万向钱潮:2021年半年度报告

万向钱潮股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计机
构负责人(会计主管人员)崔立国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ........................................ 9
第四节 公司治理............................................ 16
第五节 环境和社会责任 ........................................ 18
第六节 重要事项............................................ 22
第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 35
第八节 优先股相关情况 ........................................ 41
第九节 债券相关情况 ......................................... 42
第十节 财务报告............................................ 43
备查文件目录
1、董事长亲笔签署的半年度报告正本；
2、载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、以上备查文件的备置地点：公司行政部。
释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司 指 万向钱潮股份有限公司
万向集团/控股股东 指 万向集团公司
万向财务 指 万向财务有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 万向钱潮 股票代码 000559
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 万向钱潮股份有限公司
公司的中文简称（如有） 万向钱潮
公司的外文名称（如有） WANXIANG QIANCHAO CO.LTD.公司的外文名称缩写（如WXQC
有）
公司的法定代表人 管大源
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许小建
联系地址 浙江省杭州市萧山区万向路
电话 0571-82832999
传真 0571-82602132
电子信箱 xuxiaojian@wxqc.cn
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期减
营业收入（元） 7174804758.84 4451584679.75 61.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 338653914.42 196316306.63 72.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性
304993372.63 155656525.02 95.94%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 68888924.30 527766864.39 -86.95%
基本每股收益（元/股） 0.103 0.071 45.07%
稀释每股收益（元/股） 0.103 0.071 45.07%
加权平均净资产收益率 3.86% 3.76% 0.10%本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末增减
总资产（元） 16384049405.57 15490078642.11 5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8898247643.07 8605615144.16 3.40%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-73186661.55
分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家105772950.49统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 810416.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 66252.90衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 328062.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2590043.79
减：所得税影响额 4133680.56少数股东权益影响额（税后） -1413158.03
合计 33660541.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一，专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。
公司业务情况与汽车行业发展紧密相关，2021年上半年汽车市场回暖，据7月9日中国汽车工业协会发布，2021年上半年汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。报告期内，公司实现营业收入717480.48万元，归属于母公司股东的净利润33865.39万元，分别同比增长61.17%、72.50%。
公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、全球合作化、资本市场化”为方针，主要围绕9+N的客户目标进行市场开拓，报告期内新增9+N客户包括日本电产、奥迪、斯柯达、郑州日产等。公司以“以销定产”的方式进行生产；以技术质量部门根据质量体系要求进行资格评审并选择定点供应商的方式进行采购；以面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各自向客户销售的模式进行销售。
二、核心竞争力分析
1、管理优势公司具有优秀的管理团队，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司现有业务和管理团队稳定，并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年，在该领域拥有丰富的实践经验，能够及时了解用户需求，与国内外主流主机厂能够保持长期紧密的合作关系。
