赣粤高速:赣粤高速2021年第二次临时股东大会会议资料

江西赣粤高速公路股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
二○二一年九月 江西·南昌
目 录
一、2021 年第二次临时股东大会议事日程 ............. 2
二、2021 年第二次临时股东大会议题 ................. 4
三、关于控股子公司昌泰公司投资建设所辖高速公路改扩建
项目的议案 ........................................ 5
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2021 年第二次临时股东大会议事日程
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合会议时间：
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2021年9月15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2021年9月15日（星期三）
9:15-15:00。
现场会议：2021年9月15日（星期三）下午14:30会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅会议召集人：赣粤高速董事会主要议程：
一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况，并通告会议的监票人和见证律师。
二、议案审议：
（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议《关于控股子公司昌泰公司投资建设所辖高速公路改扩建项目的议案》；
（二）与会股东发言、提问及答疑。
三、投票表决：
（一）股东表决；
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（二）计票人、监票人统计表决票；
（三）宣布现场表决情况；
（四）合并统计现场投票和网络投票；
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
四、会议主持人宣读《股东大会决议》。
五、见证律师宣读《法律意见书》。
六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署法律文件。
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2021 年第二次临时股东大会议题一、《关于控股子公司昌泰公司投资建设所辖高速公路改扩建项目的议案》
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[赣粤高速2021年第二次临时股东大会议案]关于控股子公司昌泰公司投资建设所辖高速公路改扩建项目的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司（以下简称昌泰公司）拟投资建设所辖昌泰高速公路樟树至吉安段（以下简称该段高速）提升改造工程项目，即樟树至吉安高速公路改扩建工程提升改造工程项目（以下简称本次改扩建项目）。
本次项目基本情况及评估结果具体情况如下：
一、项目简介近年来，随着国民经济和社会的快速发展，昌泰高速公路樟树至吉安段交通量快速增加，交通压力越来越大，现有的双向四车道难以满足当前的交通量需求。为改善该段高速的通行质量，缓解该段高速的交通压力，提高车主用户的通行体验，同时策应江西省委十三届二次全会提出的“大十字”生产力布局，提升省内南北向主轴的通行能力和道路服务水平，实施本次改扩建项目迫在眉睫。
根据项目规划，本次改扩建项目规划路线与该段高速现有走向基本一致，起于昌樟高速公路樟树枢纽南端，终于大广高速公路吉安南枢纽东北端，主要是将目前的双向四车道扩建为双向八车道，全长 104.861km，计划于 2021 年 11 月开工，工期 4 年。
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二、项目投资金额和资金筹措本次改扩建项目推荐方案估算总金额为 132.95 亿元（最终结果以江西省发展改革委员会批复为准）。
根据国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知，结合本次改扩建项目的实际情况，本次改扩建项目资金筹措拟按以下方案考虑：
（一）昌泰公司自筹比例不低于 20%；
（二）申请国内银行贷款比例不高于 80%。
本次改扩建项目拟按照项目进度，于项目开工第一、二
年各投入资金 30%，第三、四年各投入资金 20%。
三、项目投资效益分析
为便于投资决策，江西省交通设计研究院有限责任公司受托出具《樟树至吉安高速公路改扩建工程可行性研究报告》，主要分析如下：
（一）财务分析指标
1.盈利能力分析
通过财务内部收益率、财务净现值、财务投资回收期等主要指标，对本次改扩建项目进行盈利能力分析，主要指标如下表所示：
财务基准收益率（3.92％） 财务内部收益率
回收期 FN（年） 税后净现值 FNPV(万元) FIRR（％）
16.9（含建设期） 514897 6.96
本次改扩建项目的财务内部收益率为 6.96%，大于财务基准折现率 3.92%，效益费用比为 1.419，财务净现值为赣粤高速 2021年第二次临时股东大会资料
514897 万元，投资回收期为 16.9 年（含建设期），说明本项目在财务上是可行的。
2.财务敏感性分析以预测交通量和项目投资为敏感因素进行财务敏感性分析显示，当项目投资增加 10%及交通量减少 10%时，财务内部收益率为 5.23%，仍大于财务基准折现率，说明本次改扩建项目在财务上具有一定的抗风险能力。
（二）评价结论
财务评价结果表明：本次改扩建项目在 2038 年能够偿还所有贷款，收回建设期自筹资金，并开始盈利，财务指标均满足要求，承担风险能力较强。
四、其他事项
（一）西移改线建设并增设盘谷互通事项
为支持吉安市、吉水县地方发展，同时维护公司和昌泰公司的股东权益，更好地推进本次改扩建项目建设，经地方政府商请，本次改扩建项目对吉安市吉州区段采取西移改线建设并增设吉水县盘谷互通，主要内容如下：
1.本次改扩建项目吉安市吉州区段西移改线建设相关事宜
作为项目法人，昌泰公司同意吉安市人民政府提出的本次改扩建项目吉安市吉州区段向西大偏移意见进行改线建设，吉安市人民政府同意以现金方式向昌泰公司补偿因改线增加的投资费用，共计人民币捌亿元整（￥800000000.00）；
并于 2021 年 10 月 31 日前，以不高于 60 万元/亩价格，出让赣粤高速 2021年第二次临时股东大会资料
因向西大偏移增设的金庐陵（暂定名）服务区另配套所需的
约 105.5 亩商业用地给昌泰公司。
2.本次改扩建项目增设吉水县盘谷互通相关事宜
作为项目法人，昌泰公司同意吉水县人民政府提出的本次改扩建项目增设吉水县盘谷互通意见进行工程建设，吉水县人民政府同意以“现金+土地出让等额资金”方式包干向昌
泰公司补偿因增设盘古互通而增加的全部投资费用，其中，现金补偿金额为人民币壹亿肆仟万元整（￥140000000.00）；
并同意提供一块 30 亩综合商服用地进行公开挂牌，将此地块竞拍最终成交价金额作为补偿盘谷互通收费站后续的运营费用，并在此地块竞拍成交当日起一个月内将同等金额支付给昌泰公司。
（二）授权事项
为更好地推进本次改扩建项目建设进度，有效降低本次改扩建项目成本，提请股东大会授权董事长或其授权代表全权处理包括但不限于：昌泰公司关于本次改扩建项目涉及申报审批、建设模式、协议签署、融资方式及收费期限重新核定等需公司支持、协调的相关事宜。
五、主要风险
在本次改扩建项目建成通车后，收费期限是否延长是影响本次改扩建项目收益率的关键因素，本次改扩建项目尚存在不能顺利取得政府有权部门重新核定收费年限 30 年批复的风险。
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本议案已经公司 2021 年 8 月 30 日召开的第八届董事会
第四次会议审议通过，并于 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露项目投资公告及工可报告等相关内容。现提交本次股东大会审议，请各位参会股东及股东代表予以审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日