银轮股份:2021年半年度报告

浙江银轮机械股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司经营发展受国内外经济环境变化、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动等影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将不断聚焦内部改善，深化内部变革，优化和提升技术研发和管理模式，提升公司产品市场竞争力，促进可持续发展。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ....................................... 10
第四节 公司治理 ........................................... 25
第五节 环境和社会责任 ........................................ 27
第六节 重要事项 ........................................... 30
第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 56
第八节 优先股相关情况 ........................................ 61
第九节 债券相关情况 ......................................... 62
第十节 财务报告 ........................................... 65
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的公司2021半年度报告文本原件。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。
释义
释义项 指 释义内容
上海银畅 指 上海银畅国际贸易有限公司
创斯达 指 上海创斯达热交换器有限公司
湖北银轮 指 湖北银轮机械有限公司
杭州银轮 指 杭州银轮科技有限公司
银轮新能源 指 浙江银轮新能源热管理系统有限公司
上海银轮 指 上海银轮热交换系统有限公司
山东银轮 指 山东银轮热交换系统有限公司
无锡银轮 指 无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司
开山银轮 指 浙江开山银轮换热器有限公司
湖北美标 指 湖北美标汽车制冷系统有限公司
空调研究所 指 荆州市美标车用空调研究所
浙江银吉 指 浙江银吉汽车零部件股份有限公司
银轮科技 指 上海银轮热系统科技有限公司
天台银申 指 天台银申铝业有限公司
南昌银轮 指 南昌银轮热交换系统有限公司
智能装备 指 浙江银轮智能装备有限公司
银之园 指 天台银之园餐饮有限公司
上海银轮普锐 指 上海银轮普锐汽车环保技术有限公司
湖北宇声 指 湖北宇声环保科技有限公司
上海银轮投资 指 上海银轮投资有限公司
德国普锐 指 Puritech GmbH
赤壁银轮 指 赤壁银轮工业换热器有限公司
上海银颀 指 上海银颀投资合伙企业（有限合伙）
TDI 指 Yinlun TDI LLC
TDG 指 THERMAL DYNAMICS GLOBALLLC
上海腾拓 指 腾拓贸易（上海）有限公司
广州银轮 指 广州银轮热交换系统有限公司
萨摩亚 SPV 指 Edgewater High Tech III Limited
天台银昌 指 天台银昌表面处理有限公司
江苏朗信 指 江苏朗信电气有限公司
芜湖朗信 指 芜湖朗信电气有限公司
江苏唯益 指 江苏唯益换热器有限公司
欧洲银轮 指 YINLUN Europe Holding B.V.德国银轮 指 YINLUN Europe GmbH
印度银轮 指 Yinlun ADM India Pvt. Ltd.Setrab AB 指 Setrab Aktiebolag
Scanrad 指 Scanrad sp.z.o.o
Setrab UK 指 Setrab UKLtd.Setrab GmbH 指 Setrab GmbH
广西银轮 指 广西银轮环保科技有限公司
大车配科技 指 天台县大车配科技创新服务有限公司
振华表面 指 天台振华表面处理有限公司
徐州环保 指 徐州银轮环保科技有限公司
尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation），其将发动机产生的废气的一EGR 指 部分经冷却后再送回气缸，减少汽油机泵气损失并降低缸内燃烧温度等进而实现降低汽油机的油耗目标
颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter），是一种安装在柴油发动机排放DPF 指
系统中的过滤器，它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction），其主要通过化学制剂SCR 指
与 NOX 进行化学反应来减少 NOX 的排放
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 银轮股份 股票代码 002126
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江银轮机械股份有限公司
公司的中文简称（如有） 银轮股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.LTD.公司的外文名称缩写（如有） YINLUN
公司的法定代表人 徐小敏
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈敏 徐丽芬
联系地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号
电话 0576-83938250 0576-83938250
传真 0576-83938806 0576-83938806
电子信箱 002126@yinlun.cn 002126@yinlun.cn
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4054475035.96 3009601315.81 34.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 175367187.84 203590038.42 -13.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
