传化智联:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2021-066传化智联股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为 2000000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 446954310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 440250.00 万元，坐扣承销费用 5022.00 万元后的募集资金为435228.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 11 月 23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2433.03 万元(含税)后，公司本次募集资金净额为 432794.97 万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金 2432794.97 万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕433 号、天健验〔2015〕473 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 432794.97
项目投入 B1 422926.37截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 24872.51
项目投入 C1 2734.78本期发生额
利息收入净额 C2 444.04
项目投入 D1=B1+C1 425661.15截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 25316.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 32450.36
实际结余募集资金 F 32450.36
差异 G=E-F
注：公司 2017 年 1 月 25 日第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金 100000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017 年1 月 26 日，传化物流集团使用募集资金 100000.00 万元用于暂时补充流动资金，2017 年 12 月 21 日公司已将该 100000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。
公司 2017 年 12 月 29 日第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议决议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 80000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017 年 12 月 29 日，传化物流集团使用募集资金80000.00 万元用于暂时补充流动资金，2018年 6月 27 日公司已将该 80000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《传化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2015年12月11日分别与中国
工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年3月28日与浙江萧山农村商业银行股份有限
公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年7月1日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。浙江传化陆鲸科技有限公司、传化供应链管理有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江数链科技有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司、杭州传金所互联网金融服务有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年2月17日与中国工商银行股份有限公司
浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29日与中国工商银
行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
杭州众成供应链管理有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2018年9月21日与浙江萧山农村商业银行股份有限公
司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州传化旺载供应链发展有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司与2020年3月9日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 26 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注中国工商银行股份有限
本公司 1202021119900278818 本期注销公司浙江省分行营业部浙江萧山农村商业银行
本公司 201000145952960 本期注销股份有限公司新城支行中国银行股份有限公司
本公司 401369956316杭州萧山支行浙江萧山农村商业银行
传化物流集团 201000137282293 44680303.10股份有限公司宁围支行华夏银行股份有限公司
传化物流集团 10457000000485735 126811.05杭州分行浙江萧山农村商业银行
传化物流集团 201000204795197 271982416.76股份有限公司新城支行
浙江传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119800034612 338.82
发展有限公司 公司浙江省分行营业部
泉州传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119800031108 -
有限公司 公司浙江省分行营业部
衢州传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119800031631 10.83
有限公司 公司浙江省分行营业部
南充传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119800035088 -
有限公司 公司浙江省分行营业部
重庆传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119800031507 147.05
有限公司 公司浙江省分行营业部
长沙传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119800031232 94.74
有限公司 公司浙江省分行营业部
淮安传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119800033710 - 已注销
有限公司 公司浙江省分行营业部
青岛传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119800033958 122.25
有限公司 公司浙江省分行营业部
金华传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119900269814 16988.56
有限公司 公司浙江省分行营业部
荆门传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119900269938 5903439.19
有限公司 公司浙江省分行营业部
杭州众成供应链管理 浙江萧山农村商业银行
201000203029354 -
有限公司 股份有限公司宁围支行
