兴民智通:2021年半年度报告

兴民智通（集团）股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵丰、主管会计工作负责人高赫男及会计机构负责人(会计主管人员)高方声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者认真阅读，注意风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ........................................ 9
第四节 公司治理 ........................................... 18
第五节 环境和社会责任 ........................................ 20
第六节 重要事项 ........................................... 27
第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 32
第八节 优先股相关情况 ........................................ 36
第九节 债券相关情况 ......................................... 37
第十节 财务报告 ........................................... 38
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
（二）报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
（三）载有公司法定代表人赵丰先生签名的2021年半年度报告原件
以上文件置备地点：公司证券部释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、兴民智通 指 兴民智通（集团）股份有限公司盛邦创恒、四川盛邦 指 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司青岛创疆 指 青岛创疆环保新能源科技有限公司
唐山兴民 指 唐山兴民钢圈有限公司
咸宁兴民 指 咸宁兴民钢圈有限公司
武汉兴民 指 兴民智通（武汉）汽车技术有限公司
兴民国际 指 兴民国际控股有限责任公司
上海兴民 指 兴民智能科技（上海）有限公司
英泰斯特、武汉英泰、INTEST 指 武汉英泰斯特电子技术有限公司九五智驾 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司
广联赛讯 指 深圳广联赛讯股份有限公司
彩虹无线 指 彩虹无线（北京）新技术有限公司
兴民汽车产业基金 指 宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
V2V、V2I、V2C、V2P 指 车辆与车辆、车辆与道路设施、车辆与智能交通网、车辆与人Telematics-Box，又称 TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于T-Box 指 控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括 GPS 单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器智驾互联 指 北京智驾互联信息服务有限公司
深圳瀚谷 指 深圳瀚谷鑫通投资有限公司
兴民力驰 指 兴民力驰有限责任公司
上海驰胜 指 上海驰胜国际贸易有限公司
上海仲翘 指 上海仲翘信息科技有限公司
武汉车联 指 武汉车联软件技术有限公司
深圳兴民 指 深圳市兴民科技有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 兴民智通 股票代码 002355
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兴民智通（集团）股份有限公司
公司的中文简称（如有） 兴民智通
公司的外文名称（如有） Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有） Xingmin ITS
公司的法定代表人 赵丰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵丰 王昭、黄茜莹联系地址 龙口市龙口经济开发区 龙口市龙口经济开发区
电话 0535-8882355 0535-8882355
传真 0535-8886708 0535-8886708
电子信箱 dsh@xingmin.com wz@xingmin.com
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 824245206.32 651756493.66 26.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13737514.75 -100855434.64 86.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17060202.37 -112715598.27 84.86%
经营活动产生的现金流量净额（元） -79772827.41 -98671378.61 19.15%
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.16 87.50%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.16 87.50%
加权平均净资产收益率 -0.80% -3.65% 2.85%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4197945595.65 4292519140.00 -2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2444399728.44 2458450896.61 -0.57%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 324668.20 详见附注第十节 七、48计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统4528792.29 详见附注第十节 七、43一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178882.50
