2021-08-30上证早知道（星期一）

2021-08-30上证早知道（星期一）

【今日导读】
>中证500收于五年来新高、机构看好成长和中小市值
>镁锭价格持续上涨、汽车轻量化领域需求或迎来爆发
>字节跳动收购Pico加码VR业务、行业将迎快速发展期
>孚能科技投资新能源电池、中集集团上半年业绩增长

【上证聚焦】
○中证500收于五年来新高、机构看好成长和中小市值
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过去一周股指企稳略升，沪深300周涨幅1.2%。中小市值表现更强，中证500周涨幅3.7%，收于五年来新高。两市日均成交额已经连续一个月保持在万亿元水平之上，近期进一步上行至1.3万亿至1.4万亿元区间。
华西证券李立峰认为，成长股行情有望持续演绎。因美联储表态偏鸽，加息尚遥远；国内近日召开货币信贷形势分析座谈会，也释放出央行对于信贷稳增长和结构持续优化的信号。从企业中报、政策和产业趋势看，成长赛道依旧处于高景气度，硬科技、新能源方向，包括“专精特新”中小市值企业，后市仍是重点配置方向。
粤开证券李兴认为，在经济增速放缓+流动性预期边际宽松的组合下，资金将继续追捧业绩高增长，继续看好硬科技成长主题，核心配置新能源汽车、半导体、军工电子和通信行业。另外从历史回测来看，9月份休闲服务、家用电器、电气设备、汽车板块的上涨概率较高。
广发证券戴康看好“专精特新”主题下的市值下沉策略。一是补链夯基础——高端装备制造：工业母机、工业机器人、航天装备等；新材料：MLCC、军用新材料、部分高端化工品种等；生物医药及医疗器械：高值耗材、CXO、创新药等。二是强链铸优势——新能源：新能源车、光伏产业链；新一代信息技术：半导体、下游IDC、工业互联网、医疗信息化等。

【上证精选】
○27日，北向资金净买入62.03亿元，已连续五个交易日净买入。隆基股份、迈瑞医疗、比亚迪分别获净买入11.1亿、6.19亿、5.65亿元。
○国家网信办决定开展专项整治，将集中清理一批违规发布的财经类信息，封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的自媒体账号。
○上海自贸试验区临港新片区条例草案开始征求意见，通过制定地方法规，支持临港新片区自主发展、自主改革和自主创新。
○据中泰证券测算，主动权益基金在7月份主要增持了有色金属、电气设备、钢铁、电子行业，减持了食品饮料、通信、传媒、医药生物行业。
○美联储主席鲍威尔27日表示，美国经济仍在持续复苏、通胀是暂时的，或在年内启动缩债，未提及加息时间表。美股、黄金应声收涨。

【产业情报】
○镁锭价格持续上涨 汽车轻量化领域需求或迎来爆发
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百川盈孚数据显示，受原料硅铁供应偏紧和下游需求推动，近期镁锭价格持续上涨，8月27日单日涨幅超过3%，近一周累计涨幅达16%。目前，陕西地区99.90%镁锭主流含税报价26000元/吨。
长城证券认为，镁下游主要应用于汽车领域。轮毂采用镁合金材料，将在铝合金轻量化的基础上再度减重20%-30%，电池包外壳、电池包支架等大型结构件，采用镁合金将减重40-50%，效果较为可观。在乐观情况下，到2025年镁轮毂、镁电池支架、镁电池包外壳将分别增加镁合金需求23.82万吨、2.85万吨、8.69万吨，行业需求有望迎来爆发。
宜安科技（300328）的镁合金产品包括仪表盘支架、车门、座椅骨架等，已进入特斯拉等知名客户供应链；
云海金属（002182）为镁行业龙头企业。

○字节跳动收购Pico加码VR业务、行业将迎快速发展期
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8月29日，虚拟现实（VR）创业公司Pico发出全员信，披露该公司被字节跳动收购。据悉，Pico将并入字节跳动的VR相关业务，整合字节的内容资源和技术能力，在产品研发和开发者生态上加大投入。
中金公司彭虎指出，Pico在今年5月发布新款VR设备Neo 3，消费者认可度较高。在Facebook和Pico等一线品牌摧动下，VR硬件基准已基本确立，未来更多软件开发商将逐步入场，2021年或将成为VR行业发展元年。同时，随着VR应用逐步从游戏向办公、社交和商用拓展，VR硬件出货量的天花板将随之打开。
歌尔股份（002241）是Pico的战略供应商，上半年VR产品出货量快速增长；
宝通科技（300031）旗下的哈视奇是国内顶尖AR/VR内容研发和解决方案供应商，与华为和抖音存在业务深度合作。

【公告解读】
○孚能科技拟建设新能源电池项目
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孚能科技（688567）计划在芜湖三山经开区建设年产24GWh新能源电池项目。预计本次项目投资规模较大，资金来源包括但不限于自有资金、银行借款、股权融资等。

○天能股份拟投建锂电池项目
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天能股份（688819）拟投建湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目，该项目由下属子公司湖州新能源实施，项目预计总投资金额39.73亿元。

○亿帆医药拟回购股份
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亿帆医药（002019）拟回购股份1亿至1.5亿元，回购价格不超过21.88元/股。

○龙蟠科技拟定增加码锂电材料
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龙蟠科技（603906）拟定增募资不超过22亿元，投资新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨车用尿素项目等。

○锐明技术与地平线战略合作
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锐明技术（002970）与地平线签订协议，双方将以高级辅助驾驶和自动驾驶等领域为重点进行技术合作。合作将依托于公司在商用车安全及信息化领域的技术与经验，以及地平线在人工智能芯片领域的技术与产品。

○特变电工拟投建新能源电站项目
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特变电工（600089）控股公司特变电工新疆新能源拟投建鹿邑20MW风电项目、淮阳20MW风电项目、骆驼圈子15MW风电项目，项目投资额分别为1.9亿元、1.86亿元、1.27亿元。

【财报快递】
○中集集团等上半年业绩增长
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中集集团（000039）上半年实现净利润42.97亿元，同比大增2451%。公司还表示，由于下半年集运市场进入季节性旺季，预计集装箱需求仍将维持高景气度。
科沃斯（603486）上半年实现净利润8.5亿元，同比增加543.25%，因科沃斯品牌家用服务机器人及添可品牌智能生活电器营业收入显著增长。
智飞生物（300122）上半年实现净利润54.91亿元，同比增长264.94%。公司处于临床试验阶段以及临床前研究的项目共计26项，覆盖预防结核病、肺炎、脑膜炎、流感、狂犬病等传染病的人用疫苗、生物制品项目。

【资金观潮】
○五机构席位买入意华股份
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27日，意华股份（002897）获5家机构席位合计买入7605.47万元，占全天成交总额的13.41%。安信证券认为，意华股份是国内少数实现高速连接器量产的企业之一，拥有技术产品优势及优质客户基础，有望实现持续快速增长。子公司意华新能源是专业的太阳能跟踪支架制造商，下半年跟踪支架代工业务盈利水平有望大幅好转。

【交易闹铃】
○四只新股30日申购
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匠心家居代码301061，发行价72.69元，市盈率29.4倍，申购上限2万股，主营产品智能电动沙发和床。
中粮工科代码301058，发行价3.55元，市盈率14.88倍，申购上限1.9万股，主营产品粮油加工设备。
上海谊众代码787091，发行价38.10元，公司尚未盈利，对应市净率3.42倍，申购上限5000股，主营产品抗肿瘤药物新剂型。
博拓生物代码787767，发行价34.55元，市盈率8.58倍，申购上限6500股，主营产品体外诊断试剂和仪器。