迪森股份:2021年半年度报告

广州迪森热能技术股份有限公司
Guangzhou Devotion Thermal Technology Co. Ltd.2021 年半年度报告（全文）
2021 年 8 月旗下核心品牌
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马革、主管会计工作负责人戴小鹏及会计机构负责人(会计主管人员)区锦权声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ....................................... 11
第四节 公司治理............................................ 34
第五节 环境与社会责任 ........................................ 36
第六节 重要事项............................................ 46
第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 55
第八节 优先股相关情况 ........................................ 60
第九节 债券相关情况 ......................................... 61
第十节 财务报告............................................ 64
备查文件目录
1、载有公司法定代表人马革先生签名的公司2021年半年度报告文本原件；
2、载有公司负责人马革先生、主管会计工作负责人戴小鹏先生及会计机构负责人（会计主管人员）区锦权先生签名并盖章的财务报表文本原件；
3、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的所有公司文件的正本及公告的原件；
4、其他相关资料。
释义
释义项 指 释义内容
迪森股份、本公司、公司 指 广州迪森热能技术股份有限公司前海金迪 指 深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）
迪森家居 指 广州迪森家居环境技术有限公司迪森（常州）锅炉 指 迪森（常州）锅炉有限公司，原名为常州锅炉有限公司迪森设备 指 广州迪森热能设备有限公司
世纪新能源 指 成都世纪新能源有限公司
苏州迪森 指 苏州迪森能源技术有限公司
瑞迪租赁 指 广州瑞迪融资租赁有限公司
Devotion 公司 指 Devotion Energy Group Ltd.中德证券 指 中德证券有限责任公司
直接或间接地通过绿色植物的光合作用，把太阳能转化为化学能后固生物质能 指定和储存在生物质内的能量。
BMF 指 生物质成型燃料，又称生物质固体成型燃料利用天然气为燃料，通过冷、热、电三联供等方式实现能源的梯级利天然气分布式能源 指 用，综合能源利用效率在 70%以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式。
燃气壁挂炉是以天然气、人工煤气或液化气作为燃料，燃料经燃烧器输出，在燃烧室内燃烧后，由热交换器将热量吸收，采暖系统中的循燃气壁挂炉 指
环水在途经热交换器时，经过往复加热、从而不断将热量输出给建筑物，为建筑物提供热源。
高效冷凝锅炉就是利用高效的冷凝余热回收装置来吸收锅炉排出的
高效冷凝锅炉 指 高温烟气中的显热和水蒸汽凝结所释放的潜热，达到较高热效率的锅炉。
又称蒸养釜、压蒸釜，是一种体积庞大、重量较重的大型压力容器。
蒸压釜 指 蒸压釜用途十分广泛，大量应用于加气混凝土砌块、混凝土管桩、灰砂砖等建筑材料行业。
利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的余热及其可燃物质燃烧余热锅炉 指后产生的热量把水加热到一定温度的锅炉。
面对日益严重的环境问题，国家及地方出台一系列政策，在散煤利用"煤改气" 指
领域推行天然气替代，提升天然气利用率。
"煤改电" 指 面对日益严重的环境问题，国家及地方出台一系列政策，在散煤利用领域推行电能替代。
可转换债券的简称，是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转可转债 指换成公司的普通股票的一种债券。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《广州迪森热能技术股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日或 2021 半年度上年同期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日或 2020 半年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 迪森股份 股票代码 300335
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州迪森热能技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 迪森股份
公司的外文名称（如有） Guangzhou Devotion Thermal Technology Co. Ltd.公司的外文名称缩写（如有） DEVOTION
公司的法定代表人 马革
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余咏芳
联系地址 广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号
电话 020-82269201
传真 020-82268190
电子信箱 dsxm@devotiongroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告期比上年同上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 604797688.83 463824190.97 463824190.97 30.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19475565.02 3486345.32 3486345.32 458.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14932747.56 1247184.69 1247184.69 1097.32%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 58360013.53 8730842.80 8730842.80 568.44%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.01 0.01 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.01 0.01 400.00%
加权平均净资产收益率 1.28% 0.23% 0.23% 1.05%本报告期末比上年上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3101621805.07 3312267307.04 3312267307.04 -6.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1497443632.57 1526322368.41 1526322368.41 -1.89%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2018 年 12 月，发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度相关财务指标。
