08.31板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

深改委第二十一次会议强调，加强反垄断反不正当竞争监管力度，完善物资储备体制机制深入打好污染防治攻坚战；严把“两高”项目准入关口，培育绿色低碳新动能。
中央深改委：中国必须具备同大国地位相符的国家储备实力和应急能力。
市场监管总局：加大行政指导力度，切实维护共享消费领域价格竞争秩序。
发改委：推广第三批国家新型城镇化综合试点等地区经验。

国家新闻出版署：所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务。
财政部关于契税法实施后有关优惠政策衔接问题的公告：夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的，免征契税；城镇职工按规定第一次购买公有住房的，免征契税。
我国建立实施北斗基础产品认证制度助力北斗产业高质量发展。
由于需求飙升及供应混乱，铝价创下10年来新高。
国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。
国家发改委：近期国家将再次启动猪肉储备收储工作。
北京环球度假区将于9月20日正式向公众开放。
农村农业部发布关于贯彻实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的意见，要求到“十四五”末，畜禽粪污、秸秆、农膜等农业固体废物污染防治水平和资源化利用能力迈上新台阶。
农业农村部：将研究制定“十四五”时期兽用抗菌药使用减量化行动方案。

行业利好：

环境保护迎来利好
新污染物是指未被纳入常规环境监测，但有可能进入环境并导致已知或潜在的负面生态或健康效应的化学物质，包括环境内分泌干扰物、全氟化合物等。它们往往具备不易降解、易生物累积富集的特性，危害、转化、迁移机理研究难度大。深改委会议强调，要强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，推进土壤污染防治，加强固体废物和新污染物治理，全面禁止进口“洋垃圾”，推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。
概念股：园林科技300786 首创环保600008、300187永清环保、凯美电气002549

氯甲烷量价齐升迎来利好！
有机硅下游进入传统旺季叠加上游工业硅持续缺货，有机硅产业链涨价潮将延续，为氯甲烷涨价创造了条件；中长期看，氯甲烷作为有机硅合成两大原料之一，受益下半年起持续近三年的有机硅扩产高峰（年均扩产规模超50万吨），氯甲烷需求持续看涨。有机硅中间体持续涨价，显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延，有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨，当前市场价较年初上涨超过75%。
概念股：清水源（300437）江天化学（300927）、兴化股份002109

钛白粉价格上涨迎来利好！
钛白粉行业“金九银十”传统旺季即将到来，需求增加。另外，随着全球经济逐步复苏，建筑业景气度逐渐回暖，国内涂料行业开工率持续提高，对于钛白粉的需求将持续提升。成本端，钛精矿价格一路上涨，对钛白粉价格形成良好支撑，行业景气度有望在高位维持。
概念股：惠云钛业（300891）金浦钛业（000545）西部材料002149、安纳达002136

超倍速电池迎来利好
2025年，广汽埃安计划建成超级充电站2000站，覆盖300个城市，打通北京到广州等多条线路的充电网络。作为对比，特斯拉V3超充的峰值充电功率为250kW，国家电网常见的快充功率为60kW、120kW，家用充电桩的功率一般在7kW以下。超倍速电池技术和A480超充桩，是目前全球充电功率最高的的充电桩。在其配套的 A480 超级充电桩上，可实现6C的高倍率充电，充电5分钟续航里程增加200公里。今年9月广汽就将量产这项超级快充技术。
概念股：鹏辉能源（300438）金冠股份（300510）广汽集团601238

氢能产业再迎利好
今年以来，国家密集出台政策引导并鼓励氢能和氢燃料电池技术的开发和发展，加速了氢能产业化进程，目前国内氢能产业发展的窗口期也已经形成。中国石化发布了年度社会责任报告，计划加快打造“油气氢电服”综合能源服务商。中国石化建设中国第一氢能公司的目标，未来将抓住氢能产业快速发展的历史机遇，将氢能作为公司新能源核心业务加快发展，大力推进氢能产业的布局。中国石化规划到2025年建设1000座加氢站或油氢合建站，形成全氢能产业链。产业链年产值达到12万亿元，成为引领经济发展的新增长极。随着中石化等能源巨头的加速布局，相关氢能产业链公司受益。
概念股：600028中石化、厚普股份（300471）深冷股份300540、富瑞特装300228

个股公告：

中矿资源：公司所属的加拿大TANCO矿区的锂辉石矿九月投产

鲁阳节能（002088）陶瓷纤维棉毯产线持续满产，拟1.8亿元扩产。
金安国纪（002636）2.81亿元扩建电路板生产线，上半年净利同比增632%。
亚钾国际（000893）上半年净利5.07亿元，同比增4791%。
联创股份（300343）年产8000吨PVDF项目一期生产线试生产。
广汽集团（601238）子公司拟开展混合所有制改革及引入战略投资者。
燕麦科技（688312）拟投建年产2400台/套智能化测试设备项目。
亚太股份（002284）将成为北汽制造厂的零部件开发和生产供应商。