沧州传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119900270006 104934.18
有限公司 公司浙江省分行营业部
商丘传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119900270130 -
有限公司 公司浙江省分行营业部
温州传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119900270254 39084.17
有限公司 公司浙江省分行营业部
郑州传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119900270378 325692.44
有限公司 公司浙江省分行营业部
包头传化交投公路港 中国工商银行股份有限
1202021119900270405 4338.68
物流有限公司 公司浙江省分行营业部
合肥传化信实公路港 中国工商银行股份有限
1202021119900270529 - 本期注销
物流有限公司 公司浙江省分行营业部
怀化传化公路港物流 中国工商银行股份有限
1202021119900270653 4075.32
有限公司 公司浙江省分行营业部
传化公路港物流有限 中国工商银行股份有限
1202021119800060048 59.92
公司 公司浙江省分行营业部
浙江数链科技有限公 中国工商银行股份有限
1202021119800059856 120.45
司 公司浙江省分行营业部
传化商业保理有限公 中国工商银行股份有限
1202021129800059788 - 已注销
司 公司浙江省分行营业部
传化保险经纪有限公 中国工商银行股份有限
1202021129800059939 - 已注销
司 公司浙江省分行营业部中国工商银行股份有限
传化支付有限公司 1202021129800059265 - 已注销公司浙江省分行营业部
天津传化融资租赁有 中国工商银行股份有限
1202021129800059416 - 已注销
限公司 公司浙江省分行营业部
浙江传化陆鲸科技有 中国工商银行股份有限
1202021129800059389 106922.34
限公司 公司浙江省分行营业部
杭州传化货嘀科技有 中国工商银行股份有限
1202021129800059664 59904.50
限公司 公司浙江省分行营业部
杭州传金所互联网金 中国工商银行股份有限
1202021129800059540 670254.54
融服务有限公司 公司浙江省分行营业部
杭州传化旺载供应链 萧山农村商业银行宁围
201000237342408 477551.23
发展有限公司 支行
合 计 324503610.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年 1-6月本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表传化智联股份有限公司董事会
2021年 8月 31日
附件 1募集资金使用情况对照表
2021年 1-6月
编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 2432794.97[注 1] 本年度投入募集资金总额 已累计使用募集资金总额：2425661.15 [注 1]各年度使用募集资金总额：
报告期内变更用途的募集资金总额
2015 年：2000000.00[注 1]2016 年：168383.79累计变更用途的募集资金总额 277175.74
2017 年：89846.10已累计投入募集资金总额
2018 年：92218.272019 年：67718.82累计变更用途的募集资金总额比例 11.39%
2020 年：4759.392021 年 1-6 月: 2734.78
是否 截至期末
项目达到预定 是否 项目可行
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后 本年度 截至期末 投资进度 本年度
可使用状态日 达到 性是否发
和超募资金投向 目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 (%) 实现的效益
期 预计 生重大变
（含部分 （1） (2) (3)＝
效益 化
变更） (2)/(1)承诺投资项目
1.实体公路港网络建设项目
222348.00 264439.00 1554.60 245744.49 92.93 9678.86 否小计
杭州传化公路港项目 是 28046.00 22545.00 0.00 22544.84 100 2016 年 6 月 618.24 是 否
泉州传化公路港项目 否 14993.00 14993.00 0.00 14993.00 100 2016 年 7 月 771.51 [注 2] 否
是否 截至期末
项目达到预定 是否 项目可行
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后 本年度 截至期末 投资进度 本年度
可使用状态日 达到 性是否发
和超募资金投向 目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 (%) 实现的效益
期 预计 生重大变
（含部分 （1） (2) (3)＝
效益 化
变更） (2)/(1)
衢州传化公路港项目 否 21522.00 21522.00 0.00 21522.24 100 2016 年 11 月 559.77 [注 2] 否
南充传化公路港项目 否 28642.00 28642.00 0.00 28642.00 100 2015 年 9 月 2741.74 是 否
重庆沙坪坝传化公路港项目 否 9273.00 9273.00 0.00 9273.03 100 2017 年 6 月 154.88 [注 2] 否
长沙传化公路港项目 是 78573.00 59236.00 0.00 59237.08 100 2017 年 6 月 474.88 [注 2] 否
淮安传化公路港项目 是 31465.00 13355.00 0.00 13356.68 100 2017 年 6 月 178.54 [注 2] 否
青岛传化公路港项目 是 9834.00 8634.00 0.00 8642.43 100 2017 年 3 月 2120.95 是 否
金华公路港项目 是 8348.02 28.80 8339.03 99.89 2018 年 12 月 608.91 [注 2] 否
荆门公路港项目 是 9899.27 707.52 9310.18 94.05[注 3] 2018 年 12 月 -90.06 [注 2] 否
沧州公路港项目 是 7844.02 29.37 7339.93 93.57[注 3] 2018 年 12 月 130.03 [注 2] 否
商丘公路港项目 是 10245.72 0.00 10246.03 100 2017 年 12 月 292.95 [注 2] 否
温州公路港项目 是 5020.71 41.53 4001.99 79.71[注 3] 2018 年 12 月 121.98 [注 2] 否
郑州公路港项目 是 19921.91 747.39 12578.60 63.14[注 3] 2019 年 6 月 -590.18 [注 2] 否
包头公路港项目 是 5753.31 0.00 5754.87 100 2017 年 12 月 1256.85 [注 2] 否
合肥公路港项目 是 6546.18 0.00 6546.19 100 2017 年 12 月 8.47 [注 2] 否
是否 截至期末
项目达到预定 是否 项目可行
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后 本年度 截至期末 投资进度 本年度
可使用状态日 达到 性是否发
和超募资金投向 目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 (%) 实现的效益
期 预计 生重大变
（含部分 （1） (2) (3)＝
效益 化
变更） (2)/(1)
怀化公路港项目 是 12659.86 0.00 3416.38 26.99[注 3] 2018 年 5 月 319.40 [注 2] 否
2.O2O 物流网络平台升级项
是 227902.00 115873.13 936.38 112964.76 97.49 48 个月 -679.92 [注 2] 否目