155849046.80 179264765.41 -13.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 77855799.02 -81198222.75 195.88%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.26 -15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.26 -15.38%
加权平均净资产收益率 4.31% 5.31% -1.00%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11555552131.60 9856245406.68 17.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4298323378.10 3937786096.18 9.16%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -285004.32计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受21733526.75的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5819874.71
债务重组损益 -75015.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-1420352.46
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321464.50
减：所得税影响额 2899945.47少数股东权益影响额（税后） 3676407.07
合计 19518141.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务及主要产品
1、公司主营业务公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。产品按功能划分包括热管理及尾气处理2个产品系列，其中热管理可进一步分为热交换器和车用空调系列；公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。
公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示范基地。公司近年来不断进行国际化战略布局，在浙江、上海、湖北、山东等地以及北美、欧洲等地均建有生产基地和研发分中心。
2、公司主要产品公司产品按应用领域划分主要包括新能源、乘用车、商用车、工程机械、工业换热等领域，产品如下图所示：
(1) 新能源汽车产品系列
（2）传统乘用车产品系列
（3）商用车产品系列
（4）工程机械产品系列
（5）发动机后处理产品系列
（6）新兴领域：工业用\民用产品系列
（二）主要客户
新能源汽车领域的主要客户有沃尔沃、保时捷、蔚来、小鹏、威马、通用、福特、宁德时代、吉利、长城、广汽、比亚迪、宇通、江铃、长安等；
燃料电池领域的主要客户有亿华通、上汽大通等；
乘用车领域的主要客户有福特、通用、宝马、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、丰田、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；
超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等；
商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；
工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。
民用空调领域的主要客户有格力、美的、海尔、海信、三星、LG、天舒等。
（三）经营模式
公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。
1、研发模式公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。
二次创业阶段，公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，注重产品、技术研发和工艺改进，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统，加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心，部分子公司亦积极开展研发工作，取得了较好的研发成果。
经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。
2、生产模式公司建立了以订单驱动的拉动型生产方式，以销定产，重视快速及时反应，根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划，公司从接到客户的订单到采购原材料、组织生产至产品交付的周期一般为 15-25天左右。公司利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。
在产品制造方面，公司以乘用车和新能源热管理、商用车和非道路热管理、尾气后处理三大产品平台为核心，以产品线带动事业部和子公司协同作战，根据客户需求进行属地化生产。2020年公司在原有乘用车和新能源热管理事业部、商用车和非道路事业部、尾气后处理事业部等三大事业部的基础上，增设了新兴事业部，主要研发制造以空调系统、空调箱为代表的新能源产品。公司在浙江、上海、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西等地建有子公司和生产基地。并在美国、瑞典、波兰等建有研发分中心和生产基地。
公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足全球化客户的需求。
3、销售模式公司主要采用直销模式，为点对点销售。作为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品。
公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司设立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步（同步开发、同步发展、同步规划）、三个合作（资产合作、属地合作、战略合作），不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。
