中兴通讯:关于二〇二一年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202193中兴通讯股份有限公司
关于二〇二一年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定的编制要求，中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“本公司”或“公司”）编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中兴通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1904 号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）381098968 股，发行价格人民币 30.21 元/股，募集资金总额为人民币11512999823.28 元，扣除承销费和保荐费人民币 50000000.00 元及支付其他发行费用人民币 3581098.97 元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 11459418724.31 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 14 日到账，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2020）验字第60438556_H02 号《中兴通讯股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 1132429.46万元，同时公司将募集资金项目结项，并将节余募集资金人民币 13816.06 万元永久补充流动资金：
（1）面向 5G 网络演进的技术研究和产品开发项目累计投入人民币
742429.46 万元：
① 公司于 2019年 12月 31日之前以自筹资金先期投入募集资金项目人民币
497245.15 万元，并于 2020 年 2 月以募集资金进行置换；
② 公司募集资金投资项目的投资及“先归集、核算再划转募集资金”的说明：公司本次非公开发行募集资金投资项目中“面向 5G 网络演进的技术研究和产品开发项目”主要为面向 5G 网络演进的技术研究和产品开发项目的相关研发
费用资本化及研发设备和软件购置。其中，研发费用资本化包括研发人工费用、研发过程耗费的研发材料等，上述支出难以事先直接以募集资金账户支付，需经过项目资本化条件审核，并正确归集核算相关资本化项目费用后，才能确定相关金额；研发设备和软件购置方面，公司基于供应链效率等因素，通常会对同类设备或软件采用集中统一采购的模式，之后再根据各部门的领用对设备/软件的具体用途进行划分，进而分辨确认属于募集资金投资项目的支出。公司定期聘请会计师事务所对上述已投入募集资金投资项目进行鉴证，并经董事会、监事会审议通过，独立非执行董事、监事会发表明确同意的意见，保荐机构发表核查意见后，公司方可根据会计师事务所鉴证的公司已投入募集资金投资项目的自筹资金划转募集资金。
按照上述“先归集、核算再划转募集资金”原则，公司 2020 年 1 月 1 日至6 月 30 日以自筹资金投入募集资金投资项目人民币 135688.19 万元，并于 2020年 7 月划转募集资金；2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日以自筹资金投入募集资金
投资项目人民币 109496.12 万元，并于 2021 年 1 月划转募集资金。
（2）补充流动资金项目人民币 390000.00 万元。
（3）节余募集资金用于永久补充流动资金的金额为人民币 13816.06 万元。
（三）募集资金结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金已经全部使用完毕，并已对募集资金专用账户予以注销。
单位：人民币万元项目 金额
募集资金净额 1145941.87
加：累计利息收入扣除手续费净额 303.65减：本报告期已置换及划转净额109496.12（面向 5G 网络演进的技术研究和产品开发项目）本报告期补充流动资金金额
注 13816.06（节余募集资金永久补充流动资金 ）以前年度已置换及划转净额
632933.34（面向 5G 网络演进的技术研究和产品开发项目）以前年度已使用金额
390000.00（补充流动资金项目）
募集资金本报告期末余额 0.00注：2021 年 1 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行A股股票募投项目结项，并将节余募集资金人民币1.38亿元永久补充流动资金。
公司于 2021 年 2 月对募集资金专用账户予以注销，注销时实际节余募集资金人民币13816.06 万元，节余募集资金全部用于永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《中兴通讯股份有限公司募集资金管理制度（2018 年 1月）》（以下简称“《管理制度》”）。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法规以及公司《管理制度》等相关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2020 年 2 月 3 日，本次募集资金投资项目实施主体中兴通讯及全资下属企业南京中兴软件有限责任
公司、南京中兴新软件有限责任公司、中兴光电子技术有限公司、上海中兴软件有限责任公司、深圳市中兴软件有限责任公司、西安中兴新软件有限责任公司（以下简称“各主体”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司，以及各监管银行（国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳市分行、中国进出口银行深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司深圳分行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均严格按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币万元序 账户 截至 2021 年 6
账户名称 开户银行名称 账号 备注
号 类别 月 30 日余额
中兴通讯股份 国家开发银行
1 44301560044987370000 活期 -
有限公司 深圳市分行
中兴通讯股份 中国银行 -
2 775773206900 活期
有限公司 深圳中兴支行
南京中兴软件 中国建设银行 -
3 44250100000700002769 活期
有限责任公司 深圳华侨城支行
南京中兴新软件 广发银行 -
4 9550880217781100184 活期
有限责任公司 深圳华富支行 已全部
中兴光电子 中国银行 - 注销
5 770573234839 活期
技术有限公司 深圳中兴支行
上海中兴软件 中国进出口银行 -