业绩预升：

佳都科技（600728）上半年净利润8984.35万元，同比增长803.79%，扣非增长40倍。
信雅达（600571）上半年实现归母净利润2.4亿，同比上升16970.2%。
国芳集团（601086）上半年净利同比增156%，拟10派5元。

新股申购：

国力股份：申购代码787103，发行价格12.04元/股，发行市盈率24.74倍。

研报精选：

五部门印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，梯次利用 企业迎来新机遇。办法指出：1）鼓励梯次利用企业研发生产适用于基 站备电、储能、充换电等领域的梯次产品；2）鼓励梯次利用企业与新 能源汽车生产、动力蓄电池生产及报废机动车回收拆解等企业协议合 作，加强信息共享渠道共享。3）建立溯源管理体系，进行厂商代码申 请和编码规则备案。建议关注：天奇股份。

◼ 新一批生态环境保护督察全面启动，新增双碳目标研究部署督察。第二 轮第四批中央生态环境保护督察全面启动，组建 7 个中央生态环境保护 督察组，分别对吉林、山东、湖北、广东、四川 5 省，中国有色矿业集 团有限公司、中国黄金集团有限公司两家中央企业开展为期约 1 个月的 督察进驻工作。督察中重点关注长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、 黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略生态环境保护要求贯 彻落实情况；碳达峰、碳中和研究部署，严格控制“两高”项目盲目上 马及去产能“回头看”落实情况。

◼ 对标欧盟看国内碳市场发展：两大核心机制初见雏形，碳价长期上行 CCER 短期看涨。复盘欧盟碳市场 4 阶段演变，我们认为总量控制和 MSR 机制为碳价平衡关键，我国碳市场发展方向与欧盟相似，且我国 碳市场已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模及覆盖行业 仍存在较大提升空间。当前国内碳价远低于海外，双碳目标时间紧任务 重，我们预计我国碳排放总量递减速度拟超海外，总量收紧驱动碳配额 价格长期上行，同时碳市场释放 CCER 需求，此前全国 CCER 备案减排 量总计约 5000 多万吨，历时 4 年我们预计基本履约，相关审批政策有 望重启，我们预期近期 CCER 供应稀缺价格向上。

◼ 碳中和投资框架及环保产业映射：从前端能源替代、中端节能减排、后 端循环利用构建投资框架，碳交易提供有效制度支撑。从环保视角来看， 1）能源替代：前端能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源 （垃圾焚烧等）替代需求。2）节能减排：中端推动产业转型，关注节能 管理&减排设备应用。3）循环利用：推动垃圾分类、废弃家电/汽车、 危废资源化等再生资源循环利用。4）环境咨询：环境管理提升促使环 境咨询需求扩大。5）碳交易：鼓励可再生能源（垃圾焚烧/生物质利用 等）、甲烷利用（污水处理/沼气利用）、林业碳汇等 CCER 项目发展。

◼ 十四五政策强化聚焦碳减排，关注付费方式、业务模式、技术驱动积极 转变。a)付费模式：加速转变 C 端/B 端收费，解决付费痛点；b)业务模 式：运营占比提升，优质现金流&稳定发展；c)技术驱动：技术权重增 加，技术壁垒提升。推荐优质细分赛道：1）沼气利用渗透率低空间广 阔，碳交易增厚收益 102%~339%弹性突出，重点推荐填埋气资源化龙 头【百川畅银】；2）再生塑料减碳 50%，万亿蓝海回收率&集中度有望 提升：重点推荐再生塑料稀缺标的【英科再生】；3）固废资源化 ToB 赛 道空间广阔，减碳效果明显助力碳中和，重点推荐【高能环境】、【中再 资环】、关注【浙富控股】；4）高分红&加速成长，综合公用事业平台价 值重估，重点推荐【洪城环境】。5）垃圾焚烧行业刚性扩容，商业模式 改善&碳中和价值增量，重点推荐【瀚蓝环境】、关注【光大环境】、【三 峰环境】、【伟明环保】；6）环卫新能源长周期放量，十年替代助力碳达 峰：重点推荐【宏盛科技】、【龙马环卫】；股东背景加持、环服份额提升 的物管龙头【碧桂园服务】。

◼ 最新研究：行业政策点评：2021 年新增生物质发电补贴 25 亿元总量扩 大，竞价初开明确央地分担；百川畅银深度：垃圾填埋气发电龙头，受 益碳交易弹性大；英科再生深度：全产业链&全球布局，技术优势开拓 塑料循环利用蓝海。

◼ 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！