（四）行业发展状况及公司所处行业地位
公司主要生产热交换器、汽车空调等热管理产品以及尾气处理产品，所处行业属于汽车零部件制造业，公司的经营发展主要受下游汽车行业的发展影响。2021年上半年，国内宏观经济的持续回升利好汽车市场快速恢复，以需求为导向的品牌和产品升级加速了增换购需求进一步释放。根据中汽协数据统计，1-6 月汽车产销分别完成 1256.9万辆和 1289.1万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%。
在汽车产业链中，公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备，是最大的商用及工程机械热管理供应商之一，已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理领域建立了较强的竞争优势，在尾气处理行业也已发展多年，具备一定的竞争力，现正逐步开拓新能源乘用车热管理领域。
公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，致力于在汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。
（五）报告期内重点工作报告期内，公司受益于前期大力开拓新项目及新客户，在新能源、商用车领域获得了大量订单，2021年上半年，实现营业收入 405447.50万元，同比增长 34.72%。同时，受到大宗材料涨价、出口运费上涨、北美新工厂产能未释放及新能源研发费用增加等因素影响，综合成本上升，2021 年上半年，实现净利润17536.72万元，同比下滑 13.86%。
在技术研发方面，快捷设计系统全面推广应用，实现产品设计标准化、通用化，提升了设计质量及设计工作效率。报告期内，铝合金产品低钎剂/无钎剂技术量产应用，满足了欧系客户对产品低钎剂/无钎剂及清洁度的要求，及新能源汽车对产品电导率的要求，为公司突破新客户提供了强有力的优势。公司研发团队致力于新能源汽车零部件方面的研究，取得了水路集成模块系统集成和匹配技术的突破，并获得了小鹏、蔚来等造车新势力客户的认可，获得了项目定点。
在客户和项目获取方面，围绕一核三大，聚焦项目争取。以产品为核心，抓大客户、大项目和大领域的拓展。集中优势资源，突破欧系、日系新客户，提高市场份额；聚焦项目争取，加大力度拓展新能源汽车热管理及工业换热、电力储能换热等新兴领域。报告期内，公司陆续获得了北美新能源标杆车企空调箱项目、嬴彻科技无人驾驶 ADU水冷系统项目、小鹏汽车冷媒冷却液集成模块项目、蔚来前端模块及冷媒冷却液集成模块项目、长安新能源电子水泵项目、三一重机冷却模块项目等。根据客户需求与预测，项目达产后为公司新增年销售收入近 29.19亿元，其中新能源业务占比约 66%。
在公司经营治理方面，不断聚焦内部改善，深化内部变革。推广“一人一项”（每个管理人员参与或服务联系一个改善项目）和“一部一课”（每个部门认领或支持联系一个改革课题），落实董事会关于干部下沉、聚焦和利用好资源等要求，不断提高公司的经营效率。
在人才激励方面，实施了第二期员工持股计划，健全长效激励机制。报告期内，公司第二期员工持股计划已完成股票购买和回购股份非交易过户，本期员工持股计划实际参与人数410名，共计持有公司股票8130039 股，占公司总股本比例为 1.03%。
二、核心竞争力分析
（1）技术引领，为客户提供增值产品
公司是国家级高新技术企业，现已拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站。公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、新能源汽车空调系统、商用车国六及非道路国四后处理等新兴领域热管理，先后与清华大学、浙江大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、山东大学、李斯特（AVL List GmbH）等建立了战略合作关系，并同相关院校成立了联合研发中心。
公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、新能源汽车空调系统、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控，电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块，拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。
截至 21年 6月底，公司已拥有专利 700余项，其中发明专利 81项，国际专利 5项，牵头或参与制订标准 35项，并成为中国热交换器行业标准牵头制订单位，产品竞争力全球领先。
（2）国际化服务优势，为客户提供属地化服务
公司实施“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”四大国际化战略，坚持从开设国际贸易办事处、到办物流及售后服务中心、到收购兼并国外公司的发展路径。经过十余年的国际化发展，公司已在欧洲、北美各地搭建起生产及技术服务平台，为更好地服务当地客户、赢得更多的新订单打下扎实基础。公司的国际化发展路径如下所示：
银轮股份国际化发展路线
（3）质量保证，卓越的产品配套能力
公司建成了完善的质量管理体系，利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进，不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。
公司现已经通过了美国著名质量认证公司佩里·约翰逊公司（Perry.Johnson）对 QS-9000/VDA6.1 质
量体系的认证，国际汽车行业质量管理体系 IATF16949、环境标准 ISO14001:2015、职业健康与安全管理体系标准 OHSAS18001:2007的“三合一”体系认证。公司历年来，获得了卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴、福田汽车等客户多次质量表彰。
（4）产品结构优势，业务增长空间广阔
公司致力于为客户提供“安全、节能、减排、智能”的高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司初具全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。
产品配套种类完整，从发动机、电池、电机、电控到车身热管理、尾气处理，公司能够为客户提供价值数百元到数千元的全系列产品，单车配套价值增长空间巨大。