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
支付的优先股股利 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0522
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1313914.85计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定6607483.24量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1791371.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及-673550.0
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1003126.49
减：所得税影响额 1492516.12少数股东权益影响额（税后） 1379182.50
合计 4542817.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初"增值税即征即退"退税款 5636410.23 至本报告期末，公司收到增值税即征即退税款 5636410.23 元。公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展情况
1、行业发展趋分析我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出构建现代能源体系——推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力，提出推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，强调深入开展污染防治行动，持续改善环境质量，加快发展方式绿色转型，全面提高资源利用效率，大力发展绿色经济，构建绿色发展政策体系，制定2030年前碳排放达峰行动方案，努力争取2060年前实现碳中和，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。“30·60目标”将重构国家的能源产业格局，同时也为公司未来40年的发展指明了方向。节能减排、能源高效利用是我国实现“30·60目标”最重要、最经济的手段，这也是公司的长期的优势所在。
（1）锅炉细分市场长期以来，我国能源结构呈现“以煤为主”的格局，火力供热占据了全国发电量的主要市场；随着环境保护要求的提高和节能减排力度的加强，近年来我国能源结构正逐渐发生变化，水电、核电以及风电、光电、生物质供热等清洁能源、新能源装机容量增加，火热占总装机容量的比例呈现逐年下降的趋势。
2020年12月21日，国务院新闻办公室发布了《新时代的中国能源发展》，国家发展改革委党组成员、国家能源局局长章建华在发布会上表示，非化石能源消费占比从2020年底的15.8%，提高到2030年的25%左右，能源增量70%以上为非化石能源。章建华表示，将以更大的决心、力度和举措推进能源革命，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，助力建设美丽中国，为共同建设清洁美丽的世界作出新的更大贡献。“要加快风能、太阳能、生物质能等非化石能源开发利用，推动低碳能源来替代高碳能源，可再生能源替代化石能源。”2020年9月，发改委、财政部、能源局发布《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》的通知，对生物质发电项目运营的总体要求，新增项目补贴申报条件、工作程序、纳入规则及未来生物质发电政策方向作出引导。2021年“两会”期间，“碳达峰 ”与“碳中和 ”首次被写入政府工作报告，并且作为我国“十四五”污染防治攻坚战的重要目标，首次写入经济和社会发展的五年规划。生物质能是可再生能源当中唯一的绿色零碳燃料，配合BECCS（生物能源与碳捕获和储存）技术，生物质能将创造负碳排放。“碳中和”目标的提出，将为生物质能产业带来发展机遇，未来生物质能将走一条“农业-环境-能源-农业”绿色低碳循环可持续发展的高质量发展之路。
2020年6月29日印发的《重污染天气重点行业应急减排制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号），对重点区域重点行业进行差异化分级管控，其中对于钢铁、焦化、水泥等涉及民生供暖的工业余热利用，有一定的豁免政策。
很多企业开展工业余热的供暖工作。余热锅炉是利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的显热或（和）其可燃物质燃烧后产生的热量的锅炉。或在燃油（或燃气）的联合循环机组中，利用从燃气轮机排出的高温烟气热量的锅炉。我国余热锅炉行业为市场充分竞争的行业。经过多年的市场选择，我国余热锅炉骨干企业综合优势明显，继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域，余热锅炉行业技术壁垒较高，只有少数几家具备研发、设计和生产能力，在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。
（2）清洁能源改造细分市场
资源短缺与环境污染已成为制约人类经济社会发展的重要问题，推动实现绿色低碳环保发展已成为趋势。根据国家发改委、能源局等10部委发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》，对北方地区涵盖“2+26”城市供暖总体方案做出了具体安排，明确天然气、生物质供暖、燃煤清洁集中供暖等作为主流技术方案发布实施。据生态环境部统计，截至2020年底，中央财政支持北方地区清洁取暖试点实现“2+26”城市和汾渭平原累计完成散煤替代2500万户左右。接下来，生态环境部将继续编制实施“十四五”空气质量全面改善行动计划，并推动PM2.5与臭氧浓度共同下降，实现协同控制。
2021年3月16日，财政部、住房和城乡建设部、生态环境部及国家能源局综合司联合印发《关于组织申报北方地区冬季清洁取暖项目的通知》，明确除已纳入中央财政冬季清洁取暖试点的43个城市，其他冬季实行清洁取暖且有改造需求的北方地区地级以上城市均可申请纳入支持范围，每省（市、区）限报3个城市。补贴标准：省会城市7亿元、一般地级市3亿元，连续支持3年。支持改造内容包括：“煤改气”、“煤改电”，以及地热能、生物质能、太阳能、工业余热、清洁燃煤集中供暖（满足超低排放标准）等多种方式清洁取暖改造。该政策补贴也能在一定程度上推进壁挂炉市场发展。
从长期来看，清洁能源改革是循序渐进的长期工作，是国家环保战略的重要组成，未来仍有望迎来持续增长。
（3）集成灶细分市场
集成灶作为厨电市场的新兴品类，近几年发展迅猛，2016年至2020年集成灶行业零售额复合增速达25%。集成灶产品在烟灶市场的占比逐年提升。从产品关联性看，集成灶对传统烟灶产品具有直接替代性，由于集成灶在油烟吸排、噪音降低、空间节省、集成设计等方面拥有传统烟灶产品所无法比拟的优势，能够更好地满足消费者对高品质厨房生活的要求，其未来渗透率将不断提高，市场规模将继续稳步增长。根据奥维云网（AVC）推总数据，2021上半年油烟机市场规模157亿元，同比上涨23%，其中2021Q2油烟机市场零售额99亿元，同比上涨2%；2021上半年燃气灶市场规模88亿元，同比上涨15%。集成灶作为新兴品类，增速居厨电市场各品类之首。
（4）室内空气质量细分市场
随着现代社会的进步，互联网、5G、“云”、智能终端等信息技术的快速发展，人类大部分活动都可在室内进行，室内活动时间越来越长，相应室内空气质量也成为直接关系人们身体健康及工作、生活质量的关键因素。出于室外噪音、灰尘、蚊虫与大气污染等因素的限制以及能耗、安全、通风效率等方面的考虑，自然通风远远无法满足办公楼宇、公寓住宅、大型商超、工业厂房等的通风需求，机械通风装置已经成为现代建筑必不可少的配套设施，以新风系统产品为代表的室内通风系统产品市场空间非常广阔。