减：所得税影响额 1168644.50少数股东权益影响额（税后） 183245.87
合计 3322687.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务及经营模式报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化，具体情况如下：
1、钢制车轮业务作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1000多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由采购部门按ISO/TS16949的要求和采购流程筛选出合格供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先与客户签订框架合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。
2、车载信息系统及服务公司作为国内车用无线及集成产品的领先企业之一，定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。其主要产品可以分为车联网硬件产品、数据及应用平台、车辆固件远程升级系统和数据运营服务，具体情况如下：
车联网硬件产品T-Box（又称TCU，车联网控制单元），是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端。新一代的硬件产品主要由移动通信单元（4G/5G）、C-V2X通信单元、GNSS高精度定位模块、微处理器、车内总线控制器、存储器等部分组成。除了满足传统的车联网应用要求外，T-Box逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车-道路设施等各个交通参与方的实时通信，是车辆实现智能网联和政府实现智能交通的关键组成部分。
数据及应用平台，是车联网的后台软件系统，主要由inCOM基础数据平台和应用系统平台两部分组成。英泰斯特的车联网后台软件系统从业务上主要分为车企平台和政府平台两个产品方向。车企平台主要实现新能源汽车远程监控（法规要求）、研发数据积累、故障诊断、远程控制、售后服务信息化、道路试验测试、大数据分析等价值。政府平台主要实现安全监管、行业引导、行业服务及宏观政策数据采集与分析等目的。英泰斯特利用10多年的行业积累和智能网联方向的前瞻性技术优势，在车企企业平台及地方政府平台两个业务方向上均取得了行业领先的市场占有率。
车辆固件远程升级系统（简称FOTA），是对车辆上的各电子控制器、车机、仪表进行远程升级和管理的系统。主要用于为车辆推送和升级新功能和新特性，提高车主的用车体验。同时，FOTA系统也有利于提高车企研发迭代升级的效率。FOTA系统成为了车企进行车辆信息化建设的刚性需求。
数据运营服务是指为政府、主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，接受客户委托，基于inCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件、DataRouter数据转发路由系统等软件技术，为客户提供数据维护/管理、数据挖掘、国家及地方平台对接、行业分析研究、大数据课题研究等数据运营服务。
3、车联网运营服务九五智驾主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已成为国内领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下：
（1）联络中心（TSP）服务
联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平台（数据/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯模式如电话、短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务，如紧急救援、远程控制、语音导航等。
（2）解决方案业务
解决方案业务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要客户为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。
（二）行业发展状况
2021年是“十四五”规划的开局之年，我国经济建设已转向高质量发展新阶段。虽然通货膨胀、芯片供应短缺、疫情反复波动等外部挑战仍在持续，但随着国内疫情的有效控制和海外经济的逐步复苏，上半年我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。根据中国汽车工业协会数据统计，2021年1-6月，我国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，总体保持较快增长势头，与2019年同期相比，产销量同比分别增长了3.4%和4.4.%。其中新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，与2019年全年水平持平。
公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车工业发展的基础，其前景与汽车消费的市场需求密切相关。自2020年2月，我国政府陆续出台相关政策刺激汽车消费市场，如《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》、《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》等政策文件促进汽车产业的发展。且随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力提升、新能源汽车政策持续向好等因素影响，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较好地发展空间。同时全球汽车产业正加速向电动化、智能网联化等方向变革，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，这给汽车下游企业未来发展带来挑战的同时，又孕育诸多机会。