产品配套领域广泛，目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。
（5）优质高端客户，助力公司健康发展
公司致力于成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。公司产品面向全球市场，客户分布广泛，成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系，主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃、丰田等全球发动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、长安、上汽、一汽、东风、福田、潍柴、重汽、江淮、徐工等主要自主品牌，公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因主要系乘用车特别是新能源业务前期订单批产释放所
营业收入 4054475035.96 3009601315.81 34.72% 致，主营收入增加，而上期受疫情影响收入基数较低所致；
主要系大宗材料价格上涨、因会计准则调整公司销售营业成本 3198549499.02 2264829995.28 41.23% 费用中与销售订单直接相关的合同履约成本运输费重分类至营业成本等因素所致；
公司将销售费用中与销售订单直接相关的合同履约成
销售费用 134035075.55 142747008.94 -6.10% 本运输费重分类至营业成本，其中本报告期改列金额为 0.00 元，上年同期列报金额为 38411652.40 元；
主要系本期确认股份支付费用以及职工薪酬等费用较
管理费用 253205169.45 172824260.89 46.51%上年同期增加所致；
主要系本期确认可转债利息费用以及本期汇兑损失增
财务费用 40384628.67 28716552.01 40.63%加所致；
所得税费用 24629792.25 38296692.47 -35.69% 主要系利润下滑及研发费用加计扣除比例提高所致；
研发投入 163422528.80 122271005.93 33.66% 主要系新能源相关的研发项目增加及传统乘用车的研
发项目增加所致；
经营活动产生的现
77855799.02 -81198222.75 195.88% 主要系销售商品收到的现金增加所致；
金流量净额
投资活动产生的现 主要系公司理财产品较上年同期未赎回金额增加以及
-449630729.71 -193154045.99 -132.78%
金流量净额 公司购建固定资产、厂房建设支出增加所致；
筹资活动产生的现
861789976.69 330786011.01 160.53% 主要系公司公开发行可转换债券取得募集资金所致；
金流量净额
现金及现金等价物 主要系公司公开发行可转换债券取得募集资金尚未进
487816929.62 58120442.68 739.32%
净增加额 行现金管理所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元本报告期 上年同期同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 4054475035.96 100% 3009601315.81 100% 34.72%分行业
商用车、非道路 2726666329.64 67.25% 2121275857.00 70.48% -3.23%乘用车 1033735372.99 25.50% 517201722.87 17.19% 8.31%
其他 294073333.33 7.25% 371123735.94 12.33% -5.08%分产品
热交换器 3328416453.94 82.09% 2423312707.98 80.52% 1.57%
尾气处理 451060076.55 11.12% 425086593.68 14.12% -3.00%
贸易 9577890.88 0.24% 9018649.01 0.30% -0.06%
其他 265420614.59 6.55% 152183365.14 5.06% 1.49%分地区
内销 3322378908.65 81.94% 2495735415.03 82.93% -0.98%
外销 732096127.31 18.06% 513865900.78 17.07% 0.98%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减分行业
商用车、非道路 2726666329.64 2099592803.75 23.00% 28.54% 34.54% -3.44%乘用车 1033735372.99 881770491.23 14.70% 99.87% 102.31% -1.03%分产品
热交换器 3328416453.94 2638696184.79 20.72% 37.35% 43.36% -3.32%
尾气处理 451060076.55 374259154.10 17.03% 6.11% 17.43% -8.00%分地区
内销 3322378908.65 2635293995.38 20.68% 33.12% 36.94% -2.21%
外销 732096127.31 563255503.64 23.06% 42.47% 65.49% -10.70%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本期营业收入较上期增加的主要原因主要系本期公司乘用车业务特别是新能源业务前期定点项目顺利批产，主营业务收入增加，而上期受疫情影响收入基数较低所致。
新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
单位：元产品类别 产量 销量 销售收入
热管理产品 273.92 万台 261.92 万台 383097278.81
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
交易性金融资产持有期间、处置收益，其投资收益 17158363.27 7.56% 他非流动金融资产持有期间收益以及长 不具有可持续性期股权投资权益调整
交易性金融资产、其他非流动金融资产持公允价值变动损益 -5033798.48 -2.22% 不具有可持续性有及出售公允价值变动收益转出
资产减值 -20543626.69 -9.05% 存货跌价损失 不具有可持续性
营业外收入 1161812.46 0.51% 不具有可持续性
营业外支出 1735082.28 0.76% 不具有可持续性
