中信海直:中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书

中信证券股份有限公司
关于
中信海洋直升机股份有限公司
非公开发行股票
之上市保荐书
联合保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年九月中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕3419号核准，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过169699717股新股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐机构”）接受中信海直的委托，担任中信海直本次非公开发行的上市保荐机构。中信证券认为中信海直申请本次非公开发行股票并上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、联合保荐机构名称中信证券股份有限公司
二、联合保荐机构指定保荐人
中信证券指定王玥、于冬梅二人作为中信海直本次非公开发行的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称中信海洋直升机股份有限公司
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：中信海洋直升机股份有限公司英文名称：CITIC Offshore Helicopter Co. Ltd.注册资本（本次发行前）：606070420元注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼2座901
上市地点：深圳证券交易所股票简称：中信海直股票代码：000099法定代表人：杨威董事会秘书：徐树田联系电话：86-755-26723146互联网网址：www.cohc.citic经营范围：甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护；
乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、航空器代管；丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测；进出口业务；直升机机体、动力装置、机载设备、特种作业设备的维修、改装及技术服务；石油化工产品的仓储；非经营性危险货物运输（3）类【危险品名称：汽油（闪电