同有科技:关于前次募集资金使用情况的专项报告

北京同有飞骥科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况北京同有飞骥科技股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168 号）核准：
（1）公司以发行股份及支付现金方式分别购买杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤和田爱华合计持有的鸿秦（北京）科技有限公司 100%股权。本次交易对价为 58000.00 万元，其中发行股份支付对价 34800.00 万元，占交易金额的 60%，现金支付对价 23200.00 万元，占交易金额的 40%。2019 年 3 月，公司向杨建利发行 13682976 股、向合肥红宝石创投股份有限公司发行 9439059 股、向珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 5164950股、向北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）发行 4390245 股、向宓达贤发行 1756103 股、向田爱华发行 860783 股（共计 35294116 股股份），每股面值 1 元，每股发行价为人民币 9.86 元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 14 日出具了编号为大信验字[2019]第 1-00029
号的《验资报告》，验证截至 2019 年 3 月 14 日，杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤和田爱华均已将其拥有的鸿秦科技股权过户至同有科技，同有科技新增注册资本35294116.00 元。公司本次非公开发行股票 35294116 股仅涉及以发行股票形式购买鸿秦（北京）科技有限公司 100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
（2）公司非公开发行股份募集配套资金不超过 34800.00 万元，其中，23200.00 万元用于
支付本次交易的现金对价，6000.00 万元用于补充标的公司流动资金，3600.00 万元用于补充上市公司流动资金，2000.00 万元用于支付中介机构费用和其他发行费用。截至 2020 年 4 月 20日，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23694526 股，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 9.69 元/股，实际募集资金总额为人民币 229599956.94 元，扣除支付中信建投证券股份有限公司的承销费用人民币 12000000.00 元，实际募集资金累计人民币 217599956.94 元。
上述募集资金于 2020 年 4 月 20 日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司安华桥支行
开设的募集资金专户，账号为 91180078801400000510，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2020]第 1-00046 号《验资报告》。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的银行账户情况列示如下：
单位：元银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注上海浦东发展银行股份有限公
91180078801400000510 217599956.94 0.00 已销户司安华桥支行
合计 - 217599956.94 0.00 -
截止 2021 年 6 月 30 日，前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已于 2020 年 8月 25 日注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况表详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金变更情况公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、募集资金投资项目产生的经济效益情况前次募集资金投资项目产生的经济效益情况表详见本报告附件 2：《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）前次募集资金投资项目先期投入情况及置换情况
公司以发行股份及支付现金收购鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”），配套募集资金到位前，为保障募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金 232000000.00 元对募投项目进行了预先投入。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就此事项及金额进行鉴证，并出具了《北京同有飞骥科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第 1-02007 号）。募集资金到位后，公司以募集资金置换如下项目：
单位：元序 号 项目名称 自筹资金预先投入金额 置换金额
1 支付收购鸿秦科技现金对价 232000000.00 217599956.94
合 计 - 232000000.00 217599956.94
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于 2020 年 5 月 11 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，将非公开发行募集资金 217599956.94 元从募集资金专户转出，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2020 年 5 月 15 日完成本次募集资金置换。
公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，与公司本次资产重组报告书中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
（二）前次募集资金购买资产相关资产运行情况
根据公司于 2018 年 8 月 17 日，与鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）股东杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华签署了《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购鸿秦科技 100%股权，股权转让价款为人民币 5.80 亿元。
1、资产权属变更情况2019 年 3 月 11 日，鸿秦科技已就交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照。公司已持有鸿秦科技 100%股权，鸿秦科技成为公司的全资子公司。
2、资产账面价值变化情况单位：万元公司名称 报表项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 27448.33 27716.17 19561.62 12730.67
鸿秦科技 负债总额 5279.49 7808.35 5676.91 3509.78
所有者权益 22168.84 19907.83 13884.72 9220.88
注：以上 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。
3、生产经营情况鸿秦科技是国内最早进入固态存储领域的专业公司之一，在工业级、军用级 SSD 上有着领先的技术和丰富的经验。公司发行股份及支付现金购买相关资产后，鸿秦科技生产经营情况稳定，股权未发生变更。
4、效益贡献情况单位：万元公司名称 报表项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 7685.58 18946.85 15341.31 11605.51鸿秦科技
归属于母公司扣非净利润 2130.00 5996.45 4617.80 2961.69
注：以上 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-6 月财务数据未经审计。
5、盈利预测及承诺事项的履行情况根据 2018 年 12 月 25 日，公司与鸿秦科技的股东杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓达贤和田爱华（并称“交易对方”）签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》（一下简称“盈利补偿协议”）。
根据盈利补偿协议，交易对方向公司承诺：鸿秦科技 2018 年度、2019 年度、2020 年度及2021 年度合并报表中扣除非经常性损益、本次募集资金及当期业绩奖励的影响数（如有）后归属于上市公司所有者的净利润分别不低于 2900.00万元、4600.00万元、5900.00万元及 7100.00万元。如果交易对方未完成承诺，将根据协议约定的补偿计算方式，以及先股票后现金的补偿顺位，向公司承担补偿责任。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于鸿秦（北京）科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中兴华密核字（2019）第 001 号），经审计的鸿秦科技 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2961.69 万元完成了业绩承诺。
根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于鸿秦（北京）科技有限公司 2019年度业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2020]第 1-01793 号），经审计的鸿秦科技 2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4617.80 万元完成了业绩承诺。
根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于鸿秦（北京）科技有限公司 2020年度业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2021]第 1-10213 号），经审计的鸿秦科技 2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5996.45 万元完成了业绩承诺。
六、闲置募集资金的使用公司不存在使用闲置募集资金情况。
七、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金已全部使用完毕。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2021年09月06日
北京同有飞骥科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额：21760.00 已累计使用募集资金总额：21760.00变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2019 年：21760.00投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定可使用募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 状态日期（或截止日序号 承诺投资项目 实际投资项目投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额 项目完工程度）
支付收购鸿秦 支付收购鸿秦
1 23200.00 21760.00 21760.00 23200.00 21760.00 21760.00 0.00 100%
科技现金对价 科技现金对价
合计 — — 23200.00 21760.00 21760.00 23200.00 21760.00 21760.00 0.00 —
注：经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168 号）核准，非公开发行股份募集资金不超过 34800万元人民币。非公开发行股份募集配套资金计划用于支付收购鸿秦科技现金对价、补充上市公司及标的公司流动资金、支付中介机构费用和其他发行费用，截止 2020 年 4 月 20 日实际募集资金金额为 21760.00 万元。
北京同有飞骥科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日
实际投资项目 最近三年实际效益投资项是否达到预计
目累计 承诺效益 累计实现效益
序 效益
项目名称 产能利 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
号 用率
承诺 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度合并报表中扣除非
经常性损益、本次募集资金及当期支付收购鸿秦科
1 不适用 业绩奖励的影响数（如有）后归属 2130.00 5996.45 4617.80 2961.69 14144.73 注技现金对价于上市公司所有者的净利润分别不
低于 2900.00 万元、4600.00 万元、5900.00 万元及 7100.00 万元。
注：鸿秦科技 2018年度、2019年度、2020 年度业绩完成情况已经审计，均已完成业绩承诺；2021 年 1-6 月实现效益 2130.00 万元，未经审计。