中际旭创:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中际旭创股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，现将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]24 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）34378038 股以募集配套资金，发行价格 45.26 元/股，募集资金总额为人
民币 1555949999.88 元，扣除发行费用 33365369.04 元后，募集资金净额为人民币1522584630.84 元。上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 25 日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字
（2019）第 0206 号验资报告。
（二）报告期内募集资金使用金额及期末余额报告期内，公司累计使用募投资金 18723.10 万元，2021 年度 1-6 月募集资金存款利息收入 332.09 万元，银行手续费 2.21 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 10786.84 万元，均存放于募资资金专户。具体的募集资金使用情况请参见“三、报告期内募集资金实际使用情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况鉴于本次募集资金投资项目分别由公司全资子公司苏州旭创以及苏州旭创的全
资子公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称“铜陵旭创”）负责组织实施，为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》2021 年半年度募集资金存放于使用情况专项报告
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
1、2019 年 3 月公司分别与募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司龙口市支行、恒丰银行龙口支行、中国工商银行龙口支行、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行以及时任保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了
《募集资金三方监管协议》。
2、2019 年 5 月中际旭创及苏州旭创分别与募集资金专户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行以及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。
3、2019 年 7 月中际旭创、苏州旭创及铜陵旭创分别与募集资金专户银行中国银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行以及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。
4、2020 年 2 月中际旭创及苏州旭创分别与募集资金专户银行中国银行股份有限公司苏州工业园区分行及宁波银行股份有限公司苏州分行以及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。
5、2020 年 12 月，因再融资事项公司聘任国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为保荐机构并签署了《保荐协议》，与广发证券签署协议终止了2019 年 1 月双方签署的《承销暨保荐协议》。前述协议生效后，公司与国泰君安、募集资金存管银行等机构签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元序号 开户银行 银行账户 余额
1 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 554739584252 30548423.90
2021 年半年度募集资金存放于使用情况专项报告
2 宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122001290821 1712151.58
3 宁波银行股份有限公司苏州分行 通知存款专户 20000000.00
4 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 465072983543 42783029.66中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验
5 10551101040023615 1295.35区苏州片区支行
6 中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行 12646001040028951 4142009.91恒丰银行股份有限公司龙口支行黄城东市
7 853543030122600971 0.00场分理处
8 中国银行股份有限公司铜陵分行 179751918849 8681517.03
合 计 - 107868427.43
三、报告期内募集资金实际使用情况
（一）募集资金整体使用情况
单位：万元募集资金总额 155595.00
报告期投入募集资金总额 18723.10
已累计投入募集资金总额 148049.83
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 40000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 25.71%
（二）募集资金承诺项目情况
单位：万元截至期
承诺投资 是否已 项目达到 项目可行
募集资金 调整后 截至期末累 末投资 报告期内 截至报告 是否达
项目和超 变更项 报告期内 预定可使 性是否发
承诺投资 投资总 计投入金额 进度 实现的效 期累计实 到预计募资金投 目（含部 投入金额 用状态日 生重大变总额 额（1） (2) (3)＝ 益 现效益 效益向 分变更） 期 化
(2)/(1)
400G 光
通信模块 2021 年 04
否 35082 35082 35299.96 100.62% 9176.16 33973.21 是 否
研发生产 月 30 日项目安徽铜陵
光模块产 2021 年 04
是 83539.7 43539.7 5148.76 40201.18 92.33% 7796.03 20334.83 不适用 否
业园建设 月 30 日项目
1该账户系募集资金专户 75010122001290821 的子账号
2021 年半年度募集资金存放于使用情况专项报告补充流动
否 16973.3 16973.3 16997.90 100.14% - - - 不适用 否资金偿还银行
否 20000 20000 20000.00 100.00% - - - 不适用 否贷款
400G 光
2022 年 01
通信模块 否 0 40000 13574.34 35550.79 88.88% 3590.25 9859.28 不适用 否
月 31 日扩产项目承诺投资
- 155595 155595 18723.10 148049.83 - - 20562.44 64167.32 - -项目小计
超募资金投向 不适用未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用原因项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情 不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况
公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，报告期之前置换先期投入情况如下：
根据《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》披露的本次
非公开发行股票的募集资金投资项目及使用安排如下：
1、400G 光通信模块研发生产项目：拟投入募集资金金额为人民币 35082.00 万元；
2、安徽铜陵光模块产业园建设项目：拟投入募集资金金额为人民币 83539.70 万元；
3、补充流动资金：拟投入募集资金金额为人民币 16973.30 万元；
募集资金投资项目
4、偿还银行贷款：拟投入募集资金金额为人民币 20000.00 万元。
先期投入及置换情
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投况入，并在募集资金到位后予以置换。
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2019)第 2148 号），截至2019 年 4 月 22 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 38083.48 万元。
2019 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 38083.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。截至 2019 年 12 月 31 日，置换已完成。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用况项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用原因
2021 年半年度募集资金存放于使用情况专项报告尚未使用的募集资
截至报告期末，公司募集资金余额为人民币 10786.84 万元，均存放在资金存管银行专户存管。
金用途及去向募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用其他情况
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体情况如下：
截至期末 项目达到
变更后项目 本年度 截至期末 是否达
对应的原承 实际累计 预定可使 本年度实 变更后的项目可行性
变更后的项目 拟投入募集 实际投 投资进度 到预计
诺项目 投入金额 用状态日 现的效益 是否发生重大变化
资金总额（1） 入金额 (3)=(2)/(1) 效益
(2) 期安徽铜陵光
400G 光通信 2022 年 01
模块产业园 40000.00 13574.34 35550.79 88.88% 3590.25 不适用 否
模块扩产项目 月 31 日建设项目
合计 - 40000.00 13574.34 35550.79 - - 3590.25 - -
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为保持苏州旭创 400G 产品的先发优势，进一步提高募集资金使用效率，公司拟对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整，将其中尚未使用的 40000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信变更原因、决策程序及信息披露情况说明 模块扩产项目”，该次募集资金调整已经公司 2020 年 1 月 22 日召开的第三届董事（分具体项目） 会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议，以及 2020 年 2 月 11 日召开的2020 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-007）、《中际旭创股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明
四、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中际旭创股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日