（三）2021年上半年经营情况2021年上半年，面对疫情反复、上游原材料价格上涨和贸易摩擦等压力，公司上下牢牢把握“凝心聚力、科学管控、抓实求新、加压奋进”总体思路，抓好常态化疫情防控的同时，狠抓市场开拓、新产品新工艺开发、质量管控、交付与服务、降本增效等方面工作，实现企业平稳发展。
报告期内，公司实现营业收入82424.52万元，同比增加26.47%，其中主营业务收入72869.09万元，同比增加21.14%，占全部营业收入的88.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1373.75万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -1706.02万元。
报告期内，公司主要开展以下工作：
1、报告期内，公司严格遵守各项防疫政策和措施，持续抓好常态化疫情防控工作，有效规避疫情风险，保障员工在疫情期间的安全，保障公司在疫情期间生产经营工作的顺利开展。
2、2021年上半年，由于原材料钢材价格上涨，公司亦积极与主机厂协商调价，及时应对市场变化。同时，公司通过实施技术改造，推进技术创新，稳定生产质量，持续推进精益生产、降本增效，努力降低贸易摩擦及疫情反复对公司钢制车轮业务的影响。
3、报告期内，针对芯片及电子元器件物料短缺、供应紧张、价格上涨情况，武汉兴民定期召开公司级保供会，强化市场计划、采购备货、仓库库存、硬件替代等联动，最大程度满足产品交付，强化内部精益管理，重点抓好技术创新、质量管控、交付与服务、降本增效等方面工作，规范生产现场管理，突出质量管理和效益提升。同时，联合生态伙伴新拓行车记录仪、DMS、智能手表（数字等钥匙）、UWB等新产品。
4、报告期内，九五智驾拓展了与主机厂在车联网服务应用合作方面的深度和广度，进行了服务系统重构&云化迁移后的后续优化，加大产品化投入力度，促进产品升级与应用融合。并于2021年3月中标北京汽车集团越野车有限公司B40L-M32智能网联车载信息娱乐系统测试项目，于4月与海纳新思、广汽本田签署《Honda Connect 3.0业务实施协议》。
5、报告期内，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际需要，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》及三会议事规则等一系列治理文件，进一步强化规范管理，提升公司治理水平。
二、核心竞争力分析报告期内，公司通过持续研发创新，以创新驱动发展，积极开拓市场，提高企业竞争力，助力公司长远发展，在如下方面依旧保持核心竞争优势。
（一）车轮产业
1、产品及布局优势现有产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1000多个品种，可专业定制、搭配生产，满足不同客户的多种产品需求，产品远销40多个国家和地区。目前是福田汽车、长安汽车、北京汽车等十多家国内外整车企业的一级供应商，并积极参与主机同步开发设计。
公司目前已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势，利用产业基地就近取材、就近供应的战略布局，从而进一步降低公司整体生产成本，提高产品竞争力，更好地为下游客户提供综合配套服务。
2、研发与创新优势公司自成立以来一直致力于汽车车轮新结构、新材料、新工艺的研制与开发，积极推动整车轻量化的实现。报告期内，公司注重技术研发与创新，持续加大研发投入，不断引进高素质研发人才，培育不同的技术梯队，使公司在产品开发、工艺改进等方面更具竞争力；同时不断丰富产品结构，并以工匠精神打造行业精品，满足客户的多结构、多品种、多规格的多样化需求。
公司现拥有国家级汽车轮辋检测中心、山东省省级技术中心、山东省博士后创新实践基地、兴民—北航交通车轮先进技术研发中心、首钢—兴民钢圈联合实验室，凭借雄厚的技术实力和强大的研发能力，不断进行产品优化和技术革新；具有国
家级第三方汽车轮辋检测资质，可承接研发产品的检测试验和对外提供检测服务。
3、品牌及信誉优势经过多年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“兴民”品牌已在国内外钢制车轮市场上建立起了良好的声誉。2008年，“兴民”商标被山东省工商局认定为著名商标，“兴民”牌产品获得“山东省名牌产品”荣誉称号，2012年“兴民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司先后通过ISO9001、ISO/TS16949、OHSAS18001、ISO14001、长安汽车QCA认证、以及德国TUV、KBA认证、巴西INMETRO认证。
（二）智能网联汽车产业
1、战略布局优势近年来，公司不断完善战略布局，现控股英泰斯特、九五智驾，参股广联赛讯及彩虹无线，聚焦车联网服务应用，参与设立兴民汽车产业基金，全面实施车联网转型升级战略，实现“T-Box—车机—车联网运营”的智能网联全布局。
2、产品规格型号优势公司生产的智能终端产品（T-Box）拥有5个平台系列规格，包括了4G、5G、高精度定位、V2X、OBD等产品形态，为目前国内智能终端产品品种最全的研发生产企业之一，能够让客户享受到一站式采购服务，丰富的产品结构可响应整车厂的各类装车需求，加上数据采集分析等平台软件的支撑，可以满足整车厂的智能网联需求以及商用车国六排放监测需求。