2、规模优势公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一，客户基本覆盖国内外主要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴、轴承等在内的汽车零部件产品，经过多年的发展，已成为汽车零部件制造行业中具有相当规模的企业，在多款产品细分市场占据前列地位。
3、技术优势公司具有较强的自主研发能力、核心制造技术及试验检测能力，重点开展了专业产品的研究。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、符合数字工厂的产品全生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会CNAS认可实验室，能够满足高端主机厂试验需求。公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承等产品国际、国家、行业和浙江制造标准累积60项。2021年上半年完成了1项强制性国家标准和4项行业标准；完成了两项浙江制造标准的品牌认证。
公司拥有材料、工艺、产品设计、检测试验等专业技术人员，经过多年积累，形成了一支行业经验丰富、技术优势明显的研发团队，具有扎实的正向研究开发能力，使公司的研发方向与客户需求变化相契合，在复杂、激烈的竞争中使公司产品与技术保持竞争力。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因主要系本期受益于上半年国内汽车行业产
营业收入 7174804758.84 4451584679.75 61.17% 销两旺使得公司主要产品销量相应增长所致。
主要系本期营业收入
营业成本 6206785010.72 3643505744.45 70.35% 增长导致营业成本相应增长。
主要系本期产品运
费、仓储费等在主营销售费用 87651518.04 171055321.99 -48.76% 业务成本列报，上期在销售费用列报所致。
主要系下属子公司的搬迁损失和员工补偿
管理费用 293886437.99 200742102.95 46.40%费，及中介机构费比上期增加所致。
主要系本期存款利息
财务费用 -14004576.98 25091689.52 -155.81%收入比上期增加所致主要系本期利润增
所得税费用 38334218.61 19042489.98 101.31% 长所得税费用同比增长所致
研发投入 236565945.73 211291822.66 11.96%主要系本期预付材料经营活动产生的现金
68888924.30 527766864.39 -86.95% 款及支付税费款增加流量净额所致。
投资活动产生的现金
-116206712.16 -156919676.06流量净额主要系本期银行借款筹资活动产生的现金
551077011.20 -408660541.48 筹资净额比上期增加流量净额所致。
现金及现金等价物净
500384628.20 -37064552.48增加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元本报告期 上年同期同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 7174804758.84 100% 4451584679.75 100% 61.17%分行业
机械制造 4396050005.46 61.27% 3346470982.05 75.17% 31.36%
供应链服务 2411139156.07 33.61% 849618961.72 19.09% 183.79%
其他业务收入 367615597.31 5.12% 255494735.98 5.74% 43.88%分产品
汽车零部件 4396050005.46 61.27% 3346470982.05 75.17% 31.36%
钢材、铁合金等 2411139156.07 33.61% 849618961.72 19.09% 183.79%其他业务收入 367615597.31 5.12% 255494735.98 5.74% 43.88%分地区
国内销售 6157299950.29 85.82% 3683705259.36 82.75% 67.15%
国外销售 649889211.24 9.06% 512384684.41 11.51% 26.84%
其他业务收入 367615597.31 5.12% 255494735.98 5.74% 43.88%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减分行业
4396050005. 3501870833.机械制造 20.34% 31.36% 34.85% -2.06%
46 78
2411139156. 2376597176.供应链服务 1.43% 183.79% 185.58% -0.62%
07 75分产品
4396050005. 3501870833.汽车零部件 20.34% 31.36% 34.85% -2.06%
46 78
钢材、铁合金 2411139156. 2376597176.1.43% 183.79% 185.58% -0.62%
等 07 75分地区
6157299950. 5348177458.国内销售 13.14% 67.15% 77.17% -4.91%
29 99
国外销售 649889211.24 530290551.54 18.40% 26.84% 29.22% -1.50%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末 上年末比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减
比例 比例
558948424 507253070
货币资金 34.12% 32.75% 1.37%
4.22 0.28
191402680 186410473
应收账款 11.68% 12.03% -0.35%
5.03 7.29
206490556 195051412
存货 12.60% 12.59% 0.01%
0.63 8.70
58715525.9 60715957.8
投资性房地产 0.36% 0.39% -0.03%
7 9
353002734. 329724791.长期股权投资 2.15% 2.13% 0.02%
98 07
297202040 309189162
固定资产 18.14% 19.96% -1.82%
4.32 4.47
157371289. 206413357.在建工程 0.96% 1.33% -0.37%
62 05
15702809.8
使用权资产 0.10% 0.10%9
