华熙生物:华熙生物关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2021-042华熙生物科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次涉及调整的募集资金投资项目为“华熙天津透明质酸钠及相关项目”（以下简称“天津项目”）。
? 天津项目建设规划的调整尚需提交公司股东大会审议。
华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开
第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议，分别审议通过了
《关于调整天津募投项目建设规划的议案》及《关于调整天津募投项目实施进度的议案》，同意公司对天津项目进行部分建设规划和实施进度的调整。本次募集资金投资项目的调整不构成关联交易，天津项目建设规划的调整尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市，拟发行不超过 49562556 股，每股面值人民币 1 元。经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 49562556 股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股）49562556 股，发行价为 47.79 元/股，募集资金总额为人民币 2368594551.24 元，扣除承销费、保荐费人民币 92660000.00元，本公司实收募集资金款项人民币 2275934551.24 元。扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计26980126.24 元后，募集资金净额为 2248954425.00 元。上述资金已于 2019年 10 月 30 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10月 30 日出具了致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
募集资金到位后，公司按照轻重缓急情况投入以下项目建设：
单位：人民币万元原计划实施周期/
序 拟使用募集资
项目名称 拟投资总额 达到预定可使用
号 金金额状态日期
1 华熙生物研发中心提升改造项目 40066.90 40066.90 2023 年 6 月
2 华熙天津透明质酸钠及相关项目 110692.43 110692.43 2021 年 6 月底
3 华熙生物生命健康产业园项目 164678.50 74136.11 2023 年第二季度
合 计 315437.83 224895.44
注：以上原计划实施周期/达到预定可使用状态日期为经公司第一届董事会
第十六次会议及第一届监事会第十一次会议审议调整后日期，详细内容请见公司于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020-023）。
三、本次调整募投项目建设规划及实施进度的情况及原因
（一）天津项目原计划投资情况
天津项目预计投资总额为 110692.43 万元，其中建设投资 105587.31 万元，铺底流动资金 5105.12 万元，项目全部使用募集资金进行建设。具体资金使用计划如下：
单位：人民币万元序号 项目 金额 占比
1 工程费用
1.1 建筑工程费 43085.10 38.92%
1.2 设备购置与安装工程费 52922.25 47.81%
1.3 其它工程费 4552.00 4.11%
1.4 预备费 5027.97 4.54%
2 铺底流动资金 5105.12 4.61%
合计 110692.43 100.00%
天津项目建成后原计划每年新增产能情况如下：
产品规格 产品名称 设计产能
1、透明质酸原料（食品级、外用级） 300 吨 1原料产品 2、透明质酸衍生物 152 吨3、透明质酸溶液类 500 吨 2终端产品 4、透明质酸次抛原液 2 亿支5、透明质酸洗眼液 1000 万支注 1：透明质酸原料（食品级、外用级）设计产能中 122 吨计划继续用于透明质酸衍生物、透明质酸溶液类的生产，其余部分对外销售；
注 2：透明质酸溶液浓度通常为 1%左右。
（二）天津项目实际建设情况
1、截至 2021 年 6 月 30 日实际建设情况截至 2021 年 6 月 30 日，天津项目已完成厂区办公楼、生产调度中心、发酵车间、纯化车间、精制车间、动力车间、原辅料库、成品库、污水处理设施、罐区、厂区管网等主体的建设，生产设备基本到位并陆续开始调试。透明质酸原料生产线预计将于 2021 年 11 月全部可使用，届时透明质酸原料（外用级、食品级）、透明质酸衍生物及透明质酸溶液类产品将按项目计划实现新增产能。终端产品生产线尚未开始建设。
天津项目实际建设产能情况如下：
产品规格 产品名称 设计产能
1、透明质酸原料（食品级、外用级） 300 吨 1原料产品 2、透明质酸衍生物 152 吨3、透明质酸溶液类 500 吨注 1：透明质酸原料（食品级、外用级）设计产能中 122 吨计划继续用于透明质酸衍生物、透明质酸溶液类的生产，其余部分对外销售。
2、截至 2021 年 6 月 30 日天津项目募集资金实际使用情况单位：人民币万元序号 项目 募集资金承诺投 累计投入募集 尚未使用募集 预计未来支出
资总额 资金金额 资金金额
1 工程费用
1.1 建筑工程费 43085.10 60639.18
1.2 设备购置与安
52922.25 17071.82装工程费
1.3 其它工程费 4552.00 2583.88 29780.68 35431.44
1.4 预备费 5027.97 616.87
2 铺底流动资金 5105.12 -
总额 110692.43 80911.75
截至 2021 年 6 月 30 日，天津项目募集资金使用进度为 73.10%，尚未使用募集资金金额为 29780.68 万元，包含现金理财利息收入及扣除银行手续费后的募集资金专户余额为 33071.90 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，天津项目已签合同尚未支付尾款以及预计未来试生产相关支出为 35431.44 万元，天津项目募集资金专户余额（尚未使用募集资金金额+募集资金专户利息收入-手续费）为 33071.90 万元，在暂不建设终端产品生产线的前提下，募集资金缺口为 2359.54 万元，公司计划使用自有资金支付。