国家政策法规及相关检测标准不断完善，在住宅、医院、学校等建筑，以及办公楼、商场、酒店、展览馆、公共交通枢纽、餐厅等空气相对不流通的室内公共空间，空气质量及安全的重要性越发显著。
2020年《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325—2020）发布，增加了室内空气中污染物种类，并将室内空气中污染物浓度限值收严，对幼儿园、学校教室、学生宿舍等装饰装修提出了更严格的污染控制要求并提高了抽检量，同时对室内污染物浓度检测点数设置进行了调整，明确了室内空气检测方法、完善了室内空气污染物取样测量要求等。《通风系统用空气净化装置》（GB/T34012-2017）、新版《室内空气质量标准》（GB/T18883）等相关检测标准细化了净化装置效率、阻力、风量、能效、噪声、容尘量及室内空气质量指标及限制等要求。2020年下半年，北京、河北、江苏等全国多省市陆续出台新修订的《住宅设计标准》，要求新建住宅安装新风系统，这些政策文件的出台将快速促进新风系统和空气净化器产业在中国的快速发展。
2、报告期内公司主要业务及产品公司始终围绕“清洁能源综合服务商”的战略定位，致力于清洁能源相关产品与服务领域，主要业务覆盖三大领域：清洁能源投资及运营（B端运营）；清洁能源应用装备（B端装备）及智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（1）清洁能源投资及运营（B端运营）
公司利用多种能源（天然气、生物质、清洁煤、电）和多种供能、节能设备（锅炉、发电机组、制冷机组），根据不同地区、不同能源、环保政策及客户需求，为工业及商业用户提供热力（蒸汽、热水）、冷气、电力等多种清洁能源整体解决方案，实现区域能源的资源整合和综合利用。公司清洁能源投资及运营主要以“建设-经营-转让”（BOT）及“建设-拥有-经营”
（BOO）为核心商业模式，通过与客户签订热能供应长期协议或无固定期限协议，根据客户的需要，向客户销售热力，并
提供清洁能源服务。客户现场所需的能源运行装置（包括非标设计定制的生物质锅炉，及余热回收、除尘装置等辅机设备）由公司购置和建设，热力所需的天然气、生物质等燃料由公司保障。
报告期内，公司投资及运营项目共42个，其中尚在建设阶段的运营项目1个，已投入运营项目41个。公司主要运营项目有子公司世纪新能源天然气分布式能源项目，主要为商业客户提供冷热电三联供服务；子公司武穴瑞华迪森新能源科技有限公司运营项目，主要为武穴工业园区提供热电联产集中供热服务；子公司湘潭聚森清洁能源供热有限公司运营项目，主要为湘潭天易示范区提供集中供热（生物质能）服务。
在业务布局过程中，公司根据不同地区的资源禀赋、环保政策导向及不同能源之间的对价关系，与用户协商选择某一种清洁能源或采用多能互补方式，进行能源的高效率转化，为多个单一用户或工业园区用户提供安全、环保、经济、稳定的能源运营服务与保障。
（2）清洁能源应用装备（B端装备）
公司专注研发和制造清洁能源应用装备，主要产品覆盖燃油燃气锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、电锅炉、蒸压釜等，实行“以销定产”的经营模式，为客户提供热力、蒸汽、采暖等多样化热能综合解决方案。拥有省市两级技术中心和热能工程研发中心，是燃气采暖热水炉、电加热锅炉技术条件，蒸压釜等多项国家及行业标准主编单位，并拥有锅炉机器人焊接生产线，全面实现数字化下料、自动化焊接、标准化装配，整个生产过程质量可控，全新设计的冷凝锅炉系列产品，可满足国家最新能效标准，最严苛超低氮排放要求，符合中国城镇化及燃气化进程，高效的分布式供热趋势及日益严格的环保标准，已广泛应用于钢铁、化工、汽车、纺织、食品、医药、酒店、学校、住宅、商业综合体蒸汽、采暖和热水供应，充分满足用户多样性、个性化需求。专业的售前、售中、售后技术支持也可全方位帮助客户发现、识别并解决供热系统的各类问题，保障系统长期稳定运行。
图1：迪森（常州）锅炉一体化热能解决方案图2：商用锅炉新产品迪森（常州）锅炉与阿里云携手共同打造物联网锅炉运营平台，结合了物联网、云计算、传感器、自动控制等，在电脑或手机客户端实时显示所有已联网设备的实时运行情况，可实现自动化数据采集、分析设备状态、监督现场操作、维修保养预警等服务，为不同需求的客户定制更智能、更节能、更环保的一体化热能解决方案。
图3：物联网锅炉运营平台报告期内，公司继续加大在节能高效、余热利用方面的积极探索，形成以减量化服务为目标的节能减排产业新业态、新模式。建设了功能先进的产品研发实验室，新开发的全预混商用热水锅炉、变频蒸汽机、容积式热水炉等商用系列产品，满足连锁酒店和小型商业体等商业用户需求，均采用了高效节能和超低烟气排放等先进技术，比传统燃气锅炉节能10-30%，占地面积小70%，随着国家城镇化建设的加快，这种商用产品的市场容量很大。余热锅炉、角管锅炉、撬装锅炉等新品的研发和量产，向“新”而行，工业锅炉→商用锅炉，传统锅炉→余热锅炉/角管锅炉，标志着迪森锅炉“新”时代的到来。目前，公司迪森（常锅）组建了专业的余热锅炉研发小组，产品已经应用于污泥发电、危废焚烧、沼气发电、天然气发电等项目的余热回收利用。与上海工业锅炉研究所合作开发的角管式燃气锅炉具有重量轻、热效率高、占地面积小、安全性好等显著优势，可以取代传统供暖和蒸汽锅炉，是大型燃气采暖锅炉的发展方向。公司将进一步加强细分领域的技术革新，提升产品与服务质量，提高品牌影响力。
（3）智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）
公司智能舒适家居围绕“冷、暖、风、水、智”五大元素，致力于为家庭用户提供健康、舒适、智能的家居系统解决方案。
迪森家居基于工业物联网技术，创新融合智能舒适家居产品生态体系，结合大数据和人工智能技术，提供个性化舒适度解决方案，实现智能科技与品质生活的完美结合，为用户打造安全便捷、舒适健康、节能环保的人性化家居环境。
公司智能舒适家居领域拥有“小松鼠”“劳力特”两大品牌。“小松鼠”品牌涵盖燃气壁挂炉、集成灶、热水器、吸油烟机、燃气灶、空气源热泵、（水）地源热泵等采暖、厨电系列产品，“劳力特”品牌涵盖新风系统、净水系统、互联网温控器、散热片及配件等系列产品。迪森家居销售网络已实现对国内、国外主要市场的全面覆盖，形成以“零售+工程+电商+煤改气+海外”等全方位多元化的销售网络。
图4：舒适家居产业园业务布局：冷、暖、风、水、智图5：“小松鼠”产品系列“劳力特”新风系列产品可将室外空气净化除尘杀菌处理后送入室内，同时排出室内污浊空气，保持室内空气新鲜洁净健康，其搭载的定制冷热交换系统，可高效实现冷热能量回收，降低空气冷热量损失，同时还加强了多重过滤功能，可有效过滤PM2.5、静电集尘、花粉，可广泛应用于住宅、酒店、学校、医院等场所。
经国家空调设备质量监督检验中心检验，壁挂新风机（BS500）PM2.5净化效率可达99.7%，微生物净化效率可达97.3%；
经广州市微生物研究所检测，劳力特空气净化消毒机白色葡萄球菌除菌率高达99.97%，H1N1病毒杀毒率高达99.99%。公司新风产品荣获由“共和国勋章”获得者钟南山院士亲自颁发的“南山奖”。
图6：劳力特新风系列产品“劳力特”净水系列产品涵盖中央净水系统，解决入户端全屋用水净化问题；终端饮水系统，解决客厅等终端饮水问题；
直饮水系统，解决厨房端直饮水处理问题；中央软水机系统，解决洗浴软水问题。公司净水系列产品可覆盖全屋前中后端用水需求，提供一体化健康用水方案，提升用户生活品质。
图7：“劳力特”净水系列产品迪森家居基于工业物联网技术，创新融合智能舒适家居产品生态体系，结合大数据和人工智能技术，通过自动采集室内环境中的温度、湿度、新风量、洁净度、水温、水质软硬度等数据，实时反馈数据信息，实现远程控制。并可通过收集、分析用户行为数据、室内环境等自我学习，提供个性化舒适度解决方案，实现智能科技与品质生活的完美结合，为用户打造安全便捷、舒适健康、节能环保的人性化家居环境。