3、客户优势多年来，公司凭借切实且具备前瞻性的战略布局、强大的研发技术和良好的市场口碑等优势，积累了大量优质的客户资源。新能源前装市场客户主要有北汽新能源、大众中国、吉利商用车、中通客车、爱驰汽车、长安新能源等，燃油车前装市场客户主要有上汽、中通客车、华菱、安凯客车、吉利商用车、唐骏汽车等；OTA方面主要客户有中通客车、合众新能源、吉利商用车等，政府平台方面主要有上汽临港、上汽前瞻部门、天津天瞳、长沙智能网联示范区、天津中汽研智能网联、武汉光谷智能网联开放道路整体解决方案等；信息与测试化市场方面主要有福田戴姆勒、上汽、合众新能源、中汽研、广汽研究院、一汽轿车等。九五智驾与福特、保时捷、捷豹路虎、本田、宝马、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及国内自主品牌保持良好的合作关系，可以针对不同客户的个性化需求进行深度定制研发。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 824245206.32 651756493.66 26.47% 上年同期受疫情、贸易摩擦影响营业成本 782209983.50 670411093.85 16.68%
销售费用 11969067.07 11015157.70 8.66%
管理费用 43745550.48 40707526.92 7.46%
财务费用 25645259.26 28018307.03 -8.47%
所得税费用 365917.97 -27487830.85 101.33% 上年巨亏，大额计提递延所得税所致研发投入 17912966.83 22497743.41 -20.38%
经营活动产生的现金流量净额 -79772827.41 -98671378.61 19.15%
投资活动产生的现金流量净额 -10321847.92 236288676.41 -104.37% 上年定存与理财产品 2.5 亿收回
筹资活动产生的现金流量净额 -128541514.43 62492624.44 -305.69% 本年借款减少
现金及现金等价物净增加额 -217319196.03 200475697.48 -208.40% 还款金额大公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元本报告期 上年同期同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 824245206.32 100% 651756493.66 100% 26.47%分行业
交通运输设备制造 824245206.32 100.00% 651756493.66 100.00% 26.47%分产品
钢制车轮 665477073.86 80.74% 552450486.32 84.76% 20.46%
车载无线及集成产品 27597639.97 3.35% 29392765.71 4.51% -6.11%
智驾设计及服务 35616184.63 4.32% 22405650.61 3.44% 58.96%
边角料、项目开发费等其他收入 95554307.86 11.59% 47507591.02 7.29% 101.13%分地区
境外小计 66653681.95 8.09% 72040838.74 11.05% -7.48%
境内小计 757591524.37 91.91% 579715654.92 88.95% 30.68%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减分行业
交通运输设备制造 728690898.46 685471599.28 5.93% 21.14% 12.14% 7.09%
分产品
钢制车轮 665477073.86 631554619.93 5.10% 20.46% 10.32% 8.72%
车载无线及集成产品 27597639.97 18720818.08 32.17% -6.11% -23.67% 15.61%
智驾设计及服务 35616184.63 35196161.27 1.18% 58.96% 146.58% -35.11%分地区
境外小计 66205406.95 65129111.72 1.63% -8.10% -9.64% 1.67%
境内小计 662485491.51 620342487.56 6.36% 24.48% 14.40% 8.25%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用 □不适用
智驾设计及服务收入同比增加 58.96%主要原因是运营服务业务量增加所致；同时营业成本同比增加 146.48%，主要原因是运营服务原有业务量服务延续，新增业务量较大，运营服务人员成本及各类资源服务费用增加较多所致；营业成本增加的幅度大于营业收入增加的幅度，导致公司毛利率大幅下降。
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 -1266737.68 6.29% 权益法核算的长期股权投资收益及理财产品收益 具有可持续性
公允价值变动损益 33684365.55 -192.33% 其他非流动金融资产-公允价值变动损益 具有可持续性
资产减值 3342124.53 -16.59% 主要为存货跌价转回 具有可持续性
营业外收入 30047.86 -0.15% 零星日用品处置收入 不具有可持续性
营业外支出 208930.37 -1.04% 主要为罚没支出 不具有可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末 上年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 226744472.54 5.40% 449839764.06 10.48% -5.08% 主要系偿还借款
应收账款 427009341.25 10.17% 482861638.20 11.25% -1.08%
存货 1119213053.58 26.66% 1085001966.81 25.28% 1.38%
投资性房地产 23452725.40 0.56% 24359865.68 0.57% -0.01%
长期股权投资 3904180.98 0.09% 5174603.60 0.12% -0.03%
固定资产 889353045.48 21.19% 949592774.05 22.12% -0.93%
在建工程 64455898.68 1.54% 37522501.49 0.87% 0.67%
使用权资产 14923442.26 0.36% 0.36% 根据新租赁准则调整
短期借款 739757764.00 17.62% 912490411.33 21.26% -3.64% 主要系偿还银行借款