信用减值损失 -29662312.82 -13.07% 应收账款、应收票据减值损失 不具有可持续性其他收益 21320368.75 9.39% 政府补助 不具有可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末 上年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例主要系公开发行可转债取得募集
货币资金 1273052611.15 11.02% 797949423.93 8.10% 2.92%资金尚未进行现金管理所致；
应收账款 2492557089.15 21.57% 1990523339.29 20.20% 1.37%
合同资产 110346290.54 0.95% 73900378.88 0.75% 0.20%
存货 1228414640.71 10.63% 1045232886.56 10.60% 0.03%
投资性房地产 31482770.69 0.27% 32713671.42 0.33% -0.06%
长期股权投资 420111320.18 3.64% 366365388.47 3.72% -0.08%主要系本期计提折旧以及货币资
固定资产 2226795548.96 19.27% 2165393085.02 21.97% -2.70%金等其他资产比例上升所致；
在建工程 394260876.51 3.41% 273274939.27 2.77% 0.64%
使用权资产 42293370.83 0.37% 0.37%
短期借款 1611670436.75 13.95% 1406714765.47 14.27% -0.32%
合同负债 32657997.93 0.28% 38823521.30 0.39% -0.11%
长期借款 207499676.42 1.80% 202434552.19 2.05% -0.25%
租赁负债 35734821.25 0.31% 0.31%
2、主要境外资产情况√ 适用 □ 不适用
保障资产安 境外资产占
资产的具体 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
内容 大减值风险
措施 的比重总资产
428797951.85 控股子公司，集 健全风险控 净利润TDI 股权收购 元，净资产 美国 研发、生产、销 制制度并有 -18660513.28 4.19% 否180202691.85 售于一体 效执行 元元
3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
单位：元计入权益的 本期计
本期公允价 本期购买金 本期出售
项目 期初数 累计公允价 提的减 其他变动 期末数
值变动损益 额 金额
值变动 值金融资产
1.交易性金融
资产（不含衍 29915264.49 -5033798.48 10697.50 24867816.00生金融资产）
4.其他权益工
151241169.54 -323999.90 24650000.00 175567169.64具投资其他非流动
85465647.97 -2822417.05 82643230.92金融资产
上述合计 266622082.00 -5033798.48 -323999.90 24650000.00 10697.50 -2822417.05 283078216.56
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容
其他非流动金融资产其他变动，系杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）于2021年5月经合伙人代表过半数通过减资，按照认缴出资额同比例减资所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 115703092.32
其中：银行承兑汇票保证金 112803092.32 银 行承兑汇票保证金保函保证金 2900000.00 保 函保证金
应收票据 642554298.85 票 据质押
应收款项融资 347068236.72 票 据质押
固定资产 31027645.56 借 款抵押、票据质押无形资产 44126358.73 借款抵押、票据质押交易性金融资产 5100000.00 票 据质押
应收账款 99675878.01 借 款质押
合计 1285255510.19
六、投资状况分析
1、总体情况√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
524009000.00 172380000.00 203.98%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用计入权本期公益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源价值变益动交易性
境内外 圣达生 33409 公允价 25678 -53852 -49691 20292 自有资
603079 金融资
股票 物 800.00 值计量 080.00 64.00 84.00 816.00 金产交易性
境内外 厦门厦 58513 公允价 42371 351465 13650. 348898 45750 自有资
600815 金融资
股票 工 50.01 值计量 84.49 .52 01 .12 00.00 金产
39261 29915 -50337 13650. -46202 24867
合计 -- 0.00 0.00 -- --
150.01 264.49 98.48 01 85.88 816.00不适用
厦门厦工机械股份有限公司是公司客户，该公司因经营不善，无法正常支付货款，根据该公司证券投资审批董事会公告 分别于 2019 年 7 月 26 日、2019 年 11 月 2 日、2019 年 12 月 17 日、2020 年 1 月 2 日发布的《关披露日期 于法院裁定受理公司重整的公告》、《关于法院裁定批准重整计划的公告》、《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》、《关于重整计划执行完毕的公告》，公司以债转股形式取得该公司股份。
证券投资审批股东大会公不适用告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元公司类 主要业
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 务汽车空
调研发、湖北美标 子公司 75000000.00 869154194.86 368237669.59 434244753.31 63471211.47 48494154.12