3.杭州众成物流供应链管理
是 69937.87 243.80 66951.90 95.73 不适用 -354.93 [注 2] 否项目
4.收购传化物流集团项目 否 2000000.00 2000000.00 0.00 2000000.00 100 不适用 40246.02 否
合 计 2450250.00 2450250.00 2734.78 2425661.15 48890.03
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注 2] [注 3]
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
(1) 募集资金投资项目先期投入情况
上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至 2016年 4 月募集资金投资项目先期投入及置换情况30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134162.57 万元。
(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016 年 4月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 134162.57 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月20 日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6226 号）。公司 2016 年 5 月 20 日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 134162.57 万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截至 2021 年 6 月30 日已置换 134162.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“‘一、募集资金基本情况’之‘（二）募集资金使用和结余情况’”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将尚未使用的募集资金用途及去向按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
[注 1]：含发行股份购买传化物流集团 100%股权 2000000 万元[注 2]：泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目，由于项目尚处于营运初期、运营环境发生变化、二期项目尚处于建设期等原因，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利较预期偏低，因此未实现预期收益
[注 3]：荆门公路港项目、沧州公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目均已完工并投入运营，相关募集资金未达到计划投入进度的主要原因为部分工程款尚未正式结算和支付。怀化公路港项目因二期工程土地取得时间晚于当时预期，目前尚未摘得，同时，部分一期工程尾款尚未结算及支付，因此项目建设及投入进度未达预期附件 2变更募集资金投资项目情况表
2021年 1-6月
编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币万元对应的 变更后项目 本年度 截至期末实际 截至期末 项目达到预 本年度 变更后的项目是否达到预
变更后的项目 原承诺项目 拟投入募集资金总额 实际投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 实现的效益 可行性是否发计效益
（1） （2） (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
1.实体公路港网络建 实体公路港网络建设 1554.60 245744.49 92.93 9678.86
264439.00 否
设项目小计 项目小计
杭州传化公路港项目 杭州传化公路港项目 22545.00 - 22544.84 100.00 2016 年 6 月 618.24 是 否
泉州传化公路港项目 泉州传化公路港项目 14993.00 - 14993.00 100.00 2016 年 7 月 771.51 [注 2] 否
衢州传化公路港项目 衢州传化公路港项目 21522.00 - 21522.24 100.00 2016 年 11 月 559.77 [注 2] 否
南充传化公路港项目 南充传化公路港项目 28642.00 - 28642.00 100.00 2015 年 9 月 2741.74 是 否
重庆沙坪坝传化公路 重庆沙坪坝传化公路 - 9273.03 100.00 2017 年 6 月 154.88
9273.00 [注 2] 否
港项目 港项目
长沙传化公路港项目 长沙传化公路港项目 59236.00 - 59237.08 100.00 2017 年 6 月 474.88 [注 2] 否
淮安传化公路港项目 淮安传化公路港项目 13355.00 - 13356.68 100.00 2017 年 6 月 178.54 [注 2] 否
青岛传化公路港项目 青岛传化公路港项目 8634.00 - 8642.43 100.00 2017 年 3 月 2120.95 是 否
金华公路港项目 金华公路港项目 8348.02 28.80 8339.03 99.89 2018 年 12 月 608.91 [注 2] 否
对应的 变更后项目 本年度 截至期末实际 截至期末 项目达到预 本年度 变更后的项目是否达到预
变更后的项目 原承诺项目 拟投入募集资金总额 实际投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 实现的效益 可行性是否发计效益
（1） （2） (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
荆门公路港项目 荆门公路港项目 9899.27 707.52 9310.18 94.05[注 3] 2018 年 12 月 -90.06 [注 2] 否
沧州公路港项目 沧州公路港项目 7844.02 29.37 7339.93 93.57[注 3] 2018 年 12 月 130.03 [注 2] 否
商丘公路港项目 商丘公路港项目 10245.72 - 10246.03 100.00 2017 年 12 月 292.95 [注 2] 否
温州公路港项目 温州公路港项目 5020.71 41.53 4001.99 79.71[注 3] 2018 年 12 月 121.98 [注 2] 否
郑州公路港项目 郑州公路港项目 19921.91 747.39 12578.60 63.14[注 3] 2019 年 6 月 -590.18 [注 2] 否
包头公路港项目 包头公路港项目 5753.31 - 5754.87 100.00 2017 年 12 月 1256.85 [注 2] 否
合肥公路港项目 合肥公路港项目 6546.18 - 6546.19 100.00 2017 年 12 月 8.47 [注 2] 否
怀化公路港项目 怀化公路港项目 12659.86 - 3416.38 26.99[注 3] 2018 年 5 月 319.40 [注 2] 否
2.O2O 物流网络平台 O2O 物流网络平台升
115873.13 936.38 112964.76 97.49 48 个月 -679.92 [注 2] 否
升级项目 级项目
3.杭州众成物流供应 杭州众成物流供应链
69937.87 243.80 66951.90 95.73 不适用 -354.93 [注 2] 否
链管理项目 管理项目
4.收购传化物流集团
收购集团项目 2000000.00 - 2000000.00 100.00 不适用 40246.02项目
合 计 2450250.00 2734.78 2425661.15 - - 48890.03
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见附件 1[注 2][注 3]
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用