报告期内，公司产品线拓展到集成灶、吸油烟机、燃气灶、热水器等在内的厨电产品，并在顺德设立的运营中心，助于迪森融入完整的燃气具和厨电产业集群，为迪森布局全新家居领域提供丰富的资源，助推迪森在燃气具和厨电新跑道的加速。
（二）行业地位
1、迪森（常州）锅炉公司拥有国家特种设备制造许可证A级锅炉制造许可证资质，A2级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，美国ASME锅炉和压力容器设计制造许可证（S和U钢印）。迪森（常州）锅炉是中国工业锅炉行业协会、中国建材机械行业协会、中国加气混凝土行业协会副会长单位。产品能源覆盖气、油、电、生物质燃料等，种类齐全，能满足不同用户的各种热能需求，是行业领先的燃气锅炉制造商，两大系列产品锅炉和蒸压釜的市场占有率一直名列前茅，公司自主研发的低氮冷凝系列燃气锅炉，被认定为广东省高新技术产品。公司积极研发的新一代冷凝式锅炉，采用全预混低氮燃烧技术，能耗及排放指标均大大优于国家标准。自主研发的玻璃釜和热压罐是玻璃、碳纤维、复合材料等新材料的生产必备设备，应用十分广泛。
2、迪森家居公司是国内较早研发与制造燃气壁挂炉的企业之一，经过多年累积，已建立了健全的研发、生产、销售、售后服务体系。
公司主编、参编多项行业国家标准，拥有一套完整的企业管理体系，为公司的健康持续发展夯实了基础。2020年，迪森家居主编的团体标准《燃气采暖热水炉供暖系统燃气采暖热水炉》正式发布，为我国燃气采暖热水炉的安全性（燃气密封性、表面升温等指标）、用户敏感度（能效、排放、噪音、舒适度等指标）提出了更高要求。公司旗下“小松鼠”“劳力特”两大品牌覆盖采暖、新风、净水及多能源集成系统等产品领域，是一个涵盖全屋供暖、制冷、新风、净水、智能控制五大模块一体化的家居系统，打造“冷·暖·风·水·智”专业联共系统，致力于为用户提供健康、舒适、生态、节能的家居环境全系统解决方案，成为智能舒适家居领域的国产典范。
二、核心竞争力分析
（一）品牌优势
公司的核心业务已覆盖舒适家居、智能装备、运营服务、孵化器等多个领域，并拥有“迪森股份”、“迪森锅炉”、“常州锅炉”、“小松鼠”、“劳力特”、“维瓦尔第”等细分行业知名品牌，已成长为国家创新型企业、广东省知识产权示范企业，并荣获“企业标准领跑者”、“标准研制贡献单位”、“AAAA级企业代表”、“清洁供暖企业合作贡献奖”、“广州市黄埔区广州开发区2020年度质量标杆企业”、“2021年全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“2020年度壁挂炉推荐品牌”等多项荣誉，是国内领先的清洁能源综合服务商。
（二）行业经验与客户优势
公司现有管理团队、技术团队具备行业多年从业经验和项目经验，熟悉行业设备标准化体系、用户实施流程及规范，以及行业技术、运维管理需求。据此，公司制定了与行业发展相匹配的战略目标，确定公司发展定位和实施计划。同时，公司制定了产品标准化体系、项目实施规范以及运维服务的流程和安全规范等，规范产品生产与交付，确保项目安全施工、运维服务安全有效。
通过多年的市场开拓和挖掘，公司建立了良好的客户基础，公司旗下“小松鼠”牌壁挂炉为200多万个家庭提供热水、供暖解决方案，2017、2018连续两年荣获“中国房地产绿色采购首选十大品牌”；公司旗下“迪森”牌燃气锅炉为中国工业锅炉行业具影响力品牌之一。公司通过不断积累行业应用经验，以及在产品性能、可靠性和稳定性等方面的不断提升，与众多客户建立了较为稳定的合作关系，形成了较强的客户粘度。
（三）产品制造及质量优势
公司20多年专注研发和制造清洁能源应用装备，拥有完善的工业锅炉工艺技术，积累了大量的制造及服务经验，构建了“一院一站两中心”研发平台（广东省生物质能研究开发院、国家博士后科研工作站、广东省热能工程技术研发中心、广东省企业技术中心），可有效地支持公司产品的设计、制造和研发，为公司持续创新提供了有力保障。
（四）营销服务优势
公司建立了完善的国内外营销服务网络和积累了丰富是市场开拓经验，通过五星级售后服务体系，覆盖从制造端、销售端、客户端等全过程的服务跟踪体系，为客户提供专业服务水平，并与阿里云合作开发DIOT物联网系统，帮助客户实时掌握设备运行状态，分析能耗数据，了解运行故障状态，做到快速响应并有效解决客户安装、维修等诸多服务问题，远超行业平均水平的高服务标准，为用户带来更安心的售后保障。
经权威机构认证，迪森常锅、迪森家居顺利通过售后五星服务体系审核，荣获得售后五星服务认证证书。
（五）技术研发优势
公司主导或参与编写壁挂炉行业相关的所有21项国家及行业标准，参与编制7项工业锅炉产品的国家标准和行业标准、34项国家、行业标准和团体壁挂炉行业标准，报告期内，公司荣获了“第二十一届中国专利优秀奖”。“中国专利奖”为国内专利领域最重要的奖项，是中国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的国家级奖项，得到联合国世界知识产权组织（WIPO）的认可，由国家知识产权局和世界知识产权组织共同评选，在国内和国际上都具有积极广泛的影响。
报告期内，公司新增授权知识产权19件，其中发明专利2件，实用新型专利12件，外观专利2件 计算机软件著作权3件。
截至本报告期末，公司共拥有有效专利合计367件，其中发明专利66件，PCT专利1件，实用新型专利242件，外观专利28件，计算机软件著作权30件。其中2021上半年新增专利情况如下：
序号 专利号 专利名称 公告日 类型 所属项目
1 202021370310.X 一种用于空气净化的静电除尘装置 2021-05-11 实用新型 迪森劳力特
2 202021162411.8 一种用于新风机的风机固定结构 2021-04-13 实用新型 迪森劳力特
3 202020949498.7 一种壁挂炉的接水装置 2021-03-09 实用新型 联合智创
4 202020967398.7 一种便于滤芯拆装的净水器 2021-06-22 实用新型 联合智创
5 202021100683.5 一种净水器用滤芯壳结构 2021-06-22 实用新型 联合智创
6 202021109167.9 一种用于净饮机的接水盒组件 2021-05-18 实用新型 联合智创
7 202021125907.8 一种可调式净水器安装架 2021-03-09 实用新型 联合智创
8 202021137095.9 一种厨房用具有置物功能的净水器壳体 2021-06-22 实用新型 联合智创
9 202021166766.4 一种免安装的台式净饮机 2021-05-18 实用新型 联合智创
10 202021212458.0 一种具有抗菌功能的净饮机底座 2021-06-22 实用新型 联合智创
11 202021242008.6 一种低噪音环保净水器 2021-04-02 实用新型 联合智创
12 202021260633.3 一种净水器智能自动清洁装置 2021-04-06 实用新型 联合智创燃气壁挂炉残火故障的控制方法及其控制
13 201811049404.4 2021-03-19 发明 迪森家居装置
燃气壁挂炉控制方法、装置、控制设备及燃14 201811120004.8 2021-05-07 发明 迪森家居气壁挂炉
15 202030725264.X 燃气采暖热水炉（C11） 2021-04-20 外观 迪森家居
16 202030725513.5 燃气采暖热水炉（M6） 2021-04-20 外观 迪森家居
17 2020R11L2450219 蒸汽锅炉压力自控系统V1.0 2021-01-05 软著 蒸汽锅炉
18 2020R11L2450026 玻璃反应釜制冷加热控温系统V1.0 2021-01-05 软著 玻璃釜
19 2020R11L2450134 真空热水锅炉温度控制系统V1.0 2021-01-05 软著 真空锅炉报告期内，公司获得的资质和荣誉情况如下：
年份 资质/荣誉 颁发/批准机关