生产、销售汽车零部件研
银轮新能源 子公司 180000000.00 721709885.97 236540989.29 475248877.41 21173718.25 20294970.07
发、生产、销售报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑经济、贸易高质量发展的重点产业之一。宏观经济的发展态势会对商用车、乘用车、工程机械、新能源车等行业造成一定影响，从而影响公司相关产品的订单，对公司业绩造成一定的影响。此外，由于公司部分产品向美国、欧洲等国家和地区出口，而近年来全球宏观经济形势复杂多变，将对公司的出口业务产生不利影响。
2、原材料价格波动风险公司主要原材料包括铝、钢、铁、铜等金属，材料成本占主营业务成本的比例较高，约为 80%。原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。
3、市场竞争风险汽车零部件制造行业竞争较为激烈，公司主要从事汽车热管理及尾气处理系列产品的研发、生产及销售。公司如不能提高产品竞争力、增强产品技术含量、提升品牌影响力等，可能无法在市场竞争中取得优势及实现市场份额提升，甚至面临市场份额下降的风险。
4、汇率波动风险随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率的波动日趋市场化，国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司近些年不断推进国际化发展，部分产品销往美国、欧洲等国家和地区，并采用美元、欧元为计价结算货币。如果未来人民币汇率大幅波动，将对公司的国际竞争力和经营业绩造成一定影响。
5、疫情影响的风险因疫情在全球范围内的爆发蔓延，各行各业停工停产以应对突发疫情，国内外汽车产业链的生产与消费受到影响，公司作为汽车零部件制造企业也受到行业经营环境变化的影响。目前，国内疫情已基本稳定，汽车产业供应链逐步恢复正常，而部分国家和地区疫情仍然没有得到有效控制，若后续海外疫情继续出现不利变化而不能有效控制，或者国内疫情防控形势恶化，疫情在国内再次大规模爆发，将对全球经济及汽车消费继续产生不利影响，公司作为汽车零部件厂商业绩亦会受到不利影响。
面对上述风险，公司不断聚焦内部改善，深化内部变革，将持续关注宏观经济、行业发展趋势及市场竞争格局情况，做好前瞻性规划，不断提升综合竞争力。在产品方面不断优化产品结构，继续增加研发投入，保持技术领先优势。深化变革找差距，凝心聚力补短板，不断提升干部员工队伍素质和基础管理能力，解放思想创新商业模式，加快推进各产品平台的独立经营能力，提升质量管控能力和经营效率。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
2021 年第一次临时 详见巨潮资讯网上
临时股东大会 40.07% 2021 年 01 月 07 日 2021 年 01 月 08 日
股东大会 的公告（2021-002）详见巨潮资讯网上
2020 年度股东大会 年度股东大会 36.19% 2021 年 05 月 07 日 2021 年 05 月 08 日
的公告（2021-035）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用2020 年 12 月 21 日公司召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，将“回购的股份将全部用于股权激励”变更为“回购的股份将全部用于员工持股计划”。同时审议通过了《第二期员工持股计划（草案）及摘要》《第二期员工持股计划管理办法》。2021年 1 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司第二期员工持股计划的相关议案。具体内容详见于 2020年 12月 23日及 2021年 1月 8日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告。2021年 3月 11日，通过非交易过户方式，“浙江银轮机械股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的已回购股票 7191039 股全部过户至“浙江银轮机械股份有限公司－第二期员工持股计划”专户证券账户。2021年 3月 3日-3月 12日，公司第二期员工持股计划专用证券账户在二级市场以集中竞价方式累计买入公司股票 939000 股，成交金额（含交易费用）10123786.53 元，成交均价为 10.78 元/股。
截止 2021 年 3 月 12 日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买和非交易过户，本期员工持股计划共计持有公司股票 8130039 股，占公司总股本比例为 1.03%。实际交易总金额（含交易税费）63284405.26 元，均价约为 7.78 元/股。
根据《浙江银轮机械股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自本次员工持股计划通过股东大会审议并且员工持股计划成立之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为：本计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起至满 12个月、24个月、36 个月、48 个月后分四期解锁，最长锁定期为 48 个月，每期解锁的标的股票比例依次为 25%、25%、25%、25%。即公司第二期员工持股计划持有的股票自 2021年 3月 12日起开始锁定，2022年 3月 12日解锁 25%，2023年 3月 12日解锁 25%，2024年 3月 12日解锁 25%，2025年3月 12日解锁 25%，2026年 1月 7 日存续期届满。具体内容详见于 2021年 3月 15日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户及股票购买的公告》。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否主要污染物
公司或子公 排放口分布 执行的污染 核定的排放 超标排放情
及特征污染 排放方式 排放口数量 排放浓度 排放总量
司名称 情况 物排放标准 总量 况物的名称浙江银轮机
械股份有限 COD 纳管排放 1 厂区东北角 128.14mg/L 500mg/L 24.644 吨 122.1 吨 无公司浙江银轮机
械股份有限 氨氮 纳管排放 1 厂区东北角 12.23 mg/L 35mg/L 2.6 吨 2.298 吨 无公司天台振华表