6 2020000100000229877 活期
有限责任公司 深圳分行
深圳市中兴软件 上海浦东发展银行 -
7 79220078801700001207 活期
有限责任公司 深圳文锦支行
西安中兴新软件 中信银行深圳罗湖 -
8 8110301013200506260 活期
有限责任公司 口岸支行
合计 -
公司已于 2021 年 2 月对上述募集资金专用账户予以注销，注销时实际节余募集资金人民币 13816.06 万元，节余募集资金全部用于永久补充流动资金。
三、2021 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中兴通讯股份有限公司 期间：2021 年半年度 单位：人民币万元募集资金净额 1145941.87 报告期投入
-
报告期内变更用途的募集资金总额 无 募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入
1132429.46
累计变更用途的募集资金总额比例 无 募集资金总额
是 否 已
截至期末投 项目达到预 本 报 告 是 否 达 项目可行性
变 更 项 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计
承诺投资项目 资进度 (3)＝ 定可使用状 期 实 现 到 预 计 是否发生重
目 (含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2)
(2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
分变更)
面向 5G 网络演进的技
否 755941.87 755941.87 - 742429.46 98.21% --- 不适用 不适用 否术研究和产品开发项目
补充流动资金 否 390000.00 390000.00 - 390000.00 100.00% --- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1145941.87 1145941.87 - 1132429.46 98.82%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 不适用具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况
2020 年 2 月 14 日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 49.72 亿元置换截至 2019 年 12 月 31 日止预先投入募集资金投资项目自筹资金事项。上述金额经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具《中兴通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 60438556_H01 号）。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。公司随后以募集资金进行了相应置换。
募集资金投资项目先期
公司于 2020 年 7 月 28 日、2021 年 1 月 29 日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届董事会第三十一次会议，并分别审议 2020 年 1投入及置换、划转情况月 1 日至 2020 年 6 月 30 日、2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 13.57 亿元和人民币 10.95亿元，上述金额经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并分别出具《中兴通讯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 60438556_H05 号）和《中兴通讯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 60438556_H01 号），公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。公司随后根据会计师事务所鉴证的公司已投入募集资金投资项目的自筹资金划转募集资金。
2020 年 2 月 14 日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。
2020 年 7 月 28 日，公司发布《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公司本次实际使用闲置募集资金 25 亿用闲置募集资金暂时补
元暂时补充流动资金。截至 2020 年 7 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 12.80 亿元提前归还至募集资金充流动资金情况专用账户。
2021 年 1 月 30 日，公司发布《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，2021 年 1 月 28 日，公司已将剩余的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 12.20 亿元归还至募集资金专用账户。至此公司闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 25.00 亿元已经全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2021 年 1 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行 A 股股票募投项目结项，并将节余募集资金人民币 1.38 亿元（含利息收入及扣除相关费用，项目实施出现募集资金实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准）永久补充流动资金。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。
结余的金额及原因
募集资金节余的主要原因：（1）在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目费用等投资金额，节约了募集资金支出；（2）项目实施过程中，公司闲置募集资金产生了一定的利息收入。
公司于 2021 年 2 月对募集资金专用账户予以注销，注销时实际节余募集资金人民币 13816.06 万元，节余募集资金全部用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用 公司于 2021 年 2 月对募集资金专用账户予以注销，注销时实际节余募集资金人民币 13816.06 万元，节余募集资金全部用于永久补充流动途及去向 资金。
募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
其他 无