广东省重点商标保护纳入证明（小松鼠squirrel） 广东商标协会重点商标保护委员会
燃气器具星级产品认证 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
广州市清洁生产企业 广州市工业和信息化局2021年度
高新技术产品-高效常压热水锅炉 常州市科学技术局
高新技术产品-节能环保型真空锅炉 常州市科学技术局
质量管理体系ISO9001认证 中国质量认证中心
三、主营业务分析概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入较上年同期大幅增长，主要因公司在上年同期受疫情营业收入 604797688.83 463824190.97 30.39%的影响，上年同期营业收入减少营业成本较上年同期增加 12121.38 万元，增长 36.11%，主要营业成本 456916267.61 335702452.84 36.11%是因本报告期营业收入增加所致
销售费用较上年同期减少 979.81 万元，主要因本报告期已根销售费用 28858575.64 38656681.82 -25.35%
据新收入准则划分，部分运营维护费划归至营业成本管理费用 33250579.82 33424762.61 -0.52%
财务费用 25919391.89 21853391.70 18.61%
所得税费用较上年同期增加 866.41 万元，增长 109.51%，主所得税费用 16576182.85 7912053.46 109.51%
要因公司营业利润较上年同期上涨，所得税费用相应增加所致研发投入 17076625.87 15639376.05 9.19%经营活动产生
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4962.92 万元，的现金流量净 58360013.53 8730842.80 568.44%
主要原因是公司在上年同期受疫情的影响，销售回款减少额
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25256.77 万元，主要原因，一方面，随着正常推进迪森孵化园项目及存量投资活动产生
清洁能源运营项目的投资建设，购建固定资产、无形资产和其的现金流量净 -319347499.43 -66779834.87 378.21%
他长期资产支付的现金较上年同期增加；另一方面，本报告所额
购买的保本型理财产品的期末余额较上年同期增加，导致支付其他与投资活动有关的现金增加筹资活动产生
的现金流量净 -138721373.27 -156199313.77 11.19%额
报告期内公司现金净增加额较上期减少 18561.21 万元，主要现金及现金等 原因为投资活动产生的现金流量净额大幅下降所致，一方面，-399790535.66 -214178471.65 -86.66%
价物净增加额 由于迪森孵化园项目的投资建设款增加，另一方面，由于所购买的保本型理财产品未到期余额较上期同比增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 年同期增减 同期增减分产品或服务分行业
E2B 445886102.78 352104864.29 21.03% 39.62% 52.72% -6.77%
E2C 150986701.86 101519493.13 32.76% 13.28% 0.58% 8.49%
其他 7924884.19 3291910.19 58.46% -29.11% -21.69% -3.94%分产品
清洁能源综合服务-B 端运营 361333489.60 284209570.95 21.34% 34.75% 50.22% -8.11%1
清洁能源综合服务-B 端装备 84552613.18 67895293.34 19.70% 65.14% 64.11% 0.50%
清洁能源综合服务-C端产品与
150986701.86 101519493.13 32.76% 13.28% 0.58% 8.49%服务
其他 7924884.19 3291910.19 58.46% -29.11% -21.69% -3.94%分地区
华南地区 141734509.87 110936117.34 21.73% -3.29% -1.83% -1.16%
华东地区 104193656.06 87862431.52 15.67% 33.73% 57.82% -12.88%
西南地区 154602178.83 96165183.17 37.80% 46.49% 27.75% 9.12%
北方地区 127849377.72 90892837.28 28.91% 25.67% 38.07% -6.38%
其他地区 63167702.92 60634591.97 4.01% 122.66% 163.64% -14.92%
境外 13250263.43 10425106.33 21.32% 257.01% 256.85% 0.03%
注：1 清洁能源综合服务-B 端运营业务的毛利率同比下降 8.11%，主要原因为本报告期根据新收入准则划分，已将部分运营维护费用划归营业成本，其次，受宏观经济环境的影响，大宗商品价格普遍上涨，使得原材料成本有所上升，以上两项因素综合导致 B 端运营业务的毛利率下降。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：
报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
新增订单 确认收入订单 期末在手订单业务
金额（万 已签订合同 尚未签订合同 确认收入金 未确认收入金类型 数量 数量 数量
元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 额（万元） 额（万元）无报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过5000 万元）
项目 订单金额 项目执行进 本期确认收入 累计确认收入 回款金额（万 项目进度是否达预期，如未达到业务类型
名称 （万元） 度 （万元） （万元） 元） 披露原因无报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单
已签订合同 尚未签订合同 本期 本期
完成 确认
业务类 未完成投
数 投资金额 数 投资金额 数 的投 收入 运营收入型投资金额 投资金额 资金额（万 数量量 （万元） 数量 数量 量 （万元） 量 资金 金额 （万元）（万元） （万元） 元）额（万 （万元） 元）
BOT 0 25 10698.39
BOO 1 258.01 16 25203.72
合计 1 258.01 41 35902.11报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）
报告内投资金额 累计投资金额 未完成投资金额 确认收入 进度是否达预期，如未项目名称 业务类型 执行进度（万元） （万元） （万元） （万元） 达到披露原因无报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）营业收入（万 营业利润（万 回款金额 是否存在不能正常履约的情形，如项目名称 业务类型 产能 定价依据元） 元） （万元） 存在请详细披露原因无
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元占利润总额
金额 形成原因说明 是否具有可持续性比例
投资收益 -238605.29 -0.46% 主要为注销子公司的股权处置损失 不具有可持续性
公司为保持原材料采购价格稳定，开展铜期货套公允价值变动损益 -673550.00 -1.31% 不具有可持续性期保值业务的公允价值变动
主要为应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、资产减值 3048368.54 5.92% 具有可持续性其他应收款坏账准备
