、安全型、环保型产品并成功推向市场，例如安全阻燃树脂、无苯乙烯树脂等，以满足市场日益变化的需求。
风机叶片主要组成为树脂和增强体，目前在兆瓦级以上的风机树脂胶基本都是使用环氧树脂作为基体，有少数厂商采用乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂，增强体材料主要是玻璃纤维或与碳纤维混杂。目前公司是少数能提供全系列环氧树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂制造厂，有能力提供标准试片制作及验证，是被业内广泛认可、且大量使用的风电叶片用材料产品供货商。风力发电叶片主要材料为树脂及高性能纤维材料，复合材料的最优性能体现在树脂与纤维有较好的结合性，作为叶片主要材料供应商之一，充分考量到客户在叶片成型过程中的使用需求，开发出的产品主要有叶片制作模具树脂、叶片成型灌注树脂、叶片修补手糊树脂、叶片维修运维树脂、叶片合模胶粘剂、轻质高模高强材料匹配预浸料树脂及拉挤树脂，提供了叶片生产完整的解决方案，也是国内、外风电行业少数具有完整产品线的树脂供应商之一。
（3）行业地位优势
①环保高性能耐腐蚀材料方面，乙烯基酯树脂产品的更新换代相对较慢，因其性能的好坏需要时间的验证，一款产品推出后必须经过长时间客户使用来验证产品性能好坏。虽然公司与国外化工巨头在全球知名度尚有一定差距，但公司产品性能优异，价格和服务贴近客户需求，同时在主流产品配方上拥有自己专利技术，具有先进性和技术优势。在国外市场上，公司已与国内外化工巨头开展了充分竞争，该类产品已广泛获得了客户的使用和认可，在全球市场份额排名靠前。
②风电叶片用材料方面，公司积累了优质稳定的客户资源。树脂作为风电叶片生产过程中的关键主要原料之一，进入下游优质客户的合格供应商体系之前，需要经过严格、长期的测试认证过程，客户为保证自身供应链的稳定安全，会对供应商的产品品质，供货能力，技术服务能力等因素进行严格评估，且一旦通过认证，双方之间会有较长期、稳定的合作关系。公司长期注重市场需求，以期开发更多符合客户要求的产品，建立长期、稳定、紧密的合作关系；经过多年的市场耕耘与不断积累，公司的研发、技术服务能力、产品质量、产品线、供货能力、品牌等获得了下游客户的认可。
（4）先进营销服务模式
公司产品具有市场规模大，客户个性化需求多，需求变化快等特点，公司在长期经营过程中，积累了大量的行业应用经验及完善的产品线，使公司形成了能够为客户提供完整技术支持与服务的能力，实现了由单纯产品研发、生产向整体综合解决方案供应商的转变，进一步提升了客户的供应链及保护客户的资产价值。
综上所述，2021年上半年公司核心竞争力未发生不利变化。
八、 研发支出变化及研发进展
（一）研发支出及变化情况
2021年1-6月度，公司研发支出为1410.44万元，较上年同期数增加7.52%，研发费用占营业收入的比例为1.40%。
（二）研发进展
截至2021年6月30日，公司累计获得授权专利85件，其中2021年新增获得授权专利3件。公司专注于现有产品的改善，并针对绿能、环保和安全材料的需求进行持续开发。公司参加外部行业技术标准编写情况：行业标准5项，国家标准6项。
九、 新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。
十、 募集资金使用情况及是否合规根据中国证监会核发的《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2012号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股43200000.00股，发行价格为2.49元/股。截至2020年9月23日，公司共募集资金总额为107568000.00元，扣除相关承销费用人民币19811320.83元（不含增值税），实际收到募集资金人民币87756679.17元，扣除相关上市发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币72042718.03元。上述资金到位情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第2000719号《验资报告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司的募集资金余额为人民币 38750477.30 元。
具体情况如下表：
单位：人民币元项目 金额
实际收到募集资金 87756679.17
减：发行费用 15713961.14募集资金净额 72042718.03
减：截至 2021 年 6 月 30 日募集资金累计使用金额(包括置换先期33671492.06
投入募投项目金额)
其中：上纬上海技改一期项目 3996732.92上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目 310600.00
上纬兴业整改专案 29364159.14
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 379251.33截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 38750477.30
截至 2021 年 6 月 30 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币38750477.30 元。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元初始存放金 截至 2021年 6月 30日