合同负债 32396019.95 0.77% 50861012.31 1.18% -0.41%
长期借款 30000000.00 0.71% 0.71% 本期新增银行借款
租赁负债 11090193.29 0.26% 0.26% 根据新租赁准则调整
2、主要境外资产情况√适用 □不适用
保障资产安 境外资产占
资产的具体内 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
容 大减值风险
措施 的比重
兴民国际控股 直接投资 2702.70 万元 美国 仓储 1.06% 否
3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
单位：元计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 其他变动 期末数
值变动损益 减值 额 额值变动金融资产交易性金融资
产和其他非流 300445283.76 33684365.55 46806.82 334176456.12动金融资产
应收款项融资 66483905.89 25895803.40 40588102.49
上述合计 366929189.65 33684365.55 25895803.40 46806.82 374764558.61
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容
本期对丧失对中咨兴民（嘉兴）产业投资合伙企业（有限合伙）的控制权，相关资产由长期股权投资转换至其他非流动金融资产核算，由此产生其他变动46806.82元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况项 目 年末账面原值 受限原因
货币资金 71130229.53 保证金
货币资金 16321899.30
固定资产 333989052.46 用于银行借款抵押担保
无形资产 33370298.64 用于银行借款抵押担保
其他非流动金融资产 265259448.49 用于银行借款质押担保
合计 720070928.42
六、投资状况分析
1、总体情况√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
29362688.59 22999677.05 27.67%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√ 适用 □ 不适用
单位：元未达到
投资 披露 披露
是否为 截至报告期末 截止报告期末 计划进
投资方 项目 本报告期投 资金 项目进 预计 日期 索引
项目名称 固定资 累计实际投入 累计实现的收 度和预式 涉及 入金额 来源 度 收益 （如 （如产投资 金额 益 计收益行业 有） 有）的原因交通唐山兴民高运输
强度轻型钢 自建 是 22685190.78 459985090.78 自筹 83.78% -4432916.93 不适用设备制车轮项目制造交通咸宁兴民高运输
强度轻型钢 自建 是 1629497.81 378693801.87 自筹 65.06% -225877295.17 不适用设备制车轮项目制造交通武汉兴民车
自建 是 运输 0.00 160016448.57 募集 28.20% -34233167.42 不适用联网项目设备
制造
合计 -- -- -- 24314688.59 998695341.22 -- -- 0.00 -264543379.52 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元公司 公司类
主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 型唐山
子公司 钢制车轮 5500 万元 653584805.29 419398112.55 131698370.01 -5851084.42 -5964555.99兴民咸宁
子公司 钢制车轮 3000 万元 343812770.42 142747387.32 61563393.90 -20840190.37 -20833392.93兴民英泰
子公司 车载无线及集成产品 1009.43 万元 285889166.87 192546478.50 27597639.97 -6846147.31 -7120592.46斯特九五
子公司 智驾设计及服务 45352941 元 157600956.62 121351665.46 35616184.63 -9828674.48 -9805629.90智驾
武汉 子公司 车载终端生产、研发 8000 万元 203124048.59 73407001.57 1211798.09 -16219482.58 -16219482.58兴民 及评测报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
阜阳普域贸易有限公司 设立 较小
深圳市兴民科技有限公司 设立 较小
中咨兴民（嘉兴）产业投资合伙企业 转让 较小
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、疫情风险目前，国内疫情有所缓和，但境外输入及局部地区反复风险仍然存在。而海外疫情发展形势依旧严峻，且预计短期内难以结束。因此，未来疫情仍可能会对公司的业务开展造成一定影响。
公司将持续密切关注疫情发展情况，在现有疫情防控经验基础上，持续保持常态化疫情防控意识和措施，保障各项生产经营的稳步进行。
2、行业政策风险目前国内疫情防控形势逐步好转，国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策，如放宽限购、延长新能源汽车补贴政策、开展“汽车下乡”、以旧换新等，汽车市场加快恢复。但随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能会在产业发展、环境保护、市场监管等各方面的进行相关政策调整，这些政策的调整将会影响行业的市场需求，从而对公司发展产生一定影响。
公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，继续采取优化产品结构、拓展市场领域、强化产品质量、加大工艺创新等多种措施，积极应对政策变化。