营业外收入 3112200.02 6.05% 主要为收到的诉讼赔偿款 不具有可持续性
营业外支出 3350223.00 6.51% 主要为项目已终止的B端运营项目资产报废损失 不具有可持续性
五、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末 上年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例主要原因是公司完成归还部分银行借
款、购买的保本型理财产品未到期以货币资金 176487810.24 5.69% 579819917.23 17.51% -11.82%
及本报告期实施利润分配，综合导致货币资金较年初减少。
应收账款 368971597.52 11.90% 371703369.54 11.22% 0.68%
合同资产 3705417.13 0.12% 4362037.40 0.13% -0.01%
存货 178261439.74 5.75% 172678988.48 5.21% 0.54%主要原因是迪森孵化园项目的施工建
投资性房地产 211961130.80 6.83% 152848000.00 4.61% 2.22% 设在正常推进，项目工程成本增加所致
长期股权投资 46708886.14 1.51% 34074766.54 1.03% 0.48%
固定资产 936843317.17 30.20% 998265033.92 30.14% 0.06%
在建工程 33279967.75 1.07% 30869595.01 0.93% 0.14%
使用权资产 0.00% 0.00% 0.00%
短期借款 155250000.00 5.01% 197306791.67 5.96% -0.95%
合同负债 84440635.35 2.72% 82039880.08 2.48% 0.24%主要是随着迪森孵化园项目的建设进
长期借款 70774264.83 2.28% 39600000.00 1.20% 1.08%
度正常推进，项目贷款增加所致。
租赁负债 0.00% 0.00% 0.00%
2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
单位：元计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 本期购买金额 其他变动 期末数
值变动损益 减值 额值变动金融资产
1.交易性金融资产
（不含衍 8684522.46 274047690.31 282732212.77生金融资
产）
4．其他权
益工具投 9754271.00 5071000.00 14825271.00资金融资产
18438793.46 5071000.00 274047690.31 297557483.77小计投资性房
152848000.00 59113130.80 211961130.80地产
上述合计 171286793.46 5071000.00 274047690.31 59113130.80 509518614.57
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容投资性房地产的其他变动金额主要为报告期内迪森孵化园二期假设成本增加。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 适用 √ 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2481863.20 诉讼冻结
应收票据 12139640.94 票据质押
固定资产 24997336.76 借款抵押
无形资产 9290521.61 借款抵押
其他货币资金 15963715.33 票据保证金、保函保证金、信用证保证合计 64873077.84 --
六、投资状况分析
1、总体情况√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
352255377.24 141833377.72 148.36%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√ 适用 □ 不适用
单位：元是否 截止报 未达到
为固 投资项 截至报告期末 告期末 计划进 披露日 披露索
投资 本报告期投 资金 项目进 预计项目名称 定资 目涉及 累计实际投入 累计实 度和预 期（如 引（如方式 入金额 来源 度 收益产投 行业 金额 现的收 计收益 有） 有）
资 益 的原因
成都新世纪环 天然气自有
球中心能源站 自建 是 分布式 716802.31 86499184.13 72.09% 0.00 0.00 运营期 不适用资金
（二期） 能源公告编
2020 年
迪森孵化园项 自有 号
自建 是 租赁 36847270.79 60437248.10 21.58% 0.00 0.00 建设期 03月 07
目 资金 2020-01日1
合计 -- -- -- 37564073.10 146936432.23 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产√ 适用 □ 不适用
单位：元计入权益的累
初始投资成 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
本 值变动损益 金额 出金额 收益动
金融衍生工具 -673550.00 2905783.99 1228794.00 -148855.99 854584.00 自有资金
股票 245000.00 0.00 3871000.00 0.00 0.00 0.00 4116000.00 自有资金
其他 9509271.00 1200000.00 10709271.00 自有资金
合计 9754271.00 0.00 3197450.00 4105783.99 1228794.00 -148855.99 15679855.00 --
5、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额 60000
报告期投入募集资金总额 1169.45
已累计投入募集资金总额 27756.28
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明
经中国证监会“证监许可[2018]1969 号”文核准，公司公开发行可转换公司债券，发行总额 600000000.00 元。募集资金总额为 600000000.00 元，扣除发行费用 11442452.83 元，实际募集资金净额为 588557547.17 元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2019]7-27 号”验证报告审验确认。
截至本报告期末，公司累计使用募集资金 27756.28 万元。报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 1169.45 万元，其中“投资常州锅炉有限公司年产 20000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”投入资金 1169.45 万元，“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”投入资金 0.00 万元，“偿还银行贷款”投入资金 18000.00 万元。（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后投 本报告 截至期末 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末投资
资总额 期投入 累计投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 进度(3)
