2021-09-01上证早知道（星期三）

2021-09-01上证早知道（星期三）

【今日导读】
>新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相
>精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点
>气凝胶技术助力电催化析氢、市场规模或成倍增长
>东方精工拟回购股份、新宙邦中标电解液供应项目

【上证聚焦】
○新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相
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第十三届中国航展将于9月28日至10月3日在珠海国际航展中心举行。据中国空军新闻发言人介绍，航展期间，空军新型战机和一批现役主战装备将进行飞行展示和静态展示。中国航空工业集团也表示，将携近150项自主研制的航空装备及技术项目亮相本届展会，其中近40%为首次参展。
中信建投分析师黎韬扬认为，“十四五”期间，军工行业将进入新一轮增长高峰期。供给侧的产能扩张伴随业绩快速释放，四大改革红利有望驱动军工上市公司数量快速增长，质量不断优化，研究可视度和关注度持续提升。
中航沈飞（600760）半年报显示大额预付款项到位，在手订单充足；
中航光电（002179）是军用连接器龙头，受益于下游武器装备放量和信息化程度提升；
智明达（688636）的嵌入式计算机模块产品在机载、弹载、舰载、车载等领域拥有一批稳定的军品客户。

【上证精选】
○北向资金31日净买入61.47亿元，为连续第7个交易日净买入。MSCI季度调整于当天盘后正式生效。
○8月制造业PMI为50.1%，环比下降0.3个百分点。红塔证券李奇霖认为，这反映出经济复苏不稳固、不均衡的现象仍然存在，有必要加码跨周期调节。
○住建部印发《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》，原则上拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%，拆建比不应大于2。
○2021年服贸会将于9月2日开幕，央行数研所、六大行、华为、紫光国微、恒宝股份等机构将联手展示数字人民币解决方案和最新技术成果。
○世界5G大会公布5G十大应用案例，包括三一重工北京桩机工厂5G智能制造、潞安化工集团新元煤矿5G智慧矿山、南方电网5G智能电网等。

【产业情报】
○精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点
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今年下半年以来，铜冶炼利润快速增加。上海有色网数据显示，截至上周，铜冶炼利润升至1570元/吨，逼近2018年10月的历史最高点。
铜冶炼利润走强的背后，是铜精矿加工费（TC/RC）的上升。Wind数据显示，截至上周五，国内铜冶炼厂粗加工费为61.5美元/吨，环比上月同期增加15%，下半年以来增加73%。此外，冶炼副产品硫酸的涨价也增厚了铜冶炼利润。因受益于高铜价，二季度以来全球铜精矿供应持续放量，冶炼厂话语权增强。
公司方面，云南铜业（000878）、江西铜业（600362）等主营铜冶炼业务。

○气凝胶技术助力电催化析氢、市场规模或成倍增长
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近日，中山大学刘卫教授团队在低铂气凝胶电催化析氢研究中取得重要进展，对于设计兼具高活性、高稳定性、低成本的Pt基电催化剂具有借鉴意义。据了解，随着技术进步，气凝胶的发展正向工业领域、民用领域拓展。
华安证券刘万鹏表示，看好气凝胶率先在新能源汽车领域的渗透率提升。里程焦虑和电池热失控是当下电动汽车发展亟需解决的两大难题，应用气凝胶后续航和安全都会有极大保障。据其测算，“十四五”期间，仅汽车增量需求及工业管道存量替代两项，将使气凝胶市场规模由约9亿元增长64亿-77亿元，实现六倍以上增长。
泛亚微透（688386）旗下大音希声以生产纳米孔气凝胶绝热毡为主，并已掌握气凝胶材料核心技术；
华阳股份（600348）母公司华阳新材料集团已发布气凝胶保温隔热毡、气凝胶隔热涂料、气凝胶净化涂料等产品。

【公告解读】
○东方精工等拟回购股份
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东方精工（002611）拟回购5亿至10亿元，回购价格不超过8.34元/股。
完美世界（002624）拟回购3亿至5亿元，回购价格不超过20元/股。

○新宙邦中标电解液供应项目
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新宙邦（300037）收到Northvolt公司中标通知，被选定为其A项目、B项目锂离子电池电解液的特定供应商，中标金额约1.75亿美元，占公司2020年度营业收入的40.19%。

○晶盛机电获全自动晶体生长炉大单
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晶盛机电（300316）与宁夏中环光伏材料有限公司签订合同，将向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额60.8亿元（含税），占公司2020年度营业收入的159.62%。

○星源材质拟向LG新能源供应湿法隔膜
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星源材质（300568）拟与LG新能源签订供应保证协议，约定公司向LG新能源供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，协议金额约43.11亿元，协议期限为4.5年内有效。

○保力新拟投建锂电电芯产能项目
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保力新（300116）与黄石铁山区政府签署协议，拟在当地投建5GWh锂电电芯产能项目，项目总投资约25亿元。

○中国宝安拟合建锂电池负极材料前驱体生产线
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中国宝安（000009）子公司贝特瑞拟与福鞍控股签署协议，双方通过成立合资的四川瑞福新材料科技有限公司，建设年产10万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目。

○沃森生物新冠mRNA疫苗获两国Ⅲ期临床试验批件
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沃森生物（300142）与苏州艾博生物科技有限公司合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗于近日分别获得了墨西哥、印度尼西亚药监部门颁发的Ⅲ期临床试验批件，标志着该疫苗在上述两个国家进入Ⅲ期临床试验阶段。

○中晶科技拟投建硅扩散片
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中晶科技（003026）拟与如皋工业园区管委会签署协议，以控股子公司江苏皋鑫为实施主体进行“器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目”的建设，项目总投资不低于10亿元。

【资金观潮】
○两机构席位买入盛新锂能
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31日，盛新锂能（002240）获两家机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交总额的3.2%，另有深股通净买入1.55亿元。银河证券认为，在新能源车市场大幅增长且锂资源紧缺的背景下，预计锂盐价格下半年有望继续上涨。盛新锂能上半年生产锂盐产品1.85万吨，同比增长150%，将充分享受锂行业的景气反转。

【交易闹铃】
○两只新股9月1日申购
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禾信仪器代码787622，发行价17.7元，市盈率23.95倍，申购上限4000股，主营产品质谱仪。
金三江代码301059，发行价8.09元，市盈率16.91倍，申购上限8500股，主营产品沉淀法二氧化硅。