天奈科技:天奈科技关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修订说明的公告

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-058江苏天奈科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 30 日
召开了第二届董事会第四次会议、于 2021 年 4 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会、于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议、于 2021 年 8 月 25日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2021 年 6 月 18 日披露了《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》；于 2021 年 8 月 6 日披露了《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等问询函回复文件。
公司于 2021 年 8 月 31 日对《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》等文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、募集说明书的更新、补充情况
序号 章节标题 章节内容 修订说明
“重大事项提示 ”之“五、公司特别提请 更新 2021 年 1-6 月前五大客
1 （二）客户相对集中的风险投资者关注“风险因 户销售金额占比素”中的下列风险”
在释义中增加了截至 2021
2 释义 一、普通术语
年 6 月末的公司前十大股东
二、技术风险
根据公司 2021 年半年度报
3 第三节 风险因素 三、经营风险告更新了相关财务数据
六、财务风险
一、本次发行前股本总数以 更新了截至2021年6月末的4
及前十名股东持股情况 公司前十大股东；
三、组织结构和对其他企业 更新了参股公司的法人、注5
重要权益投资情况 册地址等基本信息
四、控股股东、实际控制人更新了控股股东最近一期的
6 基本情况和上市以来的变化基本财务数据情况更新了截至2021年6月末的公司研发团队情况；更新了
7 七、公司所属行业基本情况
2021 年 1-6 月公司三代产品
第四节 发行人基本销售情况情况
八、公司主要业务的有关情 更新了 2021 年 1-6 月公司主8
况 要销售及采购相关财务数据更新了截至2021年6月末公
9 九、与产品有关的技术情况 司的研发投入情况、专利情况及研发人员情况更新了截至2021年6月末公
十、与业务相关的主要固定
10 司的主要固定资产及无形资资产及无形资产产情况
十三、公司境外生产经营情 更新了最近一期公司境外子11
况 公司的基本财务数据更新了截至2021年6月末的
12 四、关联方及关联关系
第五节 合规经营与 主要股东持股情况
独立性 更新了 2021 年 1-6 月公司的
13 五、关联交易情况关联交易情况
根据公司 2021 年半年度财务报告，更新了财务报表及
第六节 财务会计信
14 整节 财务数据；根据同行业上市息与管理层分析
公司 2021 年半年度报告更新了相关财务数据补充披露了海外生产项目的产能及销量预测；更新了最近一期销售收入及销量相关数据；补充披露了新增 3000
三、本次募集资金投资项目
15 吨碳管纯化加工产能的具体
第七节 本次募集资 的具体情况内容及用途；补充披露了美金运用国“年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”相关情况
四、发行人的实施能力及资
16 更新了公司取得的专利情况金缺口的解决方式更新了截至2021年6月末的
一、最近五年内募集资金运 前次募集资金存储情况、现17
第八节 历次募集资 用的基本情况 金管理明细、补充流动资金
金运用 情况
二、前次募集资金的实际使 更新了截至2021年6月末的18
用情况 前次募集资金使用情况
二、审核问询函回复报告的更新、补充情况
序号 章节标题 章节内容 修订说明
“一、发行人披露”之“（一）在补充披露中更新了截至
问题 1：关于前次募 截至目前，前次募投项目的1 2021年6月末的前次募集资金
投项目 实施进展情况及前次募集使用情况资金具体使用情况”
“一、发行人披露”之“（二）
本次募投项目中新增导电 更新了公司最近一期的销售情
浆料产能区分产品型号、终 况；补充披露了海外生产项目2 端应用场景的产能规划情 的产能及销量预测；补充披露
况及预计产能利用率，新增 了新增 3000 吨碳管纯化加工3000 吨碳管纯化加工产能 产能的具体内容及用途的具体内容及用途”
“一、发行人披露”之“（三）本次募投项目中导电浆料
产品与前次募投项目、2021年 2月披露新增投资项目相关产品在产品类别、型号、 补充披露了美国“年产 8000 吨3 技术路线、下游市场应用场 碳纳米管导电浆料生产线项景等方面的联系与区别，并 目”相关情况按照相关项目达产时间列表披露发行人不同阶段导
问题 2：关于本次募 电浆料产品的产能规划情投项目之 2.1 况及预计产能利用率”
“二、发行人说明”之“（一）目前碳纳米管产品自用及更新了最近一期碳纳米管产品
外销的情况，并结合生产过的自用及外销情况；根据海外程中碳纳米管与导电浆料
4 项目未来产能及销量测算更新
的配比关系，量化分析现有了产能需求匹配性分析相关内及计划建设产能达产后自容有碳纳米管产能是否匹配导电浆料产能需求”
“二、发行人说明”之“（二）结合下游应用行业发展的
不利因素、预计未来需求、更新了最近一期公司毛利率相
竞争状况、发行人市占率、5 关数据；更新了截至 2021 年 6
毛利率变化情况、在手订单月末的在手订单情况
及预计订单情况，量化分析本次大幅新增导电浆料产能的必要性”
问题 2：关于本次募 “一、发行人披露”之“（二） 更新了2021年1-6月公司三代6
投项目之 2.2 量化分析目前发行人生产 产品的销售情况的导电剂产品在高镍电池与非高镍电池上的应用情况，并说明发行人产品的优劣势”
“二、发行人说明”之“（一）更新了截至2021年6月末的在
7 目前主要客户技术路线、订手订单情况单需求、市场地位情况”“一、发行人说明”之“（二）
截至董事会决议日前，本次 补充说明了目前本次募投项目问题 3：关于融资规8 募投项目的已投资金额情 “碳基导电材料复合产品生产模之 3.1况，募集资金是否用于置换 项目”建设投入情况董事会前已投资金额”
“一、发行人说明”之“（一） 更新了截至2021年6月末公司
9 公司日常运营需要、货币资 的货币资金及及交易性金融资金余额及使用安排” 产情况
问题 3：关于融资规“一、发行人说明”之“（二）
模之 3.2 更新了截至2021年6月末公司公司资产结构和债务结构
10 及同行业可比公司的资产、债与同行业可比公司的对比务结构情况情况”
问题 3：关于融资规 更新了公司本次发行后债券余11 一、发行人说明
模之 3.3 额占最近一期净资产比例
“一、发行人说明”之“（一）本次募投项目收益情况的
具体测算过程、测算依据，问题 4：关于募投项 各年预测收入的具体计算 补充分析了海外生产项目的产12
目收益测算 过程和可实现性，分析引用 能及销量预测情况的相关预测数据是否充分考虑供给增加后对产品价格和毛利率的影响等因素”
“一、发行人说明”之“（一）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本次发行前，公司实施或拟实施的 更新了截至2021年6月末公司13财务性投资（包括类金融投 的财务性投资情况资）的具体情况；相关财务性投资金额是否已从本次募集资金总额中扣除”
问题 5：关于财务性“一、发行人说明”之“（二）投资
公司持有的理财产品的具 更新了截至2021年6月末公司14
体品种、金额、收益率及持 持有的理财产品情况有时间”
“一、发行人说明”之“（三）
结合相关投资情况分析公 更新了截至2021年6月末公司
15 司是否满足最近一期不存 持有的交易性金融资产及其他
在金额较大财务性投资的 非流动金融资产情况要求”
三、会计师回复意见的更新、补充情况
针对公司及保荐机构问询回复更新中涉及到会计师发表意见的部分，即问题3.3、问题 4、问题 5，会计师已在其回复意见中同步更新、补充。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日