中信海直:中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2021-031中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
联合保荐机构（主承销商）
重庆市江北区桥北苑8号西南证券大 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越
厦 时代广场（二期）北座联合主承销商北京市朝阳区安立路66号4号楼
二〇二一年九月
中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
声 明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非
公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：169699717 股2、发行价格：6.50 元/股3、募集资金总额：1103048160.50 元4、募集资金净额：1081246636.56 元二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 169699717 股，将于 2021 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 中信投资控股有限公司 65555001 426107506.50 36
2 张仕龙 3076923 19999999.50 6
3 吴晓锋 4615384 29999996.00 6济南文景投资合伙企业（有限4 10769230 69999995.00 6
合伙）
5 诺德基金管理有限公司 4153846 26999999.00 6嘉数平衡三号私募证券投资
6 5538461 35999996.50 6基金康曼德定增7号私募证券投资
7 5384615 34999997.50 6基金嘉数平衡二号私募证券投资
8 5230769 33999998.50 6基金
9 康曼德 105 号投资基金 3076923 19999999.50 6
康曼德 003号主动管理型私募
10 3076923 19999999.50 6证券投资基金
11 舒钰强 3076923 19999999.50 6
中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
12 财通基金管理有限公司 9076923 58999999.50 6
13 张奇智 4615384 29999996.00 6
14 王世春 3076923 19999999.50 6青岛华资盛通股权投资基金
15 38461538 249999997.00 6
合伙企业（有限合伙）南昌高新技术产业开发区华16 景航空产业投资合伙企业（有 913951 5940681.50 6限合伙）
合计 169699717 1103048160.50 -
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
目录
声 明.................................................. 1
特别提示................................................. 2
一、发行数量及价格 ........................................... 2
二、新增股票上市安排 .......................................... 2
三、发行认购情况和限售期安排 ...................................... 2
四、股权结构情况 ............................................ 3
释 义.................................................. 6
第一节 本次发行的基本情况 ....................................... 7
一、发行人基本情况 ........................................... 7
二、本次发行履行的相关程序 ....................................... 7
三、本次发行基本情况 .......................................... 9
四、本次发行的发行对象情况 ...................................... 19
五、本次发行新增股份上市情况 ..................................... 23
六、本次发行的相关机构情况 ...................................... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况 ................................... 25
一、本次发行前后前十名股东持股情况 .................................. 25
二、本次发行对公司的影响 ....................................... 26
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ............................. 28
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 ............................... 28
二、管理层讨论与分析 ......................................... 30
第四节 中介机构关于本次发行的意见 .................................. 31
中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
一、联合保荐机构及联合主承销商的合规性结论意见 ............................ 31
二、发行人律师的合规性结论意见 .................................... 32
三、联合保荐机构及联合主承销商的上市推荐意见 ............................. 32
第五节 备查文件 ........................................... 33
中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
释 义
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司
本次发行/本次非公开
指 中信海直非公开发行股票发行
控股股东、中海直有限 指 中国中海直有限责任公司实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司中国中信有限公司，发行人的间接控股股东和中海直有限的中信有限 指控股股东
中信投资控股 指 中信投资控股有限公司，中国中信有限公司全资子公司中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
联合保荐机构 指 西南证券股份有限公司、中信证券股份有限公司西南证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投联合主承销商 指证券股份有限公司
西南证券 指 西南证券股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
报告期 指 2018 年、2019年、2020 年和 2021 年 1-3 月公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 中信海洋直升机股份有限公司
英文名称 CITIC Offshore Helicopter Co. Ltd.统一社会信用
91440000710924128L代码
成立日期 1999 年 2 月 11 日
上市日期 2000 年 7 月 31 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 中信海直
股票代码 000099.SZ
法定代表人 杨威
董事会秘书 徐树田
注册资本 606070420元
深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112号罗湖投资控股大厦注册地址
塔楼 2 座 901
办公地址 广东省深圳市南山区南海大道直升机场
甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护；乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、航空器代管；丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测；进出口业务；直升机机体、动力装置、机载设备、特种作业设备的维修、改装及经营范围
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品名称：汽油（闪电