(1) 金额 金额(2) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 ＝(2)/(1)
期 益 化承诺投资项目投资常州锅炉有限
2023 年
公司年产 20000 蒸
否 27000 27000 1169.45 8953.81 33.16% 12 月 31 不适用 否吨清洁能源锅炉改日扩建项目投资广州迪森家居
环境技术有限公司 2023 年
舒适家居产业园园 否 15000 13855.75 802.47 5.79% 12 月 31 不适用 否
区改造及转型升级 日项目
偿还银行贷款 否 18000 18000 0 18000 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 60000 58855.75 1169.45 27756.28 -- -- 0 0 -- --超募资金投向
不适用 0 0 0 0 0.00% 0 0
合计 -- 60000 58855.75 1169.45 27756.28 -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用先期投入及置换情 2019 年 6 月 6 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入况 募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换“投资常州锅炉有限公司年产 20000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预先投入的自筹资金 4534.00 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已置换预先投入的自筹资金 4533.90 万元。
适用
2021 年 03 月 03 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议并用闲置募集资金暂 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正时补充流动资金情 常进行的前提下，在公开发行可转换公司债券募集资金中，使用不超过 18000 万元的闲置募集资金暂况 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，已使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计 18000 万元。
项目实施出现募集 不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。
金用途及去向
1、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在重大违规情形。
2、其他情况说明
（1）2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通
过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》，同意调整可转换公司债券募投项目金额，其中“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的募集资金拟投入金额由 15000.00 万元调整为 13855.75 万元，募投项目合计投资金额由 60000 万元调整为58855.75 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至本报告报出日，该调整事项已按程序实施。
（2）2019 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通
过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金使用及披 可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）露中存在的问题或 募投项目中的部分款项，并以募集资金等额进行置换。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监其他情况 事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计 11095010.50 元，公司累计已置换 9795010.50 元。
（3）2021 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过 1.8 亿元的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元的自有资金额度范围内进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2021 年 06月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7680.00 万元。
（4）2021 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募集资金承诺投资项目“投资常州锅炉有限公司年产 20000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”与“投资广州迪森家具环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的建设期限由原计划完成时间 2022年 12 月 31日延期至 2023 年 12 月 31 日。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元委托理财的资金来 逾期未收回理财已
具体类型 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
源 计提减值金额
银行理财产品 自有资金 29865 20508 0 0
银行理财产品 募集资金 9632 7680 0 0
合计 39497 28188 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元公司类
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润型壁挂炉的生
迪森家居 子公司 105300000.00 670180526.34 399935160.11 157554004.45 18083277.13 22034521.41产与销售天然气分布
世纪新能源 子公司 60000000.00 309724484.60 267358948.95 121392992.79 31199345.52 26057461.51式能源报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
广州迪森清洁能源投资有限公司 公司注销 对业绩影响小
云南迪能能源科技有限责任公司 少数股东增资转为联营企业 对业绩影响小
融安迪森生物质能供热有限公司 公司注销 对业绩影响小
中山市迪森智控科技有限公司 公司设立 对业绩影响小
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观环境风险2021年，疫情仍在延续，中美贸易摩擦不断，地缘政治风险升级，世界充满了易变性、不确定性、复杂性和模糊性，全球经济格局正在加速重构，产业链持续调整。中国宏观经济基本面保持了基本平稳，但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。