3、原材料价格波动风险公司钢制车轮业务生产所用的主要原材料是钢材，由于原材料成本占公司钢轮业务成本的比重较大，因此原材料价格波动将直接影响公司钢制车轮业务的营业成本，进而对公司经营业绩产生影响。
为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。
4、管理风险随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，公司对相应技术人员、管理人员的需求量持续增大，组织结构、管理体系和风险控制体系需要向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如果公司的管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。
公司将进持续推进公司内控规范实施工作，增强执行力和风险控制力，优化各项资源配置，引进专业人才和管理人才，持续完善各类激励机制，构建高效团队，提升公司管理水平。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议《关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公2021 年第一次 临时股东 2021 年 01 2021 年 01 月 告》（公告编号：2021-007）详见《中国证券报》20.06%
临时股东大会 大会 月 27 日 28 日 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。《关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公2021 年第二次 临时股东 2021 年 03 2021 年 03 月 告》（公告编号：2021-018）详见《中国证券报》20.05%
临时股东大会 大会 月 29 日 30 日 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。《关于 2020 年度股东大会决议的公告》（公告编2020 年度股东 年度股东 2021 年 05 2021 年 05 月 号：2021-046）详见《中国证券报》《上海证券20.06%大会 大会 月 24 日 25 日 报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
魏翔 董事长 解聘 2021 年 06 月 15 日 因个人原因辞职
朱超杰 董事 解聘 2021 年 06 月 15 日 因个人原因辞职
胡诚 副总经理 解聘 2021 年 06 月 15 日 因个人原因辞职
周志军 财务总监、副总经理 解聘 2021 年 06 月 15 日 因个人原因辞职全琎 董事 解聘 2021 年 06 月 23 日 因个人原因辞职
赵丰 董事长 被选举 2021 年 07 月 05 日 董事会选举
高方 副总经理、财务总监 聘任 2021 年 06 月 17 日 董事会聘任宋晓刚 副总经理、董事会秘书 解聘 2021 年 08 月 05 日 因个人原因辞职三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用公司分别于2017年8月3日、2017年8月23日召开第四届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划且自行管理，详细内
容请见公司于2017年8月5日、2017年8月24日披露的相关公告。
截至2018年2月9日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票6111767股，占公司总股本的1.19%，成交金额合计为62128212.34元（实际成交金额与员工持股计划总额的差额为实缴出资产生的利息），成交均价约为10.17元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成标的股票的购买，前述标的股票自2018年2月10日起锁定12个月。
2019年2月9日，公司第一期员工持股计划锁定期已经届满。截至2021年6月30日，员工持股计划持有公司股份6111767股，占公司总股本的0.98%。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否主要污染物
公司或子公 排放口分布 执行的污染 核定的排放 超标排放情
及特征污染 排放方式 排放口数量 排放浓度 排放总量
司名称 情况 物排放标准 总量 况物的名称化学需氧量 《污水排入兴民智通 有组织排 COD 城镇下水道 化学需氧量 化学需氧量（集团）股 废水 放、无组织 1 个 总排水口 500mg/L、 水质标准》 COD 30t/a、COD 30t/a、无份有限公司 排放 氨氮 （CJ343-20 氨氮 2.7t/a 氨氮 2.7t/a45mg/L 10）《大气污染物综合排放标准》
（GB16297兴民智通 有组织排 挥发性有机 -1996）、《山挥发性有机 挥发性有机（集团）股 废气 放、无组织 25 个 生产车间 物 东省固定源 无物 212.8t/a 物 212.8t/a
份有限公司 排放 50mg/Nm3 大气颗粒物综合排放标准》
（DB3711996-2011）
（1）涂装车 1、废气在线
间 3 套光氧 监测设施于
催化塔 2021年 4月
（1）管道收 2020 年 10 14 日至今
集后经过 月进行改 运行正常，干、湿过滤 造，于 2021 各项污染指和紫外线分 年 4 月 14 1、非甲烷总 标（非甲烷咸宁兴民钢
废气 解从立式排 3 个 日正式联 烃 总烃和甲 - - 无圈有限公司放口排出； 网，于 2021 ≤120ug/L； 苯、二甲苯）
（2）湿过 年 7 月 1 日 排放数值均滤，碱性液 纳入国家管 在标准范围体中和。 控；（2）涂 内，均已达装车间 1 个 到国家减排
酸雾处理 增效要求。
塔；（3）钝 2021年 5月
化车间 1 个 27 日由湖
酸雾处理 北省生态环塔。 境厅主导召开汽车行业水涂工艺
Vocs 排放全面推广，该项目已得到省市县生态环境部门的高度认可。2、大气污染物综合排放标准
（执行二级标准）
与生活污水 COD