开户银行 账号
额 余额
中信银行上海松江支行 8110201013401230315 28256679.17 22795.66
宁波银行上海松江支行 70040122000438742 5500000.00 11169.00
宁波银行上海松江支行 70040122000438324 4000000.00 12657192.27富邦华一银行有限公司上海
50300003130010002 50000000.00 4310798.80徐汇支行
82120000006739 - 16545883.06台北富邦商业银行股份有限82120000002567（外公司安和分行 - 3527.21
币户）
宁波银行上海松江支行 70040122000450325 - 5199111.30
合计 87756679.17 38750477.30
注：台北富邦商业银行股份有限公司(以下简称“台北富邦银行”)为富邦华一银行有限公司在中国台湾地区的关联机构。由于两地银行法规的差异，台北富邦银行未能与本公司、上纬兴业、申万宏源证券承销保荐有限责任公司直接签订募集资金监管协议。因此，本公司及募投项目实施主体上纬兴业出具《情况说明》，委托台北富邦银行向富邦华一银行有限公司提供银行对账单，并由富邦华一银行有限公司转交给申万宏源证券承销保荐有限责任公司，并承诺“将自觉规范募集资金管理，保护投资者的利益，遵守有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在募集资金的使用和存储方面遵守《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。积极配合保荐机构、保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。”同时，富邦华一银行有限公司出具了《说明函》，对上述方案进行了确认。于 2021 年 6 月 30 日，台北富邦银行，账号 82120000006739 账户余额为新台币 71503384.00 元，折合人民币 16545883.06元；账号 82120000002567 账户余额为美元 546 元，折合人民币 3527.21 元。
公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上纬新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押冻结及减持情况
截至2021年6月30日，公司无实际控制人，直接控股股东为SWANCOR萨摩亚，间接控股股东为Strategic萨摩亚、上纬投控，SWANCOR萨摩亚直接持有公司25822.94万股股份、Strategic萨摩亚直接持有公司6128.77万股股份，上纬投控100%控股SWANCOR萨摩亚、Strategic萨摩亚，合计控制公司股份总数的79.24%。报告期内，控股股东持股情况未发生变化，不存在质押或冻结情形。
公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份，公司部分董事、监事、高级管理人员及其近亲属存在通过持有公司股东或间接股东股份从而间接持有公司
股份的情形，具体情况如下：
（1）董事长蔡朝阳及其亲属间接持股情况如下：
蔡朝阳13.93% 蔡孝毅 3.03% 蔡朝阳25%
蔡孝毅27.36%
蔡孝纬2.73% 蔡孝德 2.79% 财团法人上纬谅茶 蔡孝毅25%
蔡孝纬27.36% 0.51%
叶素琴0.70% 蔡朝金 0.11% 文化基金会 蔡孝纬25%
蔡孝德27.36%
蔡易珊0.02% 蔡朝田 0.00% 蔡孝德25%
上利投资有限公司 0.88% 上纬国际投资控股股份有限公司 0.27% 上创投资有限公司 蔡朝阳100%
蔡孝毅19.41% 100% 蔡朝阳100%
FRIENDLY CAPITAL
Strategic Capital Holding Limited 阜宁县上品管理咨询服务有限公司
CO.LTD.100% 100%
87.22% 77.29% 25.90%
SWINHOKA 阜宁上质咨询 阜宁上信咨询 阜宁上诚咨询
SWANCOR
INVESTMENGT 服务合伙企业 服务合伙企业 服务合伙企业
LIMITED IND.CO.LTD. （有限合伙） （有限合伙） （有限合伙）
0.84% 64.04% 15.20% 0.10% 0.10% 0.08%上纬新材料科技股份有限公司
（2）公司其他董事、监事和高级管理人员间接持股情况如下：
持股企业直
在公司职务/ 持有持股企 接和间接持 间接持有公
姓名 持股企业名称
关联关系 业股份比例 有公司股份 司股份比例比例
上纬投控 0.27% 79.24% 0.21%
甘蜀娴 董事、总经理FRIENDLY萨摩亚 2.43% 0.84% 0.02%
董事、副总经汪大卫 阜宁上诚 8.48% 0.08% 0.01%理
陈契伸 监事会主席 上纬投控 0.02% 79.24% 0.02%
职工监事、核王洪荣 阜宁上信 3.38% 0.10% 0.003%心技术人员
许崇礼 副总经理 FRIENDLY萨摩亚 0.88% 0.84% 0.01%
财务负责人、 FRIENDLY萨摩亚 1.05% 0.84% 0.01%谢珮甄
董事会秘书 上纬投控 0.02% 79.24% 0.02%
洪玫菁 副总经理 FRIENDLY萨摩亚 1.76% 0.84% 0.01%
截至本报告出具之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。
（以下无正文）