对策：公司将继续加强宏观经济形势研判，深入分析行业格局，持续加大研发投入，不断提高产品的科技含量和产品附加值。同时，将持续积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化提升公司核心竞争力。
2、募集资金投资项目实施风险公司募投项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然公司对募投项目的必要性及可行性方面经过了严密的论证和探讨，但仍存在因不可抗力的客观因素或政策环境、技术或市场等发生变化，导致项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益水平的风险。
对策：为确保募集资金投资项目实施主体、用途、投资总额和建设规模不变的情况下，结合目前项目实际建设情况和投资进度公司将建设期限由原计划完成时间2022年12月31日延期至2023年12月31日。从长远来看，通过更细致、更科学的准备工作，更有利于公司有效地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。公司会继续紧抓项目实施质量和进度，合理规划、有序调度，确保募集资金投资项目的实施尽早完工，争取早日投产为公司带来目标贡献。
3、商誉减值风险公司于2016年以现金收购成都世纪新能源有限公司51%股权，形成2.99亿元的商誉，公司须在未来每年末对商誉进行减值测试。如未来宏观经济形势或市场环境发生重大不利变化，对世纪新能源经营业绩造成重大影响，公司将面临商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。
对策：公司将加强世纪新能源的投后管理工作，密切关注其项目运营情况，通过战略、财务等方面发挥协同效应，促进世纪新能源自主经营管理能力的提升。
4、运营项目资产减值和处置损失风险由于公司部分运营项目用汽（热）量受客户经营情况影响较大，在宏观经济下行的情况下，如客户经营情况恶化，存在项目设计用汽量与实际用汽量不匹配或项目停产的风险，公司运营项目将面临计提资产减值准备的风险。如客户经营不善，项目终止，公司将因项目处置面临资产处置损失的风险。
且根据广东省生态环境厅发布的《广东省生态环境厅关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》粤环函〔2021〕461号文的要求，公司部分位于珠三角地区的使用生物质锅炉的项目将有因不可抗力因素逐步淘汰的风险，公司将面临计提资产减值准备或资产处置损失的风险。
5、原材料价格波动的风险。
公司的原材料主要为天然气、清洁煤、钢材、铜材和铝材等大宗商品，受国际金融形势等因素影响，大宗商品价格波动幅度较大，公司主要原材料采购价格也呈现较大幅度波动，显著增加了公司产品生产成本管理难度。
对策：公司通过调整产品销售价格，强化预算控制及原材料价格事前严密预测，跟踪研究价格趋势等措施，合理控制价格波动风险。同时开展了铜期货套期保值业务，利用期货市场的套期保值功能，锁定产品成本，努力降低风险影响。
6、核心人才流失风险公司历来重视核心人才的培养与储备，通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度、塑造富有凝聚力与向心力的企业文化、灵活的岗位设置、改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发人才。但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧，对高端专业人才的需求与日俱增，如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期，公司仍存在核心技术人员流失的风险。
对策：公司将针对不同岗位和类型的核心人才实施有针对性的激励机制，切实为核心人才提供丰厚的报酬和广阔的职业发展空间，有效降低核心人才流失风险。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
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2020 年度股东大会 年度股东大会 33.42% 2021 年 05 月 18 日 2021 年 05 月 18 日（公告编号：2021-035）2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
余咏芳 副总经理兼董事会秘书 聘任 2021 年 06 月 03 日 聘任
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2016年6月6日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》等议案。2016年6月23日，公司2016年第三次临时股东大会通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》等议案。为实现中长期发展战略目标，公司实施核心合伙人持股计划，通过资产管理计划等合规手段，提高公司管理层及核心人员的持股比例，实现公司利益、股东利益与核心合伙人利益的价值统一。
兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号定向资产管理计划（以下简称“2号持股计划”）以合法薪酬、自筹资金通过集中竞价交易的方式累计买入公司股票5299065股，买入均价为17.36元/股，合计买入金额为92000924.01元。截至2016年9月28日，2号持股计划已完成股票购买，存续期8年，锁定期60个月。
2019年4月23日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司核心合伙人1号、2号持股计划的议案》，同意公司调整持股计划的锁定期、存续期和取消在存续期内的退出比例限制。其中，2号持股计划存续期调整为2016年6月23日至2022年4月30日，锁定期调整为2016年9月28日至2019年4月30日。
报告期内，2号持股计划持股数量未发生变更，不存在因员工离职被强制退出持股计划的情形；截止本报告期末，参加2号持股计划的员工总人数14人，其中董监高2人，合计持有公司股票958665股，占公司总股本的0.26%。
第五节 环境与社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否主要污染
公司或子 物及特征 排放口数 排放口分 执行的污染物排放 核定的排 超标排放
排放方式 排放浓度 排放总量
公司名称 污染物的 量 布情况 标准 放总量 情况名称杭州迪大
DB33/2147-2018 和
清洁能源 粉尘 烟囱直排 1 厂区东侧 ≤5mg/ m? 0.22t 6.12t/年 不适用
GB18485-2014有限公司杭州迪大
DB33/2147-2018 和
清洁能源 二氧化硫 烟囱直排 1 厂区东侧 ≤35mg/ m? 2.5t 15.3t/年 不适用
GB18485-2014有限公司杭州迪大
DB33/2147-2018 和
清洁能源 氮氧化物 烟囱直排 1 厂区东侧 ≤50mg/ m? 4.87t 78.7t/年 不适用
GB18485-2014有限公司梅州迪森《锅炉大气污染物生物质能
粉尘 烟囱直排 1 厂区东侧 ≤20mg/ m? 排放标准 0.07t 5.772t/年 不适用供热有限（GB/13271-2014)》公司梅州迪森《锅炉大气污染物生物质能
二氧化硫 烟囱直排 1 厂区东侧 ≤50mg/ m? 排放标准 4.43t 14.43t/年 不适用供热有限（GB/13271-2014)》公司梅州迪森《锅炉大气污染物生物质能
氮氧化物 烟囱直排 1 厂区东侧 ≤200mg/m? 排放标准 4.69t 57.71t/年 不适用供热有限（GB/13271-2014)》公司成都世纪 氮氧化物 ≤27 mg/m? 《火电厂大气污染 14.7t/年废热利用 锅炉房北 5.914t新能源有 粉尘 林 1 ≤3.7mg/m?