前述天津项目募集资金使用超出预算的主要原因系：1、由于项目地块靠近海边，土层承载力无法满足建设需求，需要对地基额外进行打桩处理，与地基等相关的建筑工程费大幅增加；2、由于疫情及物价上涨原因，工程建设实际支出较当初预算有所增加。
（三）天津项目建设规划调整的具体情况及原因
1、调整次抛原液和洗眼液等终端产品生产线的建设规划天津项目原计划建设透明质酸次抛原液、透明质酸洗眼液等终端产品生产线，计划产能分别为透明质酸次抛原液 2 亿支和透明质酸洗眼液 1000 万支。结合公司终端产品布局规划、现有产能储备、对市场需求的评估，并综合考虑成本费用，公司拟调整天津项目的终端产品生产线的建设规划。
为更好的满足市场需求，2020 年公司使用自有资金于济南新建两条次抛原液生产线，新增产能 4 亿支/年，且公司次抛原液生产自动化程度不断提升，已实现全面自动化，生产效率大幅提升、生产成本显著下降。截至目前，公司次抛原液产能可达 5 亿支/年，预计产能可满足未来 2-3 年市场需求。同时，预计于2023 年第二季度达到预定可使用状态的募投项目“华熙生物生命健康产业园项目”也包含透明质酸次抛类产品新增产能的建设，且统一在济南地区进行透明质酸次抛类产品的生产、发货将有利于提高产品供应链管理的有效性。此外，基于对洗眼液市场需求的评估以及公司终端产品布局的最新规划，公司决定暂不布局透明质酸洗眼液终端产品。
以上，综合考虑公司产能释放节奏以及市场需求等因素，公司拟调整天津项目中透明质酸次抛原液、透明质酸洗眼液等终端产品生产线的建设规划。
2、天津项目实施进度调整的具体情况及原因天津项目原计划 2021 年 6 月底可达到预定可使用状态。截至 2021 年 6 月30 日，天津项目的房屋建筑物等主体建设已进行了竣工验收并取得验收报告，达到预定可使用状态；因设备调试周期略有延长，部分生产设备尚需进行调试。
因此，根据公司实际试生产节奏安排，天津项目整体实施进度将略有延后，预计将于 2021 年 11 月全部可使用。
四、本次调整部分募投项目建设规划及实施进度对公司的影响
本次对天津项目进行部分建设规划和实施进度的调整，是公司根据实际建设情况，结合自身最新产能规划以及市场需求等进行综合评估论证后的审慎决定，有利于公司整体运营效率的提升。天津项目未来将专注于原料产品的生产，本次变更不会影响募集资金投资项目的正常运行和公司整体产能的实现，不会对公司当前和未来的生产经营产生重大不利影响。
本次调整有利于公司优化资源配置，避免造成资产闲置或浪费，可以有效提高资产和资金的使用效率，降低公司成本费用，符合公司未来战略发展要求，符合公司长远利益和全体股东的利益。
五、本次调整部分募投项目建设规划及实施进度的审议程序
2021 年 8 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会
第十八次会议，分别审议通过了《关于调整天津募投项目建设规划的议案》及《关于调整天津募投项目实施进度的议案》，同意公司对天津项目进行建设规划和实施进度的调整。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。天津项目建设规划的调整尚需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
1、独立董事独立意见
（1）《关于调整天津募投项目建设规划的议案》
本次对天津项目进行部分建设规划的调整，为公司根据其他生产基地的产能情况以及自身终端产品布局的最新规划经审慎论证后作出，已经公司董事会审议通过，表决程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于调整天津募投项目建设规划的议案》。
（2）《关于调整天津募投项目实施进度的议案》
本次对天津募投项目实施进度的调整，为公司根据天津项目实际实施进展，经审慎论证后作出，已经公司董事会审议通过，表决程序合法有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益、特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于调整天津募投项目实施进度的议案》。
2、监事会意见
（1）《关于调整天津募投项目建设规划的议案》
本次对天津项目进行部分建设规划的调整，为公司根据其他生产基地的产能情况、外部市场环境以及公司终端产品布局的最新规划情况经审慎论证后作出，不存在损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。监事会同意《关于调整天津募投项目建设规划的议案》。
（2）《关于调整天津募投项目实施进度的议案》
本次对天津募投项目实施进度的调整，为公司根据天津项目实际进展情况，经审慎论证后作出，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
监事会同意《关于调整天津募投项目实施进度的议案》。
3、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
本次调整部分募投项目建设规划及实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了明确同意意见，调整部分募投项目建设规划事项仍需股东大会审议，符合法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。
综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度事项无异议。
七、上网公告文件
1、华熙生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；
2、华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的核查意见。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日