120839292 871032059.短期借款 7.38% 5.62% 1.76%
5.37 70
140740306. 72910670.1
合同负债 0.86% 0.47% 0.39%
10 2
903007716.长期借款 5.51% 1946619.87 0.01% 5.50%05
租赁负债 8130351.04 0.05% 0.05%
2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况不适用
六、投资状况分析
1、总体情况√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
97354815.85 98892089.42 -1.55%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元营业利
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润润
万向财务 1200000 20880188 2659040 12335953 103740 103741751.参股公司 金融服务
有限公司 000 458.46 031.70 3.90 631.83 83浙江万向
汽车轴承 36000000 1649867 79019728 1148000 697915 68474979.0
精工有限 子公司
制造销售 0 527.58 3.61 700.51 81.06 0公司汽车零部
万向通达 30000000 1076357 92363674 23629469 510615 52658361.7
子公司 件的生产
股份公司 0 428.24 8.81 8.06 87.61 9及销售浙江钱潮
钢材设备 1133673 15943609 3167815 525853 39533792.3
供应链有 子公司 50000000
等销售 615.79 3.62 043.69 57.54 1限公司万向钱潮
传动轴制 10737532 75516917 20646173 52191322 400465 37149931.6
传动轴有 子公司
造销售 0 8.89 1.42 7.59 64.15 8限公司
钱潮轴承 轴承制造 18000000 62803350 32296172 33698681 348059 32424430.2子公司
有限公司 销售 0 4.03 9.21 5.33 11.21 1
江苏森威 精密铸锻
39800000 74910479 59828749 32053560 263077 23801565.7
精锻有限 子公司 件制造销
0 4.24 5.98 0.65 30.37 8
公司 售
合肥万向 电涡流制
钱潮汽车 动器与传 17059719 40532515 13198430 139621 12245805.1
子公司 17500000
零部件有 动轴等制 5.68 .66 4.63 24.88 6
限公司 造销售
湖北钱潮 汽车零部
10569060 20177111 14355091 11177954 135275 12186911.6
精密件有 子公司 件制造销
0 1.42 0.70 4.59 56.86 2
限公司 售报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业波动风险公司属于汽车零部件行业，公司景气程度及产品的需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，如果下游整车制造行业景气度出现下滑，或者受到宏观经济波动等的不利影响，会对上游零部件企业产生负面影响，影响到公司产品的销售，从而对公司的经营产生一定的不利影响。
2、原材料价格波动风险公司是汽车零部件制造企业，利润水平与原材料，如钢材等价格关系密切，如原材料市场价格产生变化，会对公司的经营业绩产生一定的影响。
3、技术风险随着汽车向着电动化、网联化、智能化、共享化的方向变革，以及推进汽车新能源化、电动化的汽车行业发展趋势，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，为配合下游汽车产业的转型升级，一些传统的制造工艺将不再适用，公司也在积极进行产品结构调整布局。如果公司未来无法紧跟产业发展的大趋势，则有可能面临技术发展跟不上产业变革速度，进而在市场竞争中处于不利状况的风险。
4、市场竞争风险近年来，汽车行业的下滑导致汽车零部件企业市场竞争更加白热化，汽车零部件行业整体经营盈利能力受挤压，同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。
应对措施：针对以上风险，公司将持续关注行业变化，掌握市场动态，继续按照既定的发展战略，围绕9+N的市场目标，加深与客户的合作，做好客户及市场变化的预判，持续完善全球化的产业布局，争取更多的市场份额。同时加大对新产品、新技术的研发投入，加快公司产品档次和市场层次转型升级的力度，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
巨潮资讯网 公告
2020 年度股东大 2021 年 05 月 18 2021 年 05 月 19 编号：2021-025年度股东大会 67.87%会 日 日 《2020 年度股东大会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2021 年 05 月 19
杨正纯 董事 被选举日
2021 年 03 月 03
牛杰 职工监事 被选举日
2021 年 03 月 26
姜新国 董事 离任 工作变动日
2021 年 03 月 26
王国星 监事 离任 工作变动日
2021 年 03 月 03
金泽川 职工监事 离任 工作变动日
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否主要污染执行的污
公司或子 物及特征 排放口数 排放口分 核定的排 超标排放
排放方式 排放浓度 染物排放 排放总量
公司名称 污染物的 量 布情况 放总量 情况标准名称《污水综经处理达
万向钱潮 水处理站 合排放标标后，进股份有限 COD 1 规范排污 301 准》 1.8 T/年 3T/年 无入城市污
公司 口 (GB8978-水管网
1996)《工业企业废水
经处理达 氮、磷污万向钱潮 水处理站标后，进 染物间接股份有限 氨氮 1 规范排污 7.34 0.25 T/年 0.5 T/年 无
入城市污 排放限
公司 口水管网 值》
(B33/887-
2013)污水综合
经处理达 121.49mg
水处理站 排放标准
万向通达 标后，进 /LCOD 1 规范排污 Ⅲ级， 1.25T/年 4.8T/年 